11月14日,主要股指沖高回落,截至收盤上證指數(shù)報(bào)3083.4點(diǎn);下跌0.13%;深圳成指報(bào)11113.47點(diǎn),下跌0.24%;滬深300指數(shù)小幅上漲0.15%,報(bào)3794.02點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2375.21點(diǎn),下跌1.25%;中小100報(bào)7526.91點(diǎn),下跌0.13%。
值得注意的是,在14日上午開盤一片大漲之中,寧德時(shí)代等鋰電龍頭卻逆勢下跌。這讓投資者不禁追問——為什么?
從盤面來看,以制藥、醫(yī)療保健、生物科技為主的行業(yè)板塊上漲顯著,單日漲幅分別達(dá)到3.7%、3.01%、1.99%。相對(duì)的,電源設(shè)備、動(dòng)力
電池、鹽湖提鋰、光伏逆變器等行業(yè)板塊下跌幅度較大,分別達(dá)到-3.34%、-2.91%、-3.07%、-4.6%。
以鋰電池為例,84家概念股中僅有7家實(shí)現(xiàn)微漲,寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等龍頭公司股價(jià)紛紛高開低走最終收跌,分別下跌3.8%、1.86%、5.8%、3.68%、3.65%。
鋰電產(chǎn)業(yè)的沖擊不僅顯示在a股市場中。日前,無錫不銹鋼電子交易中心運(yùn)營的碳酸鋰遠(yuǎn)期合約價(jià)格大跌,其中碳酸鋰2211合約跌幅再已上市的幾個(gè)合約中居首,下跌6.89%至573元/kg,2212、2301等合約跌幅也超過6%。
跌從何來?據(jù)富寶鋰電網(wǎng)調(diào)研,此次電子盤暴跌的原因,來自某終端電芯大廠的減產(chǎn)消息導(dǎo)致。
而就在近日,高工鋰電董事長張小飛也在公司年會(huì)上表示,2022年國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增速將由2021年的183%降至117%,2023年至2025年或?qū)⑦M(jìn)一步下降。
張小飛還表示,未來三年的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性過剩伴隨著周期性過剩,并預(yù)測2022年至2024年動(dòng)力電池出貨量分別為490gwh、850gwh、1010gwh,同期電池廠商建成產(chǎn)能分別為1000gwh、1550gwh、2200gwh,其中有效產(chǎn)能分別為800gwh、1200gwh、1600gwh,均明顯超過出貨量。
產(chǎn)能利用率低、產(chǎn)能過剩,增速下滑,電池廠是否真的將面臨減產(chǎn)?
晚間一份“關(guān)于電池廠減產(chǎn)的公司回復(fù)”廣為流傳,其中寧德時(shí)代表示,“四季度符合預(yù)期無調(diào)整,對(duì)于明年預(yù)期更加樂觀”;億緯鋰能表示,“動(dòng)力儲(chǔ)能電池在2023年一季度環(huán)比增長的趨勢明確,排產(chǎn)旺盛”;欣旺達(dá)表示,“產(chǎn)能緊張,沒有任何減產(chǎn)情況”。
但是,第一財(cái)經(jīng)記者查閱相關(guān)公司公告、投資者交流平臺(tái)等均未找到公告。
隨后記者聯(lián)系到上述券商分析師詢問信息來源,該分析師表示,“與公司就今日市場情況有過交流,具體內(nèi)容以公司披露為準(zhǔn)”。
值得注意的是,早在10月21日,寧德時(shí)代曾在一場邀請(qǐng)了1700位投資人參與的電話會(huì)議上表示,三季度電池系統(tǒng)銷量90gwh左右,動(dòng)力電池銷量占電池系統(tǒng)銷量80%左右。當(dāng)前行業(yè)需求持續(xù)增長、公司產(chǎn)能利用率比較飽和,疊加明年補(bǔ)貼退坡對(duì)今年年底需求的潛在拉動(dòng),四季度銷量可能環(huán)比增長,具體增幅需要看屆時(shí)情況。公司綜合各方面信息包括與主機(jī)廠客戶的溝通,未來行業(yè)需求增長相對(duì)比較明確,電動(dòng)化趨勢一旦確定,新能源車滲透率提升速度會(huì)超過大家預(yù)期。同時(shí),今年以來全球儲(chǔ)能市場增長明顯提速,公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)起量也較快。
而就在今日,欣旺達(dá)也公告稱其子公司欣旺達(dá)汽車電池有限公司擬與棗莊高新投等5家政府平臺(tái)企業(yè),共同投資“年產(chǎn)30gwh動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目”,合伙企業(yè)注冊(cè)資本為30億元。
事實(shí)上,除了欣旺達(dá),近月來還有多家公司放出動(dòng)力電池開工或投產(chǎn)的消息。
10月28日,寧德(貴州)時(shí)代動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(貴安一期)電芯廠房主體鋼結(jié)構(gòu)封頂,規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)60gwh動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)制造基地。11月1日,孚能科技年產(chǎn)30gwh新能源電池項(xiàng)目在江西省贛州市開工。該項(xiàng)目規(guī)劃生產(chǎn)sps大軟包及新能源電池,一期規(guī)劃18gwh。11月8日,國軒高科子公司國軒科宏高端正極材料投產(chǎn)儀式在合肥廬江高新區(qū)舉行,該項(xiàng)目于2021年7月簽約,同年8月正式開工,總體產(chǎn)能規(guī)劃為20萬噸,分四期建設(shè)。一期5萬噸項(xiàng)目于2022年6月8日投產(chǎn),二期5萬噸項(xiàng)目11月8日投產(chǎn)。本次項(xiàng)目投產(chǎn)后,國軒科宏將具備年產(chǎn)10萬噸高端正極材料產(chǎn)能。
一位新能源行業(yè)基金經(jīng)理對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,電池出貨量增速的下降要考慮到基數(shù)快速上漲的影響。
“與其考慮產(chǎn)能的問題,不如關(guān)注需求的變化。從數(shù)據(jù)來看,新能源車目前市場預(yù)測2022年銷量在650萬輛至670萬輛左右,而2023年預(yù)計(jì)在800萬輛。需求增速下滑帶來的調(diào)整是比較大的擔(dān)憂。”他稱。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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