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碳酸鋰價(jià)格跌破10萬大關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈上下禍福相依

時(shí)間:2023-12-05 08:38來源:星球儲(chǔ)能所 作者:宏海
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       12月4日，根據(jù)廣州期貨交易所延時(shí)行情顯示，碳酸鋰期貨價(jià)格已全線跌破10萬大關(guān)。有相關(guān)分析預(yù)測(cè)，未來碳酸鋰價(jià)格將很快跌至8萬元/噸以下。
 
       碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下降，在行業(yè)內(nèi)早已經(jīng)成為共識(shí)，而供需失衡仍是鋰價(jià)下跌的核心原因。
 
       早些時(shí)候，高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛就曾預(yù)測(cè)，2024年下半年碳酸鋰有可能跌落10萬元/噸。此前也有多家機(jī)構(gòu)如中信證券、中信期貨、ILC等也預(yù)測(cè)碳酸鋰的價(jià)格在2024年會(huì)跌破10萬元/噸。
 
       但大家都沒有想到的是，這一天居然會(huì)來得如此之快。
※ 碳酸鋰12月4日行情
 
 來源：廣州期貨交易所
 
       就算如此，行業(yè)內(nèi)卻還認(rèn)為碳酸鋰10萬元/噸的價(jià)格仍有下降空間，不少人認(rèn)為，到達(dá)8萬元/噸后，才算探到了碳酸鋰的價(jià)格底線，甚至還有人認(rèn)為6萬元/噸才是其底部?jī)r(jià)格。
 
       真鋰研究創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官墨柯就曾表示，碳酸鋰的價(jià)格底部可能會(huì)是在5萬—6萬元/噸，大概會(huì)在后年出現(xiàn)。
 
       棄卒保帥、向外求索、全線布局，受影響最大的上游企業(yè)已經(jīng)開始聞風(fēng)而動(dòng)；而對(duì)下游企業(yè)而言，暴跌的碳酸鋰價(jià)格帶來利好的同時(shí)，也使之擔(dān)憂更甚。
 
鋰價(jià)浮沉
 
       影響碳酸鋰價(jià)格變化最主要的因素是供求情況，其次還有政策、行業(yè)、國(guó)際環(huán)境的變化等一系列因素。
 
       在2015年以前，工業(yè)級(jí)碳酸鋰需求占碳酸鋰總需求的70%-80%，應(yīng)用于限定領(lǐng)域的碳酸鋰價(jià)格不僅很低，還十分穩(wěn)定，基本在3萬元/噸左右波動(dòng)變化。
※ 2015年以前碳酸鋰主要應(yīng)用于玻璃、陶瓷等行業(yè)
 
       2016年，在政策推動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入快速路，碳酸鋰供不應(yīng)求，全球碳酸鋰企業(yè)開始提價(jià)，稀缺的資源加上需求的爆發(fā)，碳酸鋰價(jià)格也開始大幅上漲，2016年5月，其價(jià)格甚至一度高達(dá)17萬元/噸之高。
 
       隨后不久，新能源汽車政策開始出現(xiàn)變化，相關(guān)補(bǔ)貼也不能及時(shí)到位，市場(chǎng)的疲軟和停滯的需求，又使得碳酸鋰價(jià)格開始回落，2016年第三季度一直到2017年一季度，碳酸鋰價(jià)格都一直穩(wěn)定在12萬元/噸左右。
 
       此后兩年，疫情使得整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展受阻，此時(shí)的碳酸鋰加速開發(fā)，鋰電行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，市場(chǎng)上碳酸鋰供需相對(duì)平衡，碳酸鋰的價(jià)格出現(xiàn)長(zhǎng)期降低的趨勢(shì)，到2020年初，其價(jià)格甚至與2015年之前價(jià)格接近。
 
       到2021年，“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)提速，新能源發(fā)展成迅猛之勢(shì)，新能源汽車銷量劇增，加之儲(chǔ)能行業(yè)的蓬勃發(fā)展，使得鋰電行業(yè)迎來大爆發(fā)，碳酸鋰價(jià)格水漲船高，市場(chǎng)一時(shí)供不應(yīng)求，2022年短短一年的時(shí)間內(nèi)便飆升至最高60萬元/噸。
 
       2023年，碳酸鋰已達(dá)頂峰的價(jià)格開始出現(xiàn)斷崖式回落。根據(jù)上海鋼聯(lián)披露，2022年11月份，電池級(jí)碳酸鋰達(dá)到近60萬元/噸的高價(jià)后開始下降，2023年4月跌破20萬元/噸。同月，其價(jià)格跌破18萬元/噸，5月觸底反彈，價(jià)格又走到20萬元/噸以上。一個(gè)月后，價(jià)格走到31.5萬元/噸高位后再次下降，9月再度跌破20萬元/噸。
※ 電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)
 
 來源：平安期貨研究所
 
       政策的推動(dòng)加上市場(chǎng)空前的熱情，企業(yè)開始大規(guī)模的增資擴(kuò)產(chǎn)，一段時(shí)間后，產(chǎn)能過剩的呼聲此起彼伏；“過山車”式的鋰價(jià)也使得鋰電行業(yè)處在高壓下難以行走，全產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定健康發(fā)展受到嚴(yán)重沖擊。
 
       今年7月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊(cè)。從全球范圍來看，隨著鋰鹽市場(chǎng)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，芝加哥商品交易所（CME）、倫敦金屬交易所（LME）、新加坡交易所（SGX）等在此前都已推出了以現(xiàn)金交割的鋰期貨品種。
 
       碳酸鋰期貨、期權(quán)產(chǎn)品的上市，一是能有效緩解鋰價(jià)震蕩運(yùn)行對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中下游的深刻影響，提供風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；二是有助于碳酸鋰價(jià)格機(jī)制的形成與完善，能夠在一定程度上平息“過山車”式的鋰價(jià)波動(dòng)，支撐行業(yè)健康發(fā)展。
 
       雖說碳酸鋰期貨、期權(quán)產(chǎn)品的上市在一定程度上推動(dòng)了鋰價(jià)的下跌進(jìn)程，但是其下降速度也著實(shí)讓人有些意外，多方預(yù)測(cè)2024年價(jià)格會(huì)跌到10萬的碳酸鋰，如今就已全線跌破10萬大關(guān)。
 
禍福相依
 
       受鋰礦下行影響，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰礦企業(yè)呈現(xiàn)一片“蕭條”景象，境遇窘迫；而產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)卻都吃得“滿嘴流油”，日子過得好不快活。
 
       鋰礦企業(yè)的貨出不去，就會(huì)造成貨物大量囤積，這就使得庫存、管理等相關(guān)成本進(jìn)一步提高，不增收或者小幅增收的情況下，成本出現(xiàn)大幅增加，凈利必然下降。
 
       另一邊，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)來說，多家企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。原材料價(jià)格驟然下行使得其生產(chǎn)成本降低、采購(gòu)壓力減小，同時(shí)在交易中也能擁有更多的話語權(quán)，最終肯定會(huì)帶來企業(yè)利潤(rùn)的提高。
 
       再加上早在碳酸鋰價(jià)格“狂飆”的時(shí)候，部分中下游企業(yè)就已經(jīng)開始探求向上游（如簽供貨協(xié)議、收購(gòu)礦權(quán)）或其他可代替技術(shù)路線布局，而在原材料的庫存、管控等各方面能力也有提高，企業(yè)有了一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
※ 寧德時(shí)代是布局鋰礦資源最積極的企業(yè)之一
 
       有鋰礦從業(yè)人員表示：“相比前幾年，現(xiàn)在無論高價(jià)低價(jià)，感覺中下游企業(yè)購(gòu)買意愿都不是很強(qiáng)，高價(jià)可能是在等低價(jià)，可現(xiàn)在低價(jià)也不買，我們?cè)牧铣鲐浟棵黠@下降了。”部分鋰礦企業(yè)也開始主動(dòng)減產(chǎn)等待需求回升。
 
       而相比低廉，穩(wěn)定的鋰價(jià)卻更能給行業(yè)帶來好處。一方面，穩(wěn)定的價(jià)格可以使企業(yè)更加關(guān)注其產(chǎn)品本身質(zhì)量，而不是生產(chǎn)成本；另一方面，穩(wěn)定的價(jià)格可以使得鋰電行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。
 
       科華數(shù)能常務(wù)副總裁崔劍表示，碳酸鋰相對(duì)穩(wěn)定其實(shí)是更好的狀態(tài)，過大的波動(dòng)對(duì)整個(gè)這個(gè)行業(yè)的預(yù)期，包括項(xiàng)目的節(jié)奏都會(huì)帶來一定的影響。
 
       上游鋰礦企業(yè)也早就開始向各處尋找發(fā)展機(jī)會(huì)，以加速其轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
 
       有著鋰礦“雙雄”稱號(hào)的贛鋒鋰業(yè)，通過旗下贛鋒鋰電布局儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)，近段時(shí)間擴(kuò)產(chǎn)、簽約動(dòng)作不斷，也確實(shí)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，在EESA發(fā)布的“2022年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球出貨量排名”中，贛鋒鋰電國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)應(yīng)用出貨量排名第五，全球第六。
※ 2022年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球出貨量排名
 
 來源：EESA
 
       而同為鋰礦“雙雄”之一、堅(jiān)持專業(yè)化上游的天齊鋰業(yè)也開始“低頭”向下布局，今年天齊鋰業(yè)拿出1.5億美元（約合10.73億元人民幣）作為領(lǐng)投方參與smart的A輪融資，橫插進(jìn)電動(dòng)車領(lǐng)域。
 
       鋰礦企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行多元化布局，實(shí)則就是想拓寬鋰礦企業(yè)的營(yíng)收渠道，提高其可持續(xù)盈利能力，在碳酸鋰價(jià)格不斷下降的情況下保障其營(yíng)收利潤(rùn)，相對(duì)局限于鋰資源的鋰礦企業(yè)就有了更多出路。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 碳酸鋰
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