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6月5日，據(jù)上海鋼聯(lián)消息，比亞迪招標負極材料按照上次招標價格均價上浮10%-15%，單價上漲1500元-2000元／噸。截至6月5日下午，預計招標量在13萬噸左右。

 

據(jù)悉，漲價源于年前招標訂單價格過低，企業(yè)面臨虧本生產(chǎn)，多數(shù)訂單難以執(zhí)行。對于漲價幅度，有業(yè)內(nèi)人士表示：“本來虧的，漲一點，不虧而已”。

 

還有中標企業(yè)人士表示，相當于小幅上調(diào)，屬于超跌的修復，不同產(chǎn)品基數(shù)不一樣，對應的漲幅不同。

 

據(jù)SMM最新報道，截至6月6日，本次招標結果并未出臺，但行業(yè)最為關注的價格走勢信息經(jīng)SMM調(diào)研已得到確認：相比較2023年底跌破生產(chǎn)成本的超低招標價，本次招標價格有所上調(diào)，回歸正常市場價格區(qū)間。

 

6月7日，百川盈孚中國鋰電負極市場參考價格為33138元/噸，較上一工作日暫穩(wěn)，目前負極材料市場整體恢復速度表現(xiàn)尚可，主流負極材料大廠多接近滿負荷運行，部分中小型負極企業(yè)裝置負荷增加，隨著企業(yè)出貨量上行，庫存壓力有所減輕。

 

實際上，這已經(jīng)是今年第二次傳出負極材料價格上漲的消息。早在今年4月初，市場上消息稱，比亞迪給負極頭部廠商的超低價訂單漲價，漲價幅度大致在10%。有觀點認為，此漲價僅是相對于此前業(yè)內(nèi)超低價的合理回歸，并非行業(yè)逆轉信號。

 

當時，負極頭部廠商璞泰來表示，部分負極材料產(chǎn)品的價格上漲，能夠部分緩解負極材料企業(yè)的盈利壓力，但行業(yè)整體仍處于階段性供過于求的狀態(tài)，頭部企業(yè)有望迎來新一輪機遇。公司判斷，負極業(yè)務單位盈利最差的階段已經(jīng)過去，整體預計將呈現(xiàn)逐季向好的趨勢。

 

從鋰電池整體的產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游大致可分為正極材料、負極材料、隔膜、電解液四個主要部分。負極材料主要為天然石墨、焦碳和碳纖維等，目前比較先進的負極層狀石墨顆粒已采用納米碳，負極成本占比約為6%。

 

值得注意的是，正極材料、電解液價格的下跌的成本，能夠借由鋰鹽價格的下跌攤薄，但是負極材料企業(yè)人造石墨原材料和石墨化加工費等成本由于結構的下跌空間相對較小，因此，同樣大幅度價格下跌的情況下，負極材料企業(yè)承受更大的盈利承壓力。

 

那么，機構和企業(yè)對負極材料價格的未來走勢又持何觀點呢？

 

SMM6月7日發(fā)表的報告指出，本周負極材料價格持穩(wěn)。成本方面，石墨化外協(xié)價格低迷，當前石墨化代工企業(yè)多以承接訂單為主，議價權較弱，同時石墨化降本空間較為有限，整體價格變動較小。需求方面，六月訂單差異情況明顯，行業(yè)整體呈兩極分化。當前下游頭部電芯企業(yè)招標，價格較前期極低價格有所回升，回歸市場價格區(qū)間，負極材料當前降本空間有限，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品盈利空間較低甚至已經(jīng)虧損，下游企業(yè)為保證供應穩(wěn)定與產(chǎn)品質(zhì)量，壓價力度有所放緩，但同時負極材料價格回升動力不足，因此預計后續(xù)負極材料價格持穩(wěn)。

 

華創(chuàng)證券表示，鋰電材料歷經(jīng)過去6個季度去庫周期，正極、負極等環(huán)節(jié)歷經(jīng)多個季度虧損，去年很多計劃產(chǎn)能也并未如期投產(chǎn)，展望下半年排產(chǎn)將迎來歷史最好時點。從各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率來看，鐵鋰負極頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率較高，量、價都有較大彈性。

 

2023年，受下游需求增速放緩影響及行業(yè)產(chǎn)能結構性過剩影響，鋰電中上游材料價格大幅下滑，業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績普遍承壓。尚太科技表示，負極價格進一步下降的空間較小。

 

“2024年負極材料供應端仍處于產(chǎn)能結構性過剩的狀態(tài)，但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)去庫存結束，市場需求預計會有所回升。”今年5月，尚太科技在2023年度業(yè)績說明會上表示，負極材料價格在2024年有望得到一定修復，銷售量預計將有一定提升。

 

在尚太科技看來，當前負極材料總體增長放緩，而整體產(chǎn)能規(guī)模仍處于較高水平，未來業(yè)內(nèi)企業(yè)將進一步分化。該公司稱，未來鋰電的市場規(guī)模還是會維持增長態(tài)勢，只是各家企業(yè)增長速度會有所差異。

 

在此之前，尚太科技曾就2024年的負極價格走勢進行預測，并直言市場情況較為復雜。一方面，行業(yè)產(chǎn)能結構性過剩，企業(yè)產(chǎn)能利用率兩極分化嚴重；另一方面，下游客戶及終端市場處于調(diào)整當中，預計2024年第二季度負極價格將隨著市場波動，逐漸呈現(xiàn)“觸底反彈”的態(tài)勢，行業(yè)整體價格有望得到一定修復。

 

6月6日晚間，全球負極材料龍頭貝特瑞接待了多家機構的調(diào)研，談及如何看待近期下游客戶招標負極材料漲價時，貝特瑞表示，下游電池廠商對負極材料的漲價是正常的商業(yè)行為，能夠促使負極材料價格回歸到相對合理盈利空間，部分緩解負極材料企業(yè)的經(jīng)營壓力，也有利于促進行業(yè)健康有序的發(fā)展。

 

總之，未來鋰電產(chǎn)業(yè)還是呈發(fā)展趨勢，伴隨著三四季度的新能源車市出貨旺季，鋰電產(chǎn)業(yè)出貨旺季也將到來，也同時帶動負極材料相應需求的增長。對于負極材料企業(yè)來說，提高技術、開發(fā)新產(chǎn)品才是需要考慮的事情！