鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池正負極、電解液、隔膜等關(guān)鍵材料供應(yīng)商和鋰電池 生產(chǎn)、檢測等設(shè)備供應(yīng)商;中游為電池制造商和組裝商,電池制造商負責(zé)利用鋰 電池設(shè)備將上游原材料制成電芯,電池組裝商則負責(zé)把若干電芯組裝形成電池 組;下游為產(chǎn)品應(yīng)用終端,包括動力汽車、消費電子及儲能等領(lǐng)域。
鋰電池設(shè)備主要應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)鏈中游,功能覆蓋鋰電池制造環(huán)節(jié),與鋰電池產(chǎn)量息息相關(guān)。而公司主要產(chǎn)品為鋰電池極片測量設(shè)備、鋰電池真空干燥設(shè)備與X-Ray 成像檢測設(shè)備三類,其中鋰電池極片測量設(shè)備應(yīng)用于涂布和輥壓工藝;干燥設(shè)備則用于電芯注液前的烘干工藝;X-Ray 成像檢測設(shè)備則應(yīng)用于電芯卷繞/疊片和入殼工藝。
2、鋰電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(1)鋰電池設(shè)備發(fā)展概況
鋰電池設(shè)備是鋰電池生產(chǎn)過程中所用設(shè)備的總稱,包括檢測設(shè)備、漿料制備設(shè)備、極片制備設(shè)備、芯包制造設(shè)備、電芯裝配設(shè)備、干燥注液設(shè)備、化成分容設(shè)備、電池模組組裝設(shè)備等。鋰電池設(shè)備作為鋰電池制造行業(yè)必須的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施,受下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r直接影響,下游行業(yè)的增長會帶動各鋰電池生產(chǎn)企業(yè)新建生產(chǎn)線和更新原有產(chǎn)線,鋰電池設(shè)備需求也會隨之增長;反之,如果下游行業(yè)景氣度下降,鋰電池設(shè)備行業(yè)也會受到制約。
近年來,在全球新能源汽車爆發(fā)式增長、消費電子市場逐步拓展以及電動工具、電動兩輪車、無人機、儲能等市場興起推動鋰電池市場高速增長的背景下,寧德時代、LG 化學(xué)、松下和比亞迪等頭部鋰電池企業(yè)逐步加大擴產(chǎn)力度,帶動了鋰電池設(shè)備市場需求持續(xù)增加。同時,隨著國內(nèi)設(shè)備廠商技術(shù)指標(biāo)陸續(xù)達到國際領(lǐng)先水平,且具備創(chuàng)新能力強、服務(wù)響應(yīng)速度快和產(chǎn)品性價比較高等優(yōu)勢,鋰電池設(shè)備國產(chǎn)化率上升,同時國內(nèi)鋰電池企業(yè)出海布局加快,進一步拉動了國內(nèi)鋰電池設(shè)備市場需求的增長。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2021 年中國鋰電池電芯制造設(shè)備市場規(guī)模同比增長 100.35%,達到了 575 億元,增長迅速。預(yù)計未來在政策、市場、技術(shù)及資本等因素驅(qū)動下,鋰電新能源產(chǎn)業(yè)前景依舊可觀,鋰電池設(shè)備市場仍有較大的擴張空間。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)
我國鋰電池設(shè)備制造業(yè)正處于快速成長期,國內(nèi)從事相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)較多,但行業(yè)集中度較低,大部分設(shè)備制造企業(yè)主要從事生產(chǎn)線上某一工序設(shè)備的制造,規(guī)模相對較大的企業(yè)也只專注于生產(chǎn)線上部分設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。目前,我國鋰電池設(shè)備市場發(fā)展主要呈以下特點:
①受補貼退坡影響,動力電池企業(yè)陸續(xù)對上游鋰電池設(shè)備廠商提出降本增效要求,對設(shè)備自動化程度要求越來越高。而與主流企業(yè)深度綁定的鋰電池設(shè)備廠商,受益于客戶需求規(guī)模的持續(xù)擴大,其營收規(guī)模也在持續(xù)增長,能夠維持較高的研發(fā)投入對設(shè)備進行持續(xù)研發(fā)升級,在高效用、高可靠、高穩(wěn)定、智能化、無人化、集約化等方向取得領(lǐng)先,形成較大優(yōu)勢。
②受國家新能源政策影響,國內(nèi)鋰電池產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展較快,特別是動力電池
技術(shù)水平更是不斷提升,產(chǎn)品能量密度持續(xù)增加。另一方面,目前國內(nèi)主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平基本處于同一水平內(nèi),短期內(nèi)依靠技術(shù)拉開差距較為困難,因此紛紛對鋰電池設(shè)備提出更高要求,期望在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝精細度及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、一致性、高效率等方面獲得優(yōu)勢,以提高產(chǎn)品競爭力。以寧德時代、比亞迪為代表的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)通過與設(shè)備企業(yè)共同定制研發(fā)方向,要求設(shè)備企業(yè)根據(jù)其自身工藝及技術(shù)特點,開發(fā)更加契合的鋰電池設(shè)備。
③隨著國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴張帶來的機會,國產(chǎn)設(shè)備大部分技術(shù)指標(biāo)已達到國際領(lǐng)先水平
同時,隨著進口設(shè)備價格高、服務(wù)響應(yīng)時間長及維護費用高等缺點日益凸顯,近年來鋰電池設(shè)備國產(chǎn)化進程加速,國產(chǎn)化率持續(xù)提升。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019 年中國鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率便已達到 90%;其中方形電池生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化率超 90%,圓柱電池生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化率超過95%。
④由于鋰電池設(shè)備屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,一般需要根據(jù)電池生產(chǎn)企業(yè)的需求進行定制化設(shè)計,因此,一方面電池生產(chǎn)企業(yè)與設(shè)備供應(yīng)商具有較高黏性,不會輕易更換供應(yīng)商,另一方面則是產(chǎn)能受限于熟練工人、工程師和供應(yīng)鏈穩(wěn)定。近年來,我國動力電池企業(yè)紛紛啟動海外項目建設(shè),受此帶動,與之配套的鋰電池設(shè)備企業(yè)也隨之陸續(xù)開啟海外市場拓展,同時,依托國內(nèi)人才紅利與完善的供應(yīng)鏈配套,中國鋰電設(shè)備企業(yè)與日韓廠商相比具有產(chǎn)能擴張速度快的優(yōu)勢。隨著松下、LG 化學(xué)、SK Innovation、三星 SDI(SAMSUNG SDI CO.,LTD.)等海外大型企業(yè)擴產(chǎn)步伐加速,對國產(chǎn)設(shè)備采購需求持續(xù)擴大,我國鋰電池設(shè)備海外市場需求呈持續(xù)增加態(tài)勢。
(2)鋰電池設(shè)備細分產(chǎn)品分析
①鋰電池檢測設(shè)備
鋰電池檢測設(shè)備作為鋰電生產(chǎn)線的核心部分,在鋰電池研發(fā)和制造等多個環(huán)節(jié)均需配備,用以檢測電池電芯及電池組一致性、穩(wěn)定性、安全性和可靠性。其中在研發(fā)階段需要電子顯微鏡、電池性能檢測系統(tǒng)等檢測設(shè)備;在制造過程的攪拌、涂布、輥壓、分切、制片、極耳成型、卷繞、疊片、注液及化成分容等工藝流程中,除了需要 CCD(視覺檢測設(shè)備)和 X-Ray 檢測設(shè)備完成外觀和結(jié)構(gòu)性
檢測,還需要電芯分選檢測系統(tǒng)、充放電檢測系統(tǒng)等檢測設(shè)備。近年來,隨著我國動力電池產(chǎn)能高速擴張及下游應(yīng)用市場的爆發(fā),規(guī)�;圃毂尘跋聞恿﹄姵仄髽I(yè)對于在線檢測設(shè)備的要求的不斷提高,鋰電池檢測設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模得以迅速擴大,市場潛力持續(xù)釋放。
相對來說,國外鋰電池檢測設(shè)備研發(fā)起步較早,與國內(nèi)檢測設(shè)備相比具有精度高、自動化程度高、性能突出等優(yōu)點,但近年來隨著我國鋰電池生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)進步,鋰電池應(yīng)用場景日益豐富,進而導(dǎo)致鋰電池種類不斷新增,電池生產(chǎn)線頻繁切換生產(chǎn)型號的現(xiàn)象較為常見。在此背景下,國外鋰電池檢測設(shè)備靈活性相對較低、設(shè)備使用范圍較窄的缺點凸顯,與國內(nèi)頻繁更換電池型號的生產(chǎn)方式已不太匹配。
鋰電池檢測設(shè)備作為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,需要緊跟客戶生產(chǎn)工藝變化而不斷改變,國內(nèi)設(shè)備廠商在針對我國電池生產(chǎn)工藝特點研發(fā)上具有適應(yīng)性強、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢,不僅能在鋰電池生產(chǎn)逐漸向自動化、智能化發(fā)展的過程中發(fā)揮積極作用,及時跟隨改進,還能在設(shè)備發(fā)生故障時及時溝通處理,降低溝通成本及維護成本,真正做到降本增效。同時,隨著國產(chǎn)鋰電池自動化技術(shù)水平的不斷提升,進口設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量差距已越來越小,相對來說國產(chǎn)設(shè)備具備更高性價比。因此,隨著國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴張,鋰電池生產(chǎn)線向智能化方向的進一步發(fā)展,國產(chǎn)檢測設(shè)備對進口設(shè)備的替代將會加快。
②鋰電池干燥設(shè)備
在鋰電池生產(chǎn)過程中,水分是影響動力電池品質(zhì)和可靠性的重要因素,因此,水分控制極其重要。近年來,隨著動力電池技術(shù)升級迭代的加快,生產(chǎn)過程中對“除水”的要求日益提高,其中電芯注液前的電芯烘烤作為水分控制最后一道工序,對干燥設(shè)備的選擇更是苛刻。
在當(dāng)前市場中,傳統(tǒng)運風(fēng)干燥工藝由于效率低、能耗高、一致性差等缺點,導(dǎo)致動力電池存在受熱不均、水分去除不充分、電池組一致性不高、安全性低等問題,對動力電池產(chǎn)能、產(chǎn)品性能和新能源汽車安全較為不利,應(yīng)用正逐漸減少。同時,常壓的干燥設(shè)備在水分控制上效果較差,難以達到電池企業(yè)技術(shù)要求。因此,目前鋰電池行業(yè)內(nèi)干燥設(shè)備主要以真空干燥設(shè)備為主。
高真空干燥設(shè)備按技術(shù)路線可以分為單體組合式真空干燥系統(tǒng)和隧道式真空干燥設(shè)備,兩種產(chǎn)品各具特點及優(yōu)勢,其中單體組合式真空干燥系統(tǒng)能適應(yīng)柔性化生產(chǎn),適合中小批量生產(chǎn),隧道式真空干燥設(shè)備則以隧道爐為主,綜合能耗、生產(chǎn)穩(wěn)定性、質(zhì)量一致性等方面與單體組合式干燥設(shè)備相比更優(yōu),適合單一品種電池大批量生產(chǎn)。
根據(jù)目前下游電池制造市場發(fā)展趨勢來看,隨著鋰電池企業(yè)集中度不斷提高與頭部電池廠商擴產(chǎn)明顯,對設(shè)備穩(wěn)定性、維護簡易性等需求更為關(guān)注,具備綜合能耗、生產(chǎn)穩(wěn)定性、質(zhì)量一致性優(yōu)勢的隧道式真空干燥設(shè)備將成為未來市場主流,市場潛力較大。
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