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簡析鋰電池四大關(guān)鍵材料發(fā)展現(xiàn)狀：景氣度高

時間:2016-03-16 09:52來源: 騰訊財經(jīng) 作者:西顧
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      全球鋰離子電池市場進入到高速發(fā)展通道，國內(nèi)鋰電池市場保持較高增速，鋰電池材料將繼續(xù)受益。預計2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模將會超過2億kWh。預計2015-2020年全球鋰電池規(guī)模將保持20%以上的年復合增速。根據(jù)規(guī)劃測算，十三五期間，國內(nèi)鋰電池需求年平均增速為25%以上。鋰電池上游原材料主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大部分組成，將繼續(xù)受益鋰電池下游需求增長。
 
　　正極材料：行業(yè)集中度將進一步提高，三元材料值得關(guān)注。目前，國內(nèi)的正級材料廠商有200家左右，十廠商約占70%以上的市場份額，小廠商眾多，競爭激烈；三元電池相較于磷酸鐵鋰的優(yōu)勢在于能量密度更高，續(xù)航里程更大。市場預計三元材料在未來的一段時期內(nèi)會成為動力電池主流材料，但短期面臨安全評估考驗，推廣需要一個過程。相關(guān)上市公司：杉杉股份、當升科技。
 
　　負極材料：產(chǎn)業(yè)集中度高，強者恒強。全球前四大企業(yè)市場份額合計占比為78%，負極材料表現(xiàn)出高度集中化。石墨類負極材料的價格近幾年呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，而且預計未來幾年這一趨勢仍將維持。國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)通過對負極材料的生產(chǎn)規(guī)模的擴大，能夠強化公司產(chǎn)品原材料采購方面的議價能力，提高生產(chǎn)設備的使用效率等，增強市場競爭力。相關(guān)上市公司：中國寶安、杉杉股份。
 
　　電解液：原料六氟磷酸鋰景氣度將持續(xù)。由于其技術(shù)門檻高，生產(chǎn)工藝要求嚴格，環(huán)保審批以及設備采購時間較長導致擴產(chǎn)周期長，擴張的周期在1.5年以上，預計投產(chǎn)時間為2017年中期之后，因此我們預計六氟磷酸鋰高景氣將持續(xù)1年以上。相關(guān)上市公司：多氟多、天賜材料、必康股份。預計2016年隨著老訂單的執(zhí)行完畢和新訂單的簽訂，承受六氟磷酸鋰價格快速上漲壓力的鋰電池電解液價格有望迎來一輪漲價潮。相關(guān)公司：新宙邦、江蘇國泰、杉杉股份。
 
　　隔膜：高端產(chǎn)品進口替代空間大。過去幾年里，鋰電隔膜的高毛利率吸引了大量新進入者，而新建產(chǎn)能集中在低端產(chǎn)品領域，造成了低端產(chǎn)品供過于求的局面，國際三巨頭旭化成、東燃化學和Celgard的市全球場份額從2010年的77%下滑到56%，而高技術(shù)壁壘使得中高端產(chǎn)品國內(nèi)供給遠低于市場需求，特別是高端產(chǎn)品約90%為進口隔膜。相關(guān)公司：滄州明珠
 
　　風險提示：新能源汽車推廣低于預期；產(chǎn)品價格下跌。
 
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