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鋰電行業(yè)去年業(yè)績分化:有企業(yè)日賺超1億,有企業(yè)虧損超15億

時間:2024-04-25 10:41來源:新京報 作者:王琳琳
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  上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示,4月23日電池級碳酸鋰價格下跌500元,均價報11萬元/噸;今年以來碳酸鋰價格在觸及9.24萬元/噸低點后迎來反彈,但始終徘徊在10萬元關口左右。實際上,去年以來鋰價持續(xù)震蕩。
 
  鋰價動蕩下,鋰電行業(yè)上市公司的業(yè)績也受到影響。新京報貝殼財經記者梳理鋰電行業(yè)上市公司去年年報發(fā)現(xiàn),從動力電池企業(yè)層面來看,動力電池企業(yè)的業(yè)績差距進一步拉大且分化明顯,海外也成為多家動力電池企業(yè)業(yè)績增長的拉動力;在鋰電材料企業(yè)層面,受鋰價震蕩影響,鋰電池材料企業(yè)業(yè)績承壓。
 
  真鋰研究創(chuàng)始人墨柯對新京報貝殼財經記者表示兩極分化是確定的;一方面是鋰價動蕩 ,碳酸鋰等價格持續(xù)下跌導致鋰行業(yè)上市公司業(yè)績承壓;另一方面,企業(yè)規(guī)�;瘍�(yōu)勢也會影響成本。
 
  業(yè)績分化,儲能與出海成動力電池企業(yè)新增長點
 
  2023年寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入4009.2億元,同比增長22.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為441.21億元,同比增長43.58%。不過,值得注意的是,去年第三季度寧德時代凈利潤環(huán)比下跌,去年第四季度營收和凈利潤均出現(xiàn)同比下跌。
 
  2023年是中創(chuàng)新航上市后交出的首份完整年度的財報。2023年中創(chuàng)新航營業(yè)收入為270.06億元,同比增長32.5%;但去年中創(chuàng)新航凈利同比下滑57%。而對于利潤的下滑,中創(chuàng)新航解釋稱去年其存貨資產減值是2022年的三倍,去年研發(fā)、行政和銷售支出以及財務成本均較2022年大幅提升,對去年利潤造成影響。
 
  欣旺達去年營收下滑但凈利創(chuàng)新高。2023年欣旺達營收為478億元,同比下滑8.2%,是其上市13年來首次下滑;凈利潤10.7億元,同比微增0.77%。此外,欣旺達年報顯示,其籌劃分拆上市的動力電池板塊(欣旺達動力)去年繼續(xù)虧損,凈虧損1.4億元。
 
  億緯鋰能去年營收為487.84億元,同比增長34.38%;歸母凈利潤為40.5億元,同比增長15.42%,業(yè)績創(chuàng)新高。但億緯鋰能的毛利率水平偏低,去年億緯鋰能動力電池板塊和儲能電池毛利率分別為14.37%和17%。
 
  相比而言,國軒高科去年的凈利潤增幅最大。2023年國軒高科歸母凈利潤為9.39億元,同比增長201.3%。對此,國軒高科方面表示,毛利率更高的海外業(yè)務和儲能業(yè)務占比提升。
 
  不過,并非所有動力電池企業(yè)都迎來了業(yè)績喜報。孚能科技2023年度業(yè)績快報顯示,去年孚能科技歸母凈利潤虧損17.74億元,虧損額同比增加約85%,這也是孚能科技第四年連續(xù)虧損,其解釋稱與原材料價格變動有關。此外,鵬輝能源預計2023年度凈利潤為5800萬元-8500萬元,同比下降86.47%-90.77%
 
  墨柯則表示,動力電池產能和產出均過剩較多,導致內卷,只能競相降價,獲利能力都有不同程度下降。記者梳理發(fā)現(xiàn),包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等業(yè)績增速放緩,海外業(yè)務增長成為新拉動力;此外儲能也成為各家動力電池企業(yè)的第二增長曲線。
 
  對于業(yè)績分化,東吳證券分析稱電池是非標品,產品、客戶差異造成產品價格差異,目前寧德電池價格遠高于二線電池。“各家企業(yè)在下游定價和上游原材料采購上具有很大差異,同時部分企業(yè)面臨投資收益波動,資產及存貨減值的情況。”特許金融分析師洪楊表示。
 
  鋰價震蕩影響盈利,鋰電材料企業(yè)年報“失色”
 
  作為鋰電行業(yè)的重要組成部分之一,鋰電池材料企業(yè)2023年承壓明顯。
 
  “鋰業(yè)雙雄”天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)2023年業(yè)績均出現(xiàn)下滑。贛鋒鋰業(yè)去年營業(yè)收入同比下降21.16%至329.72億元,凈利潤同比下滑75.87%至49.47億元;其解釋稱業(yè)績走低的關鍵因素是鋰鹽產品價格下跌。天齊鋰業(yè)業(yè)績也受到鋰鹽價格波動沖擊,去年凈利潤同比下跌69.75%。此外,去年藏格礦業(yè)、鹽湖股份、西藏礦業(yè)等企業(yè)凈利潤都出現(xiàn)不同程度下滑。
 
  從原材料端來看,容百科技去年凈利潤同比下跌56.17%,其解釋稱與原材料價格下跌有關。受六氟磷酸鋰價格下滑影響,多氟多去年凈利潤同比下跌超七成。負極材料企業(yè)方面,貝特瑞、璞泰來和翔豐華三家企業(yè)凈利潤同比分別下跌28.42%、38.42%和48.39%;這三家企業(yè)均解釋稱受行業(yè)周期性變動、終端需求增速放緩、上游原材料價格下降及行業(yè)供需變化等多重因素影響。
 
  實際上,受行業(yè)原材料價格波動影響,廈鎢新能、當升科技、翔豐華、信德新材、勝華新材、振華新材、天賜材料、�?菩履艿绕髽I(yè)去年凈利潤都出現(xiàn)不同程度下滑;天力鋰能、華正新材、長遠鋰科、豐元股份等企業(yè)2023年凈利潤出現(xiàn)虧損。
 
  華鑫證券分析稱,低迷的鋰價會導致新礦開采速度減緩,并沖擊成本相對較高的在產礦,全球鋰礦供應增速或開啟下降通道。2024年鋰鹽供給過剩預期已成行業(yè)共識。下游需求疲軟疊加供應過剩,供大于求的局面短期或難以改變。
 
  墨柯表示,目前來看2024年碳酸鋰等供給仍要增加,因此判斷2024年的碳酸鋰價格仍將處在下滑通道,這個勢頭或許將持續(xù)到2025年;隨著需求端的增長,形成新的供需平衡,碳酸鋰的價格才會抬頭。摩根士丹利預計中國市場2024年碳酸鋰價格平均為13250美元/噸。
 
  “隨著碳酸鋰價格的持續(xù)下滑,將對上游鋰礦企業(yè)的利潤造成比較大的擠壓,上游企業(yè)或將迎來新一輪洗牌。”墨柯表示,“對于動力電池企業(yè)而言,關鍵仍在于產品技術 ,降本技術產品和能提高產品毛利率的技術產品或更受關注。”
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 鋰電
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