隔膜,鋰
電池四大關(guān)鍵材料之一,其性能決定了
電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,并直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性。工信部7月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國鋰電池隔膜產(chǎn)量達34億平方米,漲幅超過130%。
天風(fēng)證券的一份報告指出,從行業(yè)格局、盈利來看,隔膜是四大材料中最好的賽道。一方面,國內(nèi)隔膜市場呈現(xiàn)一超多強競爭格局,CR3市占率高達74%,顯著高于其他材料。另一方面,近三年,國內(nèi)頭部企業(yè)毛利率均保持在40%以上,明顯高于其他材料。
電池聯(lián)盟發(fā)現(xiàn),近日,多家國內(nèi)外公司宣布加碼隔膜產(chǎn)能。
企業(yè)爭奪隔膜“賽道”
8月2日晚,恩捷股份發(fā)布公告,公司與億緯鋰能簽訂了《合資經(jīng)營協(xié)議》及補充協(xié)議,雙方擬合作在荊門成立合資公司,建設(shè)年產(chǎn)能為16億平方米的濕法鋰離子電池隔離膜和涂布膜項目,并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。
恩捷股份還在6月18日晚公告中透露,公司控股子公司上海恩捷與常州市金壇區(qū)人民政府、江蘇金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資合作協(xié)議,擬投資建設(shè)鋰電池隔離膜項目,項目計劃投資固定資產(chǎn)約52億元。
8月1日,SK Innovation表示,到2023年將鋰離子電池隔膜生產(chǎn)能力從14億平方米增加到21億平方米,2025年將增加到40億平方米。
7月29日,LG化學(xué)宣布,董事會已批準(zhǔn)以5250億韓元(約合4.56億美元)收購LG電子業(yè)務(wù)解決方案(BS)旗下化學(xué)和電子材料(CEM)業(yè)務(wù)的計劃。LG電子的CEM 部門生產(chǎn)電池材料,如隔膜和顯示屏材料,并在清州,中國杭州和波蘭弗羅茨瓦夫設(shè)有生產(chǎn)設(shè)施。
還有媒體報道,LG化學(xué)計劃與日本東麗在歐洲成立合資廠,生產(chǎn)鋰電池濕法隔膜。雙方正在討論投資規(guī)模、股權(quán)比例和生產(chǎn)規(guī)模等細節(jié)。LG化學(xué)的目標(biāo)是成為世界最大的電池材料公司,之前曾宣布到2025年在電池材料領(lǐng)域投資6萬億韓元(約合52.14億美元)。
7月7日晚,璞泰來發(fā)布公告稱,公司擬在肇慶市高要區(qū)通過設(shè)立全資子公司投資建設(shè)隔膜涂覆生產(chǎn)及鋰電自動化設(shè)備項目,兩個項目預(yù)計投資總額約為52億元。其中,年產(chǎn)40億㎡隔膜涂覆生產(chǎn)基地項目計劃總投資約38億元,項目分兩期實施建設(shè),一期20億㎡產(chǎn)能預(yù)計于2023年建成投產(chǎn),二期20億㎡產(chǎn)能預(yù)計于2026年建成投產(chǎn)。
此外,星源材質(zhì)擬在南通市經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)鋰電池隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)項目,項目投資總額100億元;中材科技股子公司中材鋰膜全資子公司南京鋰膜,擬在南京投資建設(shè)名為“年產(chǎn)10.4億平米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”的項目,項目總投資37.5億元;滄州明珠擬在在河北省滄州市投資建設(shè)“年產(chǎn)2億平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”,項目投資總金額6.2億元人民幣······
隔膜企業(yè)W-Scope測算,到2025年全球鋰電池市場對隔膜需求達到200億平方米,到2030年接近320億平方米,是2020年的5.3倍。
面對如此巨大的市場空間,除了擴產(chǎn)之外,國內(nèi)隔膜企業(yè)也在逐步走出國門,進軍海外市場。
國內(nèi)隔膜企業(yè)加速“出海”
伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在一次演講中表示, 2020年全球鋰離子電池隔膜的出貨量為62.8億平方米,同比增長21.5%。其中,中國鋰離子電池隔膜的出貨量為38.7億平方米,同比增長29.9%,高于全球增速。
星源材質(zhì)海外銷售的主要市場為韓國,2019年加大了與韓國LG化學(xué)等國外鋰電池廠商的合作。去年,該公司宣布,計劃以20億元人民幣在瑞典建立鋰離子電池隔膜廠。今年3月,星源材質(zhì)與Northvolt擬簽訂供應(yīng)合同,約定公司向Northvolt供應(yīng)鋰離子電池隔膜,合同金額不超過33.4億元。
此外,星源材質(zhì)還擬與德國布魯克納機械有限公司簽訂隔膜設(shè)備合同,用于投建8條濕法隔膜產(chǎn)線,并擬投資不超過20億元人民幣在瑞典Eskilstuna的Svista工業(yè)區(qū)建立生產(chǎn)工廠,新工廠將為Northvolt在Skellefte的超級工廠提供隔膜,后續(xù)將為其他歐洲電池制造商提供隔膜。
恩捷股份去年11月宣布擬在匈牙利建設(shè)工廠,規(guī)劃建設(shè)全自動進口制膜生產(chǎn)線4條和涂布生產(chǎn)線30余條,項目建成后可實現(xiàn)基膜年產(chǎn)能4億平方米,預(yù)計于2023年第一季度末前開始量產(chǎn)。今年4月其公告稱已購買匈牙利標(biāo)的地塊,并投建運營。
濕法工藝為當(dāng)前主要技術(shù)路線
按工藝劃分,隔膜主要分為干法隔膜和濕法隔膜兩種。憑借在厚度均勻性、力學(xué)性能、透氣性能等方面的優(yōu)勢,目前濕法工藝為隔膜市場的主要技術(shù)路線。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國濕法隔膜出貨量達27.2億平方米,出貨量占比由2014年的29.27%提升至70.28%;干法隔膜出貨量11.5億平方米,出貨量占比由2014年的70.73%降至29.72%。
恩捷股份在回答投資者提問時提到,濕法隔膜可以用于磷酸鐵鋰電池,目前在消費電子和動力電池?zé)o論是三元還是磷酸鐵鋰濕法隔膜都是絕對的主流。目前整個濕法隔膜價格體系高于干法,這是由濕法制備工藝難度,生產(chǎn)成本,性能表現(xiàn)決定的。
8月2日,滄州明珠在互動平臺表示,公司鋰離子電池隔膜的年設(shè)計產(chǎn)能目前是2.9億平方米,2021年一季度隔膜銷量約6000多萬平方米,濕法隔膜產(chǎn)品已盈利。
當(dāng)前,濕法隔膜產(chǎn)品的趨勢是越來越薄。在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域,7um濕法隔膜已開始部分批量使用,5um濕法隔膜在消費電池已批量使用。
2022年隔膜行業(yè)或供不應(yīng)求
民生證券指出,鋰電隔膜在2025年全球/中國的需求達到247/116億平方米,未來五年CAGR(復(fù)合年均增長率)將達到46%/39%。供需方面,推算2021-2022年全球鋰電池隔膜實際需求約73/140億平方米,行業(yè)實際供給89/125億平方米,對應(yīng)產(chǎn)能利用率81.8%/112.6%。
該機構(gòu)表示,2022年隔膜行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求的市場格局,產(chǎn)能緊缺的情況下,部分隔膜存在較強漲價預(yù)期。
可以預(yù)見,隨著隔膜技術(shù)的逐漸成熟,中國企業(yè)在全球的市場占有率有望進一步提高。但也不可否認,我國隔膜產(chǎn)品在良品率的指標(biāo)上與國外相比還略有差距。這是因為,隔膜生產(chǎn)對設(shè)備穩(wěn)定性要求較高,而國內(nèi)隔膜廠商的設(shè)備主要依賴于進口,在生產(chǎn)設(shè)備的控制上會稍差些,會對隔膜的質(zhì)量和一致性有影響。
相關(guān)機構(gòu)指出,未來,濕法+涂覆是隔膜行業(yè)發(fā)展大趨勢。原因在于涂覆膜可顯著改善隔膜性能,如降低隔膜熱收縮率,提高隔膜的抗刺穿能力等。GGII預(yù)計,2021年涂覆隔膜銷量占濕法隔膜出貨量比例將超過70%。
(責(zé)任編輯:子蕊)