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2 新能源電池未來格局：一大支柱，兩大場景，多元化技術(shù)發(fā)展
 

“十四五”期間將是新能源快速發(fā)展，大規(guī)模對傳統(tǒng)能源形成替代，逐步形成環(huán)保和成本優(yōu)勢的重要時(shí)期。一方面，中國仍將作為世界上最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，延續(xù)發(fā)揮動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量突破式增長、動(dòng)力電池全價(jià)值鏈跨越發(fā)展。另一方面，中國將在氫燃料電池、固態(tài)電池等領(lǐng)域超前實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，拓展新能源車商用領(lǐng)域應(yīng)用空間和場景，繼動(dòng)力電池之后將繼續(xù)突破形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)。
 

中國電池行業(yè)將會形成“一大支柱，兩大應(yīng)用場景，多元化技術(shù)發(fā)展路線”的發(fā)展格局。具體來看：
 

一大支柱是指：以磷酸鐵鋰和三元鋰電池等為代表的動(dòng)力電池發(fā)展將繼續(xù)作為新能源電池產(chǎn)業(yè)第一大支柱。
 

兩大應(yīng)用場景是指：基于現(xiàn)有動(dòng)力電池技術(shù)成本優(yōu)勢，加速推動(dòng)新能源乘用車應(yīng)用場景落地；并以氫燃料等燃料電池為切入點(diǎn)，豐富和擴(kuò)展新能源乘用、新能源商用應(yīng)用場景。
 

多元化技術(shù)發(fā)展路線是指：以固態(tài)、鈉離子、高鎳多元、鋁空氣等為代表的眾多新興電池技術(shù)，將補(bǔ)充豐富新能源電池市場發(fā)展的多元化戰(zhàn)略格局。
 

2.1 一大支柱：動(dòng)力電池已步入商業(yè)化量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展
 

當(dāng)前磷酸鐵鋰和三元鋰等動(dòng)力鋰電池技術(shù)應(yīng)用在乘用純電動(dòng)和混動(dòng)汽車中占絕對主導(dǎo)地位，已處于商業(yè)化量產(chǎn)階段，是支撐新能源汽車發(fā)展的第一大支柱。
 

全球動(dòng)力電池鋰電池2021年累計(jì)裝機(jī)量296.8GWh，同比增長102.3%。預(yù)計(jì)到2025年，全球汽車裝機(jī)規(guī)模約達(dá)1000GWh以上，僅中國汽車電池裝機(jī)量約達(dá)600GWh以上規(guī)模；到2030年，全球裝機(jī)規(guī)�；�?qū)⑦_(dá)2000GWh以上，未來增量空間顯著。
 

2.1.1 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況——三元電池和磷酸鐵鋰電池雙雄并立
 

    動(dòng)力電池構(gòu)成主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜，其中正極材料約占電池總成本40%，決定了電池的容量壽命等核心性能。
 

動(dòng)力電池通過鋰離子“正極→負(fù)極→正極”的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)實(shí)現(xiàn)充放電工作，充電時(shí)，電池正極上生成的鋰離子經(jīng)過電解液運(yùn)動(dòng)到負(fù)極碳層結(jié)構(gòu)的微孔中，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。使用電池時(shí)，負(fù)極碳層中的鋰離子脫出運(yùn)動(dòng)回正極�；氐秸龢O的鋰離子越多，放電容量越高。
 

動(dòng)力電池技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入加速商業(yè)化量產(chǎn)階段，其中三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池雙雄并立。
 

三元電池是指以鎳、鈷、錳聚合物作為正極材料的鋰離子電池，其中，鎳可提升電池的體積能量密度，從而提升續(xù)航能力，高鎳三元電池成為三元電池能量密度升級的一個(gè)發(fā)展方向；鈷決定了電池的充放電性能，也可以提升電池穩(wěn)定性、延長電池壽命。三元電池可實(shí)現(xiàn)最大能量密度高，充放電效率高，低溫性能更好，因此在純電續(xù)航里程和應(yīng)用地域更廣泛；但其高溫性相對較差，高溫條件下安全性有待提升。
 

磷酸鐵鋰電池是指以鋰、鐵、磷和碳等元素為主要原料的正極材料電池。磷酸鐵鋰電池成本相對較低，耐高溫，安全性能更好、使用壽命較長；但其低溫性能和總能量密度有待提升。
 

我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：
 

2015年前，磷酸鐵鋰電池因成本、安全性和循環(huán)壽命優(yōu)勢，是主流廠商選擇的技術(shù)布局路線，裝機(jī)占比最高超過70％；
 

2017年前后隨著政策對高能量密度電池補(bǔ)貼力度加大，三元電池取得較大發(fā)展，階段性成為市場主流；
 

2021年以來，磷酸鐵鋰和三元電池產(chǎn)量格局再度出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。隨著政策補(bǔ)貼退坡，磷酸鐵鋰電池安全性和成本綜合優(yōu)勢再度凸顯。尤其是伴隨寧德時(shí)代CTP和比亞迪刀片電池等技術(shù)應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池能量密度突破發(fā)展，未來或再度成為市場主流。2021年全年，磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79.8GWh，占動(dòng)力電池總裝機(jī)量的51.7%，特斯拉、比亞迪、上汽、小鵬汽車等汽車廠商均大規(guī)模采用磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰電池占比到未來幾年將會提升到70%-80%以上。
 

2.1.2 動(dòng)力電池競爭格局——國產(chǎn)電池全球份額占據(jù)絕對優(yōu)勢
 

全球動(dòng)力電池產(chǎn)能仍集中于中、日、韓三國，全球出貨量占比連續(xù)多年保持90%以上。其中，前兩大巨頭企業(yè)寧德時(shí)代、LG新能源電池全球裝機(jī)占比達(dá)50%以上，松下、比亞迪和SK緊隨其后，2021年裝機(jī)占比分別約在12%、10%和6%。
 

國內(nèi)電池企業(yè)經(jīng)過多年積累，技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢凸顯，國產(chǎn)電池全球份額已占據(jù)絕對優(yōu)勢。自2015年趕超日本成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國后，連續(xù)多年在全球占比份額仍不斷上升，多年國產(chǎn)電池全球裝機(jī)占比50%以上，未來或持續(xù)有所突破。
 

技術(shù)方面，中國動(dòng)力電池廠商技術(shù)積累優(yōu)勢明顯，各項(xiàng)發(fā)明專利領(lǐng)先世界。例如比亞迪的專利發(fā)明刀片電池，在電池模組與電池倉的結(jié)構(gòu)領(lǐng)域創(chuàng)新，續(xù)航里程和使用壽命更長，針刺后無明火、無煙,表面溫度為30-60℃,在傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池的基礎(chǔ)上大幅提升了安全性能。
 

產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國各大動(dòng)力電池廠商的上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源配置與布局合理，上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合加速。上游持續(xù)加強(qiáng)資源調(diào)用，下游進(jìn)一步發(fā)展客戶關(guān)系。如寧德時(shí)代大力布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，并通過簽訂長期合作協(xié)議、開展海內(nèi)外收購、及設(shè)立合資公司等方式快速完成上下游的布局，2021年完成對加拿大鋰業(yè)公司Millennial的競購。下游客戶合作方面，比亞迪利用自身技術(shù)優(yōu)勢，和海外整車廠商如特斯拉、豐田開展電池供應(yīng)合作，刀片電池出海節(jié)奏加速。
 

產(chǎn)能方面，中國動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能投放進(jìn)入加速階段，海外產(chǎn)能投放優(yōu)勢明顯。中汽數(shù)據(jù)《2021節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)2022年我國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)能有望達(dá)到358GWh。到2025年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、國軒高科產(chǎn)能約將達(dá)627GWh、180GWh、186GWh、88GWh、48GWh。海外產(chǎn)能拓展方面，當(dāng)前寧德時(shí)代為寶馬、大眾、戴姆勒、沃爾沃及博世等多家歐洲汽車行業(yè)巨頭供貨，2018年寧德時(shí)代在德國圖林根設(shè)立電池生產(chǎn)基地，2022年后形成14GWh產(chǎn)能，未來海外產(chǎn)能擴(kuò)展步伐亦將進(jìn)一步加速。未來，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、蜂巢能源等一批代表性電池企業(yè)發(fā)展速度和全球地位將進(jìn)一步提高。
 

2.1.3 動(dòng)力電池市場展望——四大發(fā)展趨勢：新能源主力軍、成本優(yōu)勢凸顯、技術(shù)優(yōu)勢迭代、回收利用“新藍(lán)海”
 

未來新能源動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)四大趨勢：
 

一是在未來5至10年內(nèi)，動(dòng)力鋰電池仍將主導(dǎo)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是新能源車電池的“主力軍”。動(dòng)力電池將在新能源電池整體產(chǎn)業(yè)中保持產(chǎn)品技術(shù)、量產(chǎn)成本和產(chǎn)業(yè)鏈配套等慣性優(yōu)勢，步入滲透高增、加速發(fā)展的快車道。動(dòng)力鋰電池目前是最成熟的一條技術(shù)路線，在能量密度、批量化量產(chǎn)成本、循環(huán)壽命等綜合評估體系中與整車的匹配度高，仍將是未來新能源車滲透率迅速提升的助推器。
 

二是動(dòng)力電池技術(shù)日趨成熟，量產(chǎn)成本下降優(yōu)勢逐步凸顯。據(jù)EVTank發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021）》顯示，汽車用動(dòng)力鋰電池的價(jià)格由2011年的3800元/KWh下降到2020年的578元/KWh，量產(chǎn)電池的能量密度由2011年的80Wh/kg上升到2020年的270Wh/kg。2021年受全球大宗商品漲價(jià)影響，動(dòng)力電池使用的原材料如碳酸鋰、六氟磷酸鋰等產(chǎn)品價(jià)格階段性波動(dòng)較大，對整體電池成本階段性有所抬升。總的來看，未來一段時(shí)間，在批量化量產(chǎn)規(guī)模效益優(yōu)勢，以及能量密度技術(shù)提升等因素作用下，預(yù)計(jì)汽車用動(dòng)力電池成本仍將保持大約年均5%左右的降幅，成本優(yōu)勢下將助推新能源車對傳統(tǒng)燃油車替代優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。
 

三是基于現(xiàn)有動(dòng)力電池技術(shù)優(yōu)勢迭代，促進(jìn)新型電池技術(shù)興起。國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035）》中，明確要求“加快固態(tài)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”。固態(tài)電池將包括正極、負(fù)極、電解質(zhì)三大材料，未來固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將基于現(xiàn)有的液態(tài)鋰電池技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“液態(tài)－半固態(tài)－固態(tài)”的轉(zhuǎn)變，逐步完成對電解液隔膜和正負(fù)極材料的替代。中汽數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，全球固態(tài)電池有望2030年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
 

四是基于動(dòng)力電池回收循環(huán)利用和梯級利用的“新藍(lán)海”細(xì)分市場發(fā)展空間廣闊。動(dòng)力電池最大使用年限一般為5-8年，其中電池衰減在20%以內(nèi)為有效動(dòng)力電池，有效使用年限約為4-6年。2016年以來全球動(dòng)力電池裝機(jī)進(jìn)入加速階段，對應(yīng)的2021年以后存量動(dòng)力電池加速“退役”。據(jù)Trend Force研究顯示，2025年預(yù)計(jì)中國動(dòng)力電池報(bào)廢量將達(dá)91GWh。據(jù)Markets and Markets預(yù)測，預(yù)計(jì)2025年全球動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模將達(dá)到122億美元，到2030年達(dá)181億美元，動(dòng)力電池回收循環(huán)利用和儲能等領(lǐng)域梯級利用等領(lǐng)域市場空間廣闊。
 

2.2 兩大場景：動(dòng)力電池加速乘用場景落地，氫燃料電池?cái)U(kuò)展商用空間
 

動(dòng)力電池和氫燃料電池均是新能源電池領(lǐng)域重要技術(shù)路線。未來動(dòng)力電池和氫燃料電池將加速新能源應(yīng)用兩大場景落地：一是動(dòng)力電池加速新能源車在城市、短途等乘用領(lǐng)域場景進(jìn)一步落地，二是氫燃料電池大幅擴(kuò)展新能源車在長途、大型等商用領(lǐng)域的應(yīng)用空間。
 

商用車碳排放占比高，發(fā)展新能源商用車對雙碳目標(biāo)的達(dá)成至關(guān)重要。從全球碳排放占比看，據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)是繼電力熱力供應(yīng)后第二大碳排放來源，年排放為82億噸，占比為24.6%。而從交通運(yùn)輸碳排放結(jié)構(gòu)占比看，傳統(tǒng)商用車雖在總體汽車保有量中占比小，但燃油消耗量大、污染排放量高。2021年全國汽車保有量約3億輛，其中載貨類商用汽車保有量約3000萬輛，占比僅11％，但碳排放量占比卻高達(dá)50％以上，因此發(fā)展商用新能源車電池技術(shù)、擴(kuò)展新能源應(yīng)用場景，對實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)至關(guān)重要。
 

商用車較乘用車相比整體電動(dòng)化水平低，以氫燃料電池為切入點(diǎn)，發(fā)展適合商用車的新能源電池是提升商用車滲透率的關(guān)鍵所在。當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)銷仍以乘用車為主，2021年全年，新能源乘用車滲透率達(dá)14.8%，12月單月滲透率達(dá)22.6%。對比下，2021年新能源商用車滲透率為3.89%，不足4%。從結(jié)構(gòu)看，商用車中客車滲透率相對高，而貨車滲透率較低。新能源商用車滲透率較低的原因有兩個(gè)方面，一是因?yàn)樯逃密囉捎谧陨碜灾卮蠛蛯�遠(yuǎn)途運(yùn)輸?shù)男枨螅瑢﹄姵厝萘�、電池續(xù)航能力、電池充電速度有較高的標(biāo)準(zhǔn)；二是2017年后對新能源商用車存在一定補(bǔ)貼退坡。
 

未來以發(fā)展氫燃料電池商用車作為發(fā)展新能源商用車領(lǐng)域的切入點(diǎn)，解決商用車電池里程和充電時(shí)間“焦慮”，發(fā)展更多適合商用車的新能源電池，對提升未來新能源商用車滲透率至關(guān)重要。
 

2.2.1 氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況——產(chǎn)業(yè)化預(yù)期提前
 

氫燃料電池系統(tǒng)由電堆、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、空壓機(jī)構(gòu)成。其中燃料電池堆棧即電堆為電池內(nèi)部重復(fù)單元，是最關(guān)鍵、最昂貴的部分之一。電堆由膜電極組件和雙極板構(gòu)成。雙極板包括燃料電極和空氣電極，膜電極組件包括電解質(zhì)膜和催化劑。氫氣循環(huán)系統(tǒng)將氫氣罐中的氫氣從高壓條件轉(zhuǎn)移到低壓條件，并輸送至電池堆棧�？諌簷C(jī)通過空氣凈化系統(tǒng)清除顆粒物和其他雜質(zhì)，以增加供應(yīng)潔凈度。
 

氫燃料電池?zé)o需燃燒，而通過將儲氫罐中的氫氣和空氣中的氧氣轉(zhuǎn)換成水這一化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電能，是一種能產(chǎn)生電能、水和熱量的電化學(xué)能量轉(zhuǎn)換裝置。將氫和氧分別供給陽極和陰極，氫通過陽極向外擴(kuò)散和電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng)后，放出電子通過外部的負(fù)載到達(dá)陰極。
 

氫燃料電池其本身具備零排放、零污染、無噪音、充氫快、續(xù)航強(qiáng)等優(yōu)勢特點(diǎn)。相較于純電動(dòng)力電池，氫燃料電池在質(zhì)量能量密度、體積功率密度、充氫效率方面具備優(yōu)勢。
 

質(zhì)量能量密度方面，氫氣約為140Mj/Kg，遠(yuǎn)超煤、汽油、柴油、天然氣水平，較動(dòng)力鋰離子電池亦有顯著優(yōu)勢。
 

體積功率密度方面，根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)線路圖2.0》，2025年商用、乘用氫燃料車電堆體積功率密度分別有望達(dá)2.5KW/L、4KW/L以上。
 

補(bǔ)充燃料時(shí)間方面，氫燃料電池可以極大緩和充電時(shí)間“焦慮”，加氫時(shí)間一般在5分鐘內(nèi)，續(xù)航里程能達(dá)到600公里以上。
 

我國氫燃料電池發(fā)展經(jīng)歷了以下階段：
 

2017年起，國家陸續(xù)出臺政策推動(dòng)氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年公布《中國燃料電池汽車發(fā)展路線圖》、2019年《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》分別對技術(shù)和產(chǎn)業(yè)路線作出指引。
 

2020年，氫燃料電池加速進(jìn)入示范導(dǎo)入期。2020年出臺《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》確定了以商用車為抓手，約定示范的期限、城市群、產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)支持力度。氫燃料電池客車?yán)m(xù)駛里程、百公里氫耗量、最高車速等指標(biāo)，商用車燃料電池系統(tǒng)額定功率、功率密度、冷啟動(dòng)溫度、壽命等指標(biāo)，均實(shí)現(xiàn)或超額完成目標(biāo)，商用車燃料電池系統(tǒng)多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)與國際先進(jìn)技術(shù)水平同步，實(shí)現(xiàn)了電堆、壓縮機(jī)、變換器、氫氣循環(huán)裝置等關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化。
 

2021年后，包括技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和示范應(yīng)用方案在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展思路更加清晰。2021年10月，國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》指出“大力推廣新能源汽車，推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛電動(dòng)化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng)力重型貨運(yùn)車輛”。2021年11月，國務(wù)院《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》特別提出“要持續(xù)打好柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，深入實(shí)施清潔柴油車（機(jī)）行動(dòng)，全國基本淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車，推動(dòng)氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車”。
 

2.2.2 氫燃料電池參與者格局——格局未定，未來具備技術(shù)和市場先發(fā)優(yōu)勢企業(yè)勝率空間廣闊
 

當(dāng)前全球氫燃料電池領(lǐng)域競爭格局未定，部分企業(yè)已具備先發(fā)優(yōu)勢。一方面，氫燃料電池涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游包含制氫、加氫、儲氫、氫能產(chǎn)業(yè)裝備制造，中游包含燃料電池核心零部件制造，下游應(yīng)用于氫能整車制造領(lǐng)域。氫燃料電池參與廠商著手在上游資源和下游客戶領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局都將對未來競爭格局形成影響。另一方面，當(dāng)前全球氫燃料電池發(fā)展應(yīng)用尚處于商業(yè)化早期，尚未形成類似寧德時(shí)代、LG新能源在動(dòng)力電池領(lǐng)域具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，市場參與者競爭格局將在未來較長時(shí)間處于不穩(wěn)定狀態(tài)，具備技術(shù)先發(fā)、市場和資源卡位優(yōu)勢的企業(yè)未來勝率空間廣闊。
 

從海外企業(yè)布局來看，部分加拿大、美國、日韓企業(yè)均著手于氫燃料電池研發(fā)。總部位于加拿大的Ballard和Hydrogenics公司、美國Plug Power公司等為全球氫燃料電池制造廠商。Ballard是零排放質(zhì)子交換膜燃料電池生產(chǎn)商，其客戶主要包括奔馳、奧迪、大眾等整車制造商以及軍工、叉車企業(yè)，2018年濰柴動(dòng)力通過投資成為其大股東。Hydrogenics公司主營業(yè)務(wù)包括燃料電池及水電解制氫設(shè)備，并為客戶提供儲能整體解決方案，在德國、比利時(shí)、美國均有生產(chǎn)基地。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以阿爾斯通、液化空氣集團(tuán)為代表的下游大型交通運(yùn)輸作業(yè)企業(yè)中，為阿爾斯通的CoradiaiLint客運(yùn)列車開發(fā)和實(shí)施氫燃料電池系統(tǒng)。該公司于2019年被美國建筑機(jī)械與重型卡車企業(yè)康明斯收購。美國PLug Power氫燃料電池叉車產(chǎn)品在美保有量約為2.5萬輛，在歐洲保有量約為7000輛，在沃爾瑪、亞馬遜、聯(lián)合利華、通用汽車等大型企業(yè)車間中均有應(yīng)用。日韓車企如現(xiàn)代、豐田均在氫燃料電池汽車方面有所發(fā)力，現(xiàn)代推出氫燃料電池車NEXO，豐田推出氫燃料車Mirai，單次充氫續(xù)航里程可達(dá)1000公里以上。
 

從國內(nèi)企業(yè)來看，氫燃料電池參與者主要分為燃料電池廠商、整車企業(yè)和燃料電池系統(tǒng)集成類企業(yè)。
 

氫燃料電池廠商方面，主要有雄韜股份、國鴻氫能、重塑股份、新源動(dòng)力等參與布局。雄韜股份成立較早，在國內(nèi)多地投資設(shè)立子公司推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與布局，投資制氫、膜電極、電堆等多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，致力于打造氫能產(chǎn)業(yè)平臺，整合和拓展氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)資源。國鴻氫能是一家以氫燃料電池為核心產(chǎn)品的高科技企業(yè)，主要產(chǎn)品包括柔性石墨雙極板、電堆、燃料電池系統(tǒng)、燃料電池備用電源等。重塑股份除與豐田合作合作金屬板路線電堆技術(shù)外，也與富瑞氫能、嘉化能源合資，從事加氫站等氫能基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營業(yè)務(wù)。
 

整車廠商方面，主要有長城汽車、上汽集團(tuán)、宇通客車等廠商參與氫燃料電池布局。長城汽車最早于2016年開始?xì)淙剂想姵匮邪l(fā)，并在2019年成立了未勢能源科技有限公司。未勢能源主要業(yè)務(wù)涵蓋燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)及其核心零部件開發(fā)、低成本加氫站集成化解決方案等領(lǐng)域，并2020年發(fā)布了95kW 乘用車燃料電池系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、最大可拓展至 150kW 的平臺化燃料電池堆及70MPa高壓儲氫瓶閥及減壓閥等產(chǎn)品，已于2021年12月完成A輪融資。上汽集團(tuán)則主要通過子公司捷氫科技進(jìn)行氫燃料電池核心技術(shù)的研發(fā)，目前具有第三代車用質(zhì)子交換膜燃料電池電堆，且產(chǎn)品已應(yīng)用于大巴、乘用車和商用車多重車型中。
 

燃料電池系統(tǒng)集成類企業(yè)，主要有億華通、濰柴動(dòng)力、大洋電機(jī)、江蘇清能等公司。億華通主要為商用車提供氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，主要客戶包括宇通客車、北汽福田等整車制造商，并與豐田合作金屬板路線電堆技術(shù)。濰柴動(dòng)力積極布局新能源動(dòng)力總成業(yè)務(wù)，先后作為第一大股東參股加拿大巴拉德和英國錫里斯動(dòng)力兩家世界領(lǐng)先的氫燃料電池、固態(tài)氧化物燃料電池技術(shù)公司，推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)布局。大洋電機(jī)氫燃料電池業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括氫燃料電池模組、氫燃料電池控制系統(tǒng)及系統(tǒng)集成等，其于2016年度認(rèn)購Ballard公司9.9%股權(quán)，通過引入國際技術(shù)和品牌逐步拓展燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)零部件等業(yè)務(wù)，目前已與中通客車、順達(dá)客車等整車廠合作開發(fā)多款燃料電池車型。江蘇清能重點(diǎn)發(fā)展以商用車為主的燃料電池電堆及系統(tǒng)，并與整車制造商和加氫基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商進(jìn)行合作，其在美國成立的海易森汽車成功在納斯達(dá)克上市。
 

核心零部件方面，雪人股份于2015年通過公司旗下的并購基金投資4億元收購了瑞典OPCON核心業(yè)務(wù)兩大子公司SRM和OES100%股權(quán)，掌握了氫燃料電池空氣循環(huán)系統(tǒng)核心技術(shù)，并擁有瑞典品牌AUTOROTOR氫燃料電池雙螺桿形式空氣循環(huán)系統(tǒng)。目前已開發(fā)12 個(gè)型號燃料電池系統(tǒng)，為克萊斯勒、奔馳、通用、沃爾沃等眾多汽車生產(chǎn)商提供過燃料電池系統(tǒng)。
 

2.2.3 氫燃料電池市場展望——三大行業(yè)展望：商用化提速、自主率規(guī)�；�降成本、上中下游協(xié)同發(fā)展
 

受限于主客觀因素，當(dāng)前氫燃料電池在新能源領(lǐng)域滲透率遠(yuǎn)低于鋰電池，未來隨著技術(shù)進(jìn)步、量產(chǎn)和加氫基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步落地，氫燃料電池有望在新能源商用車領(lǐng)域大有所為。未來新能源氫燃料電池行業(yè)發(fā)展有三大展望：
 

一是氫燃料電池起步雖晚，但未來亦將步入商用化和產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段，市場可擴(kuò)展空間廣大。2015-2019年，我國燃料電池車市場初步有所突破，中汽協(xié)數(shù)據(jù)表示，期間年銷量從2015年的10輛上升至2019年的2737輛，年復(fù)合增長率為306.7%。2020-2025年，新能源燃料車和氫燃料電池進(jìn)入發(fā)展起步階段，2021年全國氫燃料電池汽車保有約6000余輛。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2025年，氫燃料電池汽車保有量有望達(dá)到10萬輛，氫燃料商用車年銷量約達(dá)1萬輛。十四五期間，氫燃料電池汽車增幅約達(dá)15倍。2030-2035年，燃料電池汽車保有量將約達(dá)100萬輛。
 

二是未來國產(chǎn)自主可控和規(guī)�；�提速，氫燃料電池成本下��，成為助推市場加速滲透的關(guān)鍵因素。一方面，未來國產(chǎn)自主可控率加速提升。2017年到2020年，我國燃料電池系統(tǒng)國產(chǎn)化率約從30%上升至70%，從掌握系統(tǒng)集成、雙極板技術(shù)，到電堆、膜電極等核心部件自主可控率大幅提升，未來質(zhì)子交換膜等核心材料加速研發(fā)將推動(dòng)燃料電池國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。另一方面，規(guī)�；瘜θ剂想姵爻杀鞠陆涤绊戯@著。與2010年以來鋰離子電池成本下降過程相似，規(guī)�；瘜⒊蔀橛绊懭剂想姵叵到y(tǒng)成本下降的助推因素，對燃料電池成本降幅空間約70%。
 

三是氫燃料電池將依托于氫能產(chǎn)業(yè)鏈，上中下游全方位協(xié)同發(fā)展。氫燃料電池市場發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，氫燃料電池商業(yè)化應(yīng)用加速需要相對完善的氫能產(chǎn)業(yè)鏈配套。氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游包括氫氣制取、氫氣純化、氫氣液化等環(huán)節(jié)，中游包括發(fā)展儲氫運(yùn)氫裝置，實(shí)現(xiàn)氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)儲運(yùn)等，下游包括加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及氫的綜合應(yīng)用。氫燃料電池商業(yè)化迅速普及，需依托于氫能產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)同發(fā)展，上游獲得環(huán)保、成本低廉的氫能源，中游實(shí)現(xiàn)安全儲運(yùn)，下游實(shí)現(xiàn)大規(guī)模便利加氫。《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)計(jì)，到2050年氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過10萬億元。
 

2.3 多元化技術(shù)戰(zhàn)略布局：時(shí)代發(fā)展必然趨勢
 

近年來，以鈉離子電池、固態(tài)電池等為代表的新型新能源電池技術(shù)逐步得到發(fā)展。2021年7月寧德時(shí)代正式發(fā)布第一代鈉離子電池，單體能量密度達(dá)160Wh/kg，是全球最高水平。三峽能源將打造全球首條鈉離子電池規(guī)模化量產(chǎn)線，于2022年正式投產(chǎn)。未來電池路線多元化是新能源時(shí)代必然發(fā)展趨勢。
 

一是發(fā)展各具特色，各顯優(yōu)勢的新型電池技術(shù)，有助于新能源電池在不同適用市場應(yīng)用拓展。例如未來發(fā)展固態(tài)電池，有助于進(jìn)一步提高現(xiàn)有動(dòng)力鋰電池能量密度上限，克服遠(yuǎn)距離通行阻礙；發(fā)展氫燃料電池，可以極大程度擴(kuò)展新能源電池在商用貨車、客車、叉車等領(lǐng)域應(yīng)用。
 

二是發(fā)展多元化電池技術(shù)路線，可緩解原材料壓力。一方面，新能源電池和儲能需求爆發(fā)對鋰、鎳、鈷需求迅猛增長，另一方面，我國的鈷、鎳等資源探明儲量全球占比較低，其中鈷儲量約占全球1%，鎳儲量不足全球儲量的4%。因此發(fā)展例如高鎳低鈷、無鈷、鈉離子電池等新技術(shù)電池品類，走多元化技術(shù)路線可以一定程度減少對特定上游資源依賴，降低上游大宗原料供應(yīng)不穩(wěn)定性對電池廠商生產(chǎn)成本影響。
 

因此，以固態(tài)、鈉離子、高鎳多元、鋁空氣等為代表的眾多新興電池技術(shù)，將極大程度補(bǔ)充豐富新能源電池市場發(fā)展的多元化戰(zhàn)略格局。
 

2.3.1 鈉離子電池：成本低廉、安全性高、低溫性能佳
 

鈉與鋰在元素周期表中處于同一族，鈉離子電池與鋰離子電池的工作原理相似，即通過鈉離子在正負(fù)極之間移動(dòng)實(shí)現(xiàn)充放電過程。
 

鈉離子電池優(yōu)點(diǎn)主要在于成本低廉與安全性高，同時(shí)兼具低溫性能：
 

成本方面，一是鈉元素在地球含量高，鈉元素的獲得較鋰元素更為容易，二是鈉元素不與鋁發(fā)生反應(yīng)，電池正負(fù)極均可以選擇成本較低的鋁箔，因此總體成本相對低廉。
 

安全性能方面，若在鈉離子電池中采用集體流鋁箔，更不易氧化，電池可完全放電，從而使運(yùn)輸過程中更加安全。且鈉電池快充相較鋰電池更不易導(dǎo)致溫度過高起火事故，從而將具備更好的安全性能。
 

低溫性能方面，鈉電池在高低溫下都能保證較高的容量保持率，決定了其比磷酸鐵鋰電池在冬天放電性能更優(yōu)。
 

但是，對鈉離子電池而言，尋找低成本、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的正負(fù)極材料，以及更大程度增強(qiáng)其循環(huán)壽命，是其技術(shù)得到大規(guī)模推廣落地的重中之重。由于鈉離子的體積更大，對正負(fù)極材料的要求會更高，否則正負(fù)極材料容易在充放電過程中崩塌。此外，鈉離子電池的能量密度會更低，如何更大程度增強(qiáng)其循環(huán)壽命是需要繼續(xù)在應(yīng)用中提高解決的問題。未來鈉離子電池或會作為鋰電池的重要補(bǔ)充。
 

2.3.2 固態(tài)電池：熱效能表現(xiàn)佳、極限能量密度高、量產(chǎn)成本優(yōu)化空間大
 

固態(tài)電池是基于現(xiàn)有液態(tài)鋰電池技術(shù)，在其基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步技術(shù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“液態(tài)－半固態(tài)－固態(tài)”的轉(zhuǎn)變，逐步完成對電解液隔膜和正負(fù)極材料的替代。
 

固態(tài)電池優(yōu)點(diǎn)主要在于提高電池?zé)嵝�能表現(xiàn)、能量密度，未來量產(chǎn)后成本優(yōu)化空間較大：
 

熱效能方面，固態(tài)電池的固態(tài)電解質(zhì)將降低電池組對溫度的敏感性，較大程度降低電池短路可能，提高了電池使用壽命。
 

能量密度方面，固態(tài)電解質(zhì)同樣有利于提高電池正負(fù)極之間的電壓差，在匹配更加合適的正負(fù)極材料后，可較大程度提升鋰電池的能量密度。
 

成本控制方面，未來固態(tài)電池降成本的空間或比現(xiàn)有鋰電池更大，Bloomberg數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2028-2035年，采用固態(tài)電池的電動(dòng)車將增長37倍，而固態(tài)電池的成本將下降至40美元/KWh。
 

但是，對于固態(tài)電池而言，需要在電解質(zhì)、正負(fù)極材料、以及充導(dǎo)電效率方面取得突破。一方面，固態(tài)電池?zé)o法大規(guī)模量產(chǎn)的主要原因是未尋找到成本低、穩(wěn)定性高的固態(tài)電解質(zhì)，固態(tài)電池電極的鋰金屬的粉化與循環(huán)壽命的問題也需解決。另一方面，固態(tài)電解質(zhì)的電阻更高，導(dǎo)電率更低，電解質(zhì)材料與正負(fù)極之間連接不如液態(tài)電解質(zhì)緊密，所以在充電效率表現(xiàn)方面或需技術(shù)提升。未來隨著固態(tài)電池技術(shù)突破，疊加成本優(yōu)勢凸顯，鋰電池將會逐步過渡到半固態(tài)到固態(tài)的階段。
 

2.3.3 鋁空氣電池：比能量大、電池自重輕、環(huán)境友好性高
 

鋁空氣電池是以高純度鋁作為負(fù)極，以氫氧化鈉或氫氧化鉀水溶液作為電解質(zhì)，攝取空氣中的氧氣并以其作為正極，在電池放電時(shí)以氧和鋁生成氧化鋁的一種空氣電池。
 

鋁空氣電池優(yōu)點(diǎn)主要在于比能量大、電池自重輕、環(huán)境友好性高：
 

比能量和續(xù)航能力方面，鋁空氣電池理論比能量可達(dá)到8100Wh/kg，遠(yuǎn)高于當(dāng)今各類電池的比能量上限，因此采用鋁空氣電池車輛理論續(xù)航能力比現(xiàn)在現(xiàn)用電池種類強(qiáng)。
 

電池自重方面，鋁空氣電池質(zhì)量輕，可以減少車載負(fù)荷。
 

環(huán)境友好程度方面，鋁空氣電池生成的氧化鋁對人體和環(huán)境無害，可以將電池回收后進(jìn)行還原反應(yīng)，循環(huán)投入使用。
 

但是，對于鋁空氣電池而言，需要在放電速度、替換效率、以及電解質(zhì)膜解決方案等方面突破其自身短板。鋁空氣電池中電子只能從陽極流向陰極，導(dǎo)致鋁空氣電池需更換新的電池以實(shí)現(xiàn)持續(xù)使用，這就對電池替換技術(shù)和效率有較高要求。另外，未來鋁電池取得量產(chǎn)的主要條件之一是需要完善電解質(zhì)膜解決方案，既能保護(hù)金屬在堿液中的穩(wěn)定性，又能以離子的方式傳輸電流。未來鋁空氣電池技術(shù)突破不僅將影響電動(dòng)汽車等行業(yè)，亦對軍用民用的應(yīng)急、備用領(lǐng)域需求有很大的意義。
 

3 新能源電池行業(yè)發(fā)展啟示
 

在全球“碳中和、碳達(dá)峰”的背景下，交通運(yùn)輸領(lǐng)域成為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的主戰(zhàn)場，汽車產(chǎn)業(yè)作為排放貢獻(xiàn)較高的產(chǎn)業(yè)，需要先行一步。而電池作為新能源汽車提供動(dòng)力的核心部件，毫無疑問是新能源汽車的“心臟”。一是發(fā)展新能源汽車有利于維護(hù)國家能源安全。2021年我國加工原油70355萬噸，進(jìn)口原油51298萬噸，進(jìn)口量約占加工量的72.9%，對外依存度高。若新能源汽車逐步取代傳統(tǒng)燃油車，將降低原油總需求量，從而降低原油進(jìn)口量和對外依存度，有利于保證國家能源安全。二是動(dòng)力電池技術(shù)迭代將深刻帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游對于新能源汽車的需求在早期提振了動(dòng)力電池的需求，但動(dòng)力電池自身的技術(shù)更新和優(yōu)化也將反過來進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈其他部門發(fā)展；2021年，國內(nèi)動(dòng)力電池四大廠商寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科總裝機(jī)量達(dá)到122GWh，同比增速超過150%，增長勢頭迅猛，這也大大帶動(dòng)行業(yè)上游包括正負(fù)極、電解液、金屬元素開采等行業(yè)企業(yè)需求提升。三是有利于開辟新賽道，實(shí)現(xiàn)對于傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國的超越。美日歐等傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國在燃油車領(lǐng)域深耕已久，國內(nèi)汽車廠商在發(fā)展時(shí)具有先天劣勢，而動(dòng)力電池尚處于研發(fā)應(yīng)用階段，具有廣闊的市場和發(fā)展空間，是國內(nèi)汽車廠商一次絕佳的彎道超車的機(jī)會。
 

未來中國電池行業(yè)將形成“一大支柱，兩大應(yīng)用場景，多元化技術(shù)發(fā)展路線”的發(fā)展格局。其中，以磷酸鐵鋰和三元鋰電池等為代表的動(dòng)力電池發(fā)展將繼續(xù)作為新能源電池產(chǎn)業(yè)第一大支柱。此外，將形成基于現(xiàn)有動(dòng)力電池技術(shù)成本優(yōu)勢，加速推動(dòng)新能源乘用車應(yīng)用場景落地；并以氫燃料等燃料電池為切入點(diǎn)，豐富和擴(kuò)展新能源乘用、新能源商用應(yīng)用場景的兩大應(yīng)用場景。以及將形成以固態(tài)、鈉離子、高鎳多元、鋁空氣等為代表的眾多新興電池技術(shù)以補(bǔ)充豐富新能源電池市場的多元化發(fā)展。
 

發(fā)展新能源電池產(chǎn)業(yè)，需綜合考量和提高技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)能供應(yīng)保障能力、制造綜合實(shí)力、加氫充電等基礎(chǔ)設(shè)施水平�；�于以上行業(yè)發(fā)展歷程和規(guī)律總結(jié)，對新能源電池發(fā)展有如下啟示：
 

在技術(shù)發(fā)展方面，一是加強(qiáng)系統(tǒng)短板技術(shù)攻關(guān)，對新能源電池行業(yè)整體發(fā)展至關(guān)重要。從正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域著手研究，有助于促進(jìn)電池性能在強(qiáng)度、重量、安全性、成本、壽命等核心指標(biāo)上顯著提升。二是針對布局解決上游鈷礦、鋰礦資源稀缺，拓展新電池技術(shù)儲備，可以促進(jìn)相關(guān)生產(chǎn)原材料如電池級碳酸鋰生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定。著手布局戰(zhàn)略性資源儲備，在一定程度上擺脫上游大宗原料供應(yīng)不穩(wěn)定性和成本限制，發(fā)展例如高鎳低鈷、無鈷、鈉離子電池等新技術(shù)電池品類，形成精細(xì)化、智能化、高值化退役動(dòng)力電池循環(huán)利用體系，可以促進(jìn)綠色低碳、循環(huán)可持續(xù)和行業(yè)健康發(fā)展模式，并行解決原材料稀缺等問題。三是攻克氫燃料電池中關(guān)鍵部件，可以幫助氫燃料電池產(chǎn)業(yè)突破式發(fā)展。攻關(guān)如膜電極、燃料電池電堆、空氣供給系統(tǒng)等方面的技術(shù)難題，并提升可再生能源制氫比重，擺脫化學(xué)能源制氫對于原料要求的限制，可以幫助實(shí)現(xiàn)真正意義上的“零排放”。
 

在產(chǎn)能規(guī)劃方面，一是注重出海戰(zhàn)略布局，有助于國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)維持裝機(jī)份額絕對優(yōu)勢的同時(shí)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)海外市場深度合作。出海布局可進(jìn)一步貼近下游整車生態(tài)、加強(qiáng)本土化產(chǎn)品供應(yīng)適應(yīng)能力，和海外部分汽車整車企業(yè)形成深度合作。二是在上游關(guān)鍵零部件、下游系統(tǒng)集成應(yīng)用等領(lǐng)域規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，有助于氫燃料電池等新型電池技術(shù)企業(yè)形成與企業(yè)發(fā)展稟賦和資源條件相匹配的環(huán)節(jié)卡位布局。形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的生態(tài)格局，促進(jìn)氫燃料電池產(chǎn)能加速落地。三是注重制造綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)能投放力度，有助于實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池制造綜合實(shí)力的長期穩(wěn)健增長。例如進(jìn)一步提升鋰電池電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)解決方案水平，加強(qiáng)關(guān)鍵零部件開發(fā)，并突破加氫站、氫能儲運(yùn)、車載儲氫等的技術(shù)瓶頸，在相關(guān)政策配合的支持下，有助于實(shí)現(xiàn)新能源電池制造綜合實(shí)力長期穩(wěn)健增長。
 

在產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈發(fā)展方面，一是布局動(dòng)力電池回收“藍(lán)海”，有助于構(gòu)建完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全價(jià)值鏈發(fā)展。切實(shí)落實(shí)動(dòng)力電池全生命周期溯源管理，在動(dòng)力電池回收利用體系方面的投資布局，有助于減少對鋰、鎳等原料資源開采的依賴。此外，加強(qiáng)下游報(bào)廢拆解環(huán)節(jié)建設(shè)，形成有機(jī)閉環(huán)，促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈發(fā)展。二是布局退役動(dòng)力電池利用，可以促進(jìn)打開多元化梯次利用市場空間。根據(jù)技術(shù)和行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對符合能量衰減程度的退役動(dòng)力電池（即衰減在20%-40%之間滿足梯次利用標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行梯次利用，將其在低速車、環(huán)衛(wèi)車等低速領(lǐng)域和太陽能路燈、通信基站等儲能領(lǐng)域開展二次應(yīng)用。
 

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，一是科學(xué)建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施和充電設(shè)施運(yùn)營服務(wù)平臺，有助于綜合提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)便利性。加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)規(guī)劃，形成智能化的居民區(qū)、高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)。加快大功率充電、無線充電等新模式研發(fā)等，都有助于提升充電安全性和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。二是合理布局和建設(shè)加氫基礎(chǔ)設(shè)施，可以完善氫能利用全產(chǎn)業(yè)價(jià)值發(fā)展。因地制宜開展多途徑制氫技術(shù)，有助于探索高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等氫燃料制儲運(yùn)技術(shù)應(yīng)用。此外，合理布局和建設(shè)加氫設(shè)施，根據(jù)各地實(shí)際情況探索油氫、氣氫共建站，有助于健全氫產(chǎn)業(yè)鏈體系標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)油、氣、氫、電綜合布局。