雙碳背景下，如何把握鋰電池產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)遇
時(shí)間:2022-05-18 09:52來源:九鼎投資 作者:九鼎投資
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2020年9月，中國(guó)提出了在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。
為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，需要在新能源、新材料、環(huán)保等行業(yè)做加法，對(duì)鋼鐵、化工、建筑等行業(yè)做減法，通過交通、電力等部門的節(jié)能減排、新能源份額的提升、汽車電動(dòng)化等措施逐步實(shí)現(xiàn)。
在新能源和新材料領(lǐng)域，由于鋰電、氫電、風(fēng)電、光伏以及其他清潔能源的快速發(fā)展，以及新能源汽車、儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，整個(gè)市場(chǎng)正處于爆發(fā)期。其中，目前最具代表性的是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
過去十余年，九鼎投資在新能源和新材料領(lǐng)域投資了大量細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)。圍繞鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，投資了鋰電池正極材料企業(yè)貝特瑞（835185）、磷酸鐵鋰正極材料制造商安達(dá)科技（830809）等眾多項(xiàng)目。
本期「九鼎投資觀察」，我們將結(jié)合鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、驅(qū)動(dòng)因素等，來探討上下游的投資機(jī)會(huì)。
核心觀點(diǎn)如下：
近五年以來，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為二級(jí)市場(chǎng)重要的投資賽道。但拉長(zhǎng)時(shí)間周期看，這一產(chǎn)業(yè)可能仍處在“馬拉松”的上半場(chǎng)。
鋰電池產(chǎn)業(yè)的特征是：產(chǎn)業(yè)鏈越往上游，供給端（資源）的話語權(quán)越強(qiáng)；反之，越往下游，需求端（市場(chǎng)）的話語權(quán)越強(qiáng)。
在鋰電池產(chǎn)業(yè)上游，圍繞稀缺資源的配套技術(shù)和服務(wù)值得關(guān)注。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游材料、部件處于微笑曲線中間，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘來自對(duì)原材料的掌控能力及技術(shù)迭代速度。
在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游，電芯競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，頭部動(dòng)力電池企業(yè)憑借技術(shù)、客戶、資金優(yōu)勢(shì)等贏者通吃。但在小動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域仍有較好投資機(jī)會(huì)。
1
鋰電池發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮念I(lǐng)域
動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池
鋰電池，即由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池分為兩類：鋰金屬電池和鋰離子電池。
其中，鋰金屬電池一般以二氧化錳為正極材料、以金屬鋰或其合金金屬為負(fù)極材料。鋰金屬電池由于化學(xué)特性太過活潑，無論是加工、保存還是使用，對(duì)于環(huán)境的要求都非常高。
鋰離子電池一般以鋰合金金屬氧化物為正極材料、以石墨為負(fù)極材料。鋰離子電池具有循環(huán)壽命高、比能量大、自放電小、電壓高等特點(diǎn)。作為一種可充電電池，鋰離子電池主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間來回移動(dòng)來進(jìn)行工作。在充放電過程中，鋰離子在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌。
鋰離子電池結(jié)構(gòu)及工作示意圖，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
相比鋰金屬電池，鋰離子電池的使用場(chǎng)景更為豐富和主流。（因此，下文提到的鋰電池產(chǎn)業(yè)，將主要圍繞鋰離子電池進(jìn)行討論。）
上世紀(jì)九十年代，索尼公司、NECMoliEnergy（Canada）Ltd（日本電子巨頭NEC于1990年收購(gòu)了加拿大公司Moli Energy）先后將不同正極材料的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化后，鋰離子電池已廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。
按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋰離子電池可分為消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。其中，消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用在消費(fèi)電子領(lǐng)域，如筆記本電腦、相機(jī)、手機(jī)等；動(dòng)力電池主要用于電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車以及其他電動(dòng)工具領(lǐng)域；儲(chǔ)能電池主要用于調(diào)峰調(diào)頻電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、微電網(wǎng)等領(lǐng)域。
目前，消費(fèi)鋰電市場(chǎng)趨于飽和，已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池是鋰電池未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮念I(lǐng)域。
作為新能源汽車的核心部件，動(dòng)力電池的成本占據(jù)了整車成本的30％~40％。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源乘用車銷量達(dá)到623萬輛，同比增長(zhǎng)118%，市場(chǎng)滲透率7%。其中，中國(guó)銷量占全球份額53%。可見，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期處于高速發(fā)展中。
未來，伴隨下游市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，動(dòng)力電池也將進(jìn)入爆發(fā)期。韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為296.8GWh，比上年增長(zhǎng)102.18%。而中信證券預(yù)計(jì)，2025年全球新能源汽車動(dòng)力電池需求有望達(dá)到1380GWh。
儲(chǔ)能電池方面，根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Markets and Markets發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年世界電池儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到44億美元，到2027年這一數(shù)據(jù)有望增至151億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.9%。
2
搭上新能源汽車東風(fēng)
多要素驅(qū)動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)的確定性和成長(zhǎng)性
1、政策推動(dòng)，滲透提速
近年來，全球各地針對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)都發(fā)布了許多鼓勵(lì)性措施。
中國(guó)方面， 2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委等七部門印發(fā)了《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》。《方案》明確，大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購(gòu)買限制，推動(dòng)落實(shí)免限行、路權(quán)等支持政策。而根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)工程院院士李駿此前發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，預(yù)計(jì)到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
美國(guó)方面，2021年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了行政令，目標(biāo)到2030年實(shí)現(xiàn)美國(guó)境內(nèi)一半新售汽車為零排放汽車，包括蓄電池電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車。
歐盟方面，2020年歐委會(huì)提出《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》顯示，歐盟的目標(biāo)是到2050年實(shí)現(xiàn)汽車的零排放。而根據(jù)2021年7月歐盟宣布的最新《Fit for 55》草案，歐洲汽車零排放時(shí)間表有望大幅度提前。
2、產(chǎn)業(yè)端：成本下降
過去新能源汽車成本較高的原因，主要在于電池成本居高不下。但隨著技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模提升以及產(chǎn)業(yè)鏈配套的不斷完善，鋰電池價(jià)格近年持續(xù)下降。
彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的電池價(jià)格調(diào)查報(bào)告顯示，鋰離子電池組價(jià)格在2010年還高于1200美元/千瓦時(shí)，而到2021年時(shí)實(shí)際價(jià)格已下跌89%，降至132美元/千瓦時(shí)，比2020年的140美元/千瓦時(shí)低6%。報(bào)告根據(jù)歷史趨勢(shì)預(yù)測(cè)，鋰離子電池組平均價(jià)格到2024年有望低于100美元/千瓦時(shí)。
伴隨三電系統(tǒng)（即電動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池、電控系統(tǒng)，新能源汽車核心三部件）價(jià)格進(jìn)一步下探，以及磷酸鐵鋰版車型的普及，消費(fèi)級(jí)乘用車的滲透率將進(jìn)一步提升。
3、消費(fèi)端：爆款促活
純消費(fèi)市場(chǎng)方面，爆款車型是新能源汽車產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。
在2020年，特斯拉等新車型的快速放量，帶動(dòng)了B級(jí)（中型車）以及A級(jí)車（緊湊型車）的占比提升。2021年，五零宏光MINI成為了“國(guó)民神車”。同時(shí)，比亞迪·秦因其出色的商用潛力，廣泛應(yīng)用于各打車平臺(tái)中。
再回到鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上，從投資周期的角度看，目前鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在二級(jí)市場(chǎng)成為重要的主題投資賽道。但從長(zhǎng)周期看，這一產(chǎn)業(yè)可能仍處在“馬拉松”的上半場(chǎng)，因?yàn)槭袌?chǎng)增速太快了。
全球鋰電池需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)圖，來源：中信建投證券
3
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
投什么，怎么投？
整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及的環(huán)節(jié)分為：上游原材料，中游材料及部件，下游產(chǎn)品、應(yīng)用及回收。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游示意圖，制圖：九鼎投資
這個(gè)產(chǎn)業(yè)的特征是：產(chǎn)業(yè)鏈越往上游，供給端（資源）的話語權(quán)越高；反之，越往下游，需求（市場(chǎng)）端的話語權(quán)越高。
1、鋰電池產(chǎn)業(yè)上游：抓住“賣水”的機(jī)會(huì)
在鋰電池產(chǎn)業(yè)上游，最具價(jià)值的是稀缺資源，如鋰、鈷、鎳、錳等。但擁有這些稀缺資源的公司大部分已經(jīng)資產(chǎn)證券化（上市）。我們更關(guān)注與這些資源配套的技術(shù)、服務(wù)公司。如鹽湖提鋰技術(shù)。
在鋰資源分布上，中國(guó)近80%的鋰資源都集中于青海和西藏的七大鹽湖之中。由于中國(guó)鹽湖鋰含量低且鎂鋰比高，開發(fā)難度大，因此鋰礦石提取目前仍然占據(jù)較大比重。2020年中國(guó)碳酸鋰原料來源中鹽湖提鋰占比僅26.2%，其余均來自于礦石提鋰。
但鹽湖提鋰的成本僅為礦石提鋰成本的50%左右，具有明顯的成本及資源優(yōu)勢(shì)。近年，鹽湖提鋰正逐步進(jìn)入大開發(fā)階段。2022年青海兩會(huì)提出，將加快建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地作為2022年工作的首要重任。
鹽湖中，除了鹽，還富含鉀、鈉、鎂等資源。鹽湖鹵水里，鋰資源含量的差別，決定了不同的工藝路線。出于對(duì)環(huán)保、回收率等考慮，目前“吸附法”和“膜分離法”是較為常用的工藝路線。各路線也可以交叉使用，最典型的就是當(dāng)下常用的吸附法加膜的技術(shù)。但不管用哪種方法，工藝越靠近前端，損耗的鋰越少。
因此，我們更認(rèn)為，以直接提鋰為主的“原鹵提鋰”和與之相關(guān)的技術(shù)更值得關(guān)注。我們也看到，市場(chǎng)上有相關(guān)領(lǐng)域的公司已進(jìn)入中試階段，接近產(chǎn)業(yè)化階段了。
2、鋰電池產(chǎn)業(yè)中游：核心是原材料掌控、技術(shù)壁壘的建立
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游材料、部件處于微笑曲線中間，本質(zhì)上為加工屬性，因此成本控制為核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘來自對(duì)原材料的掌控能力及技術(shù)迭代速度。
以九鼎投資的已投企業(yè)安達(dá)科技為例，作為從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(黃磷及三聚磷酸鈉等)轉(zhuǎn)型升級(jí)到新能源材料產(chǎn)業(yè)(磷酸鐵、磷酸鐵鋰)的企業(yè)，目前產(chǎn)品主要為磷酸鐵鋰電池的正極材料磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體磷酸鐵。該公司掌握的核心技術(shù)，具有較高的競(jìng)爭(zhēng)門檻。
具體來說，生產(chǎn)電池級(jí)磷酸鐵的壁壘，主要在于鐵磷摩爾比、產(chǎn)品納米化、恰當(dāng)?shù)木徒Y(jié)構(gòu)以及連續(xù)生產(chǎn)一致性。企業(yè)要突破上述技術(shù)門欄需要有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，門欄難點(diǎn)在于生產(chǎn)工藝的掌握。如果磷化工企業(yè)想要進(jìn)入磷酸鐵生產(chǎn)領(lǐng)域，不僅需要擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，還需要具備電池生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，從而能制造出下游可以應(yīng)用的產(chǎn)品。而安達(dá)科技依托多年的磷化工經(jīng)驗(yàn)，加之其下游客戶如比亞迪等方的不斷反饋試用，使得安達(dá)公司掌握了上述技術(shù)核心。
從集中度及龍頭市占率看，目前在鋰電池四大材料（正極、負(fù)極、電解液和隔膜）中，隔膜、負(fù)極、電解液的市場(chǎng)集中度較高（隔膜＞負(fù)極>電解液>正極）。由于龍頭企業(yè)在資源獲取、價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，二線梯隊(duì)企業(yè)的“逆襲”難度較高，再加上生產(chǎn)資質(zhì)門檻，新企業(yè)進(jìn)入的性價(jià)比較低。
但我們還是看到，一些跨界型公司在其他行業(yè)已經(jīng)驗(yàn)證了業(yè)務(wù)能力，并積累了不錯(cuò)的資金實(shí)力后，在本行業(yè)的相關(guān)技術(shù)得到突破的情況下，就可以迅速在產(chǎn)能規(guī)模上放量，并被下游客戶消化。這種公司的成長(zhǎng)性和確定性就會(huì)比較不錯(cuò)。
此外，新能源車對(duì)動(dòng)力電池的訴求主要在“兩高一低”：高能量密度、高安全性、低成本。圍繞這三大目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)界進(jìn)行了一系列鋰電池創(chuàng)新，最核心的創(chuàng)新仍在于鋰電材料。
目前，頭部鋰電材料企業(yè)擁有強(qiáng)大研發(fā)基礎(chǔ)與資金實(shí)力。但我們認(rèn)為，一些具備些獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì)的小企業(yè)，也可以在技術(shù)迭代中彎道超車。
比如，在鋰電材料的技術(shù)迭代方面，近年業(yè)界關(guān)注較多的是圍繞磷酸錳鐵鋰、富鋰錳、單晶錳酸鋰等材料的工藝技術(shù)。
以磷酸錳鐵鋰為例，可以繼承磷酸鐵鋰的優(yōu)勢(shì)，并且在不采用昂貴金屬的情況下提升其理論能量密度。
此外，富鋰錳可以做到鈷、鎳含量?jī)H為三元鋰離子電池的1/3左右，甚至可以做到不含鈷，成本與錳酸鋰接近，同時(shí)在安全性方面也優(yōu)于三元。有企業(yè)家表示，富鋰錳動(dòng)力電池集錳酸鋰、三元、磷酸亞鐵鋰的優(yōu)勢(shì)于一體，具備成本低、能量密度高、壽命長(zhǎng)和高安全性，預(yù)計(jì)兩到三年內(nèi)會(huì)成為動(dòng)力電池的主流產(chǎn)品，為電動(dòng)汽車普及提供保證。
另外，我們認(rèn)為，技術(shù)門檻高、競(jìng)爭(zhēng)格局好（關(guān)鍵指標(biāo)在行業(yè)里排名靠前）、但又不可或缺的部分輔材，比如PVDF（聚偏氟乙烯）、NMP（甲基吡咯烷酮）等也具備較好投資機(jī)會(huì)。通常，鋰電輔材用量在2%-5%；相比正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大材料的成本占比較小，但作用非常重要，不可忽視。
3、鋰電池產(chǎn)業(yè)下游：設(shè)備領(lǐng)域有機(jī)會(huì)，回收環(huán)節(jié)具備潛力
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電芯、設(shè)備，以及回收等環(huán)節(jié)。
其中，動(dòng)力電芯競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，頭部電池企業(yè)憑借技術(shù)、客戶、資金優(yōu)勢(shì)等贏者通吃、市占率不斷提高；但在其他細(xì)分領(lǐng)域，如小動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域，龍頭企業(yè)難以兼顧，可以關(guān)注有優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位的細(xì)分龍頭企業(yè)。
設(shè)備環(huán)節(jié)，因?yàn)殇囯姵厣a(chǎn)鏈條長(zhǎng)，設(shè)備需求種類多，可以關(guān)注某些環(huán)節(jié)的細(xì)分設(shè)備龍頭企業(yè)。
回收環(huán)節(jié)，我們認(rèn)為，這是一個(gè)很好的方向，在未來將成為非常重要的投資賽道。
但目前，退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量依然較少，行業(yè)還處在早期。產(chǎn)業(yè)要發(fā)展還需要時(shí)間，要有一定的累積效應(yīng)。
雖然越來越多企業(yè)開始涉足動(dòng)力電池回收環(huán)節(jié)，但由于退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量少，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了價(jià)格倒掛現(xiàn)象，即“廢舊電池”回收的價(jià)格高過新電池，因而動(dòng)力電池回收企業(yè)沒什么利潤(rùn)空間。
未來，隨著鋰、鈷、鎳、錳等資源的短缺問題凸顯，以及退役的電池量越來越多，一些在技術(shù)壁壘、產(chǎn)業(yè)資源、回收渠道等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，將在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，更有可能跑出來。
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽：
鋰電池
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2023-01-02 16:47 -
燃料電池產(chǎn)業(yè)被青睞，氫企估值和融資額同步走高
2022-12-17 14:33 -
動(dòng)力電池發(fā)展關(guān)乎“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
2022-07-28 10:35
本月熱點(diǎn)
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2024鋰電池行研報(bào)告
2024-05-24 18:59 -
多個(gè)鋰電項(xiàng)目終止，重磅文件引導(dǎo)企業(yè)單純擴(kuò)大產(chǎn)能！
2024-05-15 19:12 -
小米入局電池制造，與寧德時(shí)代成立合資公司！
2024-05-20 19:05 -
攜手多地政府，這家企業(yè)5月三大電池項(xiàng)目開工/簽約!
2024-05-21 18:46 -
重磅！新能源突傳三大利好！固態(tài)電池賽道即將爆發(fā)
2024-05-28 18:18 -
投資超25億元！這家鋰電企業(yè)擬在美國(guó)建設(shè)電池化學(xué)品項(xiàng)目
2024-05-22 19:20 -
又一10GWh項(xiàng)目開工，固態(tài)電池距離產(chǎn)業(yè)化還要多久？
2024-05-11 19:17 -
寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航共同供貨蔚來“樂道”？
2024-05-09 18:48
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