隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們對生活與環(huán)境的觀念愈加重視,“新能源”應(yīng)用受到更多關(guān)注。其中,新能源汽車逐漸成為綠色可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán),在政策支持下,成為多數(shù)人日常代步的新選擇。資料顯示,2021年中國新能源汽車銷售量超過330萬輛,其乘用車市場滲透率達(dá)到驚人的16%。
新能源汽車的發(fā)展,同時改變了傳統(tǒng)汽車的供應(yīng)鏈體系,為汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新挑戰(zhàn)�,F(xiàn)階段,新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及
電池、電控、電機(jī)、電驅(qū)動零部件以及新能源汽車充電裝備領(lǐng)域。而
電池作為新能源汽車核心部件之一,也伴隨行業(yè)崛起迅速發(fā)展。近年來,在政策、市場等多項驅(qū)動下,各汽車生產(chǎn)廠商對鋰電池等儲能技術(shù)的投入比例逐漸增加,一方面不斷推動車用鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,另一方面也正承受著來自上游產(chǎn)業(yè)鏈的擠壓。
全球?qū)︿嚕ㄤ囯姵卦牧希┑男枨笠恢痹诩ぴ�,根�?jù)Roskill預(yù)測,到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬噸。2021年以來,鋰價格開始持續(xù)上漲,其中,碳酸鋰同期價格翻了一倍,成本的攀升,對于生產(chǎn)制造端造成較大壓力。一些產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)開始探索上游鋰礦資源,例如,特斯拉與智利最大的鋰礦生產(chǎn)商SQM進(jìn)行談判,承諾在當(dāng)?shù)亟◤S,并與中國國內(nèi)贛鋒鋰業(yè)及其全資子公司贛鋒國際簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,采購電池級氫氧化鋰產(chǎn)品;長城汽車子公司億新發(fā)展收購獲Pilgangoora鋰礦項目部分產(chǎn)品的包銷權(quán);寧德時代認(rèn)購北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦企業(yè)股權(quán)等。這些電池企業(yè)主的縱向一體化趨勢越來越明顯。
01
行業(yè)群雄逐鹿鋰電競爭白熱化
龍頭企業(yè):寧德時代、比亞迪
一向被稱為“寧王”的寧德時代,是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司,在2022年8月,其剛剛發(fā)布了企業(yè)半年報,報告期內(nèi),實現(xiàn)營業(yè)收入1,129.7億元(單位:人民幣,下同),同比增長156.32%,歸屬于上市公司股東凈利潤81.7億元,同比增長82.17%。從數(shù)據(jù)來看,這顯著超出市場預(yù)期。
在鋰電池市場中,寧德時代的占有率穩(wěn)居世界第一,這是公認(rèn)事實。據(jù)統(tǒng)計,寧德時代的電池裝機(jī)量已連續(xù)5年位列全球第一。首先,對于研發(fā)的巨大投入,是企業(yè)成為行業(yè)之首的必要原因。目前,寧德時代及其子公司共擁有專利5,480項,其半年時間專利總數(shù)增長超過20%,這尚不包括正在申請的7,000多項專利。
其次,完備的生產(chǎn)供應(yīng)鏈也是企業(yè)強(qiáng)大的基石。目前,寧德時代在中國國內(nèi)共有九座電池生產(chǎn)基地,分別位于福建寧德、福建廈門、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、江西宜春及貴州貴安。此外,在海外,除德國圖林根州的生產(chǎn)基地,2022年8月,寧德時代披露擬在匈牙利新建電池產(chǎn)業(yè)基地,總投資約為73.4億歐元(約508億元人民幣),項目規(guī)劃電池產(chǎn)能為100 GWh。
此外,生產(chǎn)效率會受到物流制約。寧德時代根據(jù)鋰電池的生產(chǎn)特點,專注場內(nèi)物流的智能化建設(shè)。AGV、立體庫等智能設(shè)備齊上陣,形成裝配段與烘烤爐段智能物流規(guī)劃、原材料倉與成品倉的智能立庫等特色應(yīng)用。
盤踞第二的比亞迪,如今與寧德時代開始正面交鋒。在新能源賽道上,比亞迪與寧德時代是中國國內(nèi)唯二的,市值突破萬億的新能源企業(yè)。2022年,更是比亞迪電池業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)的一年。
在目前新能源汽車的動力電池技術(shù)下,比亞迪擅長磷酸鐵鋰電池,而寧德時代則在三元鋰電池上更有優(yōu)勢,后布局磷酸鐵鋰電池。從電池技術(shù)路線而言,似乎比亞迪主打的磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢變得愈加明顯。數(shù)據(jù)顯示,2022年7月,比亞迪旗下磷酸鐵鋰電池裝車量躍升至第一,為6.01GWh,占比41.9%,寧德時代次之,占比37.37%。
此外,比亞迪于2022年與特斯拉達(dá)成合作,其磷酸鐵鋰電池將上線特斯拉Model Y生產(chǎn)線,這一舉打破中國企業(yè)中寧德時代對特斯拉供電的壟斷地位,該消息也使比亞迪當(dāng)日股價大漲3.98%。
截至目前,比亞迪已在深圳、西安、青海、重慶、長沙、貴陽建立生產(chǎn)基地。2020年,比亞迪在合肥簽約新能源動力電池生產(chǎn)基地項目,總投資60億元,主要從事新能源電池電芯、模組及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造,該生產(chǎn)基地將成為比亞迪華東地區(qū)新能源汽車動力電池的主要戰(zhàn)略基地。該項目采用工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè),將進(jìn)一步拉動
電動車、儲能和電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。而比亞迪的青海工廠也于2022年正式投產(chǎn),該工廠占地1,500畝,總投資超過250億元,規(guī)劃產(chǎn)能24GWh,由近百臺機(jī)器人、智能物流系統(tǒng),以及MES信息化管理系統(tǒng)組成,實現(xiàn)產(chǎn)線自動化和信息化,全部投產(chǎn)后將成為全球規(guī)模最大的動力電池工廠之一。
此外,在現(xiàn)代化倉儲建設(shè)上,比亞迪也相當(dāng)“給力”,其投入與研發(fā)的比亞迪1.5T站駕式前移車、1.6T/3.5T電動平衡重叉車等產(chǎn)品,全部搭載自研磷酸鐵鋰電池,同時配備轉(zhuǎn)彎限速、高位限速、驅(qū)動輪方位顯示、高度顯示、貨物重量顯示等功能,以滿足自身場內(nèi)物流的使用需求。
然而,想要在有限的存量市場中取勝,同樣考驗著寧德時代、比亞迪的技術(shù)力與產(chǎn)品力,如今幸存的玩家,可不止眼前這二位。
二梯隊緊隨其后
進(jìn)入2022年后,產(chǎn)業(yè)鏈下游愈加旺盛的需求,進(jìn)一步導(dǎo)致電池廠商產(chǎn)能緊張,以中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為代表的動力電池第二梯隊開始發(fā)力。
2022年8月5日,據(jù)中國證監(jiān)會網(wǎng)站顯示,中創(chuàng)新航赴港上市已獲得正式批復(fù)。作為中國國內(nèi)新能源電池排名第三位的中創(chuàng)新航(2021年中國動力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示),企業(yè)成立于2007年,原名中航鋰電,主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)、儲能電池相關(guān)集成產(chǎn)品,以及鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系。
中創(chuàng)新航的客戶聚焦廣汽集團(tuán)、長安汽車和小鵬汽車三家企業(yè),僅2021年,中創(chuàng)新航來自廣汽的營收就超過企業(yè)總營收的50%。目前,中創(chuàng)新航主要生產(chǎn)基地在常州、洛陽和廈門,2021年實際產(chǎn)能11.33GWh。因此,中創(chuàng)新航近兩年正不斷加速擴(kuò)產(chǎn)步伐,先后宣布擴(kuò)產(chǎn)常州、廈門項目,新建成都、合肥、武漢和德國生產(chǎn)基地。
2022年5月,中創(chuàng)新航與武漢經(jīng)開區(qū)簽約電池擴(kuò)產(chǎn)項目,總投資120億元。此次擴(kuò)產(chǎn),中創(chuàng)新航武漢地區(qū)的規(guī)劃電池產(chǎn)能達(dá)到50 GWh。中創(chuàng)新航曾向外界表示,公司到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃將超過500 GWh。
這個夢想并不容易實 現(xiàn)。再來對比同樣迎來窗口期的蜂巢能源,由是如何做的呢?
2018年,長城汽車設(shè)立蜂巢能源,隨之轉(zhuǎn)讓。脫胎于長城汽車的蜂巢能源,近年來發(fā)展如魚得水,現(xiàn)估值超460億元,目前,其上市輔導(dǎo)工作正在有序進(jìn)行中。在產(chǎn)能計劃方面,蜂巢能源不久前發(fā)布“領(lǐng)蜂600”戰(zhàn)略,宣布2025年將全球產(chǎn)能目標(biāo)提升至600GWh(其中450GWh的有效產(chǎn)出)。
此外,蜂巢能源在2022年6月,簽署《蜂巢達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項目投資協(xié)議書》,投資總額170億元建設(shè)蜂巢達(dá)州鋰電產(chǎn)業(yè)園,旨在打造以電池為核心,連接鋰電材料上下游,以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同的規(guī)劃目標(biāo)。
新能源鋰電池供應(yīng)商若想在未來市場中進(jìn)一步占據(jù)優(yōu)勢,需要企業(yè)結(jié)合研發(fā)、技術(shù)、資金、管理、供應(yīng)鏈等多個方面,綜合發(fā)力,尚不能僅憑市場份額做出簡單判斷。而聚焦供應(yīng)鏈的生產(chǎn)端,這將為物流裝備業(yè)帶來巨大商機(jī)。例如,凱樂士科技近期攜整套電池生產(chǎn)智能物流輸送系統(tǒng)解決方案亮相亞太電池展,早早布局電池技術(shù)生產(chǎn)及物流解決方案。
盡管目前消費鋰電池市場趨于飽和,鋰電池企業(yè)進(jìn)入存量競爭,但對于身處行業(yè)的每個玩家而言,加速向前奔跑才更利于保住自身優(yōu)勢。未來,一方面,動力電池和儲能電池正躍升為鋰電池未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮念I(lǐng)域之一;另一方面,隨著鋰電資源問題進(jìn)一步凸顯,一些在技術(shù)壁壘、回收渠道等方面具備明顯優(yōu)勢的企業(yè),將更有可能跑出市場。
(責(zé)任編輯:子蕊)