國(guó)際能源機(jī)構(gòu)(IEA)最近發(fā)布報(bào)告稱(chēng),2023年全球清潔能源投資(比如可再生能源、電動(dòng)汽車(chē)、低碳燃料)將會(huì)達(dá)到1.7萬(wàn)億美元,首次超過(guò)化石能源項(xiàng)目,后者投資只有1萬(wàn)億美元。
報(bào)告審視了五種主要新能源技術(shù)和產(chǎn)品,分別是太陽(yáng)能光伏、電池、風(fēng)能、熱泵(heat pumps)和氫電解槽(electrolysers)。在幾種產(chǎn)品的制造產(chǎn)能中,歐洲和越南、印度、美國(guó)、中國(guó)占了80-90%,單是中國(guó)占了40-80%。
我們重點(diǎn)看看電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
電動(dòng)汽車(chē)狂飆推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展
由于電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增加,全球電池制造產(chǎn)能出現(xiàn)大爆炸。2022年全球電池制造產(chǎn)能增加580GWh,中國(guó)占了增量的80%,歐洲10%多一點(diǎn),美國(guó)不到10%。90%的電池用于汽車(chē)。2022年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh,同比增長(zhǎng)超過(guò)130%。
2022年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)55%,電動(dòng)汽車(chē)在所有汽車(chē)銷(xiāo)售中的占比達(dá)到14%,2021年為9%。中國(guó)占比達(dá)到29%,歐洲達(dá)到21%,美國(guó)占比約8%。
許多企業(yè)計(jì)劃建設(shè)新電池廠。特斯拉計(jì)劃在美國(guó)Austin建設(shè)新電池廠,產(chǎn)能200GWh,預(yù)計(jì)2024年完工,2025-2030年達(dá)到最大產(chǎn)能。LGES準(zhǔn)備在波蘭建廠,產(chǎn)能115GWh。寧德時(shí)代計(jì)劃在匈牙利建廠,產(chǎn)能100GWh。特斯拉計(jì)劃在德國(guó)建廠,產(chǎn)能85GWh。然后就是中國(guó)新廠,寧德時(shí)代將會(huì)在宜賓、福鼎、洛陽(yáng)建廠,產(chǎn)能分別為186GWh、120GWh、80GWh。LGES準(zhǔn)備在南京建廠,產(chǎn)能92GWh。中航鋰電將在常州建廠,產(chǎn)能90GWh。
2022年,中國(guó)、歐盟和美國(guó)占了全球電池裝機(jī)制造產(chǎn)能的90%。其中,中國(guó)占了75%,歐盟8%,美國(guó)7%。除了三大巨頭,韓國(guó)也有一定份額,約為5%。
如果所有已經(jīng)宣布的電池新廠項(xiàng)目全部完工,中國(guó)、歐盟、美國(guó)所占份額基本保持不變,合計(jì)仍占全球產(chǎn)能的95%。中國(guó)產(chǎn)能份額略有下降,會(huì)占到全球產(chǎn)能的2/3,美國(guó)份額上升至15%,歐盟占11%。份額之所以出現(xiàn)變化主要是特斯拉新電池廠引起的。特斯拉會(huì)在美國(guó)建設(shè)年產(chǎn)能200GWh的電池廠,相當(dāng)于今天全球電池制造產(chǎn)能的13%。
雖然電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正在快速走向成熟,但從全球范圍看ICE(內(nèi)燃機(jī)引擎)汽車(chē)的銷(xiāo)量仍然占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì)。不過(guò)2019年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量只占總銷(xiāo)量的2.6%,2023年增至18%,增速相當(dāng)快。
按2030年承諾目標(biāo)情景(APS),中國(guó)現(xiàn)在的電池制造產(chǎn)能無(wú)法滿足本國(guó)需求。中國(guó)已經(jīng)宣布要建設(shè)更多電池新廠,如果到時(shí)的工廠利用率達(dá)到85%,中國(guó)產(chǎn)能除了滿足本國(guó)需求,還要拓展海外市場(chǎng)。即使利用率保持在今天的水平,到時(shí)中國(guó)的產(chǎn)能仍相當(dāng)于本國(guó)需求的兩倍。
中國(guó)電池企業(yè)加速拓展海外市場(chǎng)
中國(guó)電池企業(yè)似乎已經(jīng)不再滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),它們正在向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張。
德國(guó)墨卡托中國(guó)研究所在報(bào)告中指出,2022年中國(guó)在全球范圍內(nèi)向電動(dòng)車(chē)電池產(chǎn)業(yè)鏈投資142億歐元(152億美元),一年前只有34億歐元,匈牙利、西班牙獲得總投資額中的82億歐元。去年中國(guó)在歐洲電池產(chǎn)業(yè)的Greenfield Investment增加55%,達(dá)到45億歐元,投資主要來(lái)自一些大項(xiàng)目,比如寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力和蜂巢能源的新工廠。
Greenfield Investment即綠地投資,又叫新建投資,是指母國(guó)企業(yè)在東道國(guó)遵照相關(guān)法律和條例置辦企業(yè),其資產(chǎn)所有權(quán)屬于外國(guó)投資者。
因?yàn)闅W洲和美國(guó)的保護(hù)主義政策越來(lái)越苛刻,韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)加強(qiáng)與寧德時(shí)代的合作。現(xiàn)代電動(dòng)汽車(chē)在美國(guó)無(wú)法獲得補(bǔ)貼,如果想拿到補(bǔ)貼,它必須在美國(guó)建廠�,F(xiàn)代汽車(chē)選擇兩條腿走路:針對(duì)美國(guó)市場(chǎng),投資建廠;針對(duì)其它市場(chǎng),與寧德時(shí)代合作。
一位不愿意透露姓名的知情者稱(chēng):“現(xiàn)代將會(huì)用寧德時(shí)代電池生產(chǎn)較便宜的電動(dòng)汽車(chē),主要在中國(guó)和韓國(guó)銷(xiāo)售,這些市場(chǎng)受美歐保護(hù)主義政策的影響較小。”
未來(lái)韓國(guó)汽車(chē)企業(yè)將會(huì)重點(diǎn)出擊中國(guó)、印度、東南亞國(guó)家,要想提高盈利能力,搭載中國(guó)電池是不錯(cuò)的選擇。印度是現(xiàn)代汽車(chē)第三大市場(chǎng),去年銷(xiāo)量約為80萬(wàn)輛,僅次于美國(guó)和韓國(guó)本土。韓國(guó)雖然也有電池企業(yè),但韓國(guó)車(chē)企不敢過(guò)度依賴本國(guó)企業(yè),因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)太高。雖然目前美國(guó)和歐洲對(duì)韓國(guó)車(chē)企比較友好,但天有不測(cè)風(fēng)險(xiǎn),未來(lái)可能出現(xiàn)變故。
韓國(guó)和歐洲是全球電池和電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的重要一環(huán),它們都與中國(guó)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。
電動(dòng)化助推中國(guó)成為全球最大汽車(chē)出口國(guó)
彭博社認(rèn)為,中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)突飛猛進(jìn)讓人想起曾經(jīng)的日本汽車(chē)。今年一季度中國(guó)出口汽車(chē)107萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)58%,超過(guò)日本的95萬(wàn)輛,成為全球最大汽車(chē)出口國(guó)。在中國(guó)出口的汽車(chē)中電動(dòng)汽車(chē)或者混動(dòng)汽車(chē)占了31%,全球出口的電動(dòng)汽車(chē)約有35%來(lái)自中國(guó)。
中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起似乎與當(dāng)年的日本很像。1975年至1980年代,日本汽車(chē)出口量增長(zhǎng)4倍。1972年日本汽車(chē)在美國(guó)的份額只有6%,1978年增至12%,1980年增至21%,但在1978年至1980年,日本本國(guó)的新車(chē)銷(xiāo)量下降了29%。
美國(guó)感受到威脅,1981年強(qiáng)迫日本簽署自愿出口限制條件。按照協(xié)議,1981年4月-1982年3月日本對(duì)美國(guó)出口汽車(chē)數(shù)量限制為168萬(wàn)輛,第二年的數(shù)量可以在上年基礎(chǔ)上再加美國(guó)市場(chǎng)增量的16.5%,第三年是否限制數(shù)量根據(jù)實(shí)際情況制定。
隨著中國(guó)汽車(chē)出口的增長(zhǎng),美國(guó)極可能也會(huì)設(shè)置關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘,給中國(guó)企業(yè)制造麻煩,歐洲可能也會(huì)跟進(jìn)。不過(guò)與當(dāng)年日本不同,80年代90年代西方汽車(chē)企業(yè)并沒(méi)有在日本大量投資,但它們現(xiàn)在卻在中國(guó)投入巨資。
中國(guó)出口到歐洲的電動(dòng)汽車(chē)約有60%實(shí)際上是打著西方品牌的名號(hào)出貨的。換句話說(shuō),在歐洲,來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)主要還不是比亞迪、吉利,而是特斯拉、寶馬、雷諾。
綜上不難看出,中國(guó)電池的確擁有很大優(yōu)勢(shì),但中國(guó)企業(yè)與歐美日韓的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇,中國(guó)車(chē)企雖然出口大增,但風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上高枕無(wú)憂。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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