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電力設(shè)備新能源行業(yè)2015年中報(bào)點(diǎn)評(píng):看好光伏、新能源汽車、特高

時(shí)間:2015-09-15 14:17來(lái)源:騰訊財(cái)經(jīng) 作者:西顧
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    投資要點(diǎn):
    2015年全年,我們看好光伏、新能源汽車、特高壓、配網(wǎng)的投資機(jī)會(huì)。
 
    電氣設(shè)備行業(yè)中報(bào)利潤(rùn)增速居中,但光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、新能源汽車、工控自動(dòng)化、高壓設(shè)備表現(xiàn)優(yōu)異,持續(xù)看好光伏、新能源汽車、特高壓、配網(wǎng)板塊.
 
    2015年上半年,電氣設(shè)備板塊子行業(yè)利潤(rùn)增速分化明顯。四大二次行業(yè)中,高低壓設(shè)備凈利潤(rùn)增長(zhǎng)23.93%、電源裝備凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15.94%。電氣自動(dòng)化設(shè)備、電機(jī)表現(xiàn)較差,利潤(rùn)分別下滑9.03%、20.03%。十四大三級(jí)行業(yè)中,上半年凈利潤(rùn)增速排名前五的行業(yè)為光伏設(shè)備增296.02%、風(fēng)電設(shè)備增162.36%、工控自動(dòng)化增65.93%、線纜部件增57.38%、高壓設(shè)備增32.42%,排名后兩位的是其他電源設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備。
 
    我們認(rèn)為,這是由于光伏、風(fēng)電上半年裝機(jī)大幅增加,工控自動(dòng)化受益工業(yè)4.0,高壓裝備受益特高壓投資。而傳統(tǒng)電網(wǎng)自動(dòng)化投資下降導(dǎo)致利潤(rùn)降幅較大。
 
    光伏行業(yè)去年裝機(jī)基數(shù)較低,部分上市公司2014年底裝機(jī)為零,看好今年的利潤(rùn)彈性;新能源汽車銷量持續(xù)大增,看好全年彈性;在建特高壓比去年同期大幅增加;全年配網(wǎng)投資預(yù)計(jì)比去年增40%左右。我們持續(xù)看好以上板塊。
 
    光伏行業(yè)兼具短期及長(zhǎng)期投資價(jià)值
 
    2011年-2014年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量分別為2.5GW,5.0GW,12GW,10.6GW。預(yù)計(jì)2015年,光伏裝機(jī)有望超過(guò)規(guī)劃的17.8GW。預(yù)計(jì)2016-2020年,光伏裝機(jī)將持續(xù)保持高位。
 
    近年來(lái),光伏單瓦造價(jià)迅速下降,預(yù)計(jì)到2020年,光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。屆時(shí),光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量比例將有較大提升。
 
    在光伏建設(shè)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,光伏組件公司、EPC總包公司、運(yùn)營(yíng)公司均受益。其中,組件公司、EPC總包公司收入均于短期內(nèi)確認(rèn),對(duì)短期利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大,但不能帶來(lái)持續(xù)的利潤(rùn)。而光伏電站運(yùn)營(yíng)公司,電站并網(wǎng)后,毛利率較高,且每年均有穩(wěn)定的利潤(rùn)。我們前期單獨(dú)發(fā)報(bào)告推薦的標(biāo)的,均在運(yùn)營(yíng)光伏電站,或者規(guī)劃運(yùn)營(yíng)光伏電站。
 
    新能源汽車板塊動(dòng)力電池表現(xiàn)搶眼,充電樁蓄勢(shì)待發(fā)
 
    從今年整體情況看,2015年1-8月,新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)12.35萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3倍。其中,純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)5.21萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2倍,插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)3.28萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4倍。在我們統(tǒng)計(jì)的鋰電池企業(yè)中,基本每股收益平均增長(zhǎng)了72.01%,平均增長(zhǎng)率為40.8%,而去年同期為-15.6%。今年鋰電池企業(yè)回暖,盈利能力明顯增強(qiáng)。從電機(jī)電控企業(yè)上半年盈利情況來(lái)看,臥龍電氣上半年?duì)I業(yè)收入43.9億元,居首位,寧波韻升凈利潤(rùn)2.27億元高于其他企業(yè)。能源汽車電機(jī)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭增。充電樁企業(yè)上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊僖猜杂刑岣摺?br />  
    特高壓建設(shè)進(jìn)入黃金時(shí)期
 
    當(dāng)前“四交三直”7條特高壓在建,接近過(guò)去多年建設(shè)總量�？紤]到“治霾工程”需2017年底之前建成,按照我們一直以來(lái)的預(yù)期,我們假定未核準(zhǔn)的“治霾工程”將于2015年底之前核準(zhǔn),即:假定2014-2015年共核準(zhǔn)“四交六直”十個(gè)特高壓工程(與我們2014年下半年報(bào)告中的預(yù)期完全一致)。此十個(gè)大部分于明年后年確認(rèn)收入。而隨著多個(gè)地方政府在2015年兩會(huì)明確推動(dòng)特高壓,隨著西部新能源的發(fā)展,預(yù)計(jì)后期特高壓工程還將持續(xù)獲批。
 
    新增配網(wǎng)投資已開(kāi)始招標(biāo),短期及中期更看好一次設(shè)備
 
    2015年上半年,配電網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先的公司業(yè)績(jī)普遍不佳。我們認(rèn)為,業(yè)績(jī)下降主要由于交貨延遲、收入確認(rèn)延遲。
 
    而按照《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015~2020年)》,今年全國(guó)配電網(wǎng)投資不低于3000億元,我們預(yù)計(jì)比去年增加40%左右,“十三五”期間配網(wǎng)累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元,維持高位。
 
    2015年8月底,新增配網(wǎng)投資已開(kāi)始招標(biāo),由于招標(biāo)到確認(rèn)收入需要一段生產(chǎn)、發(fā)貨期,我們預(yù)計(jì),配電網(wǎng)公司將在今年下半年出現(xiàn)業(yè)績(jī)底部,明年上半年及明年全年利潤(rùn)將有較大增長(zhǎng)。
 
    當(dāng)前,新增配網(wǎng)一次設(shè)備正在招標(biāo),我們認(rèn)為,短期及中期看來(lái),一次設(shè)備更受益;長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái),二次設(shè)備受益更大。
 
    個(gè)股推薦
    光伏行業(yè)。我們看好基數(shù)較低、增速更快、后期成本降幅更大的光伏行業(yè),推薦林洋電子、曠達(dá)科技、華北高速、瑞和股份。
    新能源汽車有業(yè)績(jī)兌現(xiàn)、有政策支持、行業(yè)有較大發(fā)展空間�？春帽葋喌�、杉杉股份、天賜材料、滄州明珠、欣旺達(dá);充電樁及電機(jī)電控領(lǐng)域也值得關(guān)注:匯川技術(shù),方正電機(jī),易事特。
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    風(fēng)險(xiǎn)提示
    光伏行業(yè)建設(shè)低于預(yù)期;特高壓、配網(wǎng)建設(shè)低于預(yù)期,電網(wǎng)反腐風(fēng)險(xiǎn);鋰電池原材料價(jià)格波動(dòng),鋰電池技術(shù)突破不及預(yù)期,新能源汽車推廣進(jìn)度不及預(yù)期。
  
 
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    近日，廣州優(yōu)美再生技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州優(yōu)美）正式成立，公司由優(yōu)湃能源科技（廣州）有限公司與格林美集團(tuán)下屬武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司有限公司（以下簡(jiǎn)稱動(dòng)力再生）攜手打造。 據(jù)了解，廣州優(yōu)美注冊(cè)資本約1.15億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍含化工產(chǎn)品銷售
    2024-04-16 10:29

  • 寧德時(shí)代、科達(dá)利、特斯拉等發(fā)力這一新賽道！

    4月22日，科達(dá)利發(fā)布公告稱，公司與臺(tái)灣盟立臺(tái)灣盟立、臺(tái)灣盟英擬共同投資深圳市科盟創(chuàng)新機(jī)器人科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳科盟）并簽署《投資合作協(xié)議書(shū)》。深圳科盟并簽署《投資合作協(xié)議書(shū)》。深圳科盟注冊(cè)資本擬為人民幣1億元，其中公司以現(xiàn)金方式投入人
    2024-04-24 10:11

  • 續(xù)航里程1000公里！寧德時(shí)代發(fā)布神行PLUS電池

    4月25日，在2024北京車展上，寧德時(shí)代舉行乘用車新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布神行PLUS電池，續(xù)航里程1000公里。同時(shí)，充電10分鐘可續(xù)航600公里。
    2024-04-25 17:53

  • 天奇股份牽手長(zhǎng)安汽車 共同打造動(dòng)力電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)！

    天奇股份4月18日公告，擬與中國(guó)長(zhǎng)安、長(zhǎng)安汽車共同投資設(shè)立合資公司，并以合資公司為主體合作開(kāi)展電池回收、梯次利用及再生業(yè)務(wù)。目標(biāo)打造成為西南區(qū)域領(lǐng)先的電池回收標(biāo)桿企業(yè)。 合資公司的注冊(cè)資本為1.8億元，其中公司擬出資8820萬(wàn)元，持有合資公司49%的股
    2024-04-19 08:42

  • 50億元！這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目

    4月26日晚間， 中科電氣 發(fā)布公告，宣布公司計(jì)劃通過(guò)其控股子公司湖南中科星城石墨有限公司，在中國(guó)香港或其他海外地區(qū)新設(shè)全資子公司， 以間接投資方式設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司，實(shí)施一項(xiàng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目 。 據(jù)了解， 項(xiàng)目計(jì)劃總投資
    2024-04-29 18:25

  • 全固態(tài)電池三大技術(shù)路線，誰(shuí)將最終勝出？

    近年來(lái)，憑借高密度、更安全性、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是“最具潛力的下一代鋰電池技術(shù)”的固態(tài)電池受到市場(chǎng)關(guān)注，最新消息不斷。
    2024-04-22 18:17

  • 鋰礦龍頭一季度預(yù)虧超36億元，收深交所關(guān)注函！

    4月23日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)今年第一季度同比由盈轉(zhuǎn)虧。 同日晚間，深交所對(duì)天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函，要求其結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價(jià)格等，分析2024年一季度虧損較2023年四季度大幅增加的原因，并說(shuō)明是否存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)等。 鋰
    2024-04-25 09:30

  • 又有車企公布全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間！

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日，日產(chǎn)汽車公開(kāi)全固態(tài)電池試生產(chǎn)線的預(yù)定設(shè)置場(chǎng)所，在生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)等的橫濱工廠建筑內(nèi)確保了約1萬(wàn)平方米空間，為搬入設(shè)備推進(jìn)施工。 日產(chǎn)計(jì)劃2025年3月開(kāi)始生產(chǎn)全固態(tài)電池，目標(biāo)2028年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)日產(chǎn)介紹，全固態(tài)電池的能量密度是傳統(tǒng)鋰離
    2024-04-18 08:43
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