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減產(chǎn)挺價(jià)?全球最大鋰礦山更改定價(jià)模式

時(shí)間:2024-01-30 17:56來源:時(shí)代周報(bào) 作者:周立
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在鋰價(jià)低迷的情況下,全球最大鋰礦山更改定價(jià)模式。
 
1月29日,澳大利亞礦企IGO(IGO.AX)發(fā)布公告,稱公司與天齊鋰業(yè)(002466.SZ)全資子公司TLEA(Tianqi Lithium Energy Australia)、雅保(Albemarle,ALB.N)共同擁有的全球最大鋰礦山Greenbushes(格林布什礦)長(zhǎng)協(xié)包銷定價(jià)模式發(fā)生了改變,由此前的采用上一個(gè)季度的鋰鹽均價(jià)(Q-1)結(jié)算更改為采用發(fā)貨月上一月的鋰鹽均價(jià)(M-1)來結(jié)算。
 
對(duì)此,上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀告訴時(shí)代周報(bào)記者,在長(zhǎng)單的定價(jià)方面,碳酸鋰生產(chǎn)廠商與下游材料廠、電池廠通常以鎖量不鎖價(jià)的模式簽訂協(xié)議,協(xié)議的執(zhí)行時(shí)間由雙方共同商定,可以是幾年、一年、一季度或者是月度,采購量也可以在雙方協(xié)定后有一定的浮動(dòng)空間,一般為±20%。
 
“目前大部分澳洲礦山和非洲礦山都更改了定價(jià)模式,由原來的Q-1改為M+1或M+2,以及此次的Greenbushes結(jié)算改為M-1。新的定價(jià)模式在鋰價(jià)下行階段合理減少了企業(yè)成本倒掛的風(fēng)險(xiǎn),也為鋰價(jià)下跌打開空間。在供給端產(chǎn)能過剩的大背景下,當(dāng)前定價(jià)模式的轉(zhuǎn)變是多方妥協(xié)的結(jié)果。”李攀表示。
 
值得注意的是,IGO在公告中亦提到,由于TLEA和雅保在2024財(cái)年下半年(即2024年上半年)的提貨量低于預(yù)期,在此期間礦山產(chǎn)量將略有下滑,以匹配庫存積累和產(chǎn)品物流。IGO預(yù)計(jì),隨著現(xiàn)場(chǎng)庫存的增加,下半年的銷售額將比產(chǎn)量低約20%。
 
在IGO聲明的Greenbushes2024財(cái)年產(chǎn)量指引中,SC6.0鋰輝石精礦由此前的140萬噸/年~150萬噸/年下調(diào)至130萬噸/年~140萬噸/年,減少10萬噸/年。
 
消息一出,各家股價(jià)表現(xiàn)不一。IGO股價(jià)回升,1月29日收于7.60澳元/股,漲幅1.74%。而天齊鋰業(yè)A股盤中下滑,收于51.01元/股,跌幅6.92%;雅保美股盤前跌超1%。
 
事實(shí)上,在經(jīng)歷過2023年的鋰價(jià)暴跌,IGO并不是今年第一家選擇減產(chǎn)的澳礦企業(yè)。
 
面對(duì)鋰輝石在2023年第四季度價(jià)格腰斬的局面,2024年1月5日,澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商Core Lithium(CXO.AX)宣布為應(yīng)對(duì)持續(xù)下行的鋰礦價(jià)格,公司將暫停旗下Finniss的鋰項(xiàng)目的采礦作業(yè)。與此同時(shí),BP33礦山研究將繼續(xù)進(jìn)行,但早期工程項(xiàng)目將暫停,直至市場(chǎng)狀況改善。這些操作將使得Core Lithium的研究、勘探等成本有所減少。
 
Core Lithium打響了澳礦停產(chǎn)的第一槍,但中信證券1月9日的研報(bào)認(rèn)為,由于公司宣布將繼續(xù)利用礦石庫存進(jìn)行選礦處理并交付鋰精礦產(chǎn)品,其預(yù)計(jì)上述項(xiàng)目停產(chǎn)對(duì)短期鋰礦供應(yīng)影響有限。
 
在上述消息發(fā)布后,Core Lithium的股價(jià)隨即在1月8日觸及2021年3月以來的最低點(diǎn)0.19澳元/股,1月5日至今區(qū)間跌幅超25%。
 
澳礦企業(yè)選擇減產(chǎn)甚至是停產(chǎn),與目前碳酸鋰供需局面有一定關(guān)系。
 
澳洲鋰礦是當(dāng)前全球鋰資源供應(yīng)的第一大來源,“具體來看,全球50%的鋰產(chǎn)量來自西澳大利亞州,而澳大利亞98%的鋰出口至中國(guó)。中國(guó)擁有60%的鋰鹽,65%的鋰電材料以及77%的電池制造能力。”澳大利亞喬治礦業(yè)有限公司執(zhí)行主席John Prinea此前在出席行業(yè)高峰論壇時(shí)提到。
 
據(jù)澳大利亞工業(yè)、科學(xué)和資源部(DISR)發(fā)布2023年9月版《資源和能源季刊》報(bào)告,2022-2023財(cái)年,澳大利亞的鋰總產(chǎn)量為40.50萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
 
然而,由于全球范圍內(nèi)資源端的釋放和消費(fèi)端動(dòng)力電池增速的放緩,以及儲(chǔ)能電池增速不及預(yù)期,碳酸鋰供應(yīng)存在過剩的局面,中國(guó)作為澳大利亞礦端下游最大市場(chǎng)之一,其鋰價(jià)也在跌跌不休。
 
Choice數(shù)據(jù)顯示,在經(jīng)歷一年多的震蕩,電池級(jí)碳酸鋰(華東市場(chǎng))現(xiàn)貨價(jià)格從2023年年初53.5萬元/噸的高位下行至2024年初的9.60萬元/噸左右,累計(jì)跌幅超82%;與此同時(shí),廣期所碳酸鋰期貨主力合約更是在2023年12月跌破10萬元/噸關(guān)口,較2023年7月21日基準(zhǔn)掛牌價(jià)腰斬。
 
在如此情況下,澳礦減產(chǎn)、停產(chǎn)或意在減少自身損失,為低迷的碳酸鋰挺價(jià)。
 
不過,李攀認(rèn)為,2024年,市場(chǎng)供應(yīng)過剩格局還將持續(xù),碳酸鋰價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)探底,成本較高的產(chǎn)能或?qū)⒚媾R淘汰。其還指出,2024年碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)圍繞消化庫存進(jìn)行。
 
“1月底由于2月材料廠訂單的需求前置,碳酸鋰價(jià)格有所支撐,但是春節(jié)后對(duì)于碳酸鋰的過剩預(yù)期沒有反轉(zhuǎn),疊加期貨盤面?zhèn)}單的集中注銷也會(huì)給下游承接帶來壓力。但隨著之后下游企業(yè)產(chǎn)品庫存的消化,下游企業(yè)會(huì)逐漸進(jìn)行原料補(bǔ)庫,整體的行業(yè)庫存會(huì)得到一定下降。 2024年碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在8萬~12萬元/噸進(jìn)行寬幅震蕩。”李攀表示。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 鋰礦
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