3月15日,寧德時代公布2023年業(yè)績。年報(bào)顯示,2023年寧德時代營業(yè)總收入達(dá)4009.17億元,首次突破4000億元;歸母凈利潤為441.21億元,同比增長43.58%。
同時,公司擬向全體股東每10股派發(fā)年度現(xiàn)金分紅和特別現(xiàn)金分紅50.28元(含稅)。2023年度擬以年度現(xiàn)金分紅和年度特別分紅合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金220.6億元。
2023年鋰離子電池銷量增長超三成
公開資料顯示,寧德時代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司,主要從事動力電池及儲能電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品包括電池系統(tǒng)及相關(guān)電池材料。
在動力電池領(lǐng)域,根據(jù) SNE Research統(tǒng)計(jì),2023年寧德時代的國內(nèi)動力電池使用量為171.9GWh,同比增長28.7%,以44.5%的市場份額連續(xù)7年位列第一,客戶包括理想、極氪、蔚來、問界、寶馬等。在儲能電池領(lǐng)域,寧德時代的國內(nèi)業(yè)務(wù)與中車株洲、中國電建、晶澳科技、正泰集團(tuán)等達(dá)成戰(zhàn)略合作。
2023年,寧德時代實(shí)現(xiàn)鋰離子電池銷量390GWh,同比增長34.95%。其中,動力電池系統(tǒng)銷量321GWh,同比增長32.56%;儲能電池系統(tǒng)銷量69GWh,同比增長46.81%。
從分產(chǎn)品的營業(yè)收入來看,主要分為以下五部分:動力電池系統(tǒng)收入2852.5億元,占比71.15%,同比增加20.57%;儲能電池系統(tǒng)收入599億元,占比14.94%,同比增加33.17%;電池材料及回收收入336億元,占比8.38%,同比增加29.08%;電池礦產(chǎn)資源收入7.73億元,占比1.37%,同比增加71.54%;其他業(yè)務(wù)收入144.27億元,占比3.60%,同比減少12.46%。
寧德時代認(rèn)為,主要的業(yè)績驅(qū)動因素有以下兩個:第一,行業(yè)持續(xù)快速增長。動力電池方面,全球新能源車市場持續(xù)增長帶動動力電池行業(yè)規(guī)模較快提升。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì),2023年全球新能源車銷量1406.1萬輛,同比增長33.4%,全球動力電池使用量達(dá)705.5GWh,同比增長38.6%。儲能電池方面,在各國政策支持下,隨著清潔能源裝機(jī)比例的提升、電力系統(tǒng)靈活性要求提高、儲能技術(shù)進(jìn)步及系統(tǒng)成本下降,儲能電池市場需求持續(xù)快速增長。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì),2023年全球儲能電池出貨量185GWh,同比增長53%。電池材料方面,其市場規(guī)模隨動力及儲能電池需求增長而迅速擴(kuò)大。以正極材料為例,根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),2023年全球電池三元、磷酸鐵鋰正極材料合計(jì)產(chǎn)量為216.8萬噸,同比增長21.2%。
第二,公司競爭力優(yōu)勢進(jìn)一步提升。公司報(bào)告期內(nèi)在技術(shù)研發(fā)、極限制造、供應(yīng)鏈管理、客戶合作、可持續(xù)發(fā)展等方面的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升,綜合競爭力行業(yè)領(lǐng)先,公司動力電池和儲能電池的全球市場份額連續(xù)多年保持第一,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長,為股東持續(xù)創(chuàng)造價值。
2023年全年,寧德時代電池系統(tǒng)的產(chǎn)能為552GWh,在建產(chǎn)能為100GWh,產(chǎn)量為389GWh,產(chǎn)能利用率為70.5%。
報(bào)告還顯示,2023年,公司持續(xù)加大研發(fā)投入,2023年研發(fā)費(fèi)用投入達(dá)183.56億元,同比增長18.35%。動力電池方面,報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)布了高比能高安全的凝聚態(tài)電池、超快充的神行電池,第一代鈉離子電池、兼具三元和磷酸鐵鋰優(yōu)勢的M3P電池在奇瑞車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),峰值5C快充的麒麟電池與理想合作實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。儲能電池方面,報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)布了集長壽命、高安全、高效率多種優(yōu)勢的零輔源光儲直流耦合解決方案,并在超級充電站等場景落地公司升級產(chǎn)品EnerOnePlus、EnerD等。
發(fā)力海外市場
2023年,寧德時代境外業(yè)績亮眼。年報(bào)顯示,去年寧德時代境外營收為1309.92億元,占營收比重達(dá)32.67%,同比大增70.29%。寧德時代表示,收益增長主要來自前期海外客戶定點(diǎn)陸續(xù)交付,拉動境外銷售收入相應(yīng)增長。
報(bào)告期內(nèi),公司獲得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流車企新定點(diǎn);與Stellantis簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄,在歐洲市場向其供應(yīng)磷酸鐵鋰電池,助力歐洲電動化轉(zhuǎn)型;與Daimler、Volvo等頭部重卡企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。同時,得益于前期海外客戶定點(diǎn)陸續(xù)交付,公司海外出貨量持續(xù)提升。
根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì),2023年公司海外動力電池使用量市占率為27.5%,比去年同期提升4.7個百分點(diǎn)。儲能電池領(lǐng)域,公司助力Nextera實(shí)現(xiàn)1.8GWh規(guī)模的全球最大光儲單體項(xiàng)目并網(wǎng);為意大利國家電力公司ENEL交付6.4GWh規(guī)模的全球最大儲能項(xiàng)目群;為西澳電力公司Synergy交付3.8GWh規(guī)模的澳洲最大獨(dú)立儲能項(xiàng)目。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì),2023年公司全球儲能電池出貨量市占率為40%,連續(xù)3年位列全球第一。
有關(guān)公司在海外的進(jìn)展,特別是和福特的合作項(xiàng)目進(jìn)展,以及歐洲市場與大眾、Stellantis深度的合作,寧德時代在發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表提到,目前看,公司匈牙利工廠預(yù)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)2026年供貨,都在按計(jì)劃推進(jìn)中。去年2月,福特汽車宣布,將投資35億美元在美國密歇根州馬紹爾市建設(shè)一座電池工廠。
該公司認(rèn)為,應(yīng)對海外不確定性最重要的是客戶的認(rèn)可,而商業(yè)關(guān)系從定點(diǎn)到量產(chǎn)到長期合作要8-10年。此外,海外的合作需要按照當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)進(jìn)行,“我們不是去想辦法把人家的東西全搶走,而是跟人家分享我們的好東西”。
電池行業(yè)競爭加劇
在3月17日舉行的中國電動汽車百人會上,億緯鋰能董事長劉金成坦言,“我們這個行業(yè)的特征是想卷,但是你沒有資格,你卷不到。誰卷得到比亞迪,誰卷得到寧德時代,你怎么卷?”
他認(rèn)為,在動力電池領(lǐng)域,寧德時代和比亞迪的兩強(qiáng)格局非常顯著,且已具備相當(dāng)?shù)挠芰Γ?strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">二線企業(yè)如果只是卷價格,打價格戰(zhàn),實(shí)際上是沒有前途的。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的統(tǒng)計(jì),去年全年,寧德時代國內(nèi)動力電池裝車量市占率為43.11%,排名首位,緊隨其后的比亞迪市占率為27.21%。其他企業(yè)的市場份額均未超過10%,億緯鋰能以4.45%的市占率排名第四。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2024年2月動力電池月度信息顯示,2024年2月,寧德時代國內(nèi)動力電池裝機(jī)量達(dá)9.82GWh,依舊排名當(dāng)月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量第一。市占率為55.16%,與上月相比提高5.75個百分點(diǎn)。
排名第二位的比亞迪今年2月動力電池裝車量為3.16GWh,市占率為17.75%,與上月相比下降0.82個百分點(diǎn)。
除了寧德時代和比亞迪,后面前十五名企業(yè)的市占率都沒有超過百分之十,可見,行業(yè)競爭激烈的同時,領(lǐng)頭企業(yè)的地位還是很難被超越的。
劉金成認(rèn)為,按照目前的市場格局,二線企業(yè)應(yīng)該回歸行業(yè)本質(zhì),提高技術(shù)和質(zhì)量水平。因此,在未來全固態(tài)電池等動力電池技術(shù)迭代到來前,能夠繼續(xù)保證在行業(yè)內(nèi)的地位,同時擁有足夠的資金來支撐新技術(shù)研發(fā)。
綠研院注意到,目前兩大巨頭都在進(jìn)行電池技術(shù)的研發(fā):3月15日晚,寧德時代董事長曾毓群出席公司業(yè)績解讀會時稱,他個人已經(jīng)參與固態(tài)電池的研究14年,但就技術(shù)層面而言,固態(tài)電池仍然面臨固態(tài)離子擴(kuò)散等很多基本的科學(xué)問題。
曾毓群提及,固態(tài)電池距離商品化還很遠(yuǎn),但是寧德時代并非不重視這項(xiàng)技術(shù),最近也加大了投入,希望未來在固態(tài)電池領(lǐng)域也能做到首屈一指。
3月17日,在中國電動汽車百人會論壇(2024)上,寧德時代(上海)智能科技有限公司董事總經(jīng)理?xiàng)顫h兵透露,寧德時代的第一個基于磷酸鐵鋰電池的滑板底盤產(chǎn)品將于今年下半年量產(chǎn)。“搭載115度的三元鋰電池滑板底盤的汽車能夠行駛1012公里。在氣溫零下7攝氏度時,寧德時代現(xiàn)在做到了續(xù)航里程只下降33%,下一步的目標(biāo)是要做到只下降30%。”楊漢兵說。
日前,工信部發(fā)布“第381批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示”,東風(fēng)本田旗下新能源品牌靈悉的首款車型靈悉L出現(xiàn)在工信部最新一批新車申報(bào)目錄。值得一提的是,靈悉L搭載比亞迪旗下襄陽弗迪電池有限公司生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。
可以預(yù)見,未來電池行業(yè)的競爭會越來越激烈,頭部企業(yè)或占據(jù)更多份額!
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