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動(dòng)力電池產(chǎn)能荒 鋰電行業(yè)真的是個(gè)好行業(yè)么?

時(shí)間:2021-07-29 14:16來(lái)源:GPLP 作者:李東耳
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在鋰電行業(yè)一片大好的情形背后,卻是亂象叢生,產(chǎn)品安全,專利訴訟。

在一系列利好因素影響下,鋰電行業(yè)成為近期最熱門的行業(yè)之一,無(wú)論是上游的原材料,還是下游的終端產(chǎn)品,自2020年下半年以來(lái),都在一定程度上迎來(lái)了業(yè)績(jī)瘋漲與投資熱。

特別是作為下游終端產(chǎn)品的鋰電池行業(yè),主要幾家上市公司近期都在通過(guò)增資的方式擴(kuò)大產(chǎn)能,股價(jià)也是不斷上漲。

不過(guò),在鋰電行業(yè)一片大好的情形背后,卻是亂象叢生,產(chǎn)品安全,專利訴訟。

鋰電行業(yè)多家上市公司增資擴(kuò)產(chǎn)
2021年,建立新公司成為不少鋰電池上市公司共同的選擇。

4月28日,寧德時(shí)代(300750.SZ)發(fā)布公告,擬與ATL公司共同出資設(shè)立兩家合資公司,從事應(yīng)用于家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù),其中一家為電芯合資公司,寧德時(shí)代出資70%,另一家為電池包合資公司,寧德時(shí)代出資30%。

7月6日,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)發(fā)布公告,此前與澳大利亞上市公司IGO簽署的增資擴(kuò)股事項(xiàng)已完成,據(jù)天齊鋰業(yè)此前的公告,此次增資所獲資金擬主要用于償付內(nèi)部重組所欠公司全資子公司款項(xiàng),以及為其奎納納氫氧化鋰工廠運(yùn)營(yíng)和調(diào)試補(bǔ)充資金。

7月9日,億緯鋰能(300014.SZ)發(fā)布公告,擬收購(gòu)金昆侖28.125%的股權(quán),并與金昆侖合作在青海省成立合資公司,分期投資不超過(guò)18億元建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目,其中第一期建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳酸鋰和氫氧化鋰項(xiàng)目,億緯鋰能將持有合資公司80%股權(quán)。

此外,其他鋰電池相關(guān)上市公司也有其他增資動(dòng)作。

國(guó)軒高科(002074.SZ)于3月16日發(fā)布公告稱,國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒與柳州投資分別以現(xiàn)金方式對(duì)柳州國(guó)軒進(jìn)行增資,以為柳州國(guó)軒鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)提供資金支持,加快布局柳州新能源動(dòng)力電池市場(chǎng),拓展市場(chǎng)空間。

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ/01772.HK)于6月10日在H股配售4804.44萬(wàn)股新股,并計(jì)劃將配售所得款項(xiàng)總凈額預(yù)計(jì)48.55億港元用于產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)、潛在投資、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本以及一般企業(yè)用途,其中產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)主要涉及海外鋰資源項(xiàng)目,潛在投資可能包括礦石、鹵水、鋰粘土等。

在短短半年多的時(shí)間里,幾家主要鋰電池上市公司紛紛公布增資方案,鋰電池行業(yè)的火熱程度可見一斑,同時(shí),在碳中和目標(biāo)和鋰電池退役的雙重利好下,不少企業(yè)打起了開始布局鋰電池回收業(yè)務(wù)。

除一些鋰電池公司和環(huán)保公司外,一些其他領(lǐng)域的企業(yè)也看準(zhǔn)了這一市場(chǎng),如6月29日,以裝備制造等為主要業(yè)務(wù)的天奇股份(002009.SZ)發(fā)布公告稱,擬投入50億元購(gòu)置約397.34畝土地,建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸三元前驅(qū)體及1.2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)項(xiàng)目。

這家年?duì)I收不過(guò)35億元的企業(yè)2020年汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收不過(guò)2.96億元,營(yíng)收占比不足10%,在該地塊尚未進(jìn)入土地招拍掛程序,沒有真正拿到地的情況下,突然宣布要拿出50億元來(lái)建設(shè)鋰電相關(guān)項(xiàng)目,自然引發(fā)了不少人關(guān)注,鋰電行業(yè)近期的火熱程度可見一斑。

那么,各上市公司紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)的原因是什么?各方面都在看好的鋰電行業(yè),又有著怎樣的問(wèn)題?

動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺
這些上市公司通過(guò)各種方式增資擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)重要原因,就是當(dāng)前動(dòng)力電池面臨供應(yīng)不足的問(wèn)題。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊紅新曾在接受媒體采訪時(shí)表示,2021年至今蜂巢能源的訂單已有8GWh,但最多只能生產(chǎn)5GWh。而這并不僅是蜂巢能源一家的問(wèn)題。

隨著純電動(dòng)車的普及,新能源汽車的銷量屢創(chuàng)新高,很多科技公司也嗅到了這一商機(jī)開始跨界開展新能源汽車業(yè)務(wù),不少其他領(lǐng)域的公司甚至親自下場(chǎng)造車。這導(dǎo)致新能源電池的需求量不斷增長(zhǎng)。

當(dāng)前,人們更多的是關(guān)注汽車芯片的短缺問(wèn)題,但作為新能源汽車最重要的配件之一,電池的質(zhì)量也是其重要競(jìng)爭(zhēng)力之一,但由于無(wú)論是傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、還是跨界造車的企業(yè),大多沒有自主研發(fā)生產(chǎn)電池的能力,在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)量有限的情況下,誰(shuí)能拿到優(yōu)質(zhì)的電池資源,誰(shuí)就擁有了優(yōu)勢(shì)。

再加上當(dāng)前主要的動(dòng)力電池?zé)o非就是三元鋰電池磷酸鐵鋰電池,這讓鋰電池乃至整個(gè)鋰電行業(yè)都進(jìn)入了一個(gè)欣欣向榮的時(shí)期。

不過(guò),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)卻給出了一個(gè)和人們印象中不一樣的行業(yè)狀況。

2021年上半年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為74.7GWh,同比增長(zhǎng)217.5%;累計(jì)銷量為58.2GWh,同比增長(zhǎng)173.6%;裝車量累計(jì)為52.5GWh,同比增長(zhǎng)200.3%。也就是說(shuō),當(dāng)前動(dòng)力電池的實(shí)際情況是供大于需的。

那么,究竟是什么原因讓統(tǒng)計(jì)數(shù)字和實(shí)際狀況大相徑庭呢?其中的主要原因就在于市場(chǎng)上缺的不是電池,而是高端電池。

客觀而言,汽車不同于手機(jī)等其他產(chǎn)品,對(duì)電池的容量、續(xù)航能力、安全能力等都有著極高的要求,這也就導(dǎo)致各大汽車制造商在有限的高端動(dòng)力電池市場(chǎng)中爭(zhēng)得頭破血流。為了滿足下游市場(chǎng)的需要,各鋰電池生產(chǎn)商都在想辦法擴(kuò)大產(chǎn)能。

而增資只是當(dāng)前動(dòng)力電池供應(yīng)商們擴(kuò)大產(chǎn)能動(dòng)作的一小部分,國(guó)軒高科于3月與合肥市政府簽署協(xié)議,投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目;蜂巢能源已經(jīng)投資140億元在國(guó)內(nèi)建立了兩個(gè)20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地;寧德時(shí)代更是先后拿出了近800億用于擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能。即便是向比亞迪這樣擁有自主生產(chǎn)能力的企業(yè),也在一定程度上受產(chǎn)能緊缺的影響,并在積極擴(kuò)建產(chǎn)能,以滿足其刀片電池的需要。

此外,原材料價(jià)格上漲等因素也在阻礙著動(dòng)力電池產(chǎn)量的提升,頭部企業(yè)雖然可以憑借資本技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得更高的市場(chǎng)份額,但短期內(nèi)相對(duì)固定的產(chǎn)量又難以滿足下游終端產(chǎn)品的需要。

鋰作為一種不可再生資源,近年來(lái)鋰的儲(chǔ)量越來(lái)越少,提取成本越來(lái)越高,上游原材料價(jià)格在長(zhǎng)期來(lái)看難免上漲,通過(guò)回收重新獲得的原材料恐也難以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。2020年的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的針刺實(shí)驗(yàn)之爭(zhēng)令一些企業(yè)重新考慮使用磷酸鐵鋰電池,從而導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池原材料短時(shí)間內(nèi)供不應(yīng)求,繼而推動(dòng)價(jià)格上漲;高端動(dòng)力電池的整體緊缺導(dǎo)致正極材料、電解液六氟磷酸鋰的價(jià)格也在不斷上漲,這些最終都會(huì)影響到終端。

多次召回引發(fā)鋰電安全思考
擴(kuò)大產(chǎn)能并非短期內(nèi)就能實(shí)現(xiàn)。

因此,面對(duì)日益增長(zhǎng)的汽車訂單,雖然不少大型車企開始自己研發(fā)生產(chǎn)電池,但遠(yuǎn)水解不了近渴,不少車企不得已退而求其次,在一些低端車型上使用性能相對(duì)較差的低端電池滿足動(dòng)力電池的缺口,然后再通過(guò)召回等方式解決。

這也造成了當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)的另一個(gè)問(wèn)題,電池安全問(wèn)題頻現(xiàn)。

近期,大量的召回事件讓人們?cè)俅螌?duì)鋰電池的安全問(wèn)題展開了討論。

7月23日,通用汽車將宣布,因電池模塊存在缺陷,具有起火的風(fēng)險(xiǎn),將在全球范圍內(nèi)召回近6.9萬(wàn)輛雪佛蘭Bolt電動(dòng)車。

7月23日,豐田宣布,因?yàn)榘 柗ǖ牡∷賳⑼9δ苡捎谙嚓P(guān)控制程序存在不完善且蓄電池隔熱性能不足,如車輛頻繁在蓄電池溫度較高的長(zhǎng)時(shí)間怠速停車狀態(tài)下使用,會(huì)因蓄電池內(nèi)轉(zhuǎn)化還原反應(yīng)不充分,導(dǎo)致蓄電池充電不足而加速電池劣化,極端情況下車輛在進(jìn)入怠速啟停模式后,發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)法再次啟動(dòng),可能會(huì)發(fā)生后車追尾事故,存在安全隱患,豐田將12955臺(tái)進(jìn)口埃爾法召回。

7月16日,因部分動(dòng)力電池的一致性與BMS軟件控制策略存在匹配差異,長(zhǎng)期連續(xù)頻繁快充后,電池性能下降,極端情況下可能發(fā)生動(dòng)力電池?zé)崾Э�,存在安全隱患,長(zhǎng)城汽車召回1.62萬(wàn)輛歐拉IQ。

同日,奇瑞汽車也因動(dòng)力電池內(nèi)部分零件裝配可能存在一致性波動(dòng)召回了1407輛艾瑞澤5e電動(dòng)汽車。

僅在一周的時(shí)間里,就有多家車企召回,且都與電池有關(guān),涉及多個(gè)動(dòng)力電池的龍頭企業(yè),如通用汽車召回的雪佛蘭Bolt的電池供應(yīng)商為L(zhǎng)G化學(xué),長(zhǎng)城汽車召回令孚能科技連忙發(fā)公告聲明并非其電池問(wèn)題,寧德時(shí)代更是因次多次遭到市場(chǎng)的質(zhì)疑。

在鋰電池的安全性不斷經(jīng)受著考驗(yàn),一次次事故消耗著消費(fèi)者的耐心的同時(shí),鋰電池原材料價(jià)格上漲等因素也在制約著高端電池產(chǎn)量的提升,從而使得安全問(wèn)題難以得到有效解決。

對(duì)于鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō),如何平衡訂單和質(zhì)量,又是一個(gè)難題。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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