近兩日,特斯拉概念股再度成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)。10月26日,在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上,商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰稱(chēng),特斯拉目前正在與上海有關(guān)部門(mén)溝通。這令市場(chǎng)對(duì)特斯拉國(guó)產(chǎn)化的預(yù)期再度升溫,相關(guān)概念股迎風(fēng)起舞。
截至10月26日收盤(pán),同花順特斯拉概念指數(shù)上漲0.45%。其中,鴻特精密漲停,上海臨港上漲逾9%,永貴電器上漲6.32%,天汽模、四維圖新等傳統(tǒng)特斯拉概念股被提升,威唐工業(yè)則在大幅沖高后回落。
關(guān)于特斯拉在上海建廠(chǎng)的消息,其實(shí)早在今年6月已有傳言。當(dāng)時(shí)上海臨港股價(jià)大幅波動(dòng),還曾專(zhuān)門(mén)發(fā)布相關(guān)的澄清公告。但這一次,商務(wù)部的表態(tài)無(wú)疑增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)特斯拉國(guó)產(chǎn)化的預(yù)期。高峰還表示,對(duì)于高技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的投資,中方始終持歡迎態(tài)度。
盡管特斯拉與上海的溝通結(jié)果、合作方式等最終沒(méi)有公開(kāi),但中國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)條件無(wú)疑對(duì)特斯拉具有很大的吸引力。
天風(fēng)證券認(rèn)為,2018年特斯拉目標(biāo)產(chǎn)量是50萬(wàn)輛,對(duì)應(yīng)鋰
電池需求將超過(guò)30GWh。2020年目標(biāo)產(chǎn)量100萬(wàn)輛,對(duì)應(yīng)動(dòng)力
電池需求量將超過(guò)60GWh。如果屆時(shí)中國(guó)市場(chǎng)全球占比達(dá)到40%的話(huà)(目前占比15%以上),則動(dòng)力電池需求量將超過(guò)20GWh,出于供應(yīng)鏈安全和成本的考慮,預(yù)計(jì)特斯拉未來(lái)電池材料將基本實(shí)現(xiàn)本地化,對(duì)于電池材料供應(yīng)商來(lái)說(shuō)將有明顯增量。
特斯拉國(guó)產(chǎn)化給供應(yīng)鏈上的企業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)。民生證券認(rèn)為,可從從三條主線(xiàn)關(guān)注特斯拉國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì):一是關(guān)注特斯拉供應(yīng)鏈;二是倘若特斯拉國(guó)內(nèi)建廠(chǎng),加速智能駕駛滲透,建議關(guān)注在智能駕駛領(lǐng)域較早布局、具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的相關(guān)企業(yè);三是特斯拉一旦國(guó)內(nèi)建廠(chǎng),勢(shì)必推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動(dòng)功率半導(dǎo)體器件需求增加。
特斯拉概念大熱的背后也不乏游資炒作的身影。鴻特精密在10月25日、26日連續(xù)兩天漲停并登陸龍虎榜。其中,10月25日,申萬(wàn)宏源證券上海閔行區(qū)東川路營(yíng)業(yè)部在10月25日買(mǎi)入1596.5萬(wàn)元之后,又在次日大幅賣(mài)出1651.07萬(wàn)元。10月26日的龍虎榜中,還出現(xiàn)了華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部等一線(xiàn)游資的身影。
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