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鋰電霸王家底盤點(diǎn)：贛鋒鋰業(yè)坐擁最大資源，天齊鋰業(yè)次之，雅化居末

時(shí)間:2021-05-17 12:21來源:財(cái)聯(lián)社 作者:李子健
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       鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的“戰(zhàn)火”，已從下游鋰電池傳導(dǎo)至上游鋰鹽。2020年氫氧化鋰排名前三的國內(nèi)A股上市公司分別為贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）、雅化集團(tuán)（002497.SZ）及天齊鋰業(yè)（002466.SZ），而除了上述“三大霸王”，鋰鹽行業(yè)亦“諸侯林立”。
 
       在鋰行業(yè)迎來景氣度回升的基礎(chǔ)上，上周鋰鹽板塊股價(jià)大幅“上躥下跳”，而拋除情緒左右股價(jià)去回歸公司本質(zhì)，究竟哪個(gè)公司最終“稱王稱霸”？
 
       由于資源端不同礦山或鹽湖開發(fā)條件各異、產(chǎn)能不具備可復(fù)制性、擴(kuò)張周期長、資本開支大等原因，鋰資源端獲取和控制難度逐步加大。因此，鋰資源將成為中長期限制行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。長期看，鋰資源企業(yè)的議價(jià)能力和產(chǎn)業(yè)鏈地位將不斷提升。
 
       從目前鋰資源端的戰(zhàn)略布局來看，已明確的權(quán)益儲(chǔ)量中，贛鋒鋰業(yè)以2332萬噸（由于公司未披露鋰儲(chǔ)量數(shù)據(jù)，暫以鋰資源量換算）當(dāng)之無愧成為龍頭，而天齊鋰業(yè)以1607萬噸緊跟其后，上述兩公司通過海內(nèi)外布局，坐擁全球最為優(yōu)質(zhì)的鋰資源，雅化集團(tuán)則主要依賴銀河礦業(yè)進(jìn)口鋰精礦。
       天齊鋰業(yè)目前擁有兩塊最好的鋰資源，分別為澳大利亞的泰利森及智利的SQM，泰利森供給占全球比約為25%。而且泰利森的格林布什礦擁有2.1%的較高氧化鋰平均品位，加之由于成熟運(yùn)營多年，項(xiàng)目化學(xué)級(jí)鋰精礦生產(chǎn)運(yùn)營成本處于全球最低水平。
 
       SQM是全球最大的鋰鹽生產(chǎn)商，供給占全球約為27%，天齊鋰業(yè)通過收購擁有阿塔卡瑪鹽湖開采權(quán)的SQM公司23. 77%股權(quán)，為該公司第二大股東，實(shí)現(xiàn)了對鹽湖鹵水型鋰資源的戰(zhàn)略布局。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，鹽湖鋰資源主要分布在南美“鋰三角區(qū)”、美國西部地區(qū)和中國青藏地區(qū)，其中阿塔卡瑪鹽湖擁有世界上最大的鹵水儲(chǔ)量和最高品位鹵水型鋰資源。
 
       目前，天齊鋰業(yè)以控股子公司泰利森作為主要原料來源地，泰利森生產(chǎn)的鋰精礦產(chǎn)品包括技術(shù)級(jí)鋰精礦和化學(xué)級(jí)鋰精礦，主要銷售給泰利森的兩個(gè)股東天齊鋰業(yè)和雅寶。泰利森已建成產(chǎn)能達(dá)134萬噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)194萬噸/年。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者獲悉的交流紀(jì)要顯示，目前泰利森一期產(chǎn)能可滿足天齊鋰業(yè)及雅寶的需要，后續(xù)產(chǎn)能釋放需根據(jù)新建鋰鹽產(chǎn)能的投放情況而定。
 
       為了解決并購SQM遺留的財(cái)務(wù)費(fèi)用問題，天齊鋰業(yè)引入IGO戰(zhàn)投，后者將出資14億美元拿下天齊全資子公司TLA（原天齊英國）49%的股份。值得注意的是，該交易為“礦廠打包”，不只包括艾菲爾德、泰利森，還包括TLK 所屬奎納納氫氧化鋰工廠。上述交易完成后，天齊將剩下泰利森約26%股權(quán)（交易前持有51%股權(quán)）以及TLEK51%股權(quán)。
 
       盡管IGO作為傳統(tǒng)的礦業(yè)公司，在礦業(yè)開發(fā)方面豐富的經(jīng)驗(yàn)或極大支持泰利森進(jìn)一步提升效益，但協(xié)議中也明確，TLK 從泰利森購買的鋰精礦優(yōu)先滿足 TLK 需求，剩余量滿足天齊鋰業(yè)國內(nèi)工廠和代加工需求。慶幸的是，賣向國內(nèi)的產(chǎn)品仍只能通過天齊鋰業(yè)現(xiàn)有國內(nèi)銷售團(tuán)隊(duì)銷售。
 
       贛鋒鋰業(yè)擁有的鋰資源亦不差，其直接持有51%股權(quán)的Cauchari-Olaroz項(xiàng)目，位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的鋰鹽湖，含鋰鹵水資源量為約合2458萬噸LCE，是目前全球最大的鹽湖提鋰項(xiàng)目之一，支持年產(chǎn)量超過4萬噸電池級(jí)碳酸鋰并持續(xù)40年。而目前公司鋰原材料主要來源于 Mount Marion，其現(xiàn)有產(chǎn)量為40萬噸╱年的鋰精礦。
 
       除此以外，贛鋒鋰業(yè)與Bacanora共同持有Sonora項(xiàng)目，其總鋰資源量為約合882萬噸LCE，是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一。前期公告則顯示，贛鋒鋰業(yè)全資子公司擬要約收購Bacanora公司股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)完全控制Sonora鋰黏土提鋰項(xiàng)目。
 
       據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，在一般情況下，提鋰成本為鋰輝石>粘土>鹵水。與此同時(shí)，鋰粘土既能夠以類似礦石提鋰的速度在短時(shí)間內(nèi)完成提鋰過程，也能夠以類似鹵水工藝以較低成本完成提鋰。而贛鋒鋰業(yè)是目前全球鋰行業(yè)唯一同時(shí)擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”、“回收提鋰”及“開采鋰黏土”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的企業(yè)。
 
       雅化集團(tuán)則由于鋰精礦原料主要依靠承購協(xié)議，因此鋰資源端布局的“落后”，或?yàn)槿蘸笫苤朴谌寺裣路P。一位對鋰資源端上市公司的高管對財(cái)聯(lián)社記者表示，目前國內(nèi)鋰資源極為搶手，而持有資源的公司一般用于自供，而非“給對手機(jī)會(huì)”。
 
       據(jù)記者跟蹤獲悉，雅化集團(tuán)去年囤了足夠今年大半年用的低價(jià)鋰精礦，且就目前來看，鋰精礦價(jià)格上漲的幅度也尚未超過產(chǎn)品價(jià)格上漲的幅度，所以短期成本壓力可控。
 
       另一方面，中澳關(guān)系的變化亦讓投資者對在澳資源的擔(dān)憂，特別是上述公司目前主要鋰原材料來源主要于澳洲。有業(yè)內(nèi)人士則表示并不焦慮，其基本邏輯為，澳洲鋰精礦加工主要在中國，如果禁止出口，那澳洲本地則因不能消化，而導(dǎo)致礦山停產(chǎn)，對于澳洲政府并不是最優(yōu)解。
 
       根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)發(fā)布的《中國鋰工業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，智利、澳大利亞、阿根廷三個(gè)國家，合計(jì)約占世界鋰儲(chǔ)量的75%。由于資源分布情況，澳大利亞仍然是最大的鋰礦供給國，約占據(jù)世界鋰礦石供給的90%，占世界鋰原料供應(yīng)總量的44%。
 
       綜上，通過對上述公司權(quán)益資源量、海內(nèi)外布局豐富度、鋰原材料多樣性等綜合考量，在鋰資源布局優(yōu)勢上，顯然排名為：贛鋒鋰業(yè)（2332萬噸）>天齊鋰業(yè)（1607萬噸）>雅化集團(tuán)（承銷協(xié)議）。但鋰資源品位、提鋰成本等優(yōu)勢上，天齊鋰業(yè)>贛鋒鋰業(yè)>雅化集團(tuán)，據(jù)Roskill數(shù)據(jù)顯示，在全球各主要鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的碳酸鋰提鋰成本中，天齊鋰業(yè)成本為國內(nèi)最低。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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