2月17日,杭可科技發(fā)布關(guān)于GDR(全球存托憑證)發(fā)行價(jià)格、發(fā)行結(jié)果等事宜的公告,確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR13.69美元,發(fā)行GDR數(shù)量為1262.57萬份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為2525.14萬股,募集資金總額約為1.73億美元。
而就2月16日,杭可科技發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準(zhǔn)。
公告顯示,根據(jù)瑞士證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國際市場慣例,杭可科技預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2023年2月22日正式在瑞士證券交易所上市。這也標(biāo)志著科創(chuàng)板首單GDR成功落地。
2022年9月19日,杭可科技首次在公告中披露,公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。公司認(rèn)為此次發(fā)行的目的為推進(jìn)品牌國際化,增強(qiáng)海外影響力;加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,提升研發(fā)水平;優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),提升治理水平。
公開資料顯示,杭可科技始創(chuàng)于1984年,并于2019年成功在科創(chuàng)板上市。公司主營業(yè)務(wù)為各類可充電
電池,特別是鋰離子
電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
憑借專業(yè)技術(shù)、精細(xì)化管理和貼身服務(wù),杭可獲得了三星SDI、LG化學(xué)、SKI、索尼(現(xiàn)為村田)、松下、豐田、京瓷、TDK、CATL、比亞迪、ATL、億緯鋰能、中航鋰電、國軒高科、孚能、冠宇、捷威、微宏動(dòng)力、力神、萬向A123、比克、欣旺達(dá)等國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)軍品牌的認(rèn)可與信賴。
今年1月18日,杭可科技全資子公司香港杭可收到BlueOval SK Co.,Ltd.(簡稱“BOSK”)通過競標(biāo)系統(tǒng)生成的合同,并于2023年1月19日簽章認(rèn)可。該合同為BOSK在美國肯塔基州、田納西州擴(kuò)產(chǎn)所采購的鋰電池后道設(shè)備項(xiàng)目,金額1.46億美元(不含稅)。
在新能源行業(yè)高速發(fā)展,市場需求旺盛等綜合因素的影響下,杭可科技預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤4.5億元到5.5億元,同比增加91.39%到133.93%。
公開資料顯示,GDR是指在全球公開發(fā)行,可在兩個(gè)或更多金融市場上交易的股票或債券。去年2月,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》,允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR,且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。通過GDR發(fā)行機(jī)制,A股上市公司無需在境外直接發(fā)行股票,而是通過在境外發(fā)行GDR進(jìn)行融資。
電池聯(lián)盟注意到,去年以來,多家中國鋰電企業(yè)籌劃發(fā)行GDR的步伐加快,紛紛搶灘海外市場。
目前,欣旺達(dá)、國軒高科、杉杉股份、科達(dá)制造、欣旺達(dá)已實(shí)現(xiàn)GDR發(fā)行上市。去年7月28日,國軒高科、格林美、杉杉股份、科達(dá)制造4家國內(nèi)鋰電企業(yè)正式在瑞士證券交易所發(fā)行GDR上市,4家上市公司募集資金規(guī)模超過15億美元。這也是中國企業(yè)首次登陸瑞交所;同年11月14日,欣旺達(dá)在瑞士證券交易所正式上市。
此外,星源材質(zhì)、華友鈷業(yè)、天賜材料等企業(yè)也正在策劃在境外發(fā)行GDR:
2022年7月29日,星源材質(zhì)發(fā)布公告,公司擬發(fā)行GDR,并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。同年12月21日,星源材質(zhì)發(fā)布公告,公司于近日收到中國證監(jiān)會(huì)的批復(fù)。按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算,對應(yīng)的GDR不超過2561.64萬份。完成本次發(fā)行后,公司可到瑞士證券交易所上市。
2022年10月28日,華友鈷業(yè)發(fā)布公告,公司擬發(fā)行GDR,并申請?jiān)趥惗刈C券交易所/瑞士證券交易所掛牌上市。同年12月12日,華友鈷業(yè)表示,瑞士證券交易所監(jiān)管局同意公司發(fā)行的GDR在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。
此外,天賜材料、天能股份、盛新鋰能也宣布,公司擬發(fā)行GDR,并在瑞士證券交易所掛牌上市。
2月1日,還有媒體報(bào)道,寧德時(shí)代正考慮在瑞士發(fā)行全GDR,可能募集50億至60億美元的資金。對此消息,寧德時(shí)代方面拒絕置評。
中信證券研報(bào)稱,與港股IPO、A股定增等其他融資渠道相比,GDR在公司戰(zhàn)略、發(fā)行定價(jià)、審核周期、交易限制、發(fā)行間隔等方面有獨(dú)特優(yōu)勢。從2022年已發(fā)行或擬發(fā)行GDR的案例來看,發(fā)行公司正從內(nèi)向傳統(tǒng)行業(yè)往外向成長制造業(yè)轉(zhuǎn)變。同時(shí),瑞士交易所的監(jiān)管體系兼顧上市要求和市場化導(dǎo)向,正在成為GDR發(fā)行的熱門選擇。
這些鋰電企業(yè)之所以把上市的目的地定在瑞士,是因?yàn)槿鸾凰菤W洲最大、流動(dòng)性最強(qiáng)的交易所之一,與其他歐洲上市地點(diǎn)相比,其平均估值較高,且具備審核時(shí)間短、監(jiān)管要求寬松、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)低等優(yōu)勢。且在一般情況下,A股上市公司在瑞士發(fā)行GDR時(shí)不會(huì)產(chǎn)生額外的瑞士流轉(zhuǎn)稅和交易稅成本。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國內(nèi)上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市,在加快國際經(jīng)濟(jì)交流、拓寬企業(yè)融資渠道的同時(shí),還有利于提高企業(yè)在海外市場的知名度。可以預(yù)見,短期內(nèi),或有更多電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)赴海外上市。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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