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一年回收近30萬噸廢料,電動(dòng)車電池報(bào)廢潮起,回收產(chǎn)業(yè)野蠻生長

時(shí)間:2023-06-28 11:24來源:時(shí)代周報(bào) 作者:鄭琳
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       從野蠻生長到有序發(fā)展,動(dòng)力電池的回收問題一直牽動(dòng)人心。
 
       自2016年新能源汽車發(fā)展元年以來,新能源汽車掀起國民消費(fèi)新浪潮,作為新能源汽車成本中最昂貴的一部分,動(dòng)力電池的使用壽命最長在8年左右,2018年開始我國陸續(xù)進(jìn)入新能源汽車動(dòng)力電池退役期,業(yè)界普遍認(rèn)為,2025年動(dòng)力電池退役高峰期將真正到來。
 
       在近日召開的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上,工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示,要加快制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》。據(jù)了解,《辦法》將在今年內(nèi)完成起草,處于發(fā)展初期的動(dòng)力電池回收行業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)遇。
 
       春江水暖鴨先知,資本市場(chǎng)最先嗅到了動(dòng)力電池回收“這塊蛋糕”的“味道”。
 
       今年,寧德時(shí)代(300750.SZ)和格林美(002340.SZ)就先后發(fā)布公告將投資相關(guān)項(xiàng)目,寧德時(shí)代項(xiàng)目投資額高達(dá)238億元,格林美則稱擬投資17.1億元。
 
       國軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者,“公司最早于2012年便開始探索動(dòng)力電池回收利用,目前已有28家直營店可進(jìn)行電池回收和倉儲(chǔ),還有292家網(wǎng)點(diǎn),建立穩(wěn)定回收渠道,下一步將在海外市場(chǎng)落地相關(guān)合作。”
 
       據(jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì),截至2023年6月26日,A股資本市場(chǎng)已有56家上市公司布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。循環(huán)回收不僅為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)上了最后一環(huán),同樣還有利于資源再生利用,節(jié)約成本開支,但想完全能夠吞下“這塊蛋糕”,卻不是一朝一夕的事。
小微企業(yè)瘋狂涌入
 
       與燃油車不同,新能源汽車的動(dòng)力主要來自電池,電池?cái)?shù)量越多,車輛的純電驅(qū)動(dòng)里程就越遠(yuǎn),因此不同車型所需要的電池?cái)?shù)量是不同的,比如,小型轎車可能只需要安裝一兩組電池,而大型SUV可能需要安裝十幾組電池。
 
       近年來我國新能源汽車保有量持續(xù)提升,動(dòng)力電池的裝車量也隨之增長,因此退役動(dòng)力電池規(guī)�?捎^。
 
       據(jù)研究機(jī)構(gòu)EV Tank數(shù)據(jù),2022年我國鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬噸,同比增長78%。根據(jù)上海有色網(wǎng)SMM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年我國回收廢舊鋰離子電池及材料共29.9萬噸,同比增長41%。另據(jù)SNE Research預(yù)測(cè),以金屬含量為基礎(chǔ)計(jì)算,預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池回收(包括廢電池和廢料)市場(chǎng)規(guī)模為78.6萬噸,2030年將達(dá)到143.6萬噸。
 
       一般來說,一輛大卡車的自重在16~20噸左右,如果按照20噸來算,2030年全球鋰電池的回收量視覺效果上大致相當(dāng)于7.18萬輛大卡車。(143.6萬噸/20噸=7.18萬)
 
       動(dòng)力電池中含有鋰、鈷、鎳等高價(jià)值金屬,將它們回收后可以再次作為生產(chǎn)電極的原材料,繼續(xù)進(jìn)入電池循環(huán),產(chǎn)生較大的資源價(jià)值。
 
       隨著動(dòng)力電池銷量增加,近幾年上游的貴金屬材料價(jià)格大幅走高。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2015年前,金屬鋰的現(xiàn)貨均價(jià)穩(wěn)定波動(dòng)在3萬~5萬元/噸,隨著磷酸鐵鋰的需求爆發(fā),金屬鋰價(jià)不斷上漲,2018年的均價(jià)為18萬元/噸,到2022年12月,電池級(jí)碳酸鋰(純度99.5%)市場(chǎng)均價(jià)約為52萬元/噸,同比上漲約187%,電池級(jí)氫氧化鋰(純度56.5%)市場(chǎng)均價(jià)約為55萬元/噸,同比上漲256%。
 
       原材料價(jià)格的上漲進(jìn)一步刺激回收動(dòng)力電池的積極性,一些看到市場(chǎng)有利可圖的小微企業(yè)(注冊(cè)資本不超過1000萬元)便也開始蜂擁而入,市場(chǎng)占比在八成左右。
 
       據(jù)天眼查,時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),2022年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)39531家,其中小微企業(yè)31033家,占比78.5%;注銷2695家,其中小微企業(yè)占比77.29%。
 
       2021年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)22802家,其中小微企業(yè)18333家,占比80.4%;注銷3221家,其中小微企業(yè)占比82.49%。
 
       2020年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)4601家,其中小微企業(yè)3556家,占比77.29%;注銷458家,其中小微企業(yè)占比79.47%。
 
       盡管退役動(dòng)力電池回收量較為可觀,但目前國內(nèi)動(dòng)力電池回收沒有明確的定價(jià)機(jī)制,很多不正規(guī)的市場(chǎng)都采用競(jìng)價(jià)的方式回收電池,一些黑市小作坊通過4S店、汽車修理廠、閑魚、抖音、淘寶、微信等平臺(tái)搭建回收網(wǎng)絡(luò),不顧及環(huán)保問題,直接倒賣廢舊動(dòng)力電池獲取利潤,使正規(guī)廠商的回收價(jià)格被打壓,面臨回收量不足的問題。
 
       2022年,生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心總工程師韋洪蓮曾公開表示,不管是車企、電子企業(yè)還是原材料生產(chǎn)企業(yè),還是其他一些企業(yè)都在積極進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域。從目前產(chǎn)能來看,我們現(xiàn)在產(chǎn)能是明顯過剩,一年回收下來廢動(dòng)力電池就20萬噸,而已批復(fù)產(chǎn)能加起來有147萬噸,產(chǎn)能利用率不到20%。
 
標(biāo)準(zhǔn)化難題
 
       目前動(dòng)力電池的回收方法主要有兩種,一種是梯次利用,另一種是拆解回收。
 
       一般來說,新能源汽車對(duì)動(dòng)力鋰電池報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)是電池容量低于80%,如果將剩余容量還在70%~80%的電池直接進(jìn)行拆解回收,會(huì)造成資源的浪費(fèi)。因此,退役后的動(dòng)力電池首先會(huì)進(jìn)行電量檢測(cè)測(cè)試,然后通過修復(fù)或重組,將其變?yōu)樘荽萎a(chǎn)品,使其可應(yīng)用至其他領(lǐng)域,如低速電動(dòng)車、叉車、通信基站、儲(chǔ)能電池、智能路燈等,從而延長電池使用壽命,充分發(fā)揮其剩余價(jià)值。
 
       作為動(dòng)力電池回收利用的代表企業(yè)之一,中國鐵塔(00788.HK)自2021年起停止采購鉛酸電池。據(jù)中國鐵塔ESG報(bào)告,截至2022年底,該公司已在全國31省約25萬個(gè)通信基站上累計(jì)使用51萬組梯次電池,累計(jì)使用梯次電池3GWh。
 
       而對(duì)于完全報(bào)廢的動(dòng)力電池,則需要進(jìn)行拆解回收與再生利用。然而,動(dòng)力電池尺寸規(guī)格的不統(tǒng)一,使電池回收再利用的難度加大。
 
       目前,動(dòng)力電池仍處于百家爭鳴的“戰(zhàn)國時(shí)代”,各家動(dòng)力電池企業(yè)為占據(jù)市場(chǎng)高地,不斷進(jìn)行技術(shù)迭代,研發(fā)出更多新型號(hào)。即使是同一家動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè),同一客戶的不同車型所用的動(dòng)力電池的尺寸、外形等也各不相同。
 
       2017年,《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》(GB/T 34013-2017)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,將動(dòng)力蓄電池單體劃分為圓柱形、方形、軟包三類,并規(guī)定了動(dòng)力蓄電池單體、模塊和標(biāo)準(zhǔn)箱的規(guī)格尺寸。其中,動(dòng)力電池一共有145種規(guī)格,包括圓型電池6種,方型電池125種,軟包14種。
 
       而由于技術(shù)多樣性、應(yīng)用需求差異大、產(chǎn)品定制化程度高等因素影響,動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化面臨多重挑戰(zhàn)。
 
       在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上,工信部副部長辛國斌表示,要研究編制換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工信部原部長苗圩也建議要推動(dòng)動(dòng)力電池規(guī)格尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化。
 
       動(dòng)力電池尺寸規(guī)格的不同影響著電池生產(chǎn)制造、整車配套、電池回收等多個(gè)環(huán)節(jié)。2023年,動(dòng)力電池回收的一項(xiàng)重要工作仍是推進(jìn)動(dòng)力電池的標(biāo)準(zhǔn)化。
 
       對(duì)于動(dòng)力電池規(guī)格尺寸不同的解決路徑,國軒高科相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙華(化名)向時(shí)代周報(bào)記者表示,“我們的解決思路是,一方面致力于推進(jìn)電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,另一方面也在研究和開發(fā)通用的回收設(shè)備來降低成本,并制定具體的回收計(jì)劃和流程,使回收更加高效和安全。此外,我們也在與下游車企合作,推動(dòng)電池的標(biāo)準(zhǔn)化,比如我們?yōu)榇蟊娖嚰瘓F(tuán)研發(fā)和制造的標(biāo)準(zhǔn)電芯(Unfied Cell)就是一個(gè)推動(dòng)電池標(biāo)準(zhǔn)化的案例。”
 
僅九家企業(yè)有完整資質(zhì)
 
       退役的動(dòng)力電池既是一座可待挖掘的“礦山”,也是一座隨時(shí)可能噴發(fā)的“火山”。
 
       盡管鋰動(dòng)力電池不含鉛、鎘等重金屬,但除了鋰之外,其電解液含有鎳、鈷、錳等重金屬,若隨意處置,這些物質(zhì)可能會(huì)隨著電解液滲出,造成地下水和土壤的污染,日積月累還會(huì)嚴(yán)重危害人類健康。
 
       此前有專家表示,一塊20克重的手機(jī)鋰離子電池會(huì)污染1平方公里土地50年左右,以比亞迪為例,宋EV300的電池包重量為200kg,而海豹純電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程為650km的電池包甚至重達(dá)560kg,如果回收處理不當(dāng),可能導(dǎo)致大量土地長時(shí)間的污染問題。
 
       對(duì)于動(dòng)力電池潛在的環(huán)境影響與危害,時(shí)代周報(bào)記者采訪到蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料工程學(xué)院儲(chǔ)能材料技術(shù)專業(yè)的負(fù)責(zé)人呂華博士(化名),她指出,廢棄的動(dòng)力電池產(chǎn)品并不是沒有電的,有些可能還會(huì)有幾百伏的高壓,處理不當(dāng)可能會(huì)存在冒煙、起火、爆炸等潛在危害。
 
       呂華博士進(jìn)一步介紹,動(dòng)力電池拆解過程復(fù)雜且技術(shù)要求高,由于來自不同制造商的電池組結(jié)構(gòu)完全不同,殘余容量未知,且可能涉及高電壓,因此必須由專業(yè)技術(shù)人員或智能化設(shè)備進(jìn)行拆解。特別是在處理電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池包時(shí),通常需要先拆解較小的模塊或電池,以避免潛在的冒煙、起火、爆炸等危險(xiǎn)。目前國家對(duì)這個(gè)行業(yè)的管控比較嚴(yán)格,動(dòng)力電池回收需要交由有資質(zhì)的企業(yè)專門去做。
 
       根據(jù)《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019年本)》,申請(qǐng)新能源電池回收拆解資質(zhì)的企業(yè)不僅需要具備《再生資源經(jīng)營許可證》、《特種行業(yè)許可證》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》、《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定書》等多個(gè)資質(zhì)證書,同時(shí)還需要滿足廠區(qū)條件、設(shè)施設(shè)備、技術(shù)工藝、溯源能力、環(huán)境保護(hù)等多方面要求。
 
       例如,在廠區(qū)條件方面,企業(yè)需具備土地證或土地租用合同不少于15年;對(duì)于從事再生利用的企業(yè),在資源綜合利用要求方面,還需通過冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效回收,如鎳、鈷、錳的綜合回收率應(yīng)不低于98%,鋰的回收率不低于85%,稀土等其他主要有價(jià)金屬綜合回收率不低于97%等。
 
       截至2022年,工信部共公布了四批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單,據(jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì),四批名單中共有88家入選,其中具備梯次利用資質(zhì)的企業(yè)有48家,具備再生利用資質(zhì)的企業(yè)有31家,而同時(shí)具備梯次利用與再生利用資質(zhì)的企業(yè)僅有9家。
 
       具體來看,這九家企業(yè)分別為衢州華友鈷新材料有限公司、贛州市豪鵬科技有限公司、荊門市格林美新材料有限公司、湖南邦普循環(huán)科技有限公司、廣東光華科技股份有限公司、衢州華友資源再生科技有限公司、浙江新時(shí)代中能循環(huán)科技有限公司、派爾森環(huán)�?萍加邢薰�、上海偉翔眾翼新能源科技有限公司。
 
       截至目前,工信部尚未公布2023年符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單。
 
       由于面臨嚴(yán)苛的資質(zhì)要求,動(dòng)力電池回收的門檻令眾多新進(jìn)入者望而生畏。
 
       不過動(dòng)力電池市場(chǎng)回收市場(chǎng)還是相當(dāng)誘人,據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,到2025年,我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。中信證券預(yù)測(cè),2027年全球電池回收市場(chǎng)空間將超1500億元。
 
       千億級(jí)市場(chǎng)的大蛋糕,未來會(huì)很誘人,但想要啃下卻也不太容易。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池 電池回收 電動(dòng)車
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