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鋰價大起大落的憂慮:鋰電產(chǎn)業(yè)鏈洗牌或難以避免

時間:2023-04-03 08:24來源:上海證券報 作者:陳雨康
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       在經(jīng)歷了2022年的高增速后,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈2023年開年“遇冷”令人猝不及防。一方面,原料碳酸鋰價格從年初約52萬元/噸跌至目前的約26萬元/噸,3個月時間價格“腰斬”;另一方面,磷酸鐵鋰產(chǎn)能近年來大舉擴張,而終端新能源汽車消費面臨階段性考驗,補貼退出等因素令銷量增速放緩。
 
       3月28日至30日,由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會主辦的2023年中國(南昌)鋰業(yè)大會暨第八屆鋰資源高峰論壇在南昌舉行。面對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的現(xiàn)狀,與會專家認為,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈或迎來新一輪洗牌和重塑。展望未來,鋰電賽道仍是大有可為的黃金賽道,全產(chǎn)業(yè)鏈要努力暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國內大循環(huán)。
 
碳酸鋰價格暴漲暴跌
 
       “近3年,我們經(jīng)歷了鋰鹽價格每噸從4萬多元短時間內暴漲至60萬元左右,相關企業(yè)掙得盆滿缽滿。近期,我們又看到鋰鹽價格短時間內高位‘腰斬’,鋰價斷崖式下跌現(xiàn)象引發(fā)業(yè)內焦慮。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長段德炳表示,今年以來,受新能源汽車終端需求增速減緩、燃油車打折促銷、國際油價下跌等多種因素交織疊加影響,鋰鹽價格節(jié)節(jié)下挫,不僅給原料生產(chǎn)企業(yè)帶來困難,也給中下游企業(yè)帶來了不確定性。
 
       碳酸鋰價格暴跌,是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的一大信號。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至3月29日,電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價報26.4萬元/噸,較年初51.75萬元/噸的價格下跌約49%,近乎“腰斬”。而去年11月上旬,碳酸鋰現(xiàn)貨報價曾一度超過60萬元/噸,創(chuàng)歷史新高。
 
       “去年11月中旬,市場傳出國內某頭部電池廠商減產(chǎn)的消息,以及某新能源車企工廠停產(chǎn)的消息,碳酸鋰價格有所調整。近期,市場需求較差,同時某頭部電池廠和主機廠推出新的定價方式,使原本準備補庫的企業(yè)重新進入觀望狀態(tài),加速鋰價下跌。”國信證券有色行業(yè)分析師楊耀洪表示。
 
       鋰價大起大落,更深層次的原因在于前期產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)能和庫存大幅擴張,為后市埋下“后遺癥”。一旦終端需求增速放緩,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)便爭相清理庫存,導致鋰市場階段性供過于求。
 
       五礦經(jīng)研院多元業(yè)務研究室處長陳俊全表示,2021年以來,我國新能源汽車連續(xù)翻倍式增長,刺激了產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)能成倍擴張和累庫,而鋰資源供給的增長較慢、明顯滯后,導致鋰市場階段性供不應求。隨著終端需求增速明顯下降,產(chǎn)業(yè)鏈反向清理庫存,加劇了鋰市場供應過剩。
 
       “新能源汽車長期增長勢頭不改,但階段性降速或引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌。”他稱,目前,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正在全面降庫存,正極材料產(chǎn)量同比增速、動力電池產(chǎn)量增速、裝機量增速均呈現(xiàn)逐級遞減的特征,這種“牛鞭效應”顯著放大了碳酸鋰等原料市場的波動,給產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大不確定性。
 
專家建議暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國內大循環(huán)
 
       在與會專家看來,當下鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的階段性洗牌是不可避免的。但經(jīng)歷了產(chǎn)能調整和市場格局重塑后,鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈將邁向新的平衡,并孕育出新的增長點。
 
       江西省工業(yè)和信息化廳副廳長辛清華表示,鋰電產(chǎn)業(yè)是一個長周期的超級賽道,需要各方共同努力,建設技術引領、公平競爭、有序擴張的發(fā)展格局。從長期來看,鋰鹽價格理性回歸,有利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
 
       陳俊全認為,鋰產(chǎn)業(yè)鏈洗牌后將邁向新平衡。從上游來看,鋰作為“白色石油”受到各國重視,而非洲、伊朗等新資源供給有望緩解供應壓力。從中游來看,行業(yè)發(fā)展大起大落,將進一步加速產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化進程。鈉電池發(fā)展將終結鋰電池單一壟斷格局,成為重要的平衡性因素。從下游來看,新能源汽車產(chǎn)業(yè)的過快增長不可持續(xù),回調或引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌。儲能領域的爆發(fā)將改變新能源汽車單一拉動格局,孕育鋰產(chǎn)業(yè)鏈的新希望。
 
       “憑借成本優(yōu)勢,鈉電池有望助推交通電動化、新能源發(fā)電等領域的發(fā)展提速,將蛋糕做得更大。預計到2035年,鋰電池需求及鋰資源需求將比2022年增長7倍以上。”陳俊全表示,市場有了鈉電池加入良性競爭,也有利于防止鋰價大起大落,這對促進鋰產(chǎn)業(yè)鏈健康平穩(wěn)發(fā)展具有重要作用。
 
       “鋰電賽道仍然是大有可為的黃金賽道。”段德炳表示,要保持戰(zhàn)略定力,堅定發(fā)展信心,相信我國自主建立的鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢基礎。要守住安全底線,保持理性發(fā)展,努力暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國內大循環(huán),避免價格大起大落。
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 鋰電 鋰價
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