鋰電產(chǎn)業(yè)開始分化?
近日,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)集中發(fā)布了2023年第一季度業(yè)績公告,公告顯示,大部分企業(yè)第一季度的銷量和凈利潤均呈下滑趨勢,且凈利潤同比下滑的幅度更大,鋰電池板塊是大幅走低狀態(tài)。從已經(jīng)披露業(yè)績的二十多家企業(yè)中來看,頭部企業(yè)的業(yè)績不降反升,而且呈爆發(fā)式的增長�?梢钥闯�,市場已經(jīng)明顯開始出現(xiàn)了分化,綜合型鋰電企業(yè)的市場份額,很可能會被專業(yè)細(xì)分龍頭企業(yè)吃掉。那么,開始出現(xiàn)分化的起始在哪里?材料嗎?
產(chǎn)業(yè)分化,材料先行?
自2022年下半年至今,鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈開始出現(xiàn)了階段性的產(chǎn)能過剩,在鋰電材料的環(huán)節(jié)上已經(jīng)打起了“價格戰(zhàn)”模式,鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈,或即將進(jìn)入洗牌期?而下一個延后的效應(yīng)可能就是電芯的集體降價。
產(chǎn)能規(guī)劃與需求承壓。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在過去快速發(fā)展的情況,受益于新能源汽車和儲能需求的快速釋放拉動。但近年來,這兩個因素都有所變化,純電動汽車增長變緩慢,儲能市場增長速度跟不上材料生產(chǎn)速度,才能過剩和價格戰(zhàn)就變成了必然的結(jié)果。
據(jù)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,以2025年為節(jié)點,以寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等6家頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃來算,已達(dá)到3039GWH。而根據(jù)SNE Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年全球動力電池銷售量是690 GWh。若未來3年要實現(xiàn)五倍的增幅,將有一定的壓力。
歐美國家對于新能源產(chǎn)業(yè)鏈也提出了它們的需求。雖然全球市場沒有收縮,但對中國企業(yè)來說,增長的速度可能沒有以前快了。這也就意味著一些在市場占有率、成本控制、技術(shù)迭代上不是那么優(yōu)秀的企業(yè),在產(chǎn)能過剩的情況下,價格戰(zhàn)帶來的危機(jī)將是率先失去其生存機(jī)會。
過度的競爭,最終上演的就是價格戰(zhàn)和淘汰賽。
由于動力電池將會隨著產(chǎn)品的不斷迭代和新生產(chǎn)的技術(shù)升級,未來產(chǎn)品成本將會越來越低、性能會更好,大企業(yè)具有技術(shù)和產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢,會進(jìn)一步蠶食現(xiàn)有的市場�?傊�,不論哪種新技術(shù),只要能在電池成本、效率上帶來好處,就更更有機(jī)會成為改變行業(yè)格局的變量。
近期流行的是46系大圓柱電池、CTP技術(shù)等新的電池形態(tài)及組裝方式,不少公司都在進(jìn)行快速布局,目前技術(shù)和市場都處于上升期。失去先發(fā)優(yōu)勢的動力電池企業(yè),或許就會逐漸被市場淘汰。而鈉離子電池、固態(tài)電池等新“網(wǎng)紅”,亦有資本雄厚的龍頭公司提前布局,目前正在嘗試量產(chǎn)落地中。不過這也意味著,前十年圍繞“鋰電池”的正負(fù)極材料、隔膜、電解液形成的產(chǎn)業(yè)格局在未來有可能被顛覆。此外,去年開始的電池材料回收及新能源車企自建電池工廠等熱門趨勢,也或?qū)Ξa(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響�?偠灾�,雖然國內(nèi)的鋰電及材料廠商們曾跟隨著新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也開啟彎道超車。但眼下的局勢或許意味著擂臺守衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)開始了。
結(jié)語:
任何行業(yè),不管是人工智能還是新能源,都會經(jīng)歷概念期、發(fā)展期、紅利期、產(chǎn)能過剩期、競爭期和淘汰期,把握好時間很關(guān)鍵,否則可能真就被淘汰出局了。被納入《“十四五”新型儲能實施方案》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)政策重點發(fā)展對象的鈉離子電池,能否成為下一個風(fēng)口?又能否取代鋰電池?——杭州鈉離子電池技術(shù)與材料高峰論壇等你一起探討!
(責(zé)任編輯:子蕊)
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