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圖片來源：國軒高科公告

 

       4月6日晚，國軒高科發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)其2020年度非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得通過。 

 

       “牽手”過程曲折

 

       國軒高科與大眾的“緋聞”由來已久。早在2019年4月，國軒高科曾透露，正在與“一線國際品牌”洽談，當(dāng)時(shí)外界傳聞該企業(yè)正是大眾集團(tuán)。2019年9月，大眾中國正式就戰(zhàn)略投資事宜與國軒高科進(jìn)行磋商并同步開展全面盡職調(diào)查。2020年1月，再度傳出大眾將收購國軒高科的20%股份的消息。

 

       2020年5月28日，大眾汽車集團(tuán)和國軒高科在北京舉行合作簽約儀式，大眾汽車將投資約11億歐元獲得國軒高科26.47%的股份并成為其大股東，國軒高科未來將成為大眾汽車集團(tuán)的認(rèn)證供應(yīng)商，有機(jī)會(huì)向大眾汽車在中國市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車供應(yīng)電池產(chǎn)品。

 

       2020年10月，國軒高科向中國證監(jiān)會(huì)提交了非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為大眾中國，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購國軒高科本次非公開發(fā)行的股份。

 

       本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過73.06億元(含本數(shù))，且根據(jù)國軒高科與認(rèn)購方大眾中國的約定，認(rèn)購方的認(rèn)購總額不低于60億元。

 

       募集資金的用途方面，國軒高科表示，募集的資金將用于國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國軒材料年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

       但是今年2月4日晚，國軒高科在公告中透露，公司收到了證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書》，并表示公司于2020年12月18日，收到中國證監(jiān)會(huì)的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見通知書》，公司與本次發(fā)行對(duì)象大眾中國準(zhǔn)備共同對(duì)其回復(fù)。不過由于反饋意見回復(fù)工作量較大，需跨國交流，且受新冠疫情影響，核查工作未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。因此，公司向中國證監(jiān)會(huì)提交了《關(guān)于中止審查國軒高科股份有限公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》。公司將盡快完成書面回復(fù)材料，待相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全后，立即向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)審查，確保本次非公開發(fā)行股票順利完成。

 

       而在定增項(xiàng)目推進(jìn)過程中，大眾和國軒高科始終保持著頻繁的互動(dòng)。

 

       合作逐漸深入

 

       今年1月，國軒高科工程研究總院院長(zhǎng)蔡毅透露，大眾國軒聯(lián)合項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)目前超過70人，其中大眾派駐的專家涵蓋模組設(shè)計(jì)、制造工藝、質(zhì)量、測(cè)試等職能。

 

       雙方合作開發(fā)的MEB項(xiàng)目兼顧三元和鐵鋰兩種化學(xué)體系的標(biāo)準(zhǔn)MEB模組設(shè)計(jì)，目標(biāo)是預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨。

 

       3月31日，國軒高科在互動(dòng)平臺(tái)表示，將積極借助大眾整車專業(yè)技術(shù)，與大眾就MEB平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品投放市場(chǎng)展開深入合作，加大研發(fā)力度，加速新產(chǎn)線建設(shè)速度，確保動(dòng)力電池產(chǎn)品可滿足大眾的純電動(dòng)汽車產(chǎn)品需求。

 

       據(jù)了解，截至目前，大眾中國方面正在對(duì)國軒高科實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行認(rèn)證審核；大眾中國已向國軒高科派駐20人左右的專家團(tuán)隊(duì)，涵蓋電池仿真和驗(yàn)證、制造工藝、質(zhì)量控制、電池測(cè)試等方面；大眾中國已完成對(duì)國軒高科第一批30名生產(chǎn)管理人員為期2個(gè)月的培訓(xùn)；大眾中國與國軒高科成立了無熱擴(kuò)散（NTP）技術(shù)課題項(xiàng)目組，通過電芯、模組兩個(gè)層級(jí)，主、被動(dòng)兩種方式全面提升電池在熱失控方面的安全表現(xiàn)；大眾中國已在全球范圍內(nèi)幫助國軒高科遴選管理和研發(fā)人員。

 

       與此同時(shí)，國軒高科的電池產(chǎn)能也在不斷提高。

 

       多次加碼電池材料

 

       根據(jù)國軒高科的規(guī)劃，該公司2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)100GWh。為了維持上游原材料的供應(yīng)，國軒高科開始了對(duì)電池產(chǎn)能，特別是電池材料的擴(kuò)張。

 

       1月17日，作為大眾汽車入股國軒高科的重點(diǎn)投資項(xiàng)目之一，“廬江大眾國軒”年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項(xiàng)目正式開工建設(shè)。該項(xiàng)目建設(shè)周期36個(gè)月，預(yù)計(jì)2023年12月全部竣工投產(chǎn)，項(xiàng)目建成后將為國軒高科提供制造動(dòng)力電池所需的高比能高鎳三元正極材料。

 

       2月28日，宜春市人民政府和國軒集團(tuán)”簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。國軒集團(tuán)擬投資115億元在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“國軒宜春項(xiàng)目”），包括碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將分兩期建設(shè)。一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年中開工建設(shè)，計(jì)劃2年內(nèi)完成，合計(jì)兩期項(xiàng)目計(jì)劃在5年內(nèi)完成。 

 

       3月22日晚，國軒高科與合肥市肥東縣人民政府簽署了投資合作協(xié)議，擬在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目。根據(jù)協(xié)議，此次簽約的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為動(dòng)力鋰電池上游原材料及電池回收等項(xiàng)目生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)總投資120億元，規(guī)劃占地2280畝。項(xiàng)目將統(tǒng)一規(guī)劃、分期實(shí)施。

 

       3月25日，國軒高科發(fā)布公告稱，公司于3月24日在合肥市與宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《投資合同書》。根據(jù)投資合同，國軒高科將在宜春投資建設(shè)國軒高科宜春鋰電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括碳酸鋰材料的提取、加工與應(yīng)用，鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資，項(xiàng)目擬用地約500畝，其中一期項(xiàng)目擬用地約300畝，二期項(xiàng)目擬用地約200畝，該項(xiàng)目另計(jì)預(yù)留用地500畝。

 

       認(rèn)識(shí)國軒高科

 

       國軒高科成立于1995年1月，2015年5月成功上市，是國內(nèi)最早從事新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，擁有核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。經(jīng)過多年的探索和努力，公司已逐步發(fā)展成為國內(nèi)鋰電池領(lǐng)先企業(yè)。

 

       2020年國軒高科以3.32GWh的動(dòng)力電池裝車量在國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)中排名第五，市場(chǎng)占有率為5.2%。今年前兩個(gè)月，國軒高科累計(jì)裝車量為0.6GWh，市場(chǎng)占有率為4.2%，仍排名行業(yè)第五。

 

       國軒高科在之前發(fā)布的2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告中預(yù)計(jì)，去年?duì)I收60億元-66億元，同比增長(zhǎng)21%-33%；凈利潤(rùn)1.3億元-1.7億元，同比增長(zhǎng)153.64%-231.68%。

 

       值得注意的是，證監(jiān)會(huì)通過申請(qǐng)后，3月7日國軒高科股價(jià)持續(xù)走低，截至收盤，大跌8.008%。