熬了十余年 青海鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)化熬出“鋰想”
時(shí)間:2018-01-10 10:35來源:上海證券報(bào) 作者:夏子航 李少鵬
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當(dāng)新能源車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)需求井噴時(shí)，鋰從何來？這道“多解題”的每一個(gè)答案，都牽引著千億級(jí)的產(chǎn)業(yè)空間，其中，“鹽湖提鋰”或?qū)⑹亲罹咔熬暗拇鸢钢弧?/div>
2015年至今，作為鋰電產(chǎn)業(yè)核心原材料的碳酸鋰，已由3萬元/噸飆漲至16萬元/噸。被市場(chǎng)價(jià)格所激活，在自然環(huán)境艱苦惡劣的青海鹽湖，鹽湖提鋰的攻關(guān)者們終于從十余年的奮進(jìn)、煎熬與孤寂中探出頭來，發(fā)現(xiàn)他們掌握的技術(shù)將價(jià)值千金，由此開啟了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的最后沖刺，期待著加入與礦石提鋰企業(yè)的全面競(jìng)合。
在青海三大鹽湖，實(shí)地調(diào)研的上證報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，鹽湖提鋰產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入動(dòng)力鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。春江水暖，產(chǎn)業(yè)資本也都嗅到機(jī)遇。如新年前夕，比亞迪、鹽湖股份等公告，擬斥資80億元投向青海鹽湖提鋰。
而據(jù)2017年9月發(fā)布的《青海鋰產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航報(bào)告》，全球已查明的鋰資源儲(chǔ)量為3400萬噸，青海鹽湖的鋰資源占全球鋰儲(chǔ)量的60%以上，在我國(guó)，80%的鋰資源集中在青海。可以說，即將瓜熟蒂落的青海鹽湖提鋰，正站在“革新性變化”的關(guān)口，且空間廣闊。在助推我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)降低成本、快速發(fā)展的同時(shí)，這也將提升我國(guó)鋰資源的戰(zhàn)略安全水平。
突破：鹽湖提鋰產(chǎn)品已進(jìn)入鋰電產(chǎn)業(yè)鏈
“青海鹽湖提鋰這條產(chǎn)業(yè)路線已經(jīng)打通了。而且可能就是由我們泰豐先行打通的，它應(yīng)該算是第一家將青海鹽湖提鋰產(chǎn)品用在動(dòng)力鋰電上的。”北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“北大先行”）總裁高原博士（曾供職全球鋰資源巨頭FMC）向上證報(bào)記者表示。
北大先行旗下的青海泰豐先行鋰能科技有限公司（簡(jiǎn)稱“泰豐先行”）是一家新能源電池正極材料企業(yè)，擁有15000噸磷酸鐵鋰正極材料、8000噸鎳鈷錳三元正極材料產(chǎn)能（已建成），下游的鋰電龍頭比亞迪、寧德時(shí)代皆為其客戶。
一般來說，鋰電池按正極材料的不同分為磷酸鐵鋰電池、三元材料電池、鈷酸鋰電池和錳酸鋰電池等。其中，磷酸鐵鋰電池、三元材料電池相對(duì)性能更好，但需要品質(zhì)更高的電池級(jí)碳酸鋰來制備。如寧德時(shí)代在招股說明書申報(bào)稿中披露，動(dòng)力電池系統(tǒng)在該公司的收入占比達(dá)八九成，公司主要采用磷酸鐵鋰、三元材料作為正極材料制備動(dòng)力電池。而泰豐先行在2014年至2016年分列寧德時(shí)代第三、第二、第四大供應(yīng)商，2016年，寧德時(shí)代向泰豐先行采購(gòu)的金額約為4.26億元。
“作為原材料，青海鹽湖提鋰生產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰，與經(jīng)鋰礦石提鋰的電池級(jí)碳酸鋰相比，在本質(zhì)上沒有區(qū)別。我們用于生產(chǎn)正極材料已有一兩年，下游企業(yè)對(duì)此沒有傾向只求達(dá)標(biāo)。”泰豐先行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)查，向泰豐先行供貨的正是青海鋰業(yè)。青海鋰業(yè)由西部礦業(yè)控股股東西礦集團(tuán)、青海地礦集團(tuán)、中科院青海鹽湖研究所分別持股74.54%、23.08%、2.38%。青海鋰業(yè)表示，已掌握高鎂鋰比鹽湖離子選擇性遷移合成碳酸鋰技術(shù)，年電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)1萬噸。
根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，純度達(dá)到99.5%以上即可歸為電池級(jí)碳酸鋰。
對(duì)此，泰豐先行表示，青海鋰業(yè)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、品質(zhì)、產(chǎn)量在青海排于前列。“目前它的電池級(jí)碳酸鋰純度達(dá)99.6%，絕大部分產(chǎn)品提供給了我們。”
但青海鋰業(yè)的碳酸鋰產(chǎn)品仍存在部分問題。“它的純度沒有問題，但有個(gè)別微量雜質(zhì)未除，所以，我們花了近億元自建提純裝置，從青海鋰業(yè)拉來電池級(jí)碳酸鋰后再做進(jìn)一步除雜即可。”泰豐先行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，進(jìn)一步除雜并不存在技術(shù)難度，“以前，青海鹽湖提鋰企業(yè)對(duì)微量雜質(zhì)沒有概念，未和下游企業(yè)對(duì)接，不知道哪些要除哪些不用除�，F(xiàn)在它們都在上馬新裝置，由提鋰企業(yè)自身完成除雜，要比我們下游企業(yè)除雜容易得多，一噸頂多增加幾百元的成本。”
歷程：技術(shù)“十余年磨劍” 沖關(guān)“開花結(jié)果”
近日，上證報(bào)記者實(shí)地走訪了多家鹽湖提鋰代表企業(yè)、下游廠商，以及青海省政府、中科院，各方普遍認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格的大幅上漲對(duì)青海鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)化起到了關(guān)鍵影響。正是在這個(gè)激發(fā)因素下，各方多年的技術(shù)積累、工藝改造“開花結(jié)果”。
“青海鹽湖提鋰比南美鹽湖提鋰要難多了。南美鹽湖的鎂鋰比5：1就算低的了，提鋰比較容易；而青海鹽湖的鎂鋰比有低到500：1的。所以，青海鹽湖提鋰發(fā)展得慢一些、需要的時(shí)間長(zhǎng)一些、挑戰(zhàn)也大一些。”高原表示。中科院相關(guān)研究人士也向記者強(qiáng)調(diào)，實(shí)際上，青海鹽湖提鋰的技術(shù)，有些遠(yuǎn)比海外要先進(jìn)，這一兩年才有所突破，前期技術(shù)積累已有十余年。
在察爾汗鹽湖，藍(lán)科鋰業(yè)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何永平向上證報(bào)記者談起了碳酸鋰價(jià)格的變化，“2015年10月之前，碳酸鋰價(jià)格還維持在每噸3萬元至3.5萬元的水平，當(dāng)年10月后突然提價(jià)到了每噸8萬元，2016年3月份前后，價(jià)格就漲到了每噸11萬元至12萬元。”
據(jù)生意社數(shù)據(jù)，2018年1月5日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)分別約15萬元/噸、17萬元/噸。
“這個(gè)問題很現(xiàn)實(shí)、也很好理解，當(dāng)年碳酸鋰價(jià)格每噸3萬元、4萬元時(shí)，大家都處于盈虧線上，都在想方設(shè)法降成本，即使有生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的技術(shù)，但生存第一，誰也不愿意多上裝置，都在盡量少除雜。”青海省政府相關(guān)人士表示。
“藍(lán)科鋰業(yè)2010年即獲得了鹽湖提鋰的技術(shù)，但技術(shù)必須結(jié)合實(shí)地情況進(jìn)行持續(xù)工業(yè)化工藝試驗(yàn)。”何永平說，在那時(shí)，碳酸鋰行業(yè)沒人看好，企業(yè)大多虧損，也沒資金可投，起步、堅(jiān)持很困難，大股東鹽湖股份考慮著鹽湖綜合利用，才把項(xiàng)目堅(jiān)持了下來。
隨著碳酸鋰價(jià)格上行，股東、銀行、資本開始“加注”。藍(lán)科鋰業(yè)至今累計(jì)總投資達(dá)10億元，2015年后投資明顯加速，技術(shù)路徑得到進(jìn)一步完善，相關(guān)裝置也已上馬。公告顯示，截至2017年12月25日，藍(lán)科鋰業(yè)生產(chǎn)碳酸鋰7759噸。已出產(chǎn)少量的電池級(jí)產(chǎn)品，但電池級(jí)產(chǎn)品量產(chǎn)還需一定時(shí)間。
在青海鹽湖這塊寶藏上，類似藍(lán)科鋰業(yè)，各家企業(yè)的多年布局、技術(shù)積淀功不可沒。
目前，我國(guó)鹽湖資源集中分布在青海、西藏等地，青海省內(nèi)主要有西臺(tái)、東臺(tái)、察爾汗三大鹽湖，分別主要由國(guó)安鋰業(yè)、青海鋰業(yè)和藍(lán)科鋰業(yè)經(jīng)營(yíng)，各家的鹽湖提鋰技術(shù)路徑不一，分別選用煅燒法、離子選擇性遷移法、吸附法。
以國(guó)安鋰業(yè)為例，其大股東方面2005年即在試制鹽湖提鋰，并于當(dāng)年獲得一種生產(chǎn)碳酸鋰的專利。早在2004年前后，青海鋰業(yè)即已承擔(dān)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程“青海鹽湖提鋰及資源綜合利用”項(xiàng)目。
“沒有這些前期基礎(chǔ)，即使市場(chǎng)突然走好，企業(yè)也是抓不住機(jī)會(huì)的。大家通過這些年把技術(shù)都積累起來了，準(zhǔn)備工作做得非常充分，市場(chǎng)機(jī)會(huì)終究是留給有準(zhǔn)備的人。”何永平表示。
雄心：13萬噸青海鹽湖提鋰產(chǎn)能在建
在西寧市南川工業(yè)園，比亞迪正在雄心勃勃地建設(shè)新的電池工廠。
記者來到這片新基地，該基地計(jì)劃總投資40億元。其中，青海比亞迪鋰電池有限公司正在建設(shè)年產(chǎn)10GWh動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，計(jì)劃于2018年下半年投產(chǎn)，一期工程可生產(chǎn)磷酸鐵鋰和三元電池。
比亞迪在青海大手筆的底氣來源于對(duì)上游資源的把握。
比亞迪、鹽湖股份2017年12月27日齊發(fā)公告透露，青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“鹽湖比亞迪”）將新建年產(chǎn)3萬噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資48.49億元。鹽湖比亞迪由鹽湖股份持股49.5%，比亞迪持股49%。
鹽湖股份公告，藍(lán)科鋰業(yè)將在現(xiàn)有1萬噸/年碳酸鋰裝置基礎(chǔ)上，擴(kuò)建2萬噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資31.32億元。
根據(jù)早前的合資協(xié)議，鹽湖股份確保其鹽湖鋰資源唯一供給鹽湖比亞迪。鹽湖股份還承諾，今后將其持有的藍(lán)科鋰業(yè)51.42%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給鹽湖比亞迪。
據(jù)青海省經(jīng)信委介紹，比亞迪還在青海海東地區(qū)建設(shè)一家2萬噸磷酸鐵鋰正極材料廠。簡(jiǎn)言之，比亞迪在青海形成了一套“鹽湖提鋰-正極材料-電池”的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
這僅是青海鋰電大爆發(fā)的一個(gè)縮影。根據(jù)《青海千億元鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，青海鋰電產(chǎn)業(yè)投資達(dá)700億元，產(chǎn)值達(dá)780億元以上。到2025年，青海鋰電產(chǎn)業(yè)投資將達(dá)1600億元，產(chǎn)值達(dá)1800億元以上。
青海省經(jīng)信委向上證報(bào)提供的一份青海省“鋰電新材料產(chǎn)能表”顯示，青海省將鋰電產(chǎn)業(yè)鏈分為碳酸鋰、鋰電正極材料、鋰電負(fù)極材料、隔膜材料、電池、鋰電配套產(chǎn)業(yè)等。
其中，僅碳酸鋰領(lǐng)域即有12家企業(yè)布局，總的規(guī)劃產(chǎn)能17.4萬噸。目前已建成碳酸鋰產(chǎn)能共計(jì)4.2萬噸，青海鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、國(guó)安鋰業(yè)各占1萬噸；碳酸鋰在建產(chǎn)能共計(jì)13.2萬噸，藍(lán)科鋰業(yè)、鹽湖比亞迪、青海東臺(tái)吉乃爾鋰資源有限公司的在建產(chǎn)能分別為2萬噸、3萬噸、3萬噸，五礦亦在建1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能。
相關(guān)企業(yè)及青海省經(jīng)信委向記者表示，新產(chǎn)能基本是以電池級(jí)碳酸鋰標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的。
但針對(duì)青海鹽湖提鋰，亦有不同聲音。有研究人士指出，在鎂鋰比本已畸高的青海鹽湖，隨著提鋰的進(jìn)行，鹽湖鹵水稟賦會(huì)越來越低，能否持續(xù)年產(chǎn)幾萬噸電池級(jí)碳酸鋰仍值得觀察。
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