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2022年凈利預(yù)計(jì)最高同比增速近4000%,鋰礦企業(yè)動(dòng)力電池“C位”能站多久?

時(shí)間:2023-02-06 08:30來(lái)源:蓋世汽車(chē)社區(qū) 作者:苑晶銘
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“鋰礦是周期股。”

 

尚不論此言論正確與否,當(dāng)股民中間遍布這種聲音時(shí),也從側(cè)面映射出鋰礦股給散戶帶來(lái)的“不安全感”。

 

這種不安依然來(lái)自碳酸鋰價(jià)格的周期不穩(wěn)定性。

 

上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2月2日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌,電池級(jí)碳酸鋰跌2000元/噸,均價(jià)報(bào)46.7萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌1000元/噸,均價(jià)報(bào)43.65萬(wàn)元/噸;氫氧化鋰跌3000元/噸;鎳豆跌3000元/噸。

 

自2022年底以來(lái),見(jiàn)多了碳酸鋰價(jià)格頻頻回落,市場(chǎng)中不乏議論聲漸起:“鋰礦一響,黃金萬(wàn)兩”的戲還可以唱多久?當(dāng)動(dòng)力電池的舞臺(tái)上開(kāi)始出現(xiàn)不同的技術(shù)路線,2023年,鋰電池還能繼續(xù)穩(wěn)站C位嗎?

 

業(yè)績(jī)普遍預(yù)增,預(yù)計(jì)最高同比增速近4000%

 

 

2022年,鋰礦廠商“賺翻了”,這是市場(chǎng)早就能料想到的事實(shí)。

 

蓋世汽車(chē)統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)21家鋰礦廠商2022年財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,國(guó)內(nèi)鋰礦廠商2022年財(cái)報(bào)預(yù)計(jì)普遍大增,整體態(tài)勢(shì)向好。2022年,國(guó)內(nèi)鋰礦廠商預(yù)計(jì)最高凈利潤(rùn)累計(jì)1371.7億元,預(yù)計(jì)最低凈利潤(rùn)累計(jì)1256.9億元。

 

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圖源:蓋世汽車(chē)

 

其中,天齊鋰業(yè)2022年凈利潤(rùn)最高預(yù)計(jì)最高,達(dá)到256億元,預(yù)計(jì)最高同比增速1131.45%;贛鋒鋰業(yè)緊隨其后,其2022年凈利潤(rùn)最高預(yù)計(jì)220億元,預(yù)計(jì)最高同比增速320.78%。

 

此外,西藏礦業(yè)、川能動(dòng)力、諾德股份、天力鋰能、圣陽(yáng)股份和金圓股份凈利潤(rùn)最高預(yù)計(jì)皆保持個(gè)位數(shù),都在10億元以下。其中,金圓股份凈利潤(rùn)最高預(yù)計(jì)排在末尾,為0.18億元,預(yù)計(jì)最高同比增速84.94%。對(duì)此,金圓股份在財(cái)報(bào)中解釋為,該公司轉(zhuǎn)型新能源材料產(chǎn)業(yè),鹽湖提鋰萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)線正在積極建設(shè)投產(chǎn),報(bào)告期內(nèi)碳酸鋰銷(xiāo)售量較少。 

 

整體來(lái)看,蓋世汽車(chē)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),2022年國(guó)內(nèi)鋰礦廠商凈利潤(rùn)最高預(yù)計(jì)在100億元以上的企業(yè)為4家,占比約19%;凈利潤(rùn)最高預(yù)計(jì)在20億元以上的企業(yè)為15家,占比約71%;凈利潤(rùn)最高預(yù)計(jì)在10億元以下的企業(yè)為6家,占比約為29%。

 

在同比預(yù)增中,2022年國(guó)內(nèi)鋰礦廠商凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)最高同比增速超500%的企業(yè)有8家,占比約為38%;預(yù)計(jì)最高同比增速超200%的企業(yè)有14家,占比約為67%;僅有4家企業(yè)預(yù)計(jì)最高同比增速在100%以下,占比約為19%。

 

其中,融捷股份2022年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增速最高,范圍在3121.58% - 3707.33%;天齊鋰業(yè)緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增速范圍在1011.19% - 1131.45%。

 

值得注意的是,對(duì)于業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因,鋰礦企業(yè)紛紛表示,受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和鋰鹽市場(chǎng)旺盛需求的雙重驅(qū)動(dòng),鋰鹽產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升,帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

 

例如天齊鋰業(yè)表示,2022年度該公司業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是:受益于全球新能源汽車(chē)景氣度提升,鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張,下游正極材料訂單增加等多個(gè)積極因素的影響,2022年度該公司主要鋰產(chǎn)品的銷(xiāo)量和銷(xiāo)售均價(jià)較2021年度均明顯增長(zhǎng)。

 

無(wú)獨(dú)有偶,永興材料也表示,報(bào)告期內(nèi),新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能行業(yè)維持快速發(fā)展態(tài)勢(shì),下游客戶對(duì)鋰鹽保持強(qiáng)勁需求,帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲并逐步穩(wěn)定在較高水平。2022年度,該公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn),鋰電新能源業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)量相比2021年同期大幅增長(zhǎng),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。  

 

顯然,強(qiáng)勁需求和原材料價(jià)格暴漲是鋰礦企業(yè)業(yè)績(jī)暴增的主要原因。然而,2023年,當(dāng)部分新能源車(chē)企面臨市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟,和要在降低成本的前提下打“價(jià)格戰(zhàn)”時(shí),再加上碳酸鋰價(jià)格日日下跌的態(tài)勢(shì),鋰礦企業(yè)以后的日子還會(huì)如今日般輝煌嗎?

 

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圖源:天華超凈微信公眾號(hào)

 

車(chē)企呈銷(xiāo)量頹勢(shì),加之碳酸鋰價(jià)格下跌
 

2023年是新能源汽車(chē)行業(yè)關(guān)鍵的一年。當(dāng)新能源車(chē)企走過(guò)需求暴增、風(fēng)光無(wú)限的日子后,市場(chǎng)今非昔比,變化每時(shí)每刻在發(fā)生,市場(chǎng)需求也變得越來(lái)越多樣化。

 

2022年底,很多新能源車(chē)企都捏了一把汗,行業(yè)內(nèi)眾多機(jī)構(gòu)也都預(yù)測(cè)表示,新能源車(chē)企們2023年的路并不好走。

 

2月1日,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企紛紛亮出2023年開(kāi)局第一月的交付成績(jī)單。果然,大多數(shù)車(chē)企月銷(xiāo)數(shù)量呈下降態(tài)勢(shì)。

 

根據(jù)蓋世汽車(chē)統(tǒng)計(jì),5家造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)1月交付量均較上月大幅下滑。具體來(lái)看,理想1月交付量突破1.5萬(wàn)輛,首次超過(guò)了埃安;哪吒汽車(chē)在2022年12月交付“腰斬”后,今年1月又繼續(xù)下滑,當(dāng)月交付6016輛,環(huán)比下降22%。

 

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圖源:哪吒汽車(chē)官網(wǎng)

 

哪吒之后下滑幅度更大的是蔚來(lái),蔚來(lái)1月交付8506輛車(chē),環(huán)比下降46%;小鵬汽車(chē)1月環(huán)比表現(xiàn)基本腰斬,當(dāng)月交付5218輛,其中小鵬G9交付2,249輛;賽力斯和極氪1月交付量分別為4490輛和3116輛,環(huán)比分別下滑55%和72%。

 

值得注意的是,新勢(shì)力中最令外界震驚的是零跑,其1月交付量為1139輛,環(huán)比下降86%,同比下降85%,在10余個(gè)新能源品牌當(dāng)月銷(xiāo)量排名中墊底。

 

更甚者,就連強(qiáng)勢(shì)如比亞迪,也在今年1月出現(xiàn)了環(huán)比下滑的交付量。數(shù)據(jù)顯示,1月比亞迪乘用車(chē)銷(xiāo)量約為15.02萬(wàn)輛(含出口10409輛),環(huán)比下降35%,同比增長(zhǎng)57.8%。

 

為拯救上述局面,2月2日,商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司負(fù)責(zé)人徐興鋒表示:將繼續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi),重點(diǎn)抓好穩(wěn)定新車(chē)消費(fèi)、支持新能源汽車(chē)消費(fèi)、繼續(xù)擴(kuò)大二手車(chē)流通和暢通汽車(chē)報(bào)廢更新等四個(gè)方面;開(kāi)展形式多樣的汽車(chē)促消費(fèi)活動(dòng),把新車(chē)消費(fèi)增量給穩(wěn)住。鼓勵(lì)有條件的地方開(kāi)展汽車(chē)以舊換新,促進(jìn)汽車(chē)循環(huán)消費(fèi)。

 

除了車(chē)企需求稍顯疲軟會(huì)傳導(dǎo)至動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游——鋰礦企業(yè)外,更需要關(guān)注的是,自2022年底,令鋰礦企業(yè)業(yè)績(jī)大增最有力的“底牌”——碳酸鋰的價(jià)格正在逐漸下跌。

 

對(duì)此,乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示,極度缺貨后的供給暴增是必然結(jié)果,隨后的暴跌也是不可避免的。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師曲音飛也對(duì)媒體表示,從目前數(shù)據(jù)來(lái)看,預(yù)計(jì)2023年碳酸鋰供需差狀態(tài)為供大于求。

 

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圖為格林布什鋰輝石礦;圖源:天齊鋰業(yè)微信公眾號(hào)

 

 

“C位”不穩(wěn)?成本為王
 

眼下,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企普遍面臨來(lái)自特斯拉的“降維打擊”,降低銷(xiāo)售價(jià)格是特斯拉的“殺手锏”,且這對(duì)于國(guó)內(nèi)大多尚未實(shí)現(xiàn)盈利還需要加大研發(fā)投入的新能源車(chē)企而言,還擊之力甚微。

 

特斯拉具備降價(jià)的資本,其底氣來(lái)源除了高于同行業(yè)的毛利率外,還有持續(xù)降低的成本。

 

馬斯克曾在2022年四季度財(cái)報(bào)溝通中表示,基于成本和生產(chǎn)效率的考量,特斯拉可能會(huì)采用全新的技術(shù)來(lái)盡可能簡(jiǎn)化車(chē)輛的生產(chǎn),這樣才能在壓低成本的情況下,還能實(shí)現(xiàn)每年上百萬(wàn)輛的產(chǎn)能。

 

特斯拉方面也表示,數(shù)年來(lái)特斯拉的電動(dòng)車(chē)平均售價(jià)總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。要成為百萬(wàn)輛級(jí)別的電動(dòng)車(chē)制造商,提升產(chǎn)品的可負(fù)擔(dān)性是十分必要的。該公司團(tuán)隊(duì)正在加快推進(jìn)成本控制規(guī)劃,挖掘更高的生產(chǎn)效率,同時(shí)繼續(xù)重點(diǎn)落實(shí)下一階段的計(jì)劃。在2017年至2022年間特斯拉電動(dòng)車(chē)平均售價(jià)減半,但營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率持續(xù)提升。

 

由此判斷,在成本持續(xù)降低的情況下,特斯拉繼續(xù)降低價(jià)格銷(xiāo)售汽車(chē)產(chǎn)品依然具備極大的可能性。對(duì)此,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企也紛紛拿出應(yīng)對(duì)措施。

 

早前,AITO問(wèn)界直接降價(jià),其中問(wèn)界M5 EV起售價(jià)降幅在2.8萬(wàn)-3萬(wàn),問(wèn)界M7起售價(jià)降幅達(dá)到3萬(wàn)。無(wú)獨(dú)有偶,埃安在熱銷(xiāo)車(chē)型AION S Plus下增加了一款新版本——70樂(lè)享版,直接將售價(jià)拉到了15萬(wàn)元以下的區(qū)間(新車(chē)售價(jià)為14.98萬(wàn)元)。

 

最為顯眼的是奇瑞汽車(chē),其在2月1日宣布,正式開(kāi)啟全系車(chē)型整車(chē)終身質(zhì)保政策,即自2023年1月1日起,凡購(gòu)買(mǎi)奇瑞集團(tuán)旗下星途、奇瑞、捷途、奇瑞新能源四大品牌全系車(chē)型均可享受。

 

然而,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企心知肚明的是,毫無(wú)顧忌地降價(jià)并非長(zhǎng)久之計(jì),降低成本才是最終的“癥結(jié)”。要實(shí)現(xiàn)低成本生產(chǎn),動(dòng)力電池作為整車(chē)成本占比近60%的最大成本項(xiàng)之一,其技術(shù)路線必然要選擇性價(jià)比最高的。

 

眼下,隨著碳酸鋰價(jià)格此起彼伏,動(dòng)力電池技術(shù)路線也是“百花齊放”,無(wú)論是動(dòng)力電池廠商還是車(chē)企,它們都在尋找兼具原材料資源穩(wěn)定、成本低廉、安全和性能較高的新技術(shù)路線。

 

鈉離子電池是鋰電池的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。早在2022年碳酸鋰價(jià)格飛漲之時(shí),寧德時(shí)代黨委第一書(shū)記、董事長(zhǎng)助理孟祥峰就曾在2022中國(guó)汽車(chē)論壇上,提出了解決方案:寧德時(shí)代正通過(guò)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化解決部分鋰資源供應(yīng)緊張和鋰價(jià)暴增問(wèn)題。

 

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圖源:寧德時(shí)代官網(wǎng)

 

從鈉離子自身品質(zhì)來(lái)看,鈉離子具備儲(chǔ)量豐富(地球上鈉資源是鋰的400倍)、成本更加低廉、安全性高和生產(chǎn)線接近鋰離子電池的天然優(yōu)勢(shì)。

 

平安證券指出,使用NaCuFeMnO/軟碳體系的鈉電池的正極材料成本僅為磷酸鐵鋰/石墨體系的鋰電池正極材料成本的40%,電池總的材料成本較后者降低30%-40%。中金公司也在研報(bào)中指出:發(fā)展鈉離子電池,不僅有助于緩解中國(guó)鋰資源80%依賴(lài)進(jìn)口的窘境,維護(hù)供應(yīng)鏈安全,同時(shí)也將延緩鋰離子電池原材料上漲帶來(lái)的價(jià)格提升,從而降低成本壓力。

 

眼下,除了弗迪電池,包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)等多家頭部動(dòng)力電池企業(yè)均已布局鈉離子電池業(yè)務(wù)。甚至有說(shuō)法認(rèn)為,2023年或?qū)⒊蔀殁c離子電池量產(chǎn)元年。

 

此外,還有消息傳出鈉離子電池上車(chē)。報(bào)道稱(chēng),孚能科技官宣收到江鈴集團(tuán)新能源“同意就EV3車(chē)型開(kāi)展鈉離子電池前期適配性預(yù)研工作”的通知,相關(guān)配置應(yīng)用鈉離子電池的車(chē)型將于2023年上市銷(xiāo)售。

 

雖然EV3是一款A(yù)00級(jí)小車(chē),其CLTC續(xù)航里程也不過(guò)才301km,但如果搭載了鈉離子電池,將不僅僅是其本身車(chē)型的一種進(jìn)化,亦足以算得上是鈉離子電池發(fā)展的一大步。

 

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圖源:寧德時(shí)代官網(wǎng)


尾聲
 

但仍須注意的是,眼下距離鈉離子電池規(guī)�;慨a(chǎn)還有很長(zhǎng)的一段路要走。此外,蓋世汽車(chē)研究院《動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)報(bào)告(2022版)》顯示,鈉離子當(dāng)前尚處于商業(yè)化導(dǎo)入期,同時(shí)受制于其能量密度,未來(lái)其可作為鋰離子電池等高性能電池的有益補(bǔ)充,用于儲(chǔ)能和低速電動(dòng)車(chē)等特定場(chǎng)景。

 

換言之,短期內(nèi),鈉離子電池尚無(wú)法徹底取代鋰離子電池,甚至很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),鈉離子電池和鋰離子電池并存的局面將持續(xù)。

 

但不變的真理是,縱觀動(dòng)力電池技術(shù)路線的更迭,從三元鋰電池到磷酸鐵鋰電池,再到近期出現(xiàn)的鈉離子電池、氫燃料電池和磷酸錳鐵鋰電池,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)都繞不開(kāi)成本的問(wèn)題。

 

事物是向前發(fā)展的,發(fā)展的道路是曲折的。

 

但在資本的世界里,“成本為王”是不變的真理�;蛟S在一段時(shí)間內(nèi),鋰電池作為新能源車(chē)企的主要選擇,將會(huì)繼續(xù)站在動(dòng)力電池舞臺(tái)的“中央”。但不可否認(rèn)的事實(shí)是,各動(dòng)力電池技術(shù)路線正在加速發(fā)展,聚焦在鋰電池身上的鎂光燈隨時(shí)有易主的可能。且隨著時(shí)間的推移,鋰礦廠商的暴利景象將成為歷史。

 

(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 動(dòng)力電池 鋰礦
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