動力電池供給側(cè)改革,競爭格局大幅優(yōu)化
近期《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(第四批)申報評審工作啟動,電池企業(yè)進(jìn)入目錄,必須先通過電池初審,拿到檢測報告后提交資料至工信部,并分批次參與電池目錄的評定。本次電池目錄評審是對動力電池企業(yè)的一次篩選,有助于淘汰低端產(chǎn)能、提高市場集中度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實質(zhì)上是對汽車動力產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)改革。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)大小電芯企業(yè)數(shù)量超過100 家,通過本次評審,預(yù)計將有30%以上的企業(yè)暫時無法進(jìn)入汽車動力電池領(lǐng)域,行業(yè)競爭格局將大幅優(yōu)化。
國產(chǎn)三元拓展成長空間
今年以來,政策著力點已由新能源汽車整車下沉到動力電池領(lǐng)域,尤其從供需兩端對國產(chǎn)三元電池產(chǎn)業(yè)給予大力扶持。我們預(yù)期本次電池目錄實施后,國產(chǎn)三元電池企業(yè)有望迅速切入中高端新能源乘用車動力電池市場,在與外資電池企業(yè)的競爭中獲得相對優(yōu)勢,成長空間被進(jìn)一步打開。
目錄企業(yè)搶占先機
本次電池企業(yè)目錄(第四批)預(yù)計將在6 月內(nèi)出臺,同時第五批評審工作目錄尚未明確時間表,我們預(yù)計第五批目錄啟動時間將根據(jù)前四批電池企業(yè)產(chǎn)能釋放節(jié)奏與新能源
電動車下游需求匹配程度決定;同時使用目錄上電池企業(yè)的產(chǎn)品或?qū)⒊蔀橄嚓P(guān)車型進(jìn)入新版車型補貼目錄(補貼政策調(diào)整后將出臺)的必要條件,因此進(jìn)入本次電池目錄的企業(yè)將搶占先機,有望短期內(nèi)迅速擴大市場份額。
利好國產(chǎn)三元,電芯彈性最大
本次電池企業(yè)目錄利好國產(chǎn)三元電池企業(yè),預(yù)期通過目錄的相關(guān)電芯企業(yè)有望在新版補貼目錄落地后率先放量,短期獲得較大先發(fā)優(yōu)勢。我們推薦核心標(biāo)的澳洋順昌、億緯鋰能和國軒高科,同時建議關(guān)注福斯特(智慧能源子公司)、比克電池、沃特瑪?shù)认嚓P(guān)電池企業(yè)涉及的上市公司。
風(fēng)險提示
政策落地低于預(yù)期;市場競爭加劇
(責(zé)任編輯:王杰)
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