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“千年老二”LG化學(xué)上演與寧德時(shí)代、比亞迪的“三國(guó)演義”

時(shí)間:2021-04-21 10:52來(lái)源:犀牛財(cái)經(jīng)GPLP 作者:南北
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       除了華為投入智能汽車懷抱之外，在全球的智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，還有一個(gè)重要玩家不能忽視，這就是LG化學(xué)。
 
       2021年4月15日，LG化學(xué)動(dòng)力電池宣布，2025年前公司將在美國(guó)投資逾5萬(wàn)億韓元，與美國(guó)通用汽車新建汽車電池合資工廠。
 
       新廠建成后，運(yùn)營(yíng)將使用100％的可再生能源，將增加70GWh以上的電池生產(chǎn)能力，在增加電動(dòng)汽車（EV）電池的同時(shí)，增加臨時(shí)存儲(chǔ)電力的儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）的產(chǎn)量。
 
       作為全球電池產(chǎn)業(yè)中唯一一家基于化學(xué)業(yè)務(wù)的公司，盡管在韓國(guó)本土一直號(hào)稱“千年老二”，然而LG化學(xué)一直以來(lái)都是野心勃勃，自從其在2015年進(jìn)入中國(guó)之后，一直與寧德時(shí)代、比亞迪上演了動(dòng)力電池“三國(guó)演義”。
 
       這場(chǎng)三國(guó)演義競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)局如何？
 
       在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，LG化學(xué)動(dòng)力電池能否實(shí)現(xiàn)其稱霸的野心？
 
       “千年老二”LG化學(xué)
 
       在韓國(guó)，LG與三星并稱韓系雙雄，也號(hào)稱“千年老二”。
 
       LG集團(tuán)成立于1947年，由樂(lè)喜化學(xué)工業(yè)公司（現(xiàn)LG化學(xué)）、金星公司（現(xiàn)LG電子）、LGTELECOM（現(xiàn)LGU+）三部分組成，LG化學(xué)是三部分中最早成立的公司，自1947年至今發(fā)展了70余年。
 
       LG化學(xué)動(dòng)力電池也是歷史悠久，甚至可以在動(dòng)力電池歷史當(dāng)中具有濃重的一筆。
 
       縱觀動(dòng)力電池的全球歷史，國(guó)際動(dòng)力電池企業(yè)大都從20世紀(jì)初開(kāi)始加速動(dòng)力電池的研發(fā)和積累。那時(shí)候動(dòng)力電池行業(yè)尚處于初級(jí)發(fā)展階段，此后，隨著各國(guó)對(duì)新能源汽車相關(guān)政策的不斷出爐，新能源汽車開(kāi)始快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)也開(kāi)始崛起，于是，早些年，日本企業(yè)如索尼、松下等電池生廠商巨頭開(kāi)始在先發(fā)優(yōu)勢(shì)下成為市場(chǎng)的巨頭。
 
       不過(guò)，這些先發(fā)優(yōu)勢(shì)并未使他們一騎絕塵，韓國(guó)引進(jìn)鋰電技術(shù)后，以LG、三星為代表的企業(yè)利用財(cái)團(tuán)優(yōu)勢(shì)和國(guó)家支持，充分發(fā)揮縱向產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)行擴(kuò)張，成為鋰電全球化的推廣者。
 
       與此同時(shí)，從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，當(dāng)松下等其他巨頭在研制方形、圓柱電池時(shí)，LG化學(xué)選擇了軟包電池，2010年LG化學(xué)研制成功世上首批PHEV軟包電芯，2011年開(kāi)始生產(chǎn)BEV軟包電芯，并在美國(guó)建設(shè)綜合制造中心。其軟包路線在電池發(fā)生隱患時(shí)不易爆炸，安全性能更高，逐漸引起車企的重視，這使LG化學(xué)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)開(kāi)始加速擴(kuò)張。
 
       直到今天，LG化學(xué)的軟包電池依然是全球的軟包巨頭，全球市占率約16%，與此同時(shí)，LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)布局相當(dāng)豐富，涵蓋電池基礎(chǔ)材料、移動(dòng)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池，LG化學(xué)動(dòng)力電池可以提供電芯、模組、PACK、BMS、技術(shù)支持等全部產(chǎn)品組合，并在上中下游多方布局。
 
       2005年1月，LG化學(xué)開(kāi)始正式進(jìn)入中國(guó)——做為L(zhǎng)G化學(xué)中國(guó)地區(qū)新事業(yè)開(kāi)發(fā)及商業(yè)貿(mào)易的主導(dǎo)成員，LG化學(xué)（中國(guó)）投資有限公司成立于2005年1月1日，并在上海、廣州、深圳、南京、青島、煙臺(tái)等城市設(shè)立了分公司。
 
       不過(guò)，除了LG化學(xué)之外，包括LG電子在內(nèi)的業(yè)務(wù)中國(guó)的發(fā)展并不順?biāo)欤瑤啄昵熬筒饺胂禄ǖ�，幾乎成為�?ldquo;失去的LG”，目前，LG旗下的幾乎所有電子、電器業(yè)務(wù)，均被擠出中國(guó)主流市場(chǎng)，近日更是被證實(shí)將關(guān)閉全球智能手機(jī)業(yè)務(wù)——2021年4月初，LG電子宣布退出智能手機(jī)業(yè)務(wù)后，在不久的將來(lái)關(guān)閉其所有智能手機(jī)工廠，并尋求找到接手的買家。
 
       LG化學(xué)動(dòng)力電池也在與中國(guó)的電池玩家如寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中短暫敗北。
 
       其實(shí)，自從2015年起，中國(guó)就反超成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)，目前已經(jīng)成為動(dòng)力電池全球爭(zhēng)霸戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)——據(jù)最新數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63.6GWh，同比累計(jì)上升2.3%。
 
       在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)排名前三的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)。
 
       在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，LG化學(xué)動(dòng)力電池不敵寧德時(shí)代，排名第二。
 
       2020年第一季度，LG化學(xué)動(dòng)力電池裝機(jī)量曾一度反超寧德時(shí)代，奪走全球霸主地位，彼時(shí)，志得意滿的LG化學(xué)動(dòng)力電池表示：目前我們擁有價(jià)值150萬(wàn)億韓元（約合8700億人民幣））的訂單，在未來(lái)5年將保持忙碌狀態(tài)。我們需要繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)積壓的訂單。
 
       然而，這種反超勢(shì)頭僅維持到2020年7月，從2020年8月開(kāi)始，寧德時(shí)代成功實(shí)現(xiàn)逆襲。
 
       而且，讓LG化學(xué)動(dòng)力電池電池更為惱火的是，不僅被寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)逆襲，而且其多年的“伙伴們”也正在遠(yuǎn)離自己，投入中國(guó)電池廠商的“懷抱”，特別是在多家中國(guó)電池廠商先后發(fā)布了“超長(zhǎng)續(xù)航”、“不起火”等電池新技術(shù)后，這讓LG電池一時(shí)愁云滿布。
 
       作為一家老牌企業(yè)，LG電池歷史悠久，而且一度輝煌，這是其不服氣的理由：
 
       20世紀(jì)90年代，鋰離子電池被發(fā)明出來(lái)，1992年，日產(chǎn)開(kāi)始研發(fā)電動(dòng)汽車。日產(chǎn)與其他汽車企業(yè)不同的是，在研究電動(dòng)汽車的同時(shí)，也在研究電池，這或許是歷史上第一次專門為車輛研發(fā)動(dòng)力電池。
 
       1997年，日產(chǎn)制造出汽車世界上第一輛使用圓柱鋰離子電池的電動(dòng)車Prairie Joy EV，自此，鋰離子電池汽車正式登上舞臺(tái)，開(kāi)啟了它在乘用車上的商業(yè)化道路。
 
       1995年，在化學(xué)材料深有布局的LG化學(xué)敏銳地察覺(jué)到鋰離子電池帶來(lái)的巨大影響，因此LG化學(xué)決定開(kāi)啟對(duì)鋰離子電池的研究，不過(guò)，LG化學(xué)的動(dòng)力電池項(xiàng)目一開(kāi)始就遇到阻礙，盡管LG化學(xué)可以從日本帶回電極，但是沒(méi)有人能對(duì)其進(jìn)行分析，而且，即便LG化學(xué)嘗試與日本企業(yè)建立合作，但是無(wú)論是設(shè)備還是材料資源的合作都遭到了拒絕。
 
       無(wú)奈之下，LG化學(xué)開(kāi)始一邊開(kāi)發(fā)一邊測(cè)試——“蒼天不負(fù)苦心人”，四年后，即1999年，被用于筆記本PC等的小型電池終于被LG化學(xué)試產(chǎn)成功，LG化學(xué)成為韓國(guó)首個(gè)成功量產(chǎn)小型鋰離子電池的企業(yè)，2000年，LG化學(xué)也在密西根研發(fā)基地開(kāi)始研發(fā)動(dòng)力電池。
 
       2001年，LG集團(tuán)最高經(jīng)營(yíng)者會(huì)議上，因?yàn)橐粓?chǎng)決定電池業(yè)務(wù)去留的討論爭(zhēng)議很大：如果留下電池業(yè)務(wù)，可能要面臨10年的連續(xù)投資而不見(jiàn)回報(bào)，雙方爭(zhēng)執(zhí)不下，最終LG的第二代掌門人具本茂表態(tài)：”我認(rèn)為繼續(xù)電池事業(yè)是正確的。抱著必成的信念重新開(kāi)始。不放棄，向遠(yuǎn)看，更專注研發(fā)。自此，LG化學(xué)的電池業(yè)務(wù)得以保留，并開(kāi)啟長(zhǎng)達(dá)10年的動(dòng)力電池研發(fā)之路。
 
       動(dòng)力電池行業(yè)具有三大特征：技術(shù)門檻高、資金投入大、迭新?lián)Q代快，這導(dǎo)致要在這個(gè)行業(yè)做得好，并不容易。
 
       對(duì)此，LG化學(xué)將研發(fā)人員擴(kuò)大至100多名,并投入超過(guò)1萬(wàn)3000億韓元(約合76億元人民幣)以上的資金,但沒(méi)有換來(lái)任何可見(jiàn)性成果。
 
       LG化學(xué)內(nèi)部憂慮增加，不斷探討著項(xiàng)目的存亡。
 
       2006年，LG化學(xué)動(dòng)力電池參與通用電動(dòng)車項(xiàng)目，但提交樣品出現(xiàn)問(wèn)題慘遭落選，但LG化學(xué)沒(méi)有放棄，因?yàn)樗麄兩羁堂靼走M(jìn)入世界最大汽車生產(chǎn)廠家的供應(yīng)鏈意味著什么。
 
       2007年LG化學(xué)動(dòng)力電池獲得現(xiàn)代汽車訂單，LG化學(xué)的第一款動(dòng)力電池就是與現(xiàn)代起亞共同研發(fā)。
 
       同一年，2007年，通用正式開(kāi)啟Volt電動(dòng)車項(xiàng)目，LG化學(xué)動(dòng)力電池又抓住機(jī)會(huì)絕處逢生——于是，經(jīng)過(guò)一年的共同開(kāi)發(fā)才得以確立最終的電池方案。2010年，LG化學(xué)動(dòng)力電池成為量產(chǎn)電動(dòng)車雪佛蘭Volt電池的唯一供應(yīng)商。
 
       與現(xiàn)代起亞和通用的合作，這讓LG化學(xué)動(dòng)力電池從此走上了快速發(fā)展的道路。
 
       其實(shí)，整車企業(yè)非常喜歡跟這類有強(qiáng)大集成能力的零部件企業(yè)合作，因此，從2015年開(kāi)始，LG化學(xué)就開(kāi)始逐步獲得歐美主流車企訂單，并以軟包世界第一的榮耀主導(dǎo)市場(chǎng)，深入合作的客戶主要有:戴姆勒、現(xiàn)代、GM、奧迪、福特、沃爾沃、雷諾等。
 
       這段時(shí)間，正處在全球新能源市場(chǎng)爆發(fā)的前夜，滲透率穩(wěn)步提升但總體不足1%。此后，2015年后全球新能源市場(chǎng)出現(xiàn)了階段性的增長(zhǎng)高峰，這個(gè)主要有賴于中國(guó)市場(chǎng)的崛起。
 
       LG動(dòng)力電池在中國(guó)與寧德時(shí)代、比亞迪上演“三國(guó)演義”
 
       轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2015年。
 
       這一年，中國(guó)超越美國(guó)首次成為全球最大新能源市場(chǎng)，趕超日本成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。
 
       于是，中國(guó)成為L(zhǎng)G化學(xué)動(dòng)力電池的下一個(gè)焦點(diǎn)——2015年末，LG化學(xué)南京工廠建成投產(chǎn)。根據(jù)當(dāng)時(shí)產(chǎn)能規(guī)劃，計(jì)劃在2016年為全球5萬(wàn)輛電動(dòng)車配套，到2020年產(chǎn)能將擴(kuò)增至為20萬(wàn)輛電動(dòng)車配套。
 
       在中國(guó)市場(chǎng)上，寧德時(shí)代、比亞迪并未進(jìn)入LG動(dòng)力電池的視線當(dāng)中。
 
       此時(shí)，寧德時(shí)代剛剛從ALT剝離。ATL一直專注于聚合物鋰離子電池的研究，而寧德時(shí)代大部分員工和技術(shù)研發(fā)人員都是來(lái)自ALT，因而在建立之初就有了技術(shù)與質(zhì)量的保證，因?yàn)檫@背后是ATL十幾年的積累。
 
       比亞迪則是國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)的一個(gè)另類，從做電池起家，2003年就是全球第二大充電電池生產(chǎn)商，2007年生產(chǎn)出全球第一款可用于汽車的磷酸鐵鋰電池時(shí)，韓國(guó)人在這個(gè)領(lǐng)域還沒(méi)有建樹(shù)。后來(lái)通過(guò)收購(gòu)有資質(zhì)整車企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)，雖然一開(kāi)始造的是燃油車，但心念所系，就是要做電動(dòng)汽車。
 
       敢將電池用于純電動(dòng)汽車上進(jìn)行商業(yè)化，是如今天下皆知的特斯拉。2008年，特斯拉Roadster跑車面世，這應(yīng)該是鋰電池首次進(jìn)入商用純電動(dòng)汽車。
 
       這三家企業(yè)，在LG化學(xué)動(dòng)力電池進(jìn)入中國(guó)后，開(kāi)始上演了中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的“三國(guó)演義”：
 
       在中國(guó)市場(chǎng)，LG化學(xué)動(dòng)力電池曾表示，南京工廠是其繼韓國(guó)梧倉(cāng)工廠、美國(guó)霍蘭德工廠之后的全球第三大動(dòng)力電池工廠，也將是LG化學(xué)全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
 
       不過(guò)，LG化學(xué)動(dòng)力電池的宏偉設(shè)想很快就破滅了。
 
       2016年初，中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整，補(bǔ)貼試圖與動(dòng)力電池目錄掛鉤,遺憾的是，LG化學(xué)一直未能進(jìn)入動(dòng)力電池目錄。
 
       關(guān)于LG化學(xué)、三星SDI等韓資電池企業(yè)一直未能進(jìn)入動(dòng)力電池目錄，管理部門和企業(yè)有不同說(shuō)法，管理部門強(qiáng)調(diào)這些企業(yè)有未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)之處，而企業(yè)則表示不知為何不能進(jìn)目錄。
 
       在該現(xiàn)實(shí)情況下，LG化學(xué)南京工廠陷入困境。有媒體報(bào)道稱，2017年4月，LG化學(xué)與吉利集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，吉利集團(tuán)全資收購(gòu)了LG南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。隨后，吉利集團(tuán)把該工廠的生產(chǎn)設(shè)備拆遷至旗下衡遠(yuǎn)電池基地。
 
       與此同時(shí)，比亞迪與ATL則先后崛起，帶領(lǐng)中國(guó)力量在全球消費(fèi)鋰電市場(chǎng)拿下大量份額。
 
       隨著中國(guó)新能源汽車快速發(fā)展，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也隨之突飛猛進(jìn)。
 
       2016年全球鋰電企業(yè)銷售額十強(qiáng)，中國(guó)公司占據(jù)六席。專注于動(dòng)力電池研發(fā)制造的寧德時(shí)代，2017年裝機(jī)量躍至全球第一，并保持至今，而這時(shí)候的LG化學(xué)只能徘徊在第三至五名左右。所以，鋰電市場(chǎng)起源于日本，由韓國(guó)發(fā)揚(yáng)光大，但卻正在中國(guó)大肆發(fā)展。
 
       2018年4月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)宣布建立動(dòng)力電池行業(yè)白名單以規(guī)范行業(yè)發(fā)展，并明確表示不與補(bǔ)貼掛鉤。與此同時(shí)，工信部取消了動(dòng)力電池目錄。
 
       2019年5月，在公布的第一批動(dòng)力電池行業(yè)白名單中，三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司等韓資企業(yè)上榜。
 
       隨著中國(guó)政府計(jì)劃于2020年以后完全取消對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼政策，LG再次迎來(lái)機(jī)會(huì)，并開(kāi)始提前布局。
 
       2018年10月23日，總投資20億美元的南京LG化學(xué)濱江電池工廠開(kāi)始動(dòng)工，遠(yuǎn)期目標(biāo)產(chǎn)能為32GWh。
 
       2019年1月，LG化學(xué)投資1.2萬(wàn)億韓元（約合10.25億美元）擴(kuò)大其南京新港的圓柱電池工廠，此舉是為特斯拉供貨做準(zhǔn)備。
 
       面對(duì)頗見(jiàn)成效的歐洲工廠，LG化學(xué)在波蘭新增一座工廠，并將全球產(chǎn)能調(diào)整為2022年達(dá)約110GWh。
 
       2019年6月12日，LG化學(xué)與吉利汽車子公司上海華普國(guó)潤(rùn)合作成立合資公司，雙方各出資50%，主要從事生產(chǎn)及銷售動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。
 
       2019年12月5日，通用汽車與LG化學(xué)宣布，將聯(lián)合投資23億美元（約合人民幣162億元）在美國(guó)建立一家電動(dòng)汽車電池合資企業(yè)，雙方分別持有50%股份。合資公司將新建電池產(chǎn)能將超過(guò)30GWh。
 
       擴(kuò)張產(chǎn)能一向是LG化學(xué)的核心競(jìng)爭(zhēng)策略。為了應(yīng)對(duì)龐大的產(chǎn)能建設(shè)，LG化學(xué)計(jì)劃到2023年資本支出10萬(wàn)億韓元（約合602億元）投資到電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
 
       除了靠近下游客戶建廠，瘋狂地?cái)U(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能之外，LG化學(xué)動(dòng)力電池給上游供應(yīng)商的預(yù)期也非常之高，為了保證供應(yīng)安全和降低成本，LG化學(xué)動(dòng)力電池采用了三種方式并舉：
 
       和主要的上游材料供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)單供應(yīng)協(xié)議；
 
       比如，LG化學(xué)與中國(guó)的鋰礦兩巨頭贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)分別簽訂了長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議。LG與世界上最大的正極材料商優(yōu)美科也簽訂了正極材料長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，雙方的供應(yīng)重點(diǎn)將主要在歐洲。
 
       為了保障在中國(guó)市場(chǎng)的正極材料供應(yīng)，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)2018年在中國(guó)成立了兩家合資公司分別生產(chǎn)三元前驅(qū)體和正極材料。
 
       大量地接入本地供應(yīng)鏈；
 
       2020年1月2日韓媒報(bào)道，中國(guó)鋰電設(shè)備廠商先導(dǎo)智能已經(jīng)開(kāi)始為L(zhǎng)G化學(xué)南京圓柱電池工廠供應(yīng)卷繞機(jī)，除此之外，雙方還將就軟包電池所需求的疊片機(jī)設(shè)備展開(kāi)合作。
 
       必要的材料自產(chǎn)。
 
       LG化學(xué)如此今瘋狂的布局源自對(duì)其電池業(yè)務(wù)有超高的預(yù)期:2020年電池銷量將增長(zhǎng)79%至15萬(wàn)億韓元（約合882億人民幣）。
 
       而2018年至2019年LG化學(xué)電池銷量分別為393億元、499億元，同比增長(zhǎng)20.2%，到2020年則要實(shí)現(xiàn)近80%的增長(zhǎng)，這是一個(gè)非常激進(jìn)的目標(biāo)。
 
       在此之前的7月，LG化學(xué)還制定過(guò)一份5年計(jì)劃，到2024年鋰電池銷售額將增加約5倍至31.6萬(wàn)億韓元（約合人民幣1838.34億元），占公司總營(yíng)收的50%左右。
 
       LG化學(xué)絲毫不掩蓋自己的野心：全球稱霸。
 
       LG化學(xué)現(xiàn)任電池生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、CPO金明煥則稱：2020年是和寧德時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵一年。
 
       LG化學(xué)動(dòng)力電池能否如愿全球稱霸？
 
       伴隨著LG化學(xué)動(dòng)力電池在中國(guó)業(yè)務(wù)的重啟以及全球業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴(kuò)張，LG化學(xué)動(dòng)力電池能否全球稱霸？
 
       眾所周知，隨著“白名單”的放開(kāi)，LG化學(xué)重獲角逐中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，再加上2019開(kāi)始的補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的中國(guó)新能源市場(chǎng)下滑,認(rèn)為抓住機(jī)會(huì)的LG化學(xué)幾乎是同時(shí)在中國(guó)、美國(guó)、歐洲三地拉開(kāi)陣勢(shì)，向新能源汽車的主要市場(chǎng)發(fā)起沖擊。
 
       在LG化學(xué)動(dòng)力電池看起來(lái)是重要機(jī)會(huì)的同時(shí)，其實(shí)，如果從內(nèi)部原因來(lái)看，伴隨著LG電子的全面敗北——對(duì)于信息技術(shù)尤其是智能手機(jī)的誤判，LG集團(tuán)近年接連錯(cuò)失半導(dǎo)體、小型OLED、智能手機(jī)等掘金的機(jī)會(huì)，最終魂斷半導(dǎo)體，折戟面板，錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
 
       從集團(tuán)層面來(lái)看，化學(xué)業(yè)務(wù)作為集團(tuán)的起家業(yè)務(wù)，如今已經(jīng)成為以石油化工為核心的綜合化工材料集團(tuán)，2018年LG化學(xué)的石油化工業(yè)務(wù)占比達(dá)到了63%。
 
       但在全球能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，傳統(tǒng)的石油化工業(yè)務(wù)顯然不可能是LG化學(xué)的未來(lái)，更不可能是LG集團(tuán)的未來(lái)。在LG化學(xué)核心業(yè)務(wù)石油化工趨冷的情況下，電池業(yè)務(wù)幾乎成了LG集團(tuán)面對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)的唯一。
 
       按照韓國(guó)SNE研究的數(shù)據(jù)，全球動(dòng)力電池到2025年將達(dá)到1670億美元的規(guī)模，比屆時(shí)預(yù)計(jì)1500億美元的全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)還要大。
 
       因此，LG化學(xué)動(dòng)力電池成LG集團(tuán)的希望——2019年，LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)已經(jīng)超越比亞迪，上升到了全球第三。LG化學(xué)上一次進(jìn)入前三名還是在2015年。
 
       在LG化學(xué)動(dòng)力電池看來(lái)，動(dòng)力電池符合“第二半導(dǎo)體”的特征：
 
       首先，在新能源汽車中動(dòng)力電池的成本要占到整車BOM成本的35%以上，這比半導(dǎo)體在手機(jī)和PC上的占比還要高；
 
       其次，車規(guī)級(jí)的動(dòng)力電池已經(jīng)在向半導(dǎo)體行業(yè)的制造標(biāo)準(zhǔn)靠攏，儼然已經(jīng)屬于高精密制造行業(yè)，打造可靠動(dòng)力電池的技術(shù)門檻是極高的，而LG化學(xué)在電池的正極、負(fù)極、電解液、隔膜四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域均有技術(shù)儲(chǔ)備，在全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)中占比19%，領(lǐng)先松下、寧德等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另外研發(fā)人員數(shù)量6000人左右，僅有寧德時(shí)代與其相當(dāng)。
 
       同時(shí)動(dòng)力電池有一個(gè)復(fù)雜的客戶認(rèn)證過(guò)程，整個(gè)全過(guò)程基本需要2-3年時(shí)間，并且就因?yàn)檎J(rèn)證復(fù)雜，通常車企選定了供應(yīng)商就不會(huì)輕易更換，新企業(yè)想進(jìn)入這個(gè)行業(yè)很難。
 
       這也導(dǎo)致動(dòng)力電池和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)一樣，制造特別是電芯制造非常依賴規(guī)模經(jīng)濟(jì)，最終也會(huì)形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
 
       2019年10月15日，韓國(guó)政府發(fā)布“2030未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，計(jì)劃大幅度提升新能源車在未來(lái)新車中的占比。韓國(guó)政府認(rèn)為，若將韓國(guó)在電池、半導(dǎo)體、IT技術(shù)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，韓國(guó)將領(lǐng)跑未來(lái)汽車市場(chǎng)。
 
       2019年12月9日，LG化學(xué)與韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)簽署了產(chǎn)業(yè)金融合作。通過(guò)該協(xié)議，到2024年，韓國(guó)金融機(jī)構(gòu)向LG化學(xué)提供50億美元的資金，以支持其在電池業(yè)務(wù)方面的全球投資。
 
       與此同時(shí)，伴隨著歐洲電動(dòng)化迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，這讓LG化學(xué)動(dòng)力電池開(kāi)始與寧德時(shí)代針?shù)h相對(duì)：
 
       2020上半年，由于新能源補(bǔ)貼力度加大，多個(gè)純電車型集中上市等多個(gè)原因，歐洲電動(dòng)化迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。歐洲新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)52%，為40.33萬(wàn)輛。而據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量同比下滑44%至33.5萬(wàn)輛。
 
       在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，LG化學(xué)多年經(jīng)營(yíng)的客戶派上了用場(chǎng)：在全球20大汽車品牌中，已與其中13家展開(kāi)合作，幾乎囊括了所有歐洲主要的整車廠。
 
       2020年1月29日，LG化學(xué)與特斯拉就電池供應(yīng)達(dá)成合作獲得大額訂單，為其上海工廠的Model 3和Y供應(yīng)電池。LG化學(xué)動(dòng)力電池也沒(méi)讓特斯拉失望，用在Model 3車上的NCM 811圓柱電池單體能量密度排名世界第一。
 
       多種因素作用下，2020年一季度，LG化學(xué)反超寧德時(shí)代，2020年7月份，LG化學(xué)以24.6%的市場(chǎng)份額排名全球第一，擊敗寧德時(shí)代和松下。
 
       但到了2020年8月份，LG化學(xué)動(dòng)力電池又被寧德時(shí)代反超，最直接的因素是，寧德時(shí)代已于2020年7月份對(duì)國(guó)產(chǎn)特斯拉供貨，至少拿走特斯拉上海工廠一半的訂單，并隨著國(guó)產(chǎn)Model 3熱銷量迅速起量。
 
       而大眾在中國(guó)的兩家MEB工廠，也將由寧德時(shí)代供應(yīng)。盡管LG化學(xué)在歐洲供應(yīng)大眾全新電動(dòng)車ID.3一半以上的電池，但在中國(guó)市場(chǎng)，大眾MEB選擇了寧德時(shí)代。
 
       LG化學(xué)的老朋友通用汽車在中國(guó)選擇的供應(yīng)商也是寧德時(shí)代，通用汽車在中國(guó)的合資伙伴上汽集團(tuán)和寧德時(shí)代已經(jīng)有電池合資公司時(shí)代上汽。
 
       2021年1月13日，據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年寧德時(shí)代全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，同比增長(zhǎng)2%。排名第二的LG化學(xué)全年裝機(jī)量?jī)H比寧德時(shí)代少3GWh，達(dá)到31GWh，較2019年增長(zhǎng)了19GWh，漲幅達(dá)150%。
 
       LG化學(xué)2020年電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.4萬(wàn)億韓元（約合人民幣715億元），同比增長(zhǎng)48%。
 
       至此，LG化學(xué)全球登頂?shù)哪繕?biāo)落空，當(dāng)然，在中國(guó)外的其他市場(chǎng)，寧德時(shí)代也并不輕松，二者還將持續(xù)一段時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)。
 
       不過(guò)，2021年對(duì)于LG化學(xué)動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)也并不輕松：
 
       其一、2020年初，由于LG化學(xué)動(dòng)力電池供應(yīng)出現(xiàn)短缺，包括捷豹、奧迪、奔馳等多家主機(jī)廠都被迫停產(chǎn)或削減其電動(dòng)車產(chǎn)量目標(biāo)，這意味著LG化學(xué)需要持續(xù)投入巨額資金，使其承受巨大的財(cái)務(wù)壓力;據(jù)悉，產(chǎn)能擴(kuò)張模式下LG化學(xué)的凈債務(wù)已達(dá)到8萬(wàn)億韓元（約合人民幣475億元），其債務(wù)對(duì)權(quán)益比率已超過(guò)100%，或?qū)?duì)其能源業(yè)務(wù)的盈利情況產(chǎn)生極大影響。
 
       其二、大幅擴(kuò)充產(chǎn)能將對(duì)LG化學(xué)在保障上游原料供應(yīng)穩(wěn)定等方面產(chǎn)生巨大的壓力。
 
       據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，為保障電池供應(yīng)穩(wěn)定和進(jìn)一步降低成本，主流主機(jī)廠基本都制定了多元化供應(yīng)策略，在電池供應(yīng)方面選擇2-3家核心供應(yīng)商。
 
       如果這樣的話，這給了寧德時(shí)代和比亞迪一個(gè)進(jìn)入全球主機(jī)廠的機(jī)會(huì)，也意味著LG化學(xué)未來(lái)的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額可能將被蠶食和擠壓——在歐洲市場(chǎng)，為擺脫對(duì)亞洲電池的進(jìn)口依賴，當(dāng)前歐盟正在加大對(duì)本土電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資，要求盡快實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池自給自足。
 
       更重要的是，在LG化學(xué)動(dòng)力電池多起著火事故面前，LG化學(xué)電池?zé)o法回避自身的安全及質(zhì)量問(wèn)題，這使其全球稱霸的野心面臨陰影，質(zhì)量問(wèn)題不僅對(duì)LG化學(xué)的品牌形象形成了一定沖擊，而且導(dǎo)致LG化學(xué)丟失了大量在手動(dòng)力電池訂單:
 
       2020年10月，現(xiàn)代汽車宣布召回從2017年9月29日到今年3月13日生產(chǎn)的25558輛KONA EV電動(dòng)汽車。韓媒還報(bào)道稱，該召回可能還將延伸向海外5.1萬(wàn)輛KONA EV。
 
       最新消息稱，目前已有200名車主起訴現(xiàn)代汽車。
 
       2020年11月，通用汽車宣布，在全球范圍召回6.9萬(wàn)輛于2017-2019年生產(chǎn)的Bolt電動(dòng)汽車。目前這款車型在全球至少發(fā)生了5起火災(zāi)事故。
 
       現(xiàn)代和通用都表示，召回的車型均搭載了LG化學(xué)生產(chǎn)的電池，這批電芯存在制造缺陷可能導(dǎo)致電池短路，存在起火風(fēng)險(xiǎn)。
 
       除了電動(dòng)汽車起火召回以外，LG化學(xué)的儲(chǔ)能產(chǎn)品也因電池存在質(zhì)量問(wèn)題起火而大規(guī)模召回——僅從2017年8月至2019年10月，韓國(guó)就發(fā)生了將近30起ESS火災(zāi)事故，其中有17起裝置了LG化學(xué)生產(chǎn)的鋰電池。
 
       2020年12月，LG化學(xué)動(dòng)力電池宣布在美國(guó)召回其部分Resu 10H家用型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，原因是內(nèi)部搭載的電芯存在發(fā)熱起火風(fēng)險(xiǎn)。該儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品在美國(guó)發(fā)生了五起起火事故，此次召回的儲(chǔ)能系統(tǒng)搭載的是LG化學(xué)在2017-2018年生產(chǎn)的一批電池。
 
       上述一系列起火召回事故表明，金冠LG化學(xué)對(duì)2021年的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)充滿信心：預(yù)計(jì)LG能源2021年銷售額有望實(shí)現(xiàn)占總收入的50%以上，達(dá)18.9萬(wàn)億韓元（約合人民幣1093億元），同比增長(zhǎng)52％，然而，LG化學(xué)動(dòng)力電池的發(fā)展前景也并不樂(lè)觀，上述一系列起火召回事故或?qū)ζ?021年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，同時(shí)也有可能成為其能源子公司IPO的重大阻礙。
 
       公開(kāi)資料顯示，2020年12月1日，LG化學(xué)全資子公司LG能源解決方案正式成立，計(jì)劃于2021年年底前IPO，募集20萬(wàn)億韓元（約合人民幣1185億元），以擴(kuò)大其產(chǎn)能并加大研發(fā)投入：
 
       2021年前將電池年產(chǎn)量從100GWh增加至120GWh，可滿足240萬(wàn)輛電動(dòng)車需求。
 
       對(duì)于該公司，LG化學(xué)充滿期待，希望到2024年實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)億韓元（260億美元）的銷售額，并成為全球基于電池的最佳能源解決方案公司。
 
       目前，這一情況還在惡化當(dāng)中：
 
       據(jù)大眾官方信息顯示，大眾汽車將生產(chǎn)方形電池，可以更靈活地將其直接集成到汽車底盤中。而LG化學(xué)，以及大眾汽車另一家韓國(guó)電池供應(yīng)商SKI，則生產(chǎn)的是軟包電池。這也就意味著，未來(lái)這兩家韓國(guó)企業(yè)將在技術(shù)層面上被排除在大眾汽車電池采購(gòu)名單之外；
 
       2021年2月，據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道稱，寧德時(shí)代已拿到現(xiàn)代汽車訂單，將向其E-GMP平臺(tái)打造的兩款車型供應(yīng)動(dòng)力電池，另一款車型由SKI供應(yīng)，中標(biāo)規(guī)�；蛴獍賰|元人民幣；
 
       如此看來(lái)，LG化學(xué)要實(shí)現(xiàn)其全球野心，似乎還要經(jīng)歷更多風(fēng)浪。
 
       而在LG化學(xué)動(dòng)力電池及寧德時(shí)代、比亞迪之間的三國(guó)演義還將迎來(lái)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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