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電池回收專題(3):產(chǎn)業(yè)規(guī)模,蓄勢待發(fā)

時間:2023-05-24 18:05來源:電池聯(lián)盟 作者:松松
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     從鋰電及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢來看,隨著行業(yè)向市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)變,鋰電及新能源汽車產(chǎn)業(yè)將從鏈狀形態(tài)進(jìn)一步演化為行業(yè)內(nèi)合作深化的網(wǎng)狀生態(tài),其中產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)展現(xiàn)出以不同形式、不同程度向電池回收利用環(huán)節(jié)延伸的趨勢。

 

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一方面是技術(shù)型延伸。資源冶煉企業(yè)和電池正負(fù)極原材料制造企業(yè)具備回收冶煉技術(shù)同源性,驅(qū)動其向回收環(huán)節(jié)延展。

 

另一方面是資源型延伸。電池、整車企業(yè)及電池銀行等換電服務(wù)企業(yè)在電池回收利用領(lǐng)域處于資源方地位,驅(qū)動其利用資源優(yōu)勢進(jìn)入回收領(lǐng)域,構(gòu)建循環(huán)體系。

 

相應(yīng)地,電池回收利用企業(yè)也將向其他環(huán)節(jié)延伸�;厥掌髽I(yè)通過對廢舊電池拆解,延伸到基礎(chǔ)原料和電池正極材料制造等環(huán)節(jié),自建回收材料再利用體系,形成閉環(huán)發(fā)展。

 

動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈總覽

 

縱觀動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈,鋰電回收作為鋰電后周期行業(yè),發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,業(yè)內(nèi)企業(yè)利用自身資源優(yōu)勢開拓上下游合作,逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,嘗試形成從電池生產(chǎn)到電池再制造的閉環(huán)。

 

從生產(chǎn)制造流程來看,回收利用包含了電池生產(chǎn)、整車生產(chǎn)、廢舊電池報廢、電池評估/篩選、梯次利用、拆解回收、電池材料再制造等。

 

從上下游產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游為廢舊動力電池供應(yīng)商,渠道多且較為雜亂,其中電池廠占比最大,為50%,其余還包括整車廠、公交集團(tuán)、保險公司、拆車廠、個人用戶等;

 

產(chǎn)業(yè)鏈中游為動力電池回收企業(yè),因?yàn)榛厥臻T檻較低,且目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未完善,因此動力回收行業(yè)參與主體多、類型雜、市場競爭分布較散。涉及的企業(yè)主要包括整車企業(yè)、動力電池生產(chǎn)企業(yè)、材料企業(yè)、第三方運(yùn)營企業(yè);

 

下游應(yīng)用分為梯次利用和再生利用兩類,其中梯次利用涉及主體包括電網(wǎng)企業(yè)、低速電動車企業(yè)、通信企業(yè),再生利用包括電池材料企業(yè)。

 

產(chǎn)業(yè)鏈上游——動力電池

 

中國動力電池裝車量大,市場應(yīng)用廣泛,市場占有率不斷上升,但目前尚未建立統(tǒng)一的回收渠道,大部分企業(yè)還處于搶占市場的階段,因此動力電池回收渠道較多且較為雜亂,覆蓋面大到汽車廠、電池廠等大型企業(yè),小到個人用戶。對于正規(guī)動力電池回收企業(yè)來說,50%的廢舊動力電池來自于電池廠,這些企業(yè)通常會與電池廠建立較為固定的合作伙伴關(guān)系,從而得到較為穩(wěn)定的廢舊動力電池供應(yīng)。

 

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整車廠進(jìn)行測試使用而淘汰的電池,或進(jìn)行召回維修而淘汰的電池也是回收企業(yè)重要的原材料來源。個人用戶是大型動力電池回收企業(yè)最難維護(hù)的回收渠道,通常被小作坊搶占市場。

 

這些年不斷上漲的動力電池裝車量,為動力電池回收企業(yè)提供了原材料,且隨著時間的推移,退役動力電池量上漲,原材料供應(yīng)會更加充足。

 

產(chǎn)業(yè)鏈中游——商業(yè)模式

 

處于中游的經(jīng)營主體,按照動力電池回收商業(yè)模式的不同,可分為電池生產(chǎn)商主導(dǎo)、整車制造主導(dǎo)、第三方企業(yè)主導(dǎo),主要目的均為通過回收廢舊動力電池實(shí)現(xiàn)原材料供應(yīng)的穩(wěn)定及生產(chǎn)成本的降低。

 

①電池生產(chǎn)商主導(dǎo):由動力電池生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的電池回收將動力電池生產(chǎn)商對于電池的環(huán)境責(zé)任拓展到了電池的全生命周期中,降低了電池的生產(chǎn)成本。但該模式逆向回收動力電池的路徑較長,可能不利于追責(zé),且回收成本較高。代表企業(yè)包括寧德時代、比亞迪等。

 

②整車制造商主導(dǎo):由整車企業(yè)主導(dǎo)的動力電池回收是指當(dāng)動力電池先于電動汽車報廢時,整車企業(yè)在維修或更換電池后,承擔(dān)電池回收的責(zé)任,將廢舊電池交至動力電池處理單位。該模式主要應(yīng)用于梯次利用中,代表企業(yè)包括特斯拉、豐田、奔馳等

 

③第三方企業(yè)主導(dǎo):第三方企業(yè)包括電池回收企業(yè)及鋰電材料,例如華友鈷業(yè)、格林美、邦普循環(huán)等。這類企業(yè)通過回收廢舊電池中的金屬材料資源,拓寬金屬資源的供應(yīng)渠道,保障資源穩(wěn)定及成本掌控,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)閉環(huán),從而進(jìn)一步降低成本。

 

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另外,工信部共批準(zhǔn)了88家企業(yè)進(jìn)入白名單,如需查看完整名單,可點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)至盤點(diǎn) | 從動力電池回收白名單看行業(yè)動向。

 

近年來納入節(jié)奏逐漸加快,白名單企業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)、商業(yè)運(yùn)作規(guī)范,是行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),未來白名單將進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。整車廠在處理廢舊動力電池時,也開始要求其投標(biāo)對象必須為白名單企業(yè)。例如比亞迪、北汽、上汽、寧德時代、國軒高科等代表性電池企業(yè)及深圳、揚(yáng)州、合肥等公交集團(tuán),在退役電池及邊角料回收招標(biāo)時明確要求競買方為白名單內(nèi)企業(yè)。

 

白名單作為甄別行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的風(fēng)向標(biāo),未來將進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展,經(jīng)營動力電池回收業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)入白名單也將成為未來企業(yè)的努力方向。

 

產(chǎn)業(yè)鏈下游——應(yīng)用場景

 

動力電池回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場景主要有兩類,一是梯次利用,二是再生利用。

 

梯次利用是指對廢舊動力蓄電池進(jìn)行必要的檢測、分類、拆分、電池修復(fù)或重組為梯次利用電池產(chǎn)品,使其可應(yīng)用至其他領(lǐng)域的過程。

 

動力電池進(jìn)入回收后,剩余容量低于80%時可應(yīng)用于低功率電動車,低于60%后可應(yīng)用于儲能需求,包括電網(wǎng)側(cè)儲能和通信基站。如中國鐵塔在各個省市的數(shù)十萬基站進(jìn)行梯次利用電池替換鉛酸電池實(shí)驗(yàn),并驗(yàn)證了其安全性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的可行,全國累計容量達(dá)3GW·h。

 
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再生利用是指對廢舊動力蓄電池進(jìn)行拆解、破碎、分選、材料修復(fù)或冶煉等處理,進(jìn)行資源化利用的過程,目前中國使用比較多的是拆解回收的方式。

 

回收企業(yè)在將廢舊動力電池拆解出鎳、鈷、錳、鋰等金屬資源后,會把這些金屬資源與其他礦產(chǎn)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)生成化合物,通常為硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳、氫氧化鋰、碳酸鋰等。

 

近年來這些金屬化合物價格波動較大,主要原因是動力電池的大規(guī)模應(yīng)用推動了對上游金屬資源的需求,市場供不應(yīng)求,同時礦產(chǎn)資源開采周期長,下游需求傳導(dǎo)力度有限,進(jìn)一步加速金屬資源市場的價格飆升。

 

結(jié)語

 

上游鋰礦開采限制多,工程量大,擴(kuò)產(chǎn)周期長,鋰資源的供不應(yīng)求,都是驅(qū)動廢舊動力電池回收行業(yè)發(fā)展的主要因素。同時發(fā)展廢舊動力電池回收行業(yè),也是滿足市場需求的重要途徑。

 

預(yù)計到2025年,磷酸鐵鋰電池退役量將達(dá)到21.6GWh,三元鋰電池退役量將達(dá)到100.8GWh,且動力電池退役量增速不斷加快�?梢灶A(yù)見,隨著新能源汽車退役潮的來臨,動力電池回收也將迎來重大發(fā)展時機(jī)。圖片

(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池回收
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