“兩個月不到賠掉了300萬,動力
電池回收行業(yè)真的要‘大變天’了。”
電池回收創(chuàng)業(yè)者王曉俞(化名)沒有想到,一個被業(yè)界稱之為“暴利”的行業(yè),竟差點讓自己血本無歸。
眾所周知,動力電池回收是與新能源汽車共享流量的風(fēng)口行業(yè),根據(jù)工信部規(guī)定,2016年起乘用車生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行對電池、電機等核心部件提供8年或者12萬公里質(zhì)保,如今8年已過,動力電池開始陸續(xù)面臨退役的問題。
圖源:視覺中國
專家預(yù)測,到2027年,我國動力電池累計退役量將達(dá)到114萬噸;到2030年,動力電池退役量或?qū)⒃鲩L至350萬噸,回收市場價值將超過千億規(guī)模。
然而,風(fēng)口行業(yè)都是潛力與亂象并存,由于監(jiān)管尚不完善,動力電池回收市場定價模式較為混亂,受上游原材料價格影響較大。2022年,碳酸鋰價格大幅飆升,動力電池回收成為暴利生意,數(shù)萬家無資質(zhì)的“小作坊”瞬間涌入;去年以來,碳酸鋰價格急轉(zhuǎn)直下,一度跌破市場預(yù)期,行業(yè)內(nèi)一時間又“哀鴻遍野”……
如今,在經(jīng)歷了大起大落之后,動力電池回收行業(yè)的真實現(xiàn)狀如何?2024年了,它還是一門值得“上車”的好生意嗎?
01
電池回收商:
利潤下降近6成仍被“卷”
“2023年以后入場的就很難賺到錢了,這個行業(yè)暴利時代已經(jīng)結(jié)束。”王曉俞直言不諱,在很多業(yè)內(nèi)人士看來,2023年是動力電池回收行業(yè)的分水嶺。
此前兩年,隨著新能源汽車市場的迅速擴張,全球碳酸鋰價格一路狂飆,數(shù)據(jù)顯示,2021年年初時碳酸鋰均價為5萬元/噸,年底時已漲至26.6萬元,全年漲幅高達(dá)432%,進入2022年后,碳酸鋰市場繼續(xù)漲不停歇,年底時已突破60萬元/噸大關(guān),兩年累計漲幅超11倍。
就是這樣的暴漲行情讓彼時打算辭職創(chuàng)業(yè)的王曉俞大為震撼,2022年底,他與幾個朋友一起,投資300萬在魯西南某城鄉(xiāng)結(jié)合處建起了電池回收廠。
據(jù)王曉俞介紹,電池回收分為梯次利用和再生利用兩種主要方式:新能源汽車動力電池退役之后,可能仍有20%—70%不等的剩余電量,對于這部分電池,將其進行檢測、分類、拆分之后,可以通過電池修復(fù)或重組為梯次利用電池產(chǎn)品,使其可應(yīng)用于其他領(lǐng)域;而再生利用,顧名思義就是指對廢舊動力蓄電池進行拆解、破碎、分選、材料修復(fù)或冶煉提取等處理,將電池中的鋰、鈷、鎳等高價值金屬進行資源化再利用的過程。
“入這一行的技術(shù)門檻并不高,我們的設(shè)備、人員成本也相對較低,如果粗加工破碎鋰電池,按照當(dāng)時的市場行情一噸廢料能有10萬左右的利潤。”王曉俞回憶道,但人算不如天算,2023年春節(jié)過后,碳酸鋰價格急轉(zhuǎn)直下,不到兩個月時間便出現(xiàn)腰斬,此后一再跌破行業(yè)預(yù)期,直到今年1月份跌破10萬元/噸大關(guān)。“之前高價收上來的貨,只好低價出售。”王曉俞表示。
回收的廢舊電池。受訪者供圖
青島金諾德科技有限公司總經(jīng)理安加俊向記者算了一筆更加細(xì)致的賬,以磷酸鐵鋰電池為例,高位時廢料回收價格在3萬元-4萬元/噸之間,碳酸鋰售價在50萬元-60萬元/噸之間,而低位時這兩個數(shù)字分別為7千元-8千元/噸和11萬元/噸,前后利潤差近6倍。
相關(guān)數(shù)據(jù)也能佐證行業(yè)利潤率的下降,據(jù)行業(yè)巨頭格林美2023年財報,廢棄資源綜合利用和新能源回收利用毛利率均出現(xiàn)了不同程度的下滑,具體來看,動力電池綜合利用毛利率下滑5.58%,鈷資源、鎢資源回收利用業(yè)務(wù)毛利率分別下滑4.53%和5.48%;無獨有偶,寧德時代2023年電池材料及回收業(yè)務(wù)毛利率也下滑9.85%。
2023年寧德時代電池材料及回收毛利率下滑。圖源:公司年報
“隨著新加入的回收企業(yè)慢慢增多,行業(yè)也開始卷起來了。”安加俊表示,而與之相對應(yīng)的,好貨的數(shù)量卻很有限,以2023年為例,中國新能源汽車廢舊動力電池綜合利用量為22.5萬噸,而大大小小的電池回收企業(yè)數(shù)量突破了16萬家,產(chǎn)業(yè)競爭激烈程度可想而知。
02
6個月淘汰4萬企業(yè)
仍有5成廢料流入“小作坊”
行業(yè)內(nèi)有種說法:如果碳酸鋰價格每噸低于10萬元,很多企業(yè)都會無利可圖。而事實上,盡管碳酸鋰價格目前仍維持在10萬/噸之上,企業(yè)的“倒閉潮”也已經(jīng)來臨。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2023年9月底,全國電池回收處理企業(yè)超過16萬家,而截至今年4月初,這一數(shù)字已經(jīng)降到了12萬家,半年時間有4萬企業(yè)相繼退出。
在這些退出的企業(yè)當(dāng)中,“小作坊”占了絕大多數(shù)。2016年,為加強新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)管理,工信部曾出臺《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》(下簡稱“白名單”),然而截至目前,我國符合白名單規(guī)定的企業(yè)僅有156家,絕大多數(shù)電池回收企業(yè)仍處于“裸奔”狀態(tài)。
“其實若真比起來,‘小作坊’在很多方面都比‘正規(guī)軍’有競爭優(yōu)勢。”科波拉汽車咨詢服務(wù)(青島)有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩分析道——
首先從成本上考慮,“小作坊”基本都是一個人、一輛車、一臺檢測儀走天下,不用開發(fā)票,基本沒有環(huán)保、生產(chǎn)設(shè)備等投入,幾乎零成本運營,這就造成了“小作坊”比“正規(guī)軍”有更高的議價能力,從而能搶到更多的貨源;其次,“小作坊”遍布全國各地,服務(wù)半徑小,對價格的敏感度更高、響應(yīng)更靈活、流通也更快,加上產(chǎn)業(yè)內(nèi)眾多小作坊之間分工明確,從工作效率上講更高效。
因此,行業(yè)里一直有“正規(guī)軍”干不過“小作坊”的說法,國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布的一份《調(diào)查研究報告》顯示,截至2023年,中國新能源車動力電池規(guī)范化回收率不足25%,“盡管去年以來‘小作坊’關(guān)閉了許多,但仍占據(jù)著五成左右的市場。”安加俊表示。
正在建設(shè)中的廢舊電池打粉產(chǎn)線。受訪者供圖
“從我們國家目前的監(jiān)管來看,‘小作坊’和‘正規(guī)軍’還要共存一段時間。”安加俊告訴記者,“小作坊”如此橫行,一方面是鉆了監(jiān)管漏洞,另一方面則是因為“入場券”的取得實在難,他表示,由于廢舊電池中含有多種重金屬,工廠在項目選址、裝備工藝、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都有嚴(yán)格要求,在相應(yīng)許可證的獲取上也要復(fù)雜很多。“我們企業(yè)是從2018年就開始相應(yīng)資質(zhì)的申請辦理,用了6年時間,直到今年1月份才將所有手續(xù)辦齊。”安加俊感慨道。
03
解困之鑰,還需半年
行業(yè)從野蠻增長慢慢回歸理性,需要的是一個過程,令人欣喜的是,相關(guān)政策法規(guī)正在逐步完善。
2023年底,工信部發(fā)布了《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法(征求意見稿)》,這份文件對新能源汽車動力電池回收的全過程都進行了全方位的規(guī)范:電池生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)直接銷售至市場的動力電池回收責(zé)任,梯次利用企業(yè)承擔(dān)生產(chǎn)的梯次利用產(chǎn)品回收責(zé)任;電池租賃運營機構(gòu)、機動車維修經(jīng)營者、報廢機動車回收拆解企業(yè)、回收服務(wù)網(wǎng)點、回收經(jīng)營者、綜合利用企業(yè)及其他產(chǎn)生廢舊動力電池的單位應(yīng)在各環(huán)節(jié)履行相應(yīng)責(zé)任。
“目前能明顯感受到行業(yè)內(nèi)沒有那么亂了,但仍有一些困境亟待解決,比如行業(yè)利潤低的問題。”安加俊坦言,考慮到目前碳酸鋰的售價一直很穩(wěn)定,提高回收利潤還要從源頭的廢料端找空間,但廢舊電池的收貨價格還是偏高。
待處理的廢舊電池。受訪者供圖
安加俊進一步解釋道,目前行業(yè)內(nèi)的退役電池數(shù)量種類多、型號雜、但總量少,隨著退役電池規(guī)模的增長,一方面收貨方會掌握主動權(quán),收貨價自然下降,另一方面各回收企業(yè)或許能專注回收處理某個單一類別或型號的電池,從而減少產(chǎn)線和設(shè)備的布局、降低成本投入,“要知道建一條正規(guī)化的梯次利用的產(chǎn)線至少需要500萬,如果是做濕法冶煉的話,一條產(chǎn)線甚至需要1000萬元-3000萬元。”安加俊表示,如果企業(yè)專注處理單一類別或型號的電池,處理精度、效率也會提高,有利于行業(yè)的良性發(fā)展。
如今,隨著第一波電池退役潮的來臨,安加俊的設(shè)想正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實,他表示:“再留給行業(yè)半年時間,應(yīng)該就能看到比較理想的結(jié)果。
(責(zé)任編輯:子蕊)