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　　政策法規(guī)

　　1、宏觀政策

　　工信部、發(fā)改委、科技部印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》：2020年新能源車年產(chǎn)銷200萬輛

　　海南2017年新能源汽車推廣總量為4960輛

　　北京順義新能源汽車推廣實(shí)施意見發(fā)布，每年推廣應(yīng)用超500輛新能源汽車

　　工信部將與波蘭能源部合作電動(dòng)汽車，已簽備忘錄

　　2、產(chǎn)業(yè)政策

　　清單目錄：

　　《第四批新能源汽車推薦目錄》

　　共涉及96家企業(yè)453個(gè)車型。2017年以來，工信部已累計(jì)發(fā)布4批推薦車型目錄，共包括136戶企業(yè)的1473個(gè)車型。

　　《上海第二批新能源汽車備案目》

　　共有32款車型進(jìn)入備案，其中，25款車型可獲得上海地方補(bǔ)貼。在上海第一批新能源汽車備案目錄中，共有16款新能源汽車進(jìn)入目錄，累計(jì)前兩批目錄，共有48款新能源汽車在上海市可售。

　　《北京第二批新能源汽車備案目錄》

　　騰勢(shì)、新奔奔EV、寶馬I3、奇瑞eQ、奇瑞eQ1、知豆D2、華泰新圣達(dá)菲、華泰EV150、江淮iEV6E等9款車型或?qū)⑦M(jìn)入北京第二批新能源汽車備案目錄。

　　《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第十批)

　　共計(jì)776款新能源汽車。按動(dòng)力類型來看，純電動(dòng)汽車共有654款，占總目錄的84.3%。其中，乘用車63款，客車354款，貨車57款，專用車180款。

　　資質(zhì)獲取：

　　工信部擬恢復(fù)6家企業(yè)申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)。

　　新疆2017年首批充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商管理目錄發(fā)布，7家企業(yè)獲準(zhǔn)入。

　　國家電網(wǎng)2017電源招標(biāo)項(xiàng)目，17家充電樁企入選。

　　行業(yè)數(shù)據(jù)

　　1、中汽協(xié)數(shù)據(jù)

　　4月份新能源乘用車生產(chǎn)33717輛，商用車為3589輛，總計(jì)37306輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.00%，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)19.32%；銷售方面，乘用車共計(jì)銷售達(dá)30478輛，商用車為3883輛，總計(jì)34361輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.41%，同比增長(zhǎng)8.15%。

　　2、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)

　　4月份新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)28780輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.40%，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)39.01%。其中，純電動(dòng)車銷量錄得23990輛，接近去年同期兩倍，同比增長(zhǎng)達(dá)74.09%；由于純電動(dòng)技術(shù)路線的普及，插電式混合動(dòng)力銷量為4790輛，同比下滑30.81%。

　　3、深圳牌照價(jià)格

　　資料來源：深圳市小汽車增量調(diào)控競(jìng)價(jià)平臺(tái)，飛笛研究院

　　深圳市個(gè)人及單位車牌價(jià)格經(jīng)歷了歲末交替之后，開始于2月份穩(wěn)步上行，尤其是單位車牌價(jià)格上升幅度明顯快于個(gè)人，二者都在穩(wěn)步上行。鑒于新能源汽車上牌的優(yōu)勢(shì)及便利，一二線城市的新能源汽車將會(huì)不斷擠壓傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)。

　　4、銷售分析

　　正如上期所言，本月各車企銷量中，吉利憑借爆款A(yù)00級(jí)電動(dòng)車知豆D2以及A級(jí)車型帝豪EV榮獲銷量排行榜首位；插電混動(dòng)領(lǐng)域，榮威eRX5憑借2568輛的優(yōu)異成績(jī)，超越比亞迪，領(lǐng)跑插電車型。

　　從銷售類型可以看出，A00級(jí)電動(dòng)車增長(zhǎng)較快，而且A0級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)也同樣發(fā)力，成為純電動(dòng)車市場(chǎng)中的銷售主力。其中，A00級(jí)電動(dòng)車4月份銷售攻擊1.35萬輛，占純電動(dòng)車市場(chǎng)的56%，同比增長(zhǎng)超過2倍，達(dá)到240%；A0級(jí)市場(chǎng)，北汽EC系列占據(jù)統(tǒng)治地位，尤其是前幾期都曾提到的“國民電動(dòng)車”EC180，自上市以來，銷量一直穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年已累計(jì)銷售11481輛；A級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)在經(jīng)過前兩年的積累沉淀之后，成為表現(xiàn)比較成熟的市場(chǎng)。

　　由于技術(shù)路線以及政策支持逐步確立為純電動(dòng)路線，并且由于插電混動(dòng)式主要以上汽榮威為主，地理分布集中于上海，因此，銷量逐步下滑。

　　5、市場(chǎng)分析

　　本月工信部發(fā)布第四批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，其中新能源乘用車27款，占比5.96%；新能源客車286款，占比63.13%；新能源專用車158款，占比34.88%，公布節(jié)奏快于去年，給予市場(chǎng)充分信心。

　　市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

　　數(shù)據(jù)來源：飛笛資訊研究院

　　由于近期受大盤影響，雖然新能源汽車產(chǎn)銷量不斷刷新，以及政策符合預(yù)期，但是二級(jí)市場(chǎng)交投氣氛依舊冷淡。但是，投資者可以發(fā)現(xiàn)，鋰電池板塊在需求端不斷釋放的情況下，走勢(shì)依舊堅(jiān)挺。飛笛研究院分析，造成這種現(xiàn)象的問題，主要是目前產(chǎn)業(yè)上游在供給側(cè)改革的發(fā)力下，效果明顯，而產(chǎn)業(yè)發(fā)展傳導(dǎo)具有滯后效應(yīng)，下游的整車生產(chǎn)還沒有完全顯現(xiàn)。

　　但是，憑借清晰的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，新能源車市的持續(xù)升溫，可以預(yù)測(cè)，未來新能源汽車板塊大概率將會(huì)逐步探底夯實(shí)，進(jìn)入下一輪上漲周期。

　　行業(yè)洞察

　　上海車展熱點(diǎn)新能源汽車

　　作為全球規(guī)模最大的車展之一，上海車展成功舉辦，共有159輛新能源汽車參與本次車展。

　　傳統(tǒng)汽車比亞迪推出全球首款“全擎全動(dòng)力”車，公司宋DM、宋EV300、以及宋蓋世版，使該系列車型成為全球首款覆蓋純電動(dòng)雙模燃油三大動(dòng)力系統(tǒng)車型。

　　北汽新能源則帶來高端品牌ARCFOX-1，計(jì)劃今年第三季度上市。同時(shí)，公司攜純電動(dòng)跑車ARCFOX-7和能夠續(xù)航400公里的電動(dòng)SUV——EX400L亮相本次車展。

　　同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車企蔚來、正道、云度、奇點(diǎn)等品牌一次亮相本次車展。其中，云度π3號(hào)稱最便宜的純電動(dòng)SUV，該車配備40kWh三元鋰電池，高性能車型可續(xù)航300公里；而π1尺寸更小，公司根據(jù)續(xù)航需求推出城市版和城際版，續(xù)航里程分別為200公里和330公里。

　　財(cái)報(bào)季降臨，新能源汽車行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

　　進(jìn)入5月，各大公司年報(bào)以及一季度財(cái)報(bào)已經(jīng)發(fā)布，先從2016年報(bào)來看，行業(yè)整體營(yíng)收10941億元，同比平均增長(zhǎng)18%，高于去年與前年的11%增速。而從凈利潤(rùn)來看，行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)538億元，各公司凈利潤(rùn)相比去年平均增長(zhǎng)22%，雖然略遜于2015年的23%，但是大于2014年的15%。

　　新能源汽車行業(yè)在下游需求不斷刺激的帶動(dòng)下，整體營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，而且凈利潤(rùn)增長(zhǎng)高于營(yíng)收增長(zhǎng)，飛笛研究院分析，行業(yè)受到去年騙補(bǔ)的影響，市場(chǎng)自發(fā)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，龍頭效應(yīng)顯現(xiàn)，行業(yè)整體盈利能力增強(qiáng)。

　　圖8 新能源汽車行業(yè)16年?duì)I收入凈利潤(rùn)

　　資料來源：WIND，飛笛資訊研究院

　　進(jìn)入2017年第一季度，新能源汽車行業(yè)整體收入2660億元，營(yíng)收同比增長(zhǎng)6%，低于去年同期平均增速。行業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)到121億元，同比平均增長(zhǎng)2%，遠(yuǎn)小于去年同期的25%。主要原因是由于去年“騙補(bǔ)”核查的影響，部分車輛補(bǔ)裝電池帶動(dòng)上游鋰電池等材料增長(zhǎng)，致使當(dāng)期行業(yè)整體業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高；而且今年第一季度，行業(yè)整體處于消化新國補(bǔ)政策，面對(duì)新能源汽車后補(bǔ)貼時(shí)代，行業(yè)整體痛定思變，在技術(shù)和創(chuàng)新方面提高；同時(shí)，推薦車型目錄的重新審核同樣對(duì)于行業(yè)整體業(yè)績(jī)有所壓制。

　　但是，隨著市場(chǎng)的大浪淘沙，龍頭公司逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)整體在第一季度雖然增速下降，但是依舊穩(wěn)步發(fā)展，而且相比之前，更注重質(zhì)量的發(fā)展，因此，未來的新能源汽車行業(yè)值得投資者期待。

　　圖9 新能源汽車17年第一季度行業(yè)營(yíng)收入凈利潤(rùn)