11月11日-13日,在2015年第3屆中國(guó)(武漢)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇(ABEC 2015,鋰電“達(dá)沃斯”)上,北京當(dāng)升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李建忠發(fā)表了題為《全球鈷資源現(xiàn)狀及發(fā)展》的演講報(bào)告,以下是演講報(bào)告實(shí)錄:
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、各位來(lái)賓,下午好!
其實(shí)在鋰電正極材料(如鈷酸鋰和三元材料)原料中用得多,而資源又稀缺的不是鋰,是另外一個(gè)金屬,那就是鈷。在鈷酸鋰?yán)锩�,鈷含量是多少呢?大�?0%左右,而鈷酸鋰中的鋰按金屬量算大概7.5%左右,做1噸鈷酸鋰需要鈷的氧化物是多少?大約要0.83噸,而用碳酸鋰大概是0.39噸多一點(diǎn)。三元材料是新能源汽車未來(lái)發(fā)展的主流材料體系,在三元材料里面,每1噸三元材料要消耗碳酸鋰將近0.4噸。在鋰、鈷、鎳、錳這幾個(gè)金屬里面,用量較多,而全球的儲(chǔ)存量又稀缺的是鈷,所以今天介紹鈷的情況。
我從四個(gè)方面介紹鈷的情況,首先是對(duì)全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈介紹,然后介紹全球鈷資源分布和供需情況,再介紹新能源汽車的發(fā)展對(duì)鈷需求的影響,最后談一談對(duì)我國(guó)鈷資源戰(zhàn)略的建議。
首先簡(jiǎn)單介紹一下全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),產(chǎn)業(yè)鏈上游包括采礦,選礦,然后是冶煉環(huán)節(jié),中國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)一般是從事后面的精煉環(huán)節(jié),精煉鈷包括鈷鹽和金屬。鈷鹽向下延伸做到四氧化三鈷和三元前驅(qū)體,最后進(jìn)入鋰電池終端消費(fèi),金屬鈷可以直接用在超級(jí)合金,硬質(zhì)合金等領(lǐng)域。鈷除了來(lái)源于以鈷為主的礦產(chǎn)之外。還有一部分鈷來(lái)自于煉鎳、煉銅的副產(chǎn)品,產(chǎn)出形式一般是濕法冶煉中間品,如粗制碳酸鈷、粗制氫氧化鈷等等。前些年中國(guó)從剛果進(jìn)口的主要是以鈷精礦為主的鈷原料,而現(xiàn)在的鈷原料結(jié)構(gòu)中鈷精礦越來(lái)越少,濕法冶煉中間品越來(lái)越多。在中國(guó),77%的鈷用在了電池領(lǐng)域,這個(gè)比例是非常高的。而從全球范圍來(lái)看,鈷的用量也有46%左右是用在電池行業(yè),占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。
鈷的供應(yīng)結(jié)構(gòu)這幾年發(fā)生很大變化,2006年以前一半是來(lái)自原生鈷,副產(chǎn)鈷占比例比較小。尤其中國(guó)進(jìn)口的鈷原料,以前80%以上的都是鈷精礦。但是這幾年,情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。這主要是由于兩個(gè)原因,一是前幾年的鎳和銅價(jià)格比較好,鎳和銅大量產(chǎn)出,帶來(lái)大量副產(chǎn)鈷,這些副產(chǎn)鈷絕大部分輾轉(zhuǎn)進(jìn)入中國(guó)。第二個(gè)原因,剛果國(guó)家法規(guī)盡量限制原礦出口,希望鈷資源要在當(dāng)?shù)厣罴庸�,增加�?dāng)?shù)厝藛T就業(yè),也增加鈷資源的附加值。據(jù)統(tǒng)計(jì),從2006年到2014年,全球原生鈷占比從原來(lái)51%下降到現(xiàn)在6%,也就是說(shuō)目前94%的鈷都是銅鎳副產(chǎn)品。
盡管中國(guó)缺乏鈷資源,但是中國(guó)的鈷加工業(yè)務(wù)在全球是最大的。全球的接近50%的精煉鈷來(lái)自于中國(guó)。
下面介紹一下全球的鈷資源的分布和目前供需情況。全球陸地鈷儲(chǔ)量有1100萬(wàn)噸,非洲剛果金占全球鈷資源的一半,除了剛果以外,澳大利亞、古巴、贊比亞,俄羅斯等地也有一定的儲(chǔ)量。2014年,全球的精煉鈷產(chǎn)量8.8萬(wàn)噸。從來(lái)源地追溯,全球?qū)⒔?0%的鈷是來(lái)自于非洲,17%來(lái)自太平洋地區(qū),10%是來(lái)自于北美,此外,古巴也是儲(chǔ)量比較多的國(guó)家。鈷礦的供應(yīng)商分布也非常集中,嘉能可、自由港、歐亞資源和Inco等前四家已經(jīng)占了全球鈷礦產(chǎn)出的65%。
我們?cè)倏纯慈蜮挼南M(fèi)量是多少,根據(jù)Darton公司的報(bào)告,2014年全球鈷消費(fèi)8.56萬(wàn)噸,其中3.9萬(wàn)噸用在電池上,第二大應(yīng)用領(lǐng)域是超級(jí)合金。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō),目前全球的鈷用在電池上占46%,接近一半。但前幾年鈷在電池上應(yīng)用的只有22%,用在合金上的更多一點(diǎn),超級(jí)合金加硬質(zhì)合金約1/3。
根據(jù)Roskill公司的預(yù)測(cè),未來(lái)鈷的需求在最近幾年保持6%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率,預(yù)計(jì)到2017年全球鈷需求量將超過(guò)10萬(wàn)噸,而按照CRU的預(yù)計(jì),在2020年之前幾乎沒有太多新的鈷供應(yīng)量增加。到2019年,全球鈷礦總產(chǎn)出量約為12~13萬(wàn)噸,最終成為精煉鈷的量會(huì)更少一些,供應(yīng)相對(duì)于需求來(lái)說(shuō)是比較緊張的。
根據(jù)Darton公司提供的數(shù)據(jù),在2015年之前,全球的鈷基本供需平衡,可能有三兩千噸的盈余,并不大。但受全球大的經(jīng)濟(jì)因素的影響,也受鎳、銅價(jià)格走低影響,把鈷價(jià)格拉低了。這兩年鈷價(jià)格一直低迷,但是從2016年開始,即將出現(xiàn)需求大于供應(yīng)的現(xiàn)象。
中國(guó)這幾年也是基本供需平衡的,2013年稍微有一點(diǎn)供應(yīng)缺口。2014年基本上持平,2015年中國(guó)鈷原料進(jìn)口量稍微多了一點(diǎn),預(yù)計(jì)今年會(huì)有三千多噸的庫(kù)存,多余的庫(kù)存加上大環(huán)境的影響,造成整個(gè)的鈷價(jià)比較低迷。
我們?cè)倏纯次磥?lái)新能源汽車對(duì)鈷需求的影響,預(yù)計(jì)新能源汽車未來(lái)使用材料主要是三元材料,里面就含有鈷。根據(jù)日本B3公司的報(bào)告顯示,2015年全球正極材料大概是15萬(wàn)噸左右,鈷酸鋰,三元材料中都含有鈷。去年全球正極材料12萬(wàn)噸,2015年比2014年增加了3萬(wàn)噸正極材料。
2015年全球三元材料的出貨量大概6.5萬(wàn)噸,比2014年增長(zhǎng)了30%左右,其中中國(guó)占到全球三元材料產(chǎn)量的40%以上。
中國(guó)三元材料供應(yīng)集中度在提高,湖南杉杉、廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科前四家占了市場(chǎng)份額的60%。未來(lái)市場(chǎng)將被擁有技術(shù)和資金實(shí)力的上市公司搶占。
未來(lái)全球新能源汽車的發(fā)展加速,三元材料的需求也持續(xù)增長(zhǎng),根據(jù)日本B3公司預(yù)計(jì),到2020年,全球的BEV年產(chǎn)量120萬(wàn)輛,鋰電版HEV和PHEV合計(jì)是310萬(wàn)輛。此外電動(dòng)大巴年產(chǎn)量也有約10萬(wàn)輛。根據(jù)2015年國(guó)際鎳鈷年會(huì)報(bào)告,估計(jì)到2020年,車用三元材料需求將新增20萬(wàn)噸/年,如果按20萬(wàn)噸三元材料需求,每年新增加的鈷需求量大約是2.5萬(wàn)噸左右。
我們?cè)倏纯粹挼膬r(jià)格走勢(shì),根據(jù)MB(英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào))鈷價(jià)格的統(tǒng)計(jì),金屬鈷價(jià)格最高峰是在2008年初,MB993鈷價(jià)格達(dá)到了50美金每磅,鈷價(jià)格在高點(diǎn)沒有維持多長(zhǎng)時(shí)間, 2008年金融危機(jī)以后,鈷價(jià)一落到底,MB鈷價(jià)格最低的時(shí)候低于10美金每磅。根據(jù)Roskill的預(yù)計(jì), 2015年MB鈷金屬價(jià)格應(yīng)該有所回升,但實(shí)際我們看今年價(jià)格還是略低于去年�,F(xiàn)在MB993價(jià)格是在11美金每磅左右,估計(jì)今年年底有可能在10美金每磅多一點(diǎn)�?紤]到2016年供需發(fā)生變化的情況下,相信鈷價(jià)格會(huì)有一個(gè)改變。鈷行業(yè)里面一般都認(rèn)為鈷價(jià)格在今年底有可能到低谷,到明年上半年把鈷庫(kù)存消耗差不多以后,明年下半年有可能出現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)折。
下面我想談?wù)剬?duì)我們國(guó)家鈷資源的一些思考,歸納起來(lái)我國(guó)鈷資源有以下幾個(gè)特點(diǎn),第一是資源缺乏,依賴進(jìn)口。第二是加工大國(guó),消耗大,用量比較大。第三是我們目前鈷資源的回收利用率比較低。鈷資源又稀缺,我們用量又大,所以我們國(guó)家在發(fā)展新能源汽車的時(shí)候應(yīng)該高度重視鈷資源的開發(fā)。
首先,我們國(guó)家應(yīng)該重視并加大在全球鈷礦產(chǎn)資源的開發(fā)投入。由于我國(guó)鈷資源比較貧乏,近幾年一些中國(guó)企業(yè)花了很大力氣到國(guó)外去購(gòu)買礦產(chǎn)資源,但是到現(xiàn)在為止我們幾家企業(yè)加一起資源量也就是50萬(wàn)噸左右。產(chǎn)量只有幾千噸,是我們鈷使用量的10%左右,所以未來(lái)我們國(guó)家要加大對(duì)鈷資源的開發(fā)。
其次,應(yīng)該加強(qiáng)我們鈷的回收利用�,F(xiàn)在國(guó)內(nèi)每年鈷金屬消耗量都在四萬(wàn)噸左右,前幾年少一點(diǎn)也有兩三萬(wàn)噸,這十幾年累積使用了超過(guò)二十萬(wàn)噸鈷。大家都知道手機(jī)電池用兩年就沒用了,如果我們回收1/3,也有五六萬(wàn)噸的金屬量。要做好鈷回收工作,必須解決三個(gè)方面的問題,第一個(gè)首先從立法方面要明確我們的回收主體是誰(shuí)。第二個(gè),要建立完善的回收體系,因?yàn)樗容^特殊,利用現(xiàn)有的資源回收是收不來(lái)的。第三個(gè),國(guó)家必須明確配套的一些支持政策才能把這個(gè)事情做好。
最后,一定要加大我國(guó)的收儲(chǔ)力度。一些發(fā)達(dá)國(guó)家非常重視鈷金屬的收儲(chǔ),美國(guó)、前蘇聯(lián)和日本很早就建立了對(duì)鈷金屬的戰(zhàn)略收儲(chǔ),美國(guó)由國(guó)防后勤局(DLA)戰(zhàn)略物資局負(fù)責(zé)承擔(dān)金屬鈷的收儲(chǔ)工作。日本由“特種金屬儲(chǔ)備協(xié)會(huì)”具體負(fù)責(zé),政府和民間聯(lián)合出資完成收儲(chǔ)。我國(guó)2010年“十二五規(guī)劃”開始確定對(duì)稀有金屬戰(zhàn)略收儲(chǔ),由國(guó)家儲(chǔ)備局具體負(fù)責(zé)。2013年國(guó)儲(chǔ)局首次啟動(dòng)對(duì)金屬鈷收儲(chǔ),但收儲(chǔ)數(shù)量較少。 2015年9月再次招標(biāo)收儲(chǔ)金屬鈷約500噸,收儲(chǔ)規(guī)模也不大。
因此從國(guó)家戰(zhàn)略以及新能源汽車發(fā)展的角度,我們必須要加大收儲(chǔ)力度。
以上是一些介紹,謝謝大家!
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