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盤點松下、LG、三星SDI:憑借什么技術優(yōu)勢擁有客戶?

時間:2017-09-18 16:22來源:中國電池聯(lián)盟 作者:左右
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        今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊(左右 北京報道) 電池聯(lián)盟日前從廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)布的研究報告獲悉:在全球十大鋰電池企業(yè)中,日本有兩家,韓國有兩家,剩下全部是中國企業(yè),其中比亞迪是中國的龍頭。根據(jù)起點研究統(tǒng)計,日本的松下和索尼占了全球16.7%的銷售額,韓國的LG化學和三星SDI占了22.5%,其余的絕大多數(shù)由中國生產(chǎn)。
 

2016年全球鋰電池行業(yè)競爭格局


2017Q1全球鋰電池出貨量分布情況
 
        根據(jù)BloombergNewEnergyFinace的統(tǒng)計,2017年第一季度,全球鋰電池出貨量(僅為混合動力汽車和純電動汽車用電池)為5273MWh,其中松下占比最多,為42%。2016年全球主流新能源汽車采用的正極材料主要有三元NCM、改性NCM、三元NCA、改性LMO等,主流的電池供應商有松下、三星SDI、LG化學等。汽車企業(yè)與鋰電廠商的合作日益密切,綁定關系逐漸成型。鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)劃明確。在市場及各國政策的雙重驅(qū)動下,一線動力電池廠商持續(xù)擴產(chǎn)。
 


2016年全球新能源汽車主要車型技術路線及電芯供應商
 
        松下:長期積淀,圓柱形電池領導者
 
        松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社創(chuàng)建于1918年,于1994年開始研發(fā)可充電鋰離子電池。1998年松下開始量產(chǎn)筆記本電腦專用的圓柱形鋰離子電池,并建成了業(yè)內(nèi)領先的鋰離子電池生產(chǎn)線。2008年11月,松下宣布與三洋電機合并,一躍成為全球最大的鋰電池供應商。隨著新能源汽車的興起,松下動力電池業(yè)務營業(yè)收入快速增長,2016年達18億美元,同比增速約為50%,2016年動力電池出貨量約為9.8GWh,同比增速56%。
 

松下動力電池業(yè)務營業(yè)收入變化情況
 

松下動力電池出貨量變化情況
 
        2008年,松下與特斯拉首次展開合作,18650鈷酸鋰電池被特斯拉首款車型Roadster采納。自此,松下與特斯拉一直保持良好的合作關系,成為特斯拉最主要的動力電池供應商。2014年,松下宣布與特斯拉合資共建超級電池工廠Gigafactory,兩者關系更進一步。除了特斯拉,松下與大眾、福特等諸多廠商也存在合作關系,其客戶分布在歐美,集中在美國。
 
        松下動力電池正極使用的是高鎳三元材料,電芯封裝以圓柱形為主。圓柱的優(yōu)點包括生產(chǎn)工藝成熟,產(chǎn)品良率高,有如18650、21700等統(tǒng)一規(guī)格型號,整體成本有優(yōu)勢。同時,其缺點也比較明顯,圓柱形電池一般采用鋼殼或鋁殼封裝,會比較重,比能量相對較低。目前,松下絕大部分動力電池供給特斯拉。Model S和Model X使用的是18650圓柱形電池,最新一代18650電池正極采用NCA材料,負極使用硅碳復合材料,單體能量密度可達250Wh/kg。Model 3使用的21700圓柱形電池,單體能量密度提高到340Wh/kg,是目前市面上單體能量密度最高的電池。
 

松下18650鈷酸鋰電池
 
        松下動力電池工廠主要分布在日本、美國、中國。目前,Model 3和Model X的電池均在日本工廠生產(chǎn)。2014年6月松下與特斯拉合資建造的超級工廠Gigafactory破土動工。Gigafactory工廠生產(chǎn)的是圓柱形21700電芯,該電芯將會用在特斯拉能源存儲產(chǎn)品和Model 3轎車中。今年1月5日,特斯拉表示,Gigafactory工廠已經(jīng)開始批量生產(chǎn)鋰離子電池。此外,松下在中國大連和蘇州各建立了一個工廠,大連工廠生產(chǎn)方形電池,計劃完全建成后電池產(chǎn)能可供20萬輛電動車使用,目前一期工程已投產(chǎn)。蘇州工廠為松下與蘇州捷新的合資工廠,生產(chǎn)18650圓柱形電池,預計今年下
半年投產(chǎn),2017年產(chǎn)能可達1億支。
 
        LG 化學:揚長避短,打造軟包龍頭企業(yè)
 
        LG化學隸屬于韓國三大集團之—LG集團,自1947年成立以來在半個世紀的時間里,LG化學通過不斷的革新和研究開發(fā)活動,成長為領導韓國化學工業(yè)的韓國最大的綜合化學公司。1998年,LG化學正式開始研發(fā)鋰離子電池,憑借自身數(shù)十年材料生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗,LG化學在開發(fā)鋰電池的時候有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的優(yōu)勢,可以將正負極材料、隔離膜等方面都有獨到的技術,第一時間導入到它的產(chǎn)品設計中,直接反映到電芯研發(fā)環(huán)節(jié)擁有獨特的技術。目前,LG化學可以從Cell、模塊、BMS、Pack開發(fā)到技術支持,提供與動力電池相關的全部產(chǎn)品組合。過去幾年,LG化學動力電池業(yè)務營業(yè)收入逐年增長,2016年動力電池出貨量達到7.3GWh。
 
LG化學電動動力電池解決方案
 
        2009年,LG化學正式進入動力電池市場,與韓國現(xiàn)代起亞合作,首次將鋰電池產(chǎn)品應用于商用混合動力車。此后,LG化學先后和通用、雷諾、福特、沃爾沃等國際定將廠商展開合作,成為動力電池主流三大供應廠商之一。
 

LG化學動力電池業(yè)務營業(yè)收入變化情況


LG化學動力電池出貨量變化情況

 
        在技術上,LG化學正極采用的主要是三元NCM材料,在電池包裝方面,LG化學大部分采用疊片式軟包設計,是海內(nèi)外公認的軟包龍頭企業(yè)。軟包鋰電池所用的關鍵材料—正極材料、負極材料及隔膜—與傳統(tǒng)的鋼殼、鋁殼鋰電池之間的區(qū)別不大,最大的不同之處在于軟包裝材料(鋁塑復合膜),這是軟包鋰電池中最關鍵、技術難度最高的材料。軟包電池的包裝材料和結(jié)構(gòu)使其擁有一系列優(yōu)勢。1)安全性能好,軟包電池在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑膜包裝,發(fā)生安全問題時,軟包電池一般會鼓氣裂開,不會爆炸。2)重量輕,軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%,較鋁殼鋰電池輕20%。3)內(nèi)阻小,軟包電池的內(nèi)阻較鋰電池小,可以極大的降低電池的自耗電。4)循環(huán)性能好,軟包電池的循環(huán)壽命更長,100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%~7%。5)設計靈活,外形可變?nèi)我庑螤睿梢愿�,可根�?jù)客戶的需求定制,開發(fā)新的電芯型號。軟包電池的不足之處是一致性較差,成本較高,容易發(fā)生漏液,技術門檻高。
 

LG化學動力電池主要客戶
 
        LG化學在韓國、美國、歐洲和中國均設有動力電池工廠。四個動力電池生產(chǎn)基地分別位于中國南京,韓國吳倉,美國霍蘭德,波蘭弗羅茨瓦夫。LG化學南京工廠是其繼韓國梧倉工廠、美國霍蘭德工廠之后的全球第三個汽車動力電池生產(chǎn)基地,也將是LG化學全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地。LG化學計劃將汽車動力電池的產(chǎn)能,從2016年滿足全球5萬輛電動汽車,增加到2020年滿足20萬輛電動汽車,即增長到原來4倍。而這個計劃的核心,就是南京新能源汽車電池基地。
 

LG化學疊片式軟包設計
 
        三星SDI:后發(fā)制人,躋身方形電池龍頭
 
        三星SDI(中國)是指中國三星的顯像管生產(chǎn)部門,由于顯示技術液晶化,目前轉(zhuǎn)行生產(chǎn)鋰電池包(battery pack),主要應用于筆記本等移動設備。2000年,三星SDI開始進軍動力電池領域。2015年5月,三星SDI100%收購Magna Steyr從事電池業(yè)務的子公司MSBS(Magna Steyr Battery Systems GmbH & Co OG),從此三星SDI構(gòu)建立起從電池單元、模塊到電池組完整的電動汽車電池業(yè)務體系。在全球小型消費鋰電池市場中,三星SDI獨占鰲頭。但在動力電池領域,相比松下和LG化學,三星SDI無論營業(yè)收入還是動力電池出貨量都顯得稍遜一籌。
 

三星SDI動力電池業(yè)務營業(yè)收入變化情況


三星SDI動力電池出貨量變化情況

 
        2008年,三星SDI和博世合資成立了動力電池公司SB Limotive。2009年,寶馬推出了純電動汽車Megacity,SB Limotive成為Megacity動力電池供貨商,為三星SDI打開了動力電池市場。2014年7月,三星SDI與寶馬簽訂電動汽車電池擴大供貨及共同開發(fā)新一代電池材料的諒解備忘錄,進一步鞏固了三星SDI與寶馬在動力電池上的伙伴關系。目前,三星SDI已被選為30多個汽車電氣化項目的核心的電池供應商,并且項目數(shù)量在不斷增加。首次安裝三星SDI電池的汽車有Fiat 500e(純電動汽車),寶馬i3(純電動汽車),寶馬i8(插電式混合動力車)以及許多OEM廠商的其他車型。
 

三星SDI動力電池主要客戶
 
        與松下、LG化學不同,三星SDI動力電池封裝形式以方形為主,同時積極跟進21700電池的生產(chǎn),正極材料主要采用三元NCM和NCA材料。方形硬殼電池能夠生產(chǎn)大容量單體電池。此外,方形電池殼體多為鋁合金、不銹鋼等材料,內(nèi)部采用卷繞式或疊片式工藝,對電芯的保護作用優(yōu)于于鋁塑膜電池(即軟包電池),電芯安全性相對圓柱型電池也有了較大改善。方形電池的不足之處在與型號太多,工藝難以統(tǒng)一。
 

三星SDI發(fā)展方形電池為主
 
        三星SDI動力電池工廠主要分布在中國、歐洲和韓國,分別位于韓國蔚山、中國西安和匈牙利格德,其中韓國蔚山的工廠投產(chǎn)最早,當前主要為寶馬i3和i8提供動力電池。2014年8月,三星SDI汽車動力電池工廠開工建造,總投資6億美元,2015年10月竣工投產(chǎn),每年能為4萬輛以上純電動汽車供應電池,計劃在2020年銷售額突破10億美元。
(責任編輯:admin)
文章標簽: 鋰電池 松下 三星SDI LG
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