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市場殺跌之下 鋰電龍頭向何去?

時間:2021-03-08 17:37來源:21世紀經(jīng)濟報道 作者:董鵬
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       全國人大代表、天能股份董事長張?zhí)烊稳涨氨硎荆ㄗh進一步支持動力鋰電池再生利用,促進循環(huán)經(jīng)濟。
 
       全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群在今年兩會期間提交兩份提案,分別為《關于加快電化學儲能新型基礎設施建設,支撐國家3060戰(zhàn)略目標落實的提案》與《關于加強對鋰電池知識產(chǎn)權保護的提案》。
 
       歷史還記得,福特T型車,使得汽車以低廉價格走進日常生活,1908年也成為汽車工業(yè)史上的重要里程碑。隨后的17年,該車型售價從825美元壓低至290美元,并創(chuàng)下1500萬輛的銷售奇跡。
 
       何其相似。
 
       百年過后,特斯拉發(fā)布首款電動汽車Roadster,以及此后發(fā)布上市的model S、model X和model 3,同樣是產(chǎn)品售價不斷壓低,同樣是銷量占據(jù)前排……
 
       另一邊,則是蔚來、小鵬、理想等國產(chǎn)造車新勢力的崛起,以及奔馳、寶馬等傳統(tǒng)豪門加入汽車電動化。
 
       電動化的核心之一,無疑是作為儲能載體的動力電池。
 
       不論是能源密度更高的三元電池,還是成本優(yōu)勢、穩(wěn)定性突出的磷酸鐵鋰電池,技術路線即使存在差異,當前最確定的原料仍是非鋰莫屬。
 
       這一背景下,新能源產(chǎn)業(yè)鏈成為了資本市場熱烈追逐的對象。
 
       疊加2020年下半年中國新能源汽車銷售見底回升,整車、動力電池、鋰電各細分行業(yè)龍頭連續(xù)大漲,上游的ALB(雅寶)、FMC(富美時)等鋰業(yè)巨頭紛紛超越2018年以來3年的鋰價高點,股價創(chuàng)出歷史新高。
 
       然而,從1月下旬以來,包括雅寶在內(nèi)的海內(nèi)外鋰業(yè)巨頭卻開始連續(xù)殺跌,A股兩家鋰業(yè)巨頭回調(diào)幅度均超過30%,贛鋒鋰業(yè)距1月高點回撤34.5%,同期天齊鋰業(yè)則出現(xiàn)最大40.3%的跌幅。
 
       其他諸如川能動力、雅化集團、盛新鋰能等同業(yè)公司,無不出現(xiàn)了一輪至少30%以上的調(diào)整,鋰電板塊也成為2月至今市場表現(xiàn)最弱的板塊之一。
 
       那么,恐怖殺跌過后,鋰電龍頭股又將向何去?
 
       1.鋰價觸底,“拐點”確立
 
       鋰,雖屬稀有金屬,但是由于終端需求的變化,近年價格運行獨立于有色行業(yè),并呈現(xiàn)出與新能源汽車行業(yè)高度相關的特點,這在2015年以來表現(xiàn)尤為明顯。
 
       2015年,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)正處補貼階段,產(chǎn)量大幅增加,進而帶動了碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化合物產(chǎn)品需求。
 
       也正是在終端需求突然爆發(fā)、供需失衡的背景下,鋰化合物產(chǎn)品價格大漲。
 
       其中,碳酸鋰此前由于需求端相對穩(wěn)定,2015年以前曾長期維持在4萬元/噸以下波動,后受到新能源汽車需求放量刺激,價格一路飆升至2018年3月的近17萬元/噸。
 
       這使得電池級碳酸鋰2017年均價到14.82萬元/噸,氫氧化鋰觸及15.59萬元/噸。
 
       價格上漲過程中,行業(yè)內(nèi)掀起了鋰精礦、碳酸鋰等產(chǎn)品的擴產(chǎn),產(chǎn)品供給關系由緊張趨于平衡,再到過剩。
 
       疊加2018年國內(nèi)新能源汽車補貼退坡所帶來的需求端減弱,電池級碳酸鋰價格連續(xù)回落,直至2020年下半年的4.4萬元/噸附近。
 
       其間,鋰精礦價格同步下跌,作為供給主力的澳洲礦山集體停產(chǎn)、減產(chǎn),甚至是破產(chǎn),上游產(chǎn)能出清明顯。
 
       2019年三季度開始,澳洲七大礦山中,除天齊鋰業(yè)與雅保共同持股的泰利森鋰精礦仍正常運營外,Alita已進入破產(chǎn)重組,Wodgina進入停產(chǎn)維護,Pilbara二期產(chǎn)能建設分階段進行,推遲產(chǎn)能釋放周期……
 
       供需關系的改善,為鋰系列產(chǎn)品走穩(wěn)提供了中長期邏輯。
 
       直至2020年4月,國內(nèi)汽車行業(yè)銷售見底,同比增速在連續(xù)21個月下滑后首次轉(zhuǎn)正,帶動新能源汽車行業(yè)見底回升。
 
       經(jīng)過2018年供需關系再平衡后,鋰產(chǎn)品價格開始見底回升。其中,電池級碳酸鋰價格從2020年7月末的4.4萬元/噸,上漲至今的7.7萬元/噸,累計漲幅達到75%。
 
       帶動價格上漲的因素,一方面受終端需求企穩(wěn)反彈影響,另一方面也受到上游鹽湖停產(chǎn)、下游企業(yè)季節(jié)性補庫存的帶動。
 
       需要指出的是,目前碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品,在國內(nèi)市場目前尚未形成較為統(tǒng)一的價格,主流報價機構涵蓋上海有色、百川資訊和生意社等,各自價格存在細微差異。
 
       如百川資訊3月3日數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)電池級碳酸鋰市場主流報價區(qū)間已升至每噸8.1萬元-8.45萬元之間,均價漲至8.27萬元/噸。
 
       21世紀資本研究院認為,用于反映價格變化趨勢卻已足夠,結(jié)合中長期行業(yè)供需、產(chǎn)品價格運行、生產(chǎn)成本等因素判斷,鋰價拐點來臨已經(jīng)十分明確。
 
       2.產(chǎn)業(yè)鏈掀“擴產(chǎn)潮”,需求增量無憂
 
       行業(yè)底部的其他特征,還包括了終端資本開支大幅增加,這在2020年下半年以來的新能源汽車行業(yè),尤為明顯。
 
       不同于其他行業(yè),動力電池行業(yè)自出現(xiàn)以來,行業(yè)格局迅速確立。
 
       僅就國內(nèi)市場而言,也已形成了寧德時代一家獨大的格局。
 
       高工鋰電研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)動力電池裝機電量排名靠前的企業(yè)依次為寧德時代、比亞迪、LG化學,三者合計市場占有率為74.83%。
 
       其中,寧德時代一家市場占有率便達到50.09%,主要配套車企涵蓋蔚來、宇通客車、小鵬和特斯拉等多家新能源汽車主流車企。
 
       基于這一邏輯,21世紀資本研究院認為,判斷未來幾年國內(nèi)市場鋰電材料需求,只需抓住寧德時代一家的“主要矛盾”即可。而在2020年下半年以來,寧德時代卻展開了堪稱“瘋狂”的擴產(chǎn)行動。
 
       對比2020年此前數(shù)據(jù)可以看出,寧德時代擴產(chǎn)節(jié)奏明顯加快,2019年該公司宣布的5個擴產(chǎn)項目合計投資金額約為305.54億元。
 
       而自2020年8月至今,寧德時代宣布的8個擴產(chǎn)項目合計投資金額已達865億元。
 
       同時,單個項目投資金額也要遠高于2019年,彼時單個金額最高的項目為“動力電池宜賓制造基地項目”,投資金額尚未超過100億元,本輪擴產(chǎn)項目金額普遍大于百億。
 
       此外,比亞迪、中航鋰電等國內(nèi)頭部動力電池企業(yè),以及海外市場的三星SDI、LG化學、松下等日韓頭部電池企業(yè)也在同步擴產(chǎn)能。
 
       為了滿足頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能的釋放,正極材料、負極材料和電解液等企業(yè)同步擴產(chǎn)。
 
       僅以A股上市公司為例,其中便包括了富臨精工旗下的5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目、杉杉股份的2.4萬噸鋰電三元材料智能化工廠、容百科技的2萬噸高鎳正極項目和國軒高科的2萬噸高鎳三元正極材料項目。
 
       電解液方面,國內(nèi)龍頭之一的多氟多聯(lián)合云天化以合資公司的形式,在云南安寧新增年產(chǎn)5000噸六氟磷酸鋰項目;海外市場,三菱化學也計劃,到2023年增加10000噸電解液產(chǎn)能,總產(chǎn)能提升至30000噸。
 
       機構同樣注意到了本輪新能源汽車行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)潮。川財證券不完全統(tǒng)計結(jié)果顯示,2021年1月份,國內(nèi)外鋰電行業(yè)擴產(chǎn)項目達18起,其中電池項目9起,材料項目8起,結(jié)構件1起,擴產(chǎn)總金額超680億元。
 
       從擴產(chǎn)細分行業(yè)來看,幾乎整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈均有擴產(chǎn)計劃。
 
       其中動力電池擴產(chǎn)計劃包含圓柱、方形電池;鋰電材料擴產(chǎn)計劃涉及三元正極材料、磷酸鐵鋰材料、銅箔、隔膜、電解液,甚至連電池材料循環(huán)利用領域也有擴產(chǎn)計劃。
 
       21世紀資本研究院認為,本輪以動力電池龍頭帶動的擴產(chǎn)潮,將對鋰、鈷、鎳等上游原料未來幾年帶來確定性需求支撐,結(jié)合各自產(chǎn)品所處的供需周期,相關行業(yè)有望出現(xiàn)不同程度的景氣度提升。
 
       3.利潤率提升預期強烈,業(yè)績最遲半年報兌現(xiàn)
 
       比較歷史價格走勢,鋰電龍頭利潤率與碳酸鋰等產(chǎn)品價格呈高度相關走勢。
 
       贛鋒鋰業(yè),國內(nèi)“鋰業(yè)雙雄”之一,主營產(chǎn)品包括碳酸鋰、氫氧化鋰,鋰系列產(chǎn)品收入占比超過77%。
 
       2016年至2017年,碳酸鋰價格維持在沖關17萬元/噸高點時,其鋰系列產(chǎn)品毛利率從43.55%提升至45.38%;2018年3月開始,鋰價連續(xù)回落,至2019年底已跌至5.3萬元/噸,其間該公司鋰系列產(chǎn)品毛利率從2017年的45.38%,逐級降至2018年的39.97%、2017年的27.17%。
 
       天齊鋰業(yè),毛利率水平更高,但是同期利潤也與贛鋒鋰業(yè)保持了大致相同的變化趨勢,其衍生鋰產(chǎn)品業(yè)務毛利率2016年最高至74.38%,此后逐年遞減,2019年降至48.54%。
 
       如今,上述碳酸鋰價格已升至7.7萬元/噸的背景下,“鋰業(yè)雙雄”相關產(chǎn)品毛利率也將觸底回升。
 
       反映到資本市場,就是企業(yè)盈利預期的提升。
 
       拋開因債務問題尚未回歸正�;奶忑R鋰業(yè)不論,以贛鋒鋰業(yè)為例,近半年時間其Wind一致性預測值便獲得了賣方機構的普遍上調(diào),其2021年凈利潤預期值從11.67億元,上調(diào)到了最新的15.09億元。
 
       2017年鋰價處于絕對高位時,贛鋒鋰業(yè)凈利潤峰值尚不過14.69億元。
 
       21世紀資本研究院認為,考慮到鋰價加速反彈始于2020年12月末,同年四季度碳酸鋰價格仍然保持低位波動,預計鋰價上漲對相關公司業(yè)績的改善效果,仍待驗證。
 
       由于這兩家鋰業(yè)龍頭均屬于全球五大鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)商,其部分產(chǎn)品采取“長單銷售”模式,如贛鋒鋰業(yè)的長協(xié)價格通過相關公式計算,每個季度調(diào)整一次價格,影響長協(xié)價格的變量主要為碳酸鋰、氫氧化鋰的市場價格,具體價格數(shù)據(jù)又會參考海外第三方報價,以及政府、海關公示價格。
 
       另有部分銷售產(chǎn)品為“散單”,隨行就市,靈活調(diào)整。
 
       所以,碳酸鋰等產(chǎn)品漲價對公司盈利提升,可能會存在一定的滯后性,具體利潤率變化情況最早也需要等到一季報披露時方能確定,具體利潤率提升情況則需等待中報數(shù)據(jù)出爐。
 
       4.A股彈性高于美股,基金持股Q4創(chuàng)歷史新高
 
       也正是在上述鋰價拐點確立、行業(yè)盈利預期扭轉(zhuǎn)的背景下,包括雅寶、SQM、天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)在內(nèi)的龍頭,齊齊創(chuàng)出歷史新高。
 
       以累計漲幅最大的贛鋒鋰業(yè)為例,上一輪鋰價高點時該公司復權后股價為67.34元,2021年1月末高點為149.3元。
 
       雅寶公司2017年高點為137.43美元,今年1月高點為188.35美元。
 
       統(tǒng)計歷史數(shù)據(jù)可以看出,這4家頭部企業(yè)2020年初至2021年3月3日期間,區(qū)間最大漲幅基本相當,普遍在300%左右,只有天齊鋰業(yè)因債務逾期因素解除等自身原因,股價彈性稍大。
 
       從總市值排名上看,雅寶公司被贛鋒鋰業(yè)反超。按人民幣計,贛鋒鋰業(yè)最新市值為1419.8億元,雅寶公司則為1158.6億元。
 
       結(jié)合區(qū)間最大漲幅數(shù)據(jù)可以得出本輪鋰價反彈周期中,至今A股上市的鋰電龍頭走勢要明顯強于美股同業(yè)公司的結(jié)論。
 
       正因于此,2021年2月全行業(yè)股價回撤的背景下,A股“鋰業(yè)雙雄”的調(diào)整幅度要高于美股。
 
       從今年1月高點算起,雅寶、SQM距高點最大回撤幅度分別為25.28%、18.34%,同期贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)最大回撤幅度則達34.7%、40.3%,差距明顯。
 
       從股價運行節(jié)奏上看,美股鋰電龍頭已率先止跌,A股相關標的本周仍然有向下探底動作,3月4日,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)再次創(chuàng)下2月調(diào)整以來的新低,上述回撤數(shù)據(jù)再次擴大。
 
       二級市場雖然走弱,但是新能源汽車整體景氣度仍然處于上升趨勢當中。
 
       今年1月,我國動力電池產(chǎn)量共計12.0GWh,同比增長317.2%。其中,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量同比增長達493.6%。
 
       來自基本面的變化有限,鋰電板塊的走弱更多與其自身股價漲幅過高,及二級市場板塊輪動有關,光伏行業(yè)近期也出現(xiàn)了類似情況。
 
       今年1月,鋰電板塊曾一度占據(jù)申萬細分行業(yè)漲幅榜的首位,剔除新股后,全市場漲幅排名前5的個股中出現(xiàn)3只鋰電股。
 
       追蹤到機構倉位上,也可以明顯看出在2020年四季度基金大舉增持鋰電板塊。
 
       對比歷史數(shù)據(jù)可以看出,基金在2020年四季度持股數(shù)量大幅提升至4.7億股,明顯高于三季度的2.9億股。
 
       納入鋰礦板塊的9只樣本公司中,除西藏礦業(yè)和存在債務問題的天齊鋰業(yè)外,其他鋰礦股基金全部處于凈增持狀態(tài)。相比于2017年四季度碳酸鋰處于17萬元/噸高點時,基金在鋰礦股持股數(shù)量也處于絕對高位。
 
       進入2月后,以石化、有色為代表的大宗商品大幅上漲,二級市場板塊輪動再次開啟,此時已積累極為可觀漲幅的鋰電板塊,獲利盤兌現(xiàn)的壓力隨之增加。
 
       5.龍頭公司估值回落明顯,盈利要求或高于2017年
 
       影響股價的兩大變量,分別為基本面、二級市場兩大變量。
 
       21世紀資本研究院認為,前者中短期內(nèi)變化有限,后者受市場預期影響,影響股價短期漲跌。
 
       就鋰電板塊而言,二者目前處于持續(xù)“背離”當中,但是預計難以長期持續(xù)。
 
       一方面,相關公司未來利潤規(guī)模的增長,勢必帶來公司估值水平的降低,另一方面經(jīng)過2月至今較為可觀的下跌后,部分個股估值水平回落已十分明顯。
 
       以贛鋒鋰業(yè)為例,2017年至2019年每股收益分別為1.98元、1.07元和0.28元,2020年雖然并未充分享受到鋰價上漲的紅利,但是當期每股收益已回升至0.76元。若上半年公司毛利率顯著回升,其每股盈利也將隨之增長。
 
       此外,經(jīng)過2月份的下跌后,贛鋒鋰業(yè)估值水平回落已十分明顯,按照2017年歷史最好成績1.98元計算,1月下旬估值峰值為75倍,3月4日已降至49倍。
 
       不利因素在于,2017年至今,“鋰業(yè)雙雄”出于自身融資需求,總股本均出現(xiàn)一定程度增加,從而對公司盈利產(chǎn)生攤薄效果。
 
       每股收益若想達到2017年的高點,需要相關公司更高的利潤規(guī)模予以支撐。
 
       2017年四季度,贛鋒鋰業(yè)總股本為7.42億股,經(jīng)過最新一期轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后,該公司總股本已增加至13.51億股。
 
       天齊鋰業(yè)同樣如此,2018年初總股本為11.42億股,目前總股本為14.77億股。
 
       考慮到股本數(shù)量增加對凈利潤的稀釋作用,二級市場對其盈利的要求,可能會高于2017年。換言之,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)凈利潤為14.69億元、21.45億元,未來每股收益達到1.98元,其對應的凈利潤規(guī)模便需達到26.7億元和29.2億元。
 
       然而,盈利能力的增長有如其產(chǎn)能爬坡一樣,是一個中長周期緩慢放量的過程,無法一蹴而就。
 
       短期可見的轉(zhuǎn)折點,也將以4月份披露的一季報為主,這決定了前述業(yè)績增長邏輯能否獲得驗證的問題。
 
       若盈利能力提升明顯,甚至是超出預期,鋰電板塊的調(diào)整可能會就此結(jié)束。
 
       6.鋰電行業(yè)運行變量
 
       雖然包括小米、富士康等行業(yè)外部企業(yè)也在謀求“跨界”造車,但是僅就新能源上游鋰電行業(yè)而言,未來幾年同樣存在一些變量。
 
       首先,就是鋰價觸底反彈后,會否刺激供給端產(chǎn)能的再次增加?這決定了未來鋰化合物產(chǎn)品上漲的高度。
 
       近期業(yè)內(nèi)也已經(jīng)出現(xiàn)部分案例。
 
       1月末,永興材料宣布,在已建成并達產(chǎn)的年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰項目的基礎上,擬建設年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目;2月底,國軒控股與宜春市人民政府簽署戰(zhàn)略協(xié)議,前者將投資115億元建設碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項目,項目預計2021年中開工。
 
       其次,新能源汽車行業(yè)換電模式的推進情況如何?若大范圍鋪開,將促使動力電池需求在既有基礎上,出現(xiàn)額外的可觀增量,進而帶動上游鋰、鈷、鎳等原料需求。
 
       再次,在當前磷酸鐵鋰電池、三元電池并駕齊驅(qū)的市場份額中,未來在降成本的趨勢下,會否出現(xiàn)其他新的技術路線?進而對原料端需求產(chǎn)生負面影響。
 
       上述因素都將成為左右鋰電材料運行的重要變量,進而引發(fā)資本市場對相關企業(yè)價值的重估。
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 電池 鋰電龍頭
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    2024-05-08 09:53
  • 氫能重型卡車市場蓄勢而起

    中共中央政治局4月30日召開會議,指出要扎實推進綠色低碳發(fā)展。認真實施空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃,加強煤炭清潔高效利用和可再生能源消納利用,持續(xù)有力開展“碳達峰十大行動”,加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設。
    2024-05-08 08:23
  • 電池企業(yè)盯上低空市場

    低空經(jīng)濟作為新時期重要的新興產(chǎn)業(yè),在我國具有極大發(fā)展?jié)摿�。近日,億緯鋰能、孚能科技、寧德時代等企業(yè)都相繼表示,已有電池產(chǎn)品適用于低空飛行領域。
    2024-04-21 14:46
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    2024-05-08 09:53
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