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鋰鹽量緊價(jià)漲 鋰電池電解液產(chǎn)品提價(jià)概率大？

時間:2016-04-01 08:36來源:中國證券報(bào) 作者:西顧
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        今年國內(nèi)電解液的需求在8萬噸-9萬噸，對應(yīng)六氟磷酸鋰的需求量在1.25萬噸左右；明年電解液的需求在15萬噸左右，對應(yīng)六氟磷酸鋰的需求在1.8萬噸左右。
 
        鋰電池電解液核心原材料六氟磷酸鋰(鋰鹽)自去年10月份以來高達(dá)100%的猛烈上漲，令電解液廠商壓力倍增。鋰電池電解液價(jià)格雖也有小幅上漲，但難以覆蓋六氟磷酸鋰成本的大幅上漲，毛利率直線下滑。記者赴一線調(diào)研了解到，隨著老訂單的執(zhí)行完畢和新訂單的簽訂，承受六氟磷酸鋰價(jià)格快速上漲壓力的鋰電池電解液價(jià)格有望迎來一輪漲價(jià)潮。
 
         在上游原材料六氟磷酸鋰成本壓力一時難以緩解的情況下，向上游原材料延伸，化解成本壓力和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，正成為鋰電池行業(yè)內(nèi)共識。據(jù)了解，六氟磷酸鋰的擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)一年半之久，雖然10月份以來各大六氟磷酸鋰廠商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，但2016年六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能仍然十分有限，供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大，六氟磷酸鋰價(jià)格將保持強(qiáng)勢，從而對電解液的價(jià)格形成有效支撐。
 
鋰電池電解液漲價(jià)在即
 
          在鋰電池四大原材料中一直處于話語權(quán)弱勢地位的電解液廠商將不得不在即將到來的明年1月份新訂單訂立之時挺直腰桿，向下游鋰電池客戶明確要求提高電解液訂單價(jià)格，以減輕成本迅速上漲所帶來的巨大壓力。
 
          這一壓力主要來自于電解液最核心的原材料六氟磷酸鋰價(jià)格的連番上漲。今年年初，六氟磷酸鋰的價(jià)格還只有8.5萬元/噸，處于歷史低谷。隨著今年以來特別是今年下半年新能源汽車的爆發(fā)式增長，動力鋰電池及上游原材料的需求量猛增，從而帶動作為電解液最主要原材料的六氟磷酸鋰的價(jià)格快速上漲。特別是10月以來，六氟磷酸鋰價(jià)格扶搖直上，從10月前的9萬元/噸左右漲至目前的20萬元/噸左右。12月14日，九九久甚至在全景網(wǎng)互動平臺上表示，公司六氟磷酸鋰產(chǎn)品最新銷售價(jià)格已超26萬元/噸。
 
          除了供需緊張的原因，上游原材料碳酸鋰價(jià)格的快速上漲也對六氟磷酸鋰的價(jià)格產(chǎn)生了傳導(dǎo)作用。從六氟磷酸鋰的成本構(gòu)成來看，碳酸鋰約占30%-40%。也就是說，碳酸鋰每提價(jià)10000元/噸，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)成本將提升3000元-4000元/噸。在經(jīng)歷了前9個月的平穩(wěn)上升期后，碳酸鋰的價(jià)格自10月份以來進(jìn)入直線拉升期。生意社的最新數(shù)據(jù)顯示，12月22日，四川博睿新材料科技有限公司碳酸鋰報(bào)價(jià)上調(diào)，目前工業(yè)級報(bào)價(jià)105000元/噸，電池級報(bào)價(jià)120000元/噸，每噸較前期上漲10000元，貨緊價(jià)堅(jiān)，相比9月底55000元/噸的均價(jià)，漲幅超過100%。
 
         在鋰電池電解液的生產(chǎn)成本中，六氟磷酸鋰大約占50%。與六氟磷酸鋰10月以來高達(dá)100%的漲幅相比，部分電解液廠商僅在10月底11月初隨行就市將電解液出廠價(jià)格上調(diào)了20%-30%，“我們上調(diào)電解液出廠價(jià)格的時候還遭到了下游客戶的反對，因?yàn)楫?dāng)時還處于交替階段，有的廠商拿到的六氟磷酸鋰價(jià)格高，有的拿到的價(jià)格低，大家的電解液出廠價(jià)不一致。但現(xiàn)在六氟磷酸鋰上漲已經(jīng)成為既定事實(shí)，下游客戶也就接受了電解液漲價(jià)的現(xiàn)實(shí)。”某電解液上市公司負(fù)責(zé)人告訴記者。
 
          不過，這并不能緩解六氟磷酸鋰價(jià)格上漲給電解液生產(chǎn)成本所帶來的巨大壓力。記者在一線調(diào)研的過程中了解到，目前很多電解液廠商的毛利率已經(jīng)從25%-30%下降到10%-15%，已接近盈虧平衡線。在履行完今年的訂單后，明年1月的新訂單價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)或已不可避免。
 
           據(jù)了解，對于下游鋰電池客戶而言，由于電解液在鋰電池總成本中占比不大，訂單價(jià)格的上調(diào)也并非不能接受。從鋰電池的生產(chǎn)成本來看，電解液約占電芯成本的15%，占整個電池組的8%-10%。如果六氟磷酸鋰的價(jià)格上漲100%，電解液價(jià)格相應(yīng)提高50%的話，傳導(dǎo)到整個電池組的成本也僅提高4%-5%。實(shí)際上，記者獲悉，有下游客戶在訂單結(jié)束后已主動加價(jià)，以保證電解液的供應(yīng)。
 
鋰鹽產(chǎn)能瓶頸短期難解
 
          受制于產(chǎn)能瓶頸，六氟磷酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢短期內(nèi)難以改變，這也將對電解液的價(jià)格上漲形成強(qiáng)烈支撐。
 
          按照今年中汽協(xié)公布的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)以及明年的增長預(yù)測可推算得出，今年國內(nèi)電解液的需求在8萬噸-9萬噸，對應(yīng)六氟磷酸鋰的需求量在1.25萬噸左右；明年電解液的需求在15萬噸左右，對應(yīng)六氟磷酸鋰的需求在1.8萬噸左右。
 
          相較需求量而言，國內(nèi)六氟磷酸鋰供不應(yīng)求，產(chǎn)能缺口不斷擴(kuò)大。安信證券指出，今年全球六氟磷酸鋰的產(chǎn)能在1.25萬噸左右，國內(nèi)六氟磷酸鋰接近1萬噸，占比約為80%。其中，多氟多產(chǎn)能為2200噸，天賜材料產(chǎn)能為2000噸，九九久產(chǎn)能為2000噸，新泰材料產(chǎn)能為1080噸，天津金牛產(chǎn)能為1000噸。
 
         隨著六氟磷酸鋰價(jià)格的飆漲，10月以來，包括上市公司天賜材料、石大勝華、九九久在內(nèi)的各大廠商紛紛宣布大幅擴(kuò)充六氟磷酸鋰產(chǎn)能。
 
         天賜材料12月1日晚公告稱，公司擬投資12557萬元建設(shè)年產(chǎn)2000噸固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將形成年產(chǎn)6000噸液體六氟磷酸鋰和年產(chǎn)2000噸固體六氟磷酸鋰規(guī)模。加上公司現(xiàn)有的年產(chǎn)2000噸固體六氟磷酸鋰產(chǎn)能，折合固體計(jì)算，公司將合計(jì)擁有固體六氟磷酸鋰產(chǎn)能約年產(chǎn)6000噸，可滿足約年產(chǎn)48000噸電解液生產(chǎn)需求。
 
          石大勝華12月6日晚公告稱，擬建設(shè)5000噸/年六氟磷酸鋰項(xiàng)目。項(xiàng)目分為兩期，2016年進(jìn)行一期1000噸／年六氟磷酸鋰項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)周期一年。2017年擇機(jī)進(jìn)行二期4000噸／年項(xiàng)目建設(shè)。
 
           九九久10月29日晚公告稱，計(jì)劃在現(xiàn)有年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰裝置的基礎(chǔ)上，新建年產(chǎn)3000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)裝置，以形成年產(chǎn)5000噸六氟磷酸鋰的生產(chǎn)規(guī)模。
 
            新三板公司新泰材料11月6日也公告稱，計(jì)劃在現(xiàn)有年產(chǎn)1080噸六氟磷酸鋰裝置的基礎(chǔ)上，投資新建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)裝置，以形成年產(chǎn)7080噸六氟磷酸鋰的生產(chǎn)規(guī)模。
 
           不過，記者了解到，六氟磷酸鋰產(chǎn)能建設(shè)周期長達(dá)一年半，上述新建產(chǎn)能2016年難以投產(chǎn)，六氟磷酸鋰供不應(yīng)求的局面短期內(nèi)將持續(xù)加劇。
 
          “一方面，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)設(shè)備需要定制，這個周期就需要半年以上；另一方面，六氟磷酸鋰屬于典型的高科技、高危生產(chǎn)環(huán)境、高難生產(chǎn)的‘三高’技術(shù)產(chǎn)品，近年來，政府對于化工生產(chǎn)的管控越趨嚴(yán)格，辦理新建或擴(kuò)建生產(chǎn)線的相關(guān)手續(xù)需要時間長。而如果是新進(jìn)入者的話，周期會更長，因?yàn)檫�涉及到生產(chǎn)的穩(wěn)定性和客戶至少半年的認(rèn)證周期。”某六氟磷酸鋰上市公司負(fù)責(zé)人告訴記者。
 
           事實(shí)上，2016年，僅有多氟多等極少數(shù)廠商的新增產(chǎn)能可以得到釋放。即使加上老線改造釋放的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)明年六氟磷酸鋰的產(chǎn)能也僅有1.5萬噸，與1.8萬噸的需求量相比仍有3000噸的缺口。而且，多氟多除了2016年初通過技術(shù)改造將六氟磷酸鋰產(chǎn)能從2200噸擴(kuò)充到3000噸外，另外擴(kuò)建的3000噸產(chǎn)能要到2016年年底才能投產(chǎn)。從2016年全年來看，六氟磷酸鋰的供應(yīng)仍將十分緊張，價(jià)格預(yù)計(jì)將保持堅(jiān)挺，從而對電解液的價(jià)格形成強(qiáng)有力的支撐。
 
延長產(chǎn)業(yè)鏈增強(qiáng)協(xié)同
 
          挺過今明兩年六氟磷酸鋰供應(yīng)最為緊張的時刻之后，2017年，隨著九九久3000噸、天賜材料4000噸、石大勝華1000噸等規(guī)劃產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，六氟磷酸鋰供應(yīng)緊張的局面將得到大幅緩解，對應(yīng)的電解液產(chǎn)能或在短時期內(nèi)出現(xiàn)一定的過剩。不過，結(jié)合2020年新能源汽車推廣的目標(biāo)，現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)能長期來看仍然偏緊。
 
          在上游原材料六氟磷酸鋰成本壓力一時難以緩解的情況下，向上游原材料延伸，化解成本壓力和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，正成為業(yè)內(nèi)共識。
 
          天賜材料在產(chǎn)業(yè)鏈方面的協(xié)同優(yōu)勢最為顯著，公司同時具有六氟磷酸鋰和電解液的生產(chǎn)能力，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的優(yōu)勢十分明顯。據(jù)了解，在六氟磷酸鋰價(jià)格啟動之前，天賜材料的電解液毛利率已經(jīng)具備一定的競爭優(yōu)勢；在六氟磷酸鋰價(jià)格猛漲之后，天賜材料在毛利率方面的優(yōu)勢更是大幅領(lǐng)先于競爭對手。而且，為了應(yīng)對六氟磷酸鋰上游原材料碳酸鋰價(jià)格的上漲，天賜材料12月21日晚公告稱，擬以自有資金人民幣6000萬元認(rèn)購江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司新增股份1166.6666萬股，增資完成后，公司持有標(biāo)的公司20%股權(quán)。江蘇容匯為國內(nèi)主要的碳酸鋰生產(chǎn)廠家，目前已經(jīng)建有成熟及穩(wěn)定的碳酸鋰產(chǎn)品生產(chǎn)線，同時擁有鋰礦石和鹵水提鋰的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，并計(jì)劃在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)品的一體化規(guī)模生產(chǎn)，競爭優(yōu)勢明顯。天賜材料表示，與江蘇容匯合作能夠確保公司六氟磷酸鋰的上游關(guān)鍵原材供應(yīng)渠道，特別是在目前碳酸鋰上游價(jià)格持續(xù)上漲，供需偏緊的情況下，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義；同時，本次合作還有利于雙方在未來基于相同客戶群體下的戰(zhàn)略合作，協(xié)同效應(yīng)明顯。
 
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