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動(dòng)力電池回收現(xiàn)“冰火兩重天”,行業(yè)洗牌下產(chǎn)業(yè)鏈一體化成新趨勢(shì)

時(shí)間:2024-05-14 12:18來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:綜合報(bào)道
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  自2018年以來,有關(guān)“動(dòng)力電池退役潮將至”的言論頻現(xiàn)。這一年,中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模是約50億元。新能源車企狂飆之時(shí),一個(gè)新風(fēng)口開始走進(jìn)了資本的視野。
 
  頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示,2018-2022年,中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模以約36.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率一路向上,攀升至204億元。而根據(jù)預(yù)測(cè),其增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)還將持續(xù),到2027年有望達(dá)到約550億元。
 
  但行至半途,鋰電回收行業(yè)正撞上一面“水障”,水障兩側(cè),可謂“冰火兩重天”。
 
  一邊是政策還在積極釋放,行業(yè)整體穩(wěn)步擴(kuò)張,短短數(shù)年內(nèi),超過15萬家企業(yè)涌入賽道;而另一邊,藍(lán)海已迅速泛紅,從去年下半年開始,行業(yè)日益面臨利潤(rùn)縮水、供應(yīng)鏈不穩(wěn)等考驗(yàn),蜂擁而上的企業(yè)開始尋找出口。
 
  隨著鋰價(jià)走低、車企打響價(jià)格戰(zhàn),后端的電池回收市場(chǎng)玩法已大變樣。業(yè)內(nèi)人士告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者,城市礦山“遍地掘金”的時(shí)代已成過去,供應(yīng)鏈將成為下半場(chǎng)的制勝關(guān)鍵,“散兵游勇”將轉(zhuǎn)向小圈層綁定;轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外的嘗試也屢見不鮮。多重風(fēng)向之下,“倒?fàn)?rdquo;“小作坊”模式將難以為繼并逐漸退場(chǎng)。
 
  無論是從政策信號(hào)還是行業(yè)風(fēng)向來看,動(dòng)力電池回收的劣幣清退機(jī)制已悄然啟動(dòng)。
 
寒暖流夾擊,電池回收撞上“水障”
 
  新能源車企價(jià)格戰(zhàn)與“以舊換新”勁風(fēng)正吹,但其在二手市場(chǎng)仍是尷尬的存在。偌大的廣州寶利捷市場(chǎng)中,新能源車數(shù)量寥寥,不少車商坦言“不敢收”。
 
  廣東省汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)嚴(yán)斐解釋,新能源汽車技術(shù)迭代快,早期產(chǎn)品相對(duì)落后、保值較差。而隨著新能源車零售滲透率持續(xù)提高,汽車置換需求爆發(fā)與二手新能源車難以二次流通未竟的矛盾之下,報(bào)廢拆解仍是舊車的主要?dú)w宿。
 
  此外,根據(jù)工信部規(guī)定,2016年起,乘用車生產(chǎn)企業(yè)須為電池等核心部件提供8年或者12萬公里質(zhì)保。如今,“八年之約”恰好期滿。
 
  全產(chǎn)業(yè)鏈作用下,我國(guó)動(dòng)力電池退役規(guī)模即將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟(CABRCA)統(tǒng)計(jì),載至去年年底,全國(guó)已累計(jì)產(chǎn)生退役動(dòng)力電池44.9萬噸;其中,2023年當(dāng)年共退役動(dòng)力電池16.8萬噸,同比增長(zhǎng)78.3%。接下來兩年,還將有約53萬噸動(dòng)力電池退役。
 
  后端需求爆發(fā),企業(yè)一擁而上。在天眼查中輸入“動(dòng)力電池回收”,大大小小的相關(guān)企業(yè)多達(dá)15萬家,其中近八成注冊(cè)于三年之內(nèi)。
 
  從地域上看,回收企業(yè)密集區(qū)同鋰電大省高度重合,特別是廣東占據(jù)了不到1.4萬家;企業(yè)扎堆背后是充足的貨源,在去年全國(guó)退役的16.8萬噸動(dòng)力電池中,廣東一省便包攬了25%;未來兩年,其還將繼續(xù)貢獻(xiàn)約五分之一的份額。
 
  在此背景下,政策東風(fēng)繼續(xù)吹送。今年4月,國(guó)家層面正式將廢舊鋰電池納入固廢管理范疇;與此同時(shí),“以舊換新”熱潮再涌,在國(guó)務(wù)院《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》出臺(tái)兩個(gè)月時(shí)間內(nèi),廣東、江西、福建、江蘇等鋰電大省相繼跟進(jìn),制定本省方案,借汽車換新浪潮完善動(dòng)力電池循環(huán)體系。
 
  但另一邊,行業(yè)風(fēng)向卻已不同往日。
 
  “從去年下半年開始,價(jià)格下跌、需求減弱趨勢(shì)越來越強(qiáng),行業(yè)面臨大面積虧損。”廣東某動(dòng)力電池回收及梯次利用企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人王剛珠表示,尤其是碳酸鋰價(jià)格一路下滑,而廢舊電池價(jià)格卻隱有上漲態(tài)勢(shì),處理后售價(jià)僅能勉強(qiáng)覆蓋回收成本。
 
  生意社鋰電池產(chǎn)業(yè)實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)系統(tǒng)顯示,2023年6月下旬,碳酸鋰價(jià)格小幅漲至30萬元/噸,此后基本逐月下跌,近兩月穩(wěn)定在11萬元/噸;鎳價(jià)與鈷價(jià)亦長(zhǎng)期于低位徘徊,相比去年同期分別下行了約19.2%和18%。
 
  盈利空間進(jìn)一步收窄,多家企業(yè)反饋盈利困難。以格林美、天奇股份、光華科技等動(dòng)力電池回收頭部上市公司為例,2023年?duì)I業(yè)利潤(rùn)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);且財(cái)報(bào)顯示,電池回收處理相關(guān)板塊的營(yíng)收占比均小幅降低。
 
  行業(yè)規(guī)模向上,盈利空間向下,動(dòng)力電池回收行業(yè)正在經(jīng)歷“冰火兩重天”。
 
生態(tài)重構(gòu),“散兵游勇”走向圈層綁定
 
  一冷一熱之下,如何跟上行業(yè)擴(kuò)張的“暖流”再行一程?困局中的動(dòng)力電池回收企業(yè)正在尋求破局之策。
 
  出海拿貨、建廠是對(duì)策之一。去年,王剛珠所在的企業(yè)開始在泰國(guó)、韓國(guó)投建廢舊電池處理加工廠,如今,其泰國(guó)工廠已經(jīng)投產(chǎn),并將處理后的成品輸送回國(guó)。他認(rèn)為,作為國(guó)內(nèi)回收行業(yè)激烈“內(nèi)卷”的出路,在海外,中國(guó)工廠相較本土企業(yè)加工能力更勝一籌,再疊加上海外貨源的成本優(yōu)勢(shì),企業(yè)仍有利可賺。
 
  為進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)空間,回收處理行業(yè)也開始加碼工藝技改與設(shè)備更新。
 
  一方面,拆解加工設(shè)備還在持續(xù)迭代。尤其是打粉設(shè)備已進(jìn)化至4.0,新設(shè)備研磨程度與回收率更高,能降低原料損耗、減少雜質(zhì)與后期加工成本,為企業(yè)帶來更佳的長(zhǎng)期回報(bào)。目前,上述企業(yè)在海外的加工廠均采用了新一代設(shè)備。
 
  另一方面,電池處理工藝也有了新進(jìn)展。王剛珠介紹,此前,業(yè)內(nèi)對(duì)三元鋰電池的通行處理模式是提煉出硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰等材料單獨(dú)售賣;而目前,已有部分企業(yè)能省去提煉步驟,直接合成三元材料,處理成本更低。
 
  更深層面,從回收、處理到再利用的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變。
 
  “行業(yè)玩法已經(jīng)大有不同了。”王剛珠解釋,汽車降價(jià)潮向前后端波及,全鏈條都在考慮控制成本,越來越多電池生產(chǎn)商和車企開始涉足動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù),自行建立廢舊電池處理廠,或?qū)a(chǎn)生的廢舊電池外包給固定的回收處理商。
 
  換句話說,行業(yè)模式已經(jīng)從過去回收企業(yè)主導(dǎo)的“收貨—處理—自主售賣”模式,轉(zhuǎn)向車企或電池廠商主導(dǎo)的“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”“以舊換新”模式,其將廢舊電池提供給固定回收企業(yè),并從后者手中拿回加工處理后的成品。他進(jìn)一步表示,廢舊電池散貨將難以流出,如無法與車企或電池商建立合作,回收企業(yè)將喪失貨源。
 
  新模式作用下,廢舊電池處理企業(yè)已開始解除部分回收網(wǎng)點(diǎn)。此外,回收體系日益被車企把控,CABRCA數(shù)據(jù)顯示,回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)建設(shè)量全國(guó)前20的企業(yè)均為汽車制造及銷售企業(yè),其共設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)6309個(gè),占總量的60.3%。
 
  這也意味著,動(dòng)力電池回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng),供應(yīng)鏈將是制勝關(guān)鍵。王剛珠表示,“未來,產(chǎn)業(yè)鏈一定會(huì)在小范圍內(nèi)‘綁定’,單打獨(dú)斗的回收企業(yè)將逐漸退出。”
 
  4月17日,天奇股份發(fā)布公告稱,其擬與中國(guó)長(zhǎng)安、長(zhǎng)安汽車共同出資設(shè)立合資公司辰致安奇循環(huán)科技有限公司,并以合資公司為主體合作開展電池回收、梯次利用及再生利用業(yè)務(wù)�;厥帐袌�(chǎng)上,不同類型玩家間的合作愈發(fā)普遍。
 
開啟“劣幣清退”,供需趨于再平衡
 
  在動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量飆漲超過15萬家的同時(shí),截至目前,工信部《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單五批共計(jì)僅認(rèn)定156家企業(yè);其中,具有梯次利用和再生利用雙資質(zhì)的企業(yè)更是僅有12家。
 
  15萬和156之間的龐大差額,是無數(shù)家“小作坊”式的企業(yè)。過去幾年,這些“小作坊”層出不窮,給尚處于起步期的動(dòng)力電池回收行業(yè)帶來嚴(yán)重的安全、環(huán)保問題。
 
  王剛珠告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者,“小作坊”幾乎不可能進(jìn)入同車企、電池廠的合作圈,這導(dǎo)致其既拿不到充足貨源,產(chǎn)能“吃不飽”;又無法形成規(guī)模優(yōu)勢(shì),從而喪失成本與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力;鋰價(jià)日漸走低之下,其盈利空間也愈發(fā)被擠壓。
 
  目前,越來越多“小作坊”正在被逼退。2023年,鋰電池回收行業(yè)排名前十的企業(yè)合計(jì)占據(jù)了62.3%的市場(chǎng)份額,市場(chǎng)集中度有顯著提升;天眼查也顯示,目前,我國(guó)已有約1.6萬家動(dòng)力電池回收企業(yè)注銷吊銷,大多發(fā)生于近幾年中。
 
  在政策層面,行業(yè)主體結(jié)構(gòu)的調(diào)整同樣受到關(guān)注。一方面,年初出臺(tái)的《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》強(qiáng)調(diào),開展清理廢舊動(dòng)力電池“作坊式回收”聯(lián)合專項(xiàng)檢查行動(dòng);另一方面,有關(guān)政策開始對(duì)動(dòng)力電池回收企業(yè)實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ),獎(jiǎng)補(bǔ)往往以產(chǎn)能為依據(jù),扶持資源日益向頭部企業(yè)傾斜,行業(yè)有望跑出龍頭。
 
  例如,廣東提出,將加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理,推行生產(chǎn)者回收目標(biāo)責(zé)任制;福建今年也將以省級(jí)財(cái)政對(duì)年處理能力超過1萬噸、年再生利用量達(dá)5000噸的相關(guān)企業(yè),按每噸1000元標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助,單家企業(yè)最高可補(bǔ)助1000萬元。
 
  主體結(jié)構(gòu)調(diào)整背后更深層次,是中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能的調(diào)蓄與再平衡。
 
  2023年,全國(guó)實(shí)際回收鋰離子電池62.3萬噸,而僅156家白名單企業(yè)名義產(chǎn)能便達(dá)到了379.3萬噸;全行業(yè)名義產(chǎn)能利用率僅為16.4%。電池回收供過于求。
 
  這樣的背景下,日前掛網(wǎng)公示的《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(征求意見稿)擬引導(dǎo)鋰電池企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目;在回收端,工信部亦于3月宣布,將暫停受理動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)申報(bào)。業(yè)內(nèi)人士分析,舉措意在警示回收行業(yè)避免盲目投建,并增加白名單資質(zhì)企業(yè)的含金量。隨著行業(yè)由量向質(zhì)轉(zhuǎn)型,動(dòng)力電池或?qū)⒅匦伦呦蚬┬杵胶猓厥掌髽I(yè)盈利疲軟態(tài)勢(shì)也有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 動(dòng)力電池回收
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