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電解液龍頭獲寧德時(shí)代百億元大單!

時(shí)間:2024-06-19 09:03來源:綠研院 作者:子蕊
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6月17日午間,天賜材料披露公告,公司全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司(簡稱“寧德凱欣”)與寧德時(shí)代簽訂物料供貨協(xié)議。協(xié)議約定,自協(xié)議生效之日起至2025年12月31日止,寧德凱欣(包含其關(guān)聯(lián)公司)向?qū)幍聲r(shí)代(包含其關(guān)聯(lián)公司)預(yù)計(jì)供應(yīng)固體六氟磷酸鋰使用量為5.86萬噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。
 
天賜材料表示,上述協(xié)議的訂單數(shù)量可根據(jù)雙方協(xié)商,上下浮動(dòng)不超過5%。電解液產(chǎn)品之原材料六氟磷酸鋰的報(bào)價(jià)由電池級碳酸鋰及其他成本組成,其中電池級碳酸鋰定價(jià)為上月市場均價(jià)乘以約定消耗系數(shù),當(dāng)六氟磷酸鋰價(jià)格與市場均價(jià)對比持續(xù)有較大幅度波動(dòng)的,則雙方重新協(xié)商定價(jià)。具體交付產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價(jià)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等以雙方書面確認(rèn)的訂單或其他書面文件為準(zhǔn)。
 
提及上述訂單的影響,天賜材料在公告中表示,第一,協(xié)議的簽訂標(biāo)志著寧德時(shí)代對公司研發(fā)能力、質(zhì)量體系、生產(chǎn)供應(yīng)能力的認(rèn)可,進(jìn)一步驗(yàn)證了公司在鋰離子電池材料領(lǐng)域的競爭力,協(xié)議的簽訂有利于強(qiáng)化公司與寧德時(shí)代之間長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
 
第二,本協(xié)議如果充分履行,將對公司2024年至2025年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響,具體影響金額及時(shí)間將視協(xié)議的實(shí)施情況確定,公司將根據(jù)協(xié)議履行情況在相關(guān)年度確認(rèn)收入。
 
協(xié)議的簽訂有利于提升公司的持續(xù)盈利能力,有利于提升公司的市場占有率,鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位,符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
 
第三,協(xié)議的履行不會對公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性構(gòu)成不利影響,公司不會因此對客戶形成重大依賴。
 
那么,這一訂單的規(guī)模究竟有多大?據(jù)有媒體報(bào)道,按固體六氟磷酸鋰與電解液的配比為1:8測算,5.86萬噸固體六氟磷酸鋰對應(yīng)約46.88萬噸的電解液,1GWh三元電池對應(yīng)電解液使用量為700噸至900噸。而磷酸鐵鋰電池的電解液使用量則更高,若按900噸來測算,46.88萬噸電解液對應(yīng)的將是521GWh的電池。據(jù)測算,該筆訂單的金額或超百億元。
 
天賜材料2023年電解液產(chǎn)品銷量39.6萬噸,此次寧德時(shí)代的預(yù)計(jì)采購量將超公司2023年全年銷量。而上述訂單預(yù)計(jì)占寧德時(shí)代電解液供應(yīng)的60%以上。
 
電解液龍頭天賜材料
 
公開資料顯示,天賜材料成立于2000年6月,主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品兩大業(yè)務(wù)板塊。2014年天賜材料在深圳中小板上市,2021年2月合并主板上市;2021年天賜材料市值首破千億,一體化布局引領(lǐng)市占率快速提升。
 
天賜材料深耕鋰電池電解液業(yè)務(wù)十余載,形成了以電解液原材料為主的一體化布局戰(zhàn)略。沿著一體化布局的戰(zhàn)略思路,同時(shí)布局了正極與前驅(qū)體材料、正負(fù)極粘結(jié)劑、鋰電池用膠類產(chǎn)品及電池材料再生業(yè)務(wù)。
 
目前,天賜材料重點(diǎn)落地了四川電解液產(chǎn)能、池州液體六氟磷酸鋰產(chǎn)能、宜昌磷酸鐵產(chǎn)能及九江碳酸鋰提純產(chǎn)能。海外方面,德國OEM工廠順利投產(chǎn),北美電解液項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn),項(xiàng)目選址、土地購買等事項(xiàng)于報(bào)告期內(nèi)相繼落地。
 
綠研院注意到,這是天賜材料第二次披露與寧德時(shí)代的物料供貨協(xié)議。早在2021年5月27日,天賜材料全資子公司寧德凱欣就與寧德時(shí)代簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》,雙方約定在協(xié)議有效期內(nèi)(自協(xié)議生效之日起至2022年6月30日),寧德凱欣向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。寧德時(shí)代預(yù)付產(chǎn)品貨款67500萬元。
 
公告顯示,2018年-2020年,寧德時(shí)代向天賜材料采購電解液產(chǎn)品的金額分別為45663.22萬元、77542.65萬元和99677.64萬元,對應(yīng)占天賜材料營業(yè)收入的比例為21.96%、28.15%和24.20%。
 
近年來,寧德時(shí)代一直為天賜材料第一大客戶。2021至2023年,天賜材料對寧德時(shí)代的銷售額分別為55.97億元、121.67億元、81.18億元,占上市公司總體銷售額的50.47%、54.52%、52.7%,均超整體營收的一半以上。
 
電解液未來走勢如何?
 
電解液成本在鋰電池中占比約在7%左右,通常由鋰鹽溶質(zhì)、高純度有機(jī)溶劑和必要添加劑在一定條件下按特定比例配置而成,鋰鹽、溶劑和添加劑在電解液中的質(zhì)量占比分別為10%-12%、80%-85%、3%-5%。
 
SMM新能源團(tuán)隊(duì)的數(shù)據(jù)顯示,電解液的市場價(jià)格趨于平穩(wěn),6月18日,電解液(磷酸鐵鋰用)均價(jià)報(bào)2.12萬元/噸,電解液(三元?jiǎng)恿τ茫﹫?bào)2.68萬元/噸,日均價(jià)均沒有變化。
 
業(yè)內(nèi)人士表示,從目前來看,電解液價(jià)格已趨于底部,若碳酸鋰的價(jià)格趨于穩(wěn)定,電解液價(jià)格進(jìn)一步下跌的空間不大。
 
第三方數(shù)據(jù)顯示,2023年天賜材料電解液國內(nèi)市場占有率提升至36.4%。公司主要客戶除寧德時(shí)代外,還包括比亞迪、國軒高科、LG 、SDI、力神、萬向等知名電池廠商。
 
目前,天賜材料擁有電解液年產(chǎn)能約85萬噸,磷酸鐵年產(chǎn)能約18萬噸,六氟磷酸鋰年產(chǎn)能折固約11.2萬噸。
 
六氟磷酸鋰為生產(chǎn)鋰電池電解液的主要原材料,是目前性能相對較好、使用量最多的電解質(zhì)。高純碳酸鋰為六氟磷酸鋰的主要原材料。
 
有報(bào)告指出,我國六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化始于2008年,近年來,隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步和新能源汽車等行業(yè)需求急劇增加,我國六氟磷酸鋰產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,2023年達(dá)到33.9萬噸,同比增長53.4%。
 
伴隨著六氟磷酸鋰產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,其產(chǎn)能過剩矛盾凸顯,產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,2023年降至40.41%。
 
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年底,我國六氟磷酸鋰在建和擬建項(xiàng)目超過70個(gè),在建和規(guī)劃產(chǎn)能超過100萬噸,如果全部建成,預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)其產(chǎn)能還將不斷增長,產(chǎn)能過剩矛盾也或?qū)⒊掷m(xù)。
 
從全球市場來看,目前全球六氟磷酸鋰行業(yè)集中度高,2023年市場份額排名前5的企業(yè)均為中國企業(yè)。其中,天賜材料2023年的市場份額超過30%,領(lǐng)跑全球六氟磷酸鋰市場;其次是多氟多,占比達(dá)到23%。
 
不過,受鋰離子電池原材料價(jià)格大幅下降等原因影響,近年來天賜材料業(yè)績不斷下滑,2023年?duì)I業(yè)收入154.05億元,同比減少30.97%,凈利潤18.91億元,同比減少66.92%;公司一季度營業(yè)收入24.63億元,同比減少42.91%,凈利潤1.14億元,同比減少83.54%。
 
天賜材料2024年4月26日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表提到,電解液行業(yè)經(jīng)過前兩年的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),部分落后產(chǎn)能過剩較為明顯,目前除了行業(yè)頭部企業(yè)外,普遍都處于開工率較低的狀態(tài),行業(yè)競爭壓力依舊存在;隨著碳酸鋰的價(jià)格企穩(wěn),六氟磷酸鋰的價(jià)格也逐步恢復(fù),仍然處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),但公司認(rèn)為在持續(xù)低價(jià)運(yùn)行的階段,部分小廠商以及新進(jìn)入者已經(jīng)開始出清,競爭格局也會逐步清晰。
 
今年海外的電解液業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)不明顯,仍會維持在較低的比例,部分業(yè)務(wù)由出口海外轉(zhuǎn)移至國內(nèi)工廠進(jìn)行;但公司認(rèn)為海外市場的增長以及市場開拓,對公司穩(wěn)定及提升市場份額尤為重要,公司目前海外項(xiàng)目均在正常推進(jìn)中,海外項(xiàng)目推進(jìn)及建設(shè)需要一定的時(shí)間周期,公司會根據(jù)海外市場的需求情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整投產(chǎn)節(jié)奏。
 
對于如何保持公司電解液業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢,天賜材料稱,一方面公司今年將通過部分核心原材料的外銷來提高開工率水平,進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本,同時(shí)公司會繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化布局,提升電解液市占率水平。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 寧德時(shí)代 天賜材料 電解液
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