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電池回收開啟新賽道 動力電池回收前景分析

時間:2022-11-03 11:33來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 作者:綜合報道
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        動力電池回收是指將回收到的廢舊動力電池通過拆解提煉稀有金屬的方式進(jìn)行再次利用,是將廢舊的動力電池進(jìn)行資源化處理。新能源車動力電池性能衰減至80%下時,就無法滿足新能源車使用場景。當(dāng)剩余容量處于20%-80%時,動力電池可通過梯級能量回收,應(yīng)用于儲能等場景;當(dāng)剩余容量處于20%以下,動力電池可通過拆解回收,鎳、鈷、錳等金屬元素可實現(xiàn)95%以上的回收率。

       一、動力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

       1.動力電池回收市場規(guī)模

       報廢動力電池規(guī)模龐大,疊加動力電池原材料價格上漲和供應(yīng)緊張,這讓電池回收行業(yè)前景光明。根據(jù)中國能源報的數(shù)據(jù),2019年我國動力電池回收市場規(guī)模約為50億元。中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)累計退役的動力電池市場規(guī)模達(dá)到100億元。預(yù)計2022年中國動力電池回收量將超280億元。


數(shù)據(jù)來源:中國汽車技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       2.廢舊鋰離子電池回收

       據(jù)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》。2021年中國理論廢舊鋰離子電池回收量高達(dá)59.1萬噸。預(yù)計2022年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達(dá)到76.2萬噸,2026年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達(dá)到231.2萬噸。


數(shù)據(jù)來源:EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       從結(jié)構(gòu)來看,2021年廢舊動力電池理論回收量為29.4萬噸,占比50%;3C及小動力廢舊鋰離子電池理論回收量為24.2萬噸,占比41%;其他相關(guān)的廢料理論回收量為5.5萬噸。


數(shù)據(jù)來源:EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       3.動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點

       目前,動力蓄電池回收利用管理成效初現(xiàn),截止2022年6月1日,工信部認(rèn)定的新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點共有14967個。其中大概可以分為三類:汽車企業(yè)的官方回收渠道、汽車企業(yè)下屬或者專業(yè)的拆車公司、具備《再生資源經(jīng)營許可證》《危險品道路運輸許可證》等各種資質(zhì)的新能源企業(yè)。

       從區(qū)域分布來看,有4個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點超1000個,11個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點超500個。其中,廣東新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點位居第一,達(dá)1511個,占比10.1%。江蘇、山東位居第二和第三,服務(wù)網(wǎng)點分別為1101個、1083個,分別占比7.4%、7.2%。浙江服務(wù)網(wǎng)點為1040個,位居第四。其后還有河南、河北、四川、湖南、湖北、福建服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量進(jìn)入前十。


數(shù)據(jù)來源:工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       其中,上汽、吉利和一汽是2021年我國動力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點分布最多的三個企業(yè),網(wǎng)點數(shù)量分別為1674個、1364個、993個,占比為11.2%、9.1%、6.6%。金龍、廣汽、宇通動力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點超900個。


注:上述企業(yè)數(shù)據(jù)合計統(tǒng)計所有旗下子品牌、控股子公司數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      4.企業(yè)注冊量

      2021年動力電池回收企業(yè)動力電池回收企業(yè)大量涌現(xiàn),資本看好動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2018年動力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量突破1000家,2020年新增動力電池回收企業(yè)3400家,2021年動力電池回收企業(yè)注冊量暴增至2.45萬家,預(yù)計2022年動力電池回收企業(yè)注冊量將超3萬家。


數(shù)據(jù)來源:企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       5.專利數(shù)量

       近年來,我國動力電池回收專利數(shù)量持續(xù)增長,2021年專利動力電池回收數(shù)量已達(dá)938個。專利數(shù)量保持較高增長,技術(shù)水平亦穩(wěn)步提升。預(yù)計2022年動力電池回收專利將超1100個。


資料來源:中國專利檢索、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       6.動力電池回收企業(yè)情況

       動力電池回收市場目前集中度較低,沒有顯著的龍頭企業(yè),不同類型企業(yè)進(jìn)入賽道。布局動力電池回收市場的企業(yè)包括了電池生產(chǎn)鏈上的大部分企業(yè)類型,如電池用戶單位、電池生產(chǎn)企業(yè)、材料企業(yè)、車企等。


資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       電池回收是電池材料來源的途徑之一,隨著新能源車保有量不斷增長、電池拆解回收技術(shù)逐漸進(jìn)步、渠道的逐步規(guī)范,未來電池退役及回收將成為電池材料來源的重要渠道。綜合來看,動力電池回收行業(yè)目前還是一片藍(lán)海,企業(yè)也紛紛開始布局電池回收業(yè)務(wù)。


資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      二、動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景

      1.政策利好行業(yè)發(fā)展

      隨著新能源車保有量不斷增長、電池拆解回收技術(shù)逐漸進(jìn)步、渠道的逐步規(guī)范,電池回收將成為電池材料來源的重要渠道。對動力電池進(jìn)行回收利用,不僅符合新能源汽車綠色環(huán)保的定位,而且有利于對鋰鈷等資源的循環(huán)利用,降低對自然資源的依賴,意義重大。

       近年來,我國大力支持動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展,出臺了一系列支持政策。尤其2021年以來,政策加碼,“加快建設(shè)動力電池回收利用體系”首次寫入政府工作報告,《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》也提到動力電池回收行動是11個重點工程之一。隨著國家層面對動力電池回收產(chǎn)業(yè)高度重視,動力電池回收體系建設(shè)將會按下“加速鍵”。2022年8月1日,《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》明確“推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)”,隨著體系的建設(shè)和完善,回收速度將加快進(jìn)行。


資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       2、動力電池即將迎來退役潮

       近年來,我國新能源汽車銷量及動力電池裝機(jī)量持續(xù)增長。2021年中國新能源汽車銷量352.1萬輛,同比增長157.5%。動力電池裝機(jī)量累計達(dá)140.0GWh,同比增長165%。汽車動力電池的平均使用壽命大約為5-8年,可以推斷國內(nèi)早期推廣的新能源汽車動力電池陸續(xù)進(jìn)入報廢期,并隨著近年來新能源汽車大力推廣,銷量實現(xiàn)高速增長,預(yù)計未來動力電池將迎來大規(guī)模退役潮,退役動力電池的回收利用需求漸顯迫切。未來,中國動力電池即將迎來退役潮,將利好動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

       3.電池回收行業(yè)發(fā)展存在限制

       成本偏高、監(jiān)管力度弱是限制動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。以磷酸鐵鋰電池為例,一噸磷酸鐵鋰電池回收在8500元,但市場價值僅為8000元,回收企業(yè)仍處于虧損階段;貴金屬提取過程中具有污染治理、最低提取率等要求,進(jìn)一步提升回收成本。監(jiān)管力度偏弱又導(dǎo)致具備成本優(yōu)勢的回收白名單外的企業(yè)侵蝕市場份額。因此,成本及監(jiān)管端能夠取得突破,將真正打開動力電池回收的藍(lán)海。

(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池回收 動力電池
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