鋰
電池電解液關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌,眾生產(chǎn)企業(yè)被迫降低生產(chǎn)負(fù)荷減少虧損,行業(yè)進(jìn)入深度去庫(kù)存狀態(tài)。
近期,鋰電池電解液關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌,眾生產(chǎn)企業(yè)被迫降低生產(chǎn)負(fù)荷減少虧損,行業(yè)進(jìn)入深度去庫(kù)存狀態(tài)。
隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日,六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格在8.5-9.6萬(wàn)元/噸,年內(nèi)跌幅60.65%,較2022年同期跌幅79.43%。六氟磷酸鋰價(jià)格失控是何原因?后續(xù)趨勢(shì)又將如何?
價(jià)格接近廠商平均盈虧線
前期產(chǎn)能布局過(guò)剩,后遇原料降價(jià),六氟磷酸鋰缺少價(jià)格支撐。
自2020年下半年,國(guó)內(nèi)
電動(dòng)車、鋰電需求爆發(fā),電池材料短期供給有限,碳酸鋰價(jià)格一路上漲,以電池級(jí)碳酸鋰(以下簡(jiǎn)稱碳酸鋰)為重要原料的六氟磷酸鋰也隨之漲價(jià),2022年3月價(jià)格直逼60萬(wàn)元/噸左右。而在2020年初,六氟磷酸鋰價(jià)格僅不到7萬(wàn)元/噸。
暴利吸引眾多企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn),甚至有跨界企業(yè)大量投資布局。“六氟磷酸鋰擴(kuò)產(chǎn)周期約為1.5年,2022年第二季度后,前期眾企業(yè)布局的六氟磷酸鋰產(chǎn)能逐漸釋放,疊加電動(dòng)車市場(chǎng)受短期因素影響銷量下降,六氟磷酸鋰價(jià)格開始見頂回落。”招商期貨新能源研究員顏正野說(shuō),“在此期間,有少部分六氟磷酸鋰廠商因虧損退出市場(chǎng),緩解了部分產(chǎn)能過(guò)剩壓力。隨后,多個(gè)城市出臺(tái)的電動(dòng)車短期補(bǔ)貼政策刺激下游需求恢復(fù),六氟磷酸鋰的價(jià)格在25-30萬(wàn)元/噸間平穩(wěn)波動(dòng),甚至略有反彈。”
今年以來(lái),碳酸鋰價(jià)格連破50萬(wàn)元/噸、40萬(wàn)元/噸、30萬(wàn)元/噸大關(guān),尤其是今年3月,僅在不到一個(gè)月的時(shí)間,碳酸鋰價(jià)格便由40萬(wàn)元/噸腰斬至20萬(wàn)元/噸,跌速驚人。上海鋼聯(lián)4月12日數(shù)據(jù)顯示,碳酸鋰價(jià)格已擊穿20萬(wàn)元/噸,中間價(jià)降至19.9萬(wàn)元/噸。
隨著碳酸鋰價(jià)格飛速下跌,六氟磷酸鋰再度轉(zhuǎn)入下跌趨勢(shì)。顏正野說(shuō):“4月中旬,部分六氟磷酸鋰成交價(jià)格跌至10萬(wàn)元/噸之下,已擊穿多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)成本線,僅有少量頭部企業(yè)微利。”
庫(kù)存積壓 企業(yè)減產(chǎn)
需求疲軟,庫(kù)存持續(xù)增加。
“與上游產(chǎn)能快速擴(kuò)張相反,下游新能源汽車、電池市場(chǎng),在今年一直處于去庫(kù)存階段,整個(gè)下游需求不足造成的供需問(wèn)題加劇,六氟磷酸鋰價(jià)格下跌的同時(shí)也導(dǎo)致了高庫(kù)存。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)吳輝稱。
“六氟磷酸鋰保質(zhì)期較短,且保存條件嚴(yán)苛,價(jià)格變動(dòng)在產(chǎn)業(yè)鏈中相對(duì)較敏感,處于中游產(chǎn)品,受上下游雙重壓力影響明顯。”隆眾資訊電解液分析師邵健透露,當(dāng)前六氟磷酸鋰大部分企業(yè)處于減負(fù)或停車狀態(tài),以此減少虧損,行業(yè)整體開工率僅維持在三成左右,企業(yè)均在觀望上游碳酸鋰新價(jià)指引以及需求市場(chǎng)反彈趨勢(shì)。
與此同時(shí),六氟磷酸鋰的價(jià)格下跌也影響電解液和電池的價(jià)格。“受正極、電解質(zhì)等原料成本下降影響,動(dòng)力型磷酸鐵鋰電芯的價(jià)格已降至0.74元/Wh,相對(duì)最高點(diǎn)下跌約26%;最新電解液價(jià)格也降至每噸3.4萬(wàn)元左右,接近2020年低點(diǎn)。”顏正野認(rèn)為,“六氟磷酸鋰等電池材料價(jià)格下跌,有助于實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車與燃油車相比降本的長(zhǎng)期目標(biāo),提升產(chǎn)銷滲透率,促進(jìn)主機(jī)廠等下游行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)。”
價(jià)格仍將維持低位
“六氟磷酸鋰的價(jià)格很大程度上取決于上游碳酸鋰價(jià)格的變化,而碳酸鋰價(jià)格見底的信號(hào)也正在積累。”顏正野預(yù)測(cè),從中期來(lái)看,供需相對(duì)過(guò)剩與持續(xù)庫(kù)存積累將致使六氟磷酸鋰的價(jià)格在接下來(lái)的幾個(gè)月繼續(xù)維持低位。
邵健也表示,六氟磷酸鋰價(jià)格降幅已明顯放緩,預(yù)計(jì)二季度六氟磷酸鋰價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)入緩慢下跌或震蕩運(yùn)行為主。
顏正野認(rèn)為,六氟磷酸鋰此輪價(jià)格下跌,一方面,有利于行業(yè)供需均衡、健康發(fā)展與全行業(yè)成本的降低;但另一方面,過(guò)快的下跌容易導(dǎo)致企業(yè)預(yù)期悲觀,值得產(chǎn)業(yè)重視與關(guān)注。“新能源車、鋰電是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),2023年全球滲透率不足20%,長(zhǎng)期發(fā)展的確定性仍然很高,國(guó)內(nèi)電解液等鋰電材料行業(yè)在這一輪價(jià)格下跌帶來(lái)的出清過(guò)程中,頭部公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步提升。”
已有龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。多氟多總經(jīng)理李云峰日前公開表示,公司已走在國(guó)際化的道路上,六氟磷酸鋰穩(wěn)定出口美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家,并與國(guó)外電池企業(yè)建立合作。未來(lái)將會(huì)有選擇的開拓海外產(chǎn)業(yè)合作,在保證自身技術(shù)安全的前提下,考慮開放技術(shù)授權(quán),拓寬海外市場(chǎng),進(jìn)一步提高六氟磷酸鋰的全球市占率。
吳輝建議,新能源是當(dāng)前的火爆行業(yè),但企業(yè)要想入場(chǎng),還應(yīng)基于對(duì)行業(yè)供需關(guān)系的認(rèn)真分析和研究,不能看到行業(yè)價(jià)格暴漲就貿(mào)然進(jìn)入。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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