來自中國汽車動(dòng)力
電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示,今年9月,三元鋰
電池共計(jì)裝車4.2GWh,同比上升45.1%,環(huán)比上升20%。磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車2.3GWh,同比上升146.1%,環(huán)比上升49.2%。
動(dòng)力電池裝車量的上升,也帶動(dòng)了原材料需求的增長。“隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,動(dòng)力電池原材料相關(guān)的一系列問題應(yīng)該引起重視。”中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長王敬忠在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,生產(chǎn)動(dòng)力電池所需的鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源趨緊的走勢越來越明顯,且對(duì)外依賴較高存在供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。六氟磷酸鋰等部分原材料價(jià)格近期上揚(yáng),又給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的考驗(yàn)。
原材料資源日趨緊張 主要材料和設(shè)備依賴進(jìn)口
目前的鋰電池,主要包含8種金屬材料。其中,用量較多的是鎳、鈷、鋰、錳。動(dòng)力電池產(chǎn)量的增長,使相關(guān)原材料供應(yīng)受到關(guān)注。“目前國內(nèi)生產(chǎn)動(dòng)力電池所需的鎳、鈷、鋰等原材料主要依賴進(jìn)口,且長期來看有供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)。”王敬忠告訴記者。數(shù)據(jù)顯示,從2015年到2050年,鋰的全球年消耗量將逐步提高,總量預(yù)計(jì)為511萬噸,占陸地鋰總儲(chǔ)量的1/3以上,由此推算,陸地上的鋰礦藏將在2080年消耗殆盡。
全球電動(dòng)汽車行業(yè)近年來快速發(fā)展,推動(dòng)動(dòng)力電池的需求量不斷上漲。2018年,動(dòng)力電池需求量為142GWh,而這一數(shù)字到2030年將增至2.3TWh,由此帶動(dòng)了原材料需求也隨之上漲。
需要注意的是,動(dòng)力電池所需的金屬礦產(chǎn)資源較為集中的地區(qū)分布在南美、非洲和澳大利亞,鎳主要來自印度尼西亞和巴西,鈷主要來自剛果(金),鋰主要來自澳大利亞和智利。在我國,這三種主要金屬材料的進(jìn)口比例在70%~80%。
“在全球現(xiàn)有鋰礦資源分布中,智利和澳大利亞占76%,中國占20%左右。但年產(chǎn)量方面,智利和澳大利亞占76.2%,中國只有7%左右。”傅正文表示,中國鋰資源主要分布在青海、西藏、新疆等地,且礦產(chǎn)品位較差、交通不便、產(chǎn)量不大、開采成本較高、利用率較低,最主要的是鋰提取的膜和吸附劑等關(guān)鍵技術(shù)或設(shè)備均來自國外,在萃取、抗腐蝕方面與國外相比還有一定差距。
時(shí)至今日,我國已經(jīng)成為動(dòng)力電池產(chǎn)量最高的國家之一,鎳、鈷、鋰的消耗量逐年增長,與國內(nèi)的原料供應(yīng)趨緊形成鮮明對(duì)比,由此也引發(fā)了業(yè)界對(duì)新能源汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的思考。
“改變這種被動(dòng)局面,既需要理順供應(yīng)保障鏈條,更需要進(jìn)一步提升采礦及提取技術(shù),強(qiáng)化自主創(chuàng)新,使國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、提升、壯大。”天津大學(xué)內(nèi)燃機(jī)燃燒學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任姚春德在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,近日我國出臺(tái)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》提出,推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展,提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力,提高工藝水平和生產(chǎn)效率。姚春德強(qiáng)調(diào),這體現(xiàn)了國家對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的高度重視。
“動(dòng)力電池的回收、梯次利用也是緩解資源緊張的有效路徑。”在姚春德看來,工信部日前發(fā)布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》(征求意見稿)中提出,要對(duì)報(bào)廢的動(dòng)力電池梯次利用進(jìn)行規(guī)范管理,對(duì)動(dòng)力電池中部分原材料的回收、梯次利用提出了可行的方向。
關(guān)鍵原料價(jià)格一路上漲 電池企業(yè)擴(kuò)大“朋友圈”
目前,動(dòng)力電池市場與原材料資源、市場價(jià)格等因素密切相關(guān)。“誰掌握了動(dòng)力電池的原材料,誰就擁有了動(dòng)力電池市場競爭的主動(dòng)權(quán)。”在姚春德印象中,動(dòng)力電池材料價(jià)格波動(dòng)會(huì)引發(fā)市場的一系列連鎖反應(yīng)。像鈷的價(jià)格曾一度出現(xiàn)劇烈震蕩。2017年,鈷價(jià)從每千克32美元(約合人民幣213元)上漲至75美元(約合人民幣498元),增長114%;2018年更是一度高達(dá)95美元(約合人民幣632元),最直接的影響就是引起動(dòng)力電池價(jià)格的波動(dòng)。
近期,動(dòng)力電池原材料中,六氟磷酸鋰價(jià)格上漲幅度較大。10月14日,國內(nèi)六氟磷酸鋰成交價(jià)在8.5萬~9萬元之間,較9月底每噸至少上漲1萬元,達(dá)到近期的價(jià)格峰值。此外,自9月中旬國內(nèi)已有多家六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)宣布對(duì)外停止相關(guān)原材料報(bào)價(jià)。“停止報(bào)價(jià)是因?yàn)榱姿徜嚬┎粦?yīng)求,原材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)沒有庫存了。”國軒高科動(dòng)力能源有限公司高級(jí)副總裁徐興無表示,六氟磷酸鋰價(jià)格再次上漲,特別是隨著近期電動(dòng)汽車產(chǎn)銷升溫,導(dǎo)致六氟磷酸鋰需求上漲。
此外,隨著國內(nèi)近年來電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量的提升,市場競爭向上游原材料領(lǐng)域延伸。早在2010年,比亞迪花費(fèi)2億元買下西藏礦業(yè)旗下鋰礦資源;2018年,寧德時(shí)代通過加拿大時(shí)代公司獲得北美鎳業(yè)25.38%股權(quán);今年8月,寧德時(shí)代再次投資近200億元,以證券投資方式對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資,建立自己的產(chǎn)業(yè)鏈“朋友圈”。
回收利用不解近渴 如何保證市場平穩(wěn)
近年來,在相關(guān)政策支持下,動(dòng)力電池回收也在出現(xiàn)不斷向好的勢頭。調(diào)查表明,今年我國動(dòng)力電池累計(jì)退役量將達(dá)25GWh,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到116GWh。因此,吸引了不少企業(yè)躋身動(dòng)力電池回收再利用行列。在國內(nèi)的動(dòng)力電池回收方面,中鈷、鎳的提取技術(shù)相對(duì)成熟,回收率可達(dá)90%以上。相比之下,鋰的提取則需要更昂貴的有機(jī)溶液,成本較高,其回收率只有約50%左右。
而且,目前國內(nèi)電池回收多以三元鋰電池為主,其鋰含量是磷酸鐵鋰電池含鋰量的1倍左右,且磷酸鐵鋰電池中沒有鎳、鈷資源可回收。“在價(jià)格上,只有當(dāng)金屬鋰原料價(jià)格維持較高水平時(shí),回收磷酸鐵鋰電池才有盈利的可能,其盈虧平衡線在每噸4萬元左右。”王敬忠表示。
動(dòng)力電池的價(jià)格走勢一直為業(yè)界所關(guān)注。“隨著技術(shù)進(jìn)步,以及價(jià)格較高的鈷用量減少,三元鋰電池成本還會(huì)進(jìn)一步下降。到2025年,三元鋰電池的市場售價(jià)大約為500元/kWh,磷酸鐵鋰電池市場售價(jià)大概400元/kWh,相比現(xiàn)在的售價(jià)降低一半以上。”徐興無認(rèn)為。
“動(dòng)力電池的價(jià)格由多種因素決定,與原材料供應(yīng)情況、技術(shù)進(jìn)步的程度以及生產(chǎn)工藝等方面都有著直接的關(guān)系,最大限度保證原料供應(yīng),不斷取得技術(shù)進(jìn)步,開發(fā)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品是保證動(dòng)力電池產(chǎn)品市場平穩(wěn)的有效路徑,也是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。”王敬忠表示。
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