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汽車(chē)行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)持續(xù)、新能源汽車(chē)國(guó)補(bǔ)減半地補(bǔ)提前退出；新能源汽車(chē)安全事故頻發(fā)；動(dòng)力電池“白名單”取消、動(dòng)力電池價(jià)格下行、企業(yè)應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款高企……今年上半年，鋰電池行業(yè)的洗牌日益深化和嚴(yán)酷。如今，上市公司半年報(bào)披露工作已結(jié)束，寒冬之下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)交出了怎樣的成績(jī)單？

增收不增利 超半數(shù)企業(yè)銷(xiāo)售毛利率下滑

經(jīng)統(tǒng)計(jì)滬深兩市198只鋰電池概念股的業(yè)績(jī)情況，2019年上半年總營(yíng)收約7017.43億元，平均營(yíng)收約35.44億元；凈利潤(rùn)總計(jì)約247.43億元，平均凈利潤(rùn)約1.25億元。其中，營(yíng)收最高的比亞迪達(dá)621.84億元，營(yíng)收超100億元的有比亞迪、四川長(zhǎng)虹、長(zhǎng)安汽車(chē)、云天化、江淮汽車(chē)、中化國(guó)際、寧德時(shí)代、中天科技、江蘇國(guó)泰、四川路橋、中國(guó)動(dòng)力、正泰電器、盛屯礦業(yè)、天原集團(tuán)、欣旺達(dá)、南山鋁業(yè)、三友化工等17家，營(yíng)收超10億元的有113家；凈利潤(rùn)超10億元的有寧德時(shí)代、正泰電器、比亞迪、方大炭素、中天科技等5家，凈利潤(rùn)超1億元的有78家，虧損的有36家；此外，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1倍以上的有26家。

此外，2019年上半年?duì)I業(yè)成本比去年同期增長(zhǎng)的有106家；2019年上半年?duì)I業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng)的有101家，而在2018年上半年?duì)I業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng)的有155家；凈利潤(rùn)比去年增長(zhǎng)的有91家，在2018年上半年凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)的127家；2019年上半年銷(xiāo)售毛利率增長(zhǎng)的有88家，超半數(shù)企業(yè)銷(xiāo)售毛利率下滑，且增收不增利現(xiàn)象也較為明顯。

頭部效應(yīng)凸顯 動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)43.4GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)27.4GWh，占總產(chǎn)量比63.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)13.9GWh，占總產(chǎn)量比32.0%;其他材料電池占比4.8%。

上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)63家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為22.2GWh、23.8GWh和26.2GWh，占總裝車(chē)量比分別為74.1%、79.2%和87.5%。2019年1-6月我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排名為：寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國(guó)軒、力神電池、時(shí)代上汽、億緯鋰能、孚能科技、中航鋰電、比克電池、多氟多新能源。

上半年，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，頭部效應(yīng)明顯，許多中小企業(yè)面臨停產(chǎn)限產(chǎn)，并且產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足成行業(yè)常態(tài)。與此同時(shí)，越是強(qiáng)大，壓力越大。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈一線品牌的壓力也不少：跨國(guó)企業(yè)在華布局的加速、國(guó)內(nèi)二線品牌的追趕、終端消費(fèi)市場(chǎng)降價(jià)的呼聲……

洗牌加劇 部分企業(yè)轉(zhuǎn)型數(shù)碼及儲(chǔ)能領(lǐng)域

還有一個(gè)明顯的變化是，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池品牌，多數(shù)由消費(fèi)類(lèi)電池企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，上半年，由于動(dòng)力電池領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，部分企業(yè)開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，退出車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，重新聚焦數(shù)碼3C電池及中小型動(dòng)力電池領(lǐng)域，或?qū)ふ覂?chǔ)能電池領(lǐng)域等新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

新三板聚合物鋰離子電池生產(chǎn)商天豐電源上半年?duì)I收8404萬(wàn)元，同比下降35.68%，凈利潤(rùn)為1906萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.63%。天豐電源表示上半年公司調(diào)整了產(chǎn)品銷(xiāo)售的策略，不再銷(xiāo)售汽車(chē)動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車(chē)啟動(dòng)電池，整體縮減了應(yīng)收賬款的賬期，以保持現(xiàn)金流的穩(wěn)定，同時(shí)積極開(kāi)拓摩托車(chē)啟動(dòng)電池和電動(dòng)自行車(chē)鋰電池市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)鋰電正極材料龍頭企業(yè)當(dāng)升科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.4億元，同比減少17.8%；凈利潤(rùn)1.51億元，同比增長(zhǎng)33.94%；扣非后凈利潤(rùn)1.26億元，同比增長(zhǎng)18.98%。當(dāng)升科技表示，上半年，公司抓住全球儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求，繼續(xù)加大與韓國(guó)客戶(hù)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的合作力度，進(jìn)一步鞏固了作為其儲(chǔ)能多元材料主要供應(yīng)商的核心地位，儲(chǔ)能產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)近50%。同時(shí)，公司繼續(xù)發(fā)揮小型多元材料和高倍率鈷酸鋰在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品和電動(dòng)工具市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)、電動(dòng)工具、智能家居、電子煙等小型鋰電領(lǐng)域高端市場(chǎng)。

上半年鋰電池市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，下半年的走勢(shì)會(huì)如何？中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)已下調(diào)了對(duì)于2019年汽車(chē)銷(xiāo)量的預(yù)判，自2800萬(wàn)輛降為2668萬(wàn)輛左右；全年新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)也從原來(lái)的160萬(wàn)輛下調(diào)至150萬(wàn)輛。

雖然目前市場(chǎng)相對(duì)低迷，但全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化大勢(shì)不會(huì)改變，新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局仍在不斷變化，市場(chǎng)正處于陣痛期，先活下來(lái)是首要目標(biāo)！