“打工?這輩子是不可能打工的”
2022年7月下旬,世界動(dòng)力電池大會(huì)上,曾慶洪當(dāng)著曾毓群的面,怒噴電池價(jià)格高昂,并宣稱自己在寧德時(shí)代打工。毫無疑問,曾經(jīng)位居供應(yīng)鏈頂端發(fā)號(hào)施令的車企,現(xiàn)如今卻被供應(yīng)商掣肘,巨大的落差,讓車企們難以適應(yīng)。
跨入2023年之后,價(jià)格戰(zhàn)不僅改變了合資品牌與自主品牌的格局、燃油車與新能源汽車對(duì)峙陣勢(shì),同時(shí)也讓車企與電池供應(yīng)商的關(guān)系變得緊張,儼然一副“敵對(duì)”態(tài)勢(shì)。
10月16日,上汽通用五菱發(fā)布神煉電池;11月17日,長(zhǎng)安汽車在廣州車展上發(fā)布自研電池品牌“金鐘罩”;12月14日,極氪發(fā)布金磚電池。幾乎每隔一個(gè)月,便有一家車企發(fā)布自研電池。
價(jià)格戰(zhàn)緊逼,車企欲爭(zhēng)話語權(quán)
2024年價(jià)格戰(zhàn)終止,已然成為車企們的“新年愿望”。然而,從現(xiàn)階段年末車市情況來看,預(yù)計(jì)車企的“愿望”大概率會(huì)落空。僅僅是近半個(gè)月,長(zhǎng)安汽車、智己汽車、一汽豐田、上汽大眾、比亞迪等多家車企再次提高了相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)惠力度,價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)升溫。
價(jià)格戰(zhàn),即成本戰(zhàn)。
或許不少讀者都已經(jīng)發(fā)現(xiàn),價(jià)格戰(zhàn)的背后的邏輯——“規(guī)模上量—產(chǎn)品規(guī)�;a(chǎn)降低供應(yīng)鏈成本—整車成本降低—降價(jià)吸引消費(fèi)者—繼續(xù)規(guī)模上量”。在整個(gè)邏輯中,存在三個(gè)關(guān)鍵變量,分別是銷量、成本、價(jià)格,且變量之間環(huán)環(huán)相扣。
顯然,控制成本對(duì)車企的重要性不言而喻。可惜的是,動(dòng)力電池在新能源汽車整車成本中占比最高(40%~50%),車企卻無法控制這部分成本,而是被寧德時(shí)代等電池供應(yīng)商所把控。
參考2023年第三季度,即使是在“金九”的加持下,車企的財(cái)報(bào)表現(xiàn)依舊不理想。輪番價(jià)格戰(zhàn)下,車企后勁疲憊,包括上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等車企巨頭在內(nèi),凈利潤(rùn)均出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。
反觀寧德時(shí)代發(fā)布的2023年度第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告,營(yíng)業(yè)收入1054.31億元(約147億美元),同比增長(zhǎng)8.28%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)104.28億元,同比增長(zhǎng)10.66%。
作為參考,長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)同期凈利潤(rùn)分別為36.34億元、22.29億元、15.45億元。
僅從凈利潤(rùn)便可以看出,寧德時(shí)代在“價(jià)格戰(zhàn)”期間并沒有受到影響,反而因出貨量暴增,營(yíng)收同步增長(zhǎng)。SNE Research數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月寧德時(shí)代以36.9%的市占率位居第一,電池裝車量同比增長(zhǎng)54.4%。
臥榻之側(cè),豈容他人鼾睡。面對(duì)寧德時(shí)代“坐山觀虎斗”,加上前幾年“缺芯貴電”等大環(huán)境因素,不少車企已然意識(shí)到問題,開始布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈,欲重奪動(dòng)力電池“話語權(quán)”,進(jìn)而控制產(chǎn)品成本。
長(zhǎng)期主義,還是解燃眉之急
自研電池,甚至是量產(chǎn)電池,對(duì)于車企而言,個(gè)中難度超乎想象。
面對(duì)車企的來勢(shì)洶洶,曾毓群曾就車企自研電池問題發(fā)表觀點(diǎn),車企與電池廠的專業(yè)分工不同,車企擅長(zhǎng)于機(jī)械、電子等,但電池涉及電化學(xué)體系,車企對(duì)電化學(xué)的理解深度,或許難以媲美專業(yè)的電池供應(yīng)商。
換句話說,在寧德時(shí)代或曾毓群看來,電池供應(yīng)商擁有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)壁壘,無懼車企攻擊。
盡管曾毓群道出了“事實(shí)”,但低估了車企的“控制欲”。傳統(tǒng)燃油車時(shí)代,汽車產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是“整車為王”,整車廠掌控著一切,居于金字塔頂端,例如自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠、變速箱廠等,實(shí)現(xiàn)一體化控制。
進(jìn)入新能源汽車時(shí)代后,車企的“性格”并未改變,其中,動(dòng)力電池便是絕佳的突破口。結(jié)合現(xiàn)階段的情況來看,車企布局電池領(lǐng)域主要通過三種方式:
一、車企與動(dòng)力電池成立合資公司共建電池,如本田宣布與GS Yuasa合作生產(chǎn)動(dòng)力電池;
二、入股電池供應(yīng)商,進(jìn)而展開合作,如小鵬汽車、理想汽車入股欣旺達(dá);
三、車企完全獨(dú)立自研、自建生產(chǎn)線,如比亞迪等。
其中,獨(dú)立自研是眾多方式中難度最大、效果最佳的一種。目前,已有部分國(guó)內(nèi)整車廠成功進(jìn)入獨(dú)立自研階段,但能夠獨(dú)立自研、自產(chǎn)電芯、布局上游原材料的車企數(shù)量依舊較少,僅上汽、廣汽、比亞迪、蔚來等數(shù)家車企。由此可見,自研電池,甚至是自產(chǎn)電池的難度極高。
作為新能源汽車的“領(lǐng)軍者”,比亞迪造電池的時(shí)間,比造車更長(zhǎng),擁有近30年的技術(shù)積淀。即使是長(zhǎng)城汽車、吉利汽車,在電池研發(fā)領(lǐng)域也已經(jīng)深耕多年。
數(shù)據(jù)顯示,比亞迪共提交了相關(guān)專利申請(qǐng)超4000件;長(zhǎng)城汽車旗下蜂巢能源擁有電池專利超2900件;吉利在電池領(lǐng)域提交專利申請(qǐng)超3000件。
除自研難度以外,自建電池生產(chǎn)線屬于重資產(chǎn),對(duì)車企的資金要求高。早前,麥肯錫估算,車企需要在一個(gè)地區(qū)生產(chǎn)至少50萬輛新能源汽車或電池生產(chǎn)達(dá)到15GWh以上,自產(chǎn)電池才有望形成成本優(yōu)勢(shì)。
這意味著,自研電池確實(shí)能夠?yàn)檐嚻髱斫当驹鲂�,但從現(xiàn)階段的情況來看,想要實(shí)現(xiàn)降本目標(biāo)依舊遙不可及。
當(dāng)然,從短期角度出發(fā),自研電池能為車企帶來更多的曝光量,如產(chǎn)品營(yíng)銷時(shí)可自帶技術(shù)光環(huán),提高品牌形象,并在資本市場(chǎng)取得更高的估值。舉個(gè)例子,特斯拉4680電池、比亞迪刀片電池,都已經(jīng)與品牌深度捆綁,甚至在一定程度上影響用戶的消費(fèi)決策。
自研之路,任重道遠(yuǎn)
“去寧德時(shí)代化”,或許會(huì)成為未來幾年車市的發(fā)展趨勢(shì)。不過,車企想要實(shí)現(xiàn)完全獨(dú)立自研,徹底擺脫動(dòng)力電池廠商的制約,短期內(nèi)依舊無法完成。
畢竟電池產(chǎn)品如果無法達(dá)到行業(yè)頂級(jí)水平,那么產(chǎn)品便會(huì)在市場(chǎng)上滯銷。與此同時(shí),哪怕靠自身汽車產(chǎn)品來消化電池產(chǎn)能,最終也會(huì)因電池水平,影響整車的品質(zhì)以及競(jìng)爭(zhēng)力。
重點(diǎn)是,現(xiàn)如今電池原材料價(jià)格雖然每噸已經(jīng)下探到10萬元以內(nèi),但是布局原材料鋰礦,依舊是控制成本必不可少的一環(huán)。
可以預(yù)見的是,無論是電池產(chǎn)品水平,還是上游供應(yīng)鏈布局,都是車企短期內(nèi)難以完成的。縱觀近十年車市的發(fā)展,“燒錢”造車的難度并不大,因?yàn)榭梢酝ㄟ^整合資源的方式,利用頂端供應(yīng)商提供的零部件組成產(chǎn)品,并流入市場(chǎng)。
流水的車企,鐵打的供應(yīng)鏈,任何一家頂級(jí)供應(yīng)商都難以被替代,車企能夠改變的,或許是瓜分部分原屬于寧德時(shí)代的市占率。
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