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誰(shuí)也沒(méi)想到，隨著上游原材料價(jià)格的快速下滑，一些動(dòng)力電池企業(yè)反而迎來(lái)了“生死之年”。近段時(shí)間，有報(bào)道稱，曾經(jīng)的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量前十之一——捷威動(dòng)力多個(gè)部門(mén)宣布“統(tǒng)一組織脫產(chǎn)培訓(xùn)”、非基層人員統(tǒng)一放假。蜂巢能源也提出要“對(duì)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行收縮、加大實(shí)施末位和績(jī)差人員淘汰、科學(xué)排產(chǎn)，減員增效”。一些二三線電池企業(yè)正遭受著一波前所未有的重大危機(jī)。不久前，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成更是感慨道：“兄弟們各有各的優(yōu)勢(shì)，目前各有各的難處。這樣一個(gè)格局讓從業(yè)者認(rèn)識(shí)到，我們這個(gè)行業(yè)的特征是你想卷（價(jià)格戰(zhàn)），但是你沒(méi)有資格，你卷不到。前面兩個(gè)老大，誰(shuí)卷得到比亞迪？誰(shuí)卷得到寧德時(shí)代？下面的弟兄們只能共生共死。”他的建議是，二線電池企業(yè)還是應(yīng)該回歸到行業(yè)最本質(zhì)、最基本的能力，即提高技術(shù)和質(zhì)量水平。一言以蔽之，“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有前途。
 

01

減員增效 停工停產(chǎn) 財(cái)報(bào)慘淡
 

前不久，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊紅新在社交媒體上提出，面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的現(xiàn)狀，蜂巢能源自今年1月起開(kāi)始實(shí)施以“追求高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)”為核心的重大改革，主要包括強(qiáng)化對(duì)表現(xiàn)不佳員工的淘汰機(jī)制，優(yōu)化績(jī)效評(píng)估體系，并調(diào)整薪酬結(jié)構(gòu)，旨在激發(fā)團(tuán)隊(duì)和員工的活力與創(chuàng)造力。此外，蜂巢能源的改革還涵蓋了對(duì)早期孵化業(yè)務(wù)的精簡(jiǎn)，對(duì)公司產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，以及將重心集中于核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司還致力于改進(jìn)生產(chǎn)流程，通過(guò)精益生產(chǎn)提高效率，減少人力成本，同時(shí)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，以實(shí)現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)中的差異化優(yōu)勢(shì)。

 

“過(guò)冬”的不止蜂巢能源一家。有媒體報(bào)道稱，瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)都在裁員，去年11月天津捷威保羅技術(shù)中心T6產(chǎn)品線在內(nèi)的多個(gè)部門(mén)宣布“統(tǒng)一組織脫產(chǎn)培訓(xùn)”、非基層人員統(tǒng)一放假。有員工透露，捷威天津工廠實(shí)際上已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)達(dá)3個(gè)月之久，停產(chǎn)后，約有一半的員工離職，而留下的員工要么被安排休假，要么參與培訓(xùn)，在這段時(shí)間里只能領(lǐng)取最低工資；去年5月，中創(chuàng)新航被曝出大規(guī)模解除與應(yīng)屆畢業(yè)生的就業(yè)協(xié)議，根據(jù)媒體報(bào)道和受影響畢業(yè)生的披露，中創(chuàng)新航此次解約的應(yīng)屆畢業(yè)生涵蓋了研發(fā)、設(shè)備、行政等多個(gè)崗位，受影響的人數(shù)估計(jì)在2000人左右。與此同時(shí)，中創(chuàng)新航位于常州的生產(chǎn)基地也被曝出產(chǎn)能減少、工時(shí)縮短和員工裁減的消息。

 

二三線動(dòng)力電池企業(yè)的“慘”，更直接地體現(xiàn)在財(cái)報(bào)上。有統(tǒng)計(jì)稱，根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告情況，目前57家鋰電企業(yè)中，有45家企業(yè)的凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，孚能科技預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將出現(xiàn)虧損，預(yù)計(jì)虧損17億～21億元，虧損同比增加86％～127.34％；瑞浦蘭鈞在發(fā)布的公告中指出，預(yù)計(jì)公司在2023年凈虧損18億～20億元，2022年同期凈虧損為4.5億元，這已經(jīng)是瑞浦蘭鈞連續(xù)第4年虧損。相較之下，中創(chuàng)新航、億緯鋰能和國(guó)軒高科去年仍保持盈利，但3家凈利潤(rùn)合計(jì)不超過(guò)56億元，中創(chuàng)新航的凈利潤(rùn)和上年相比更是下滑了57％，陷入了“增收不增利”的窘境�？梢哉f(shuō)，用“慘淡”二字來(lái)形容絲毫不為過(guò)。

 

02

都是產(chǎn)能過(guò)剩惹的禍？

 

業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，二三線企業(yè)的生存愈發(fā)艱難，主要原因是前幾年快速擴(kuò)張，供過(guò)于求所致。另外，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求其實(shí)也沒(méi)有達(dá)到行業(yè)預(yù)期。這兩年，“產(chǎn)能過(guò)剩”屢屢被提及，行業(yè)專(zhuān)家多次發(fā)出警告，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)要注意產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，提前做好布局。

 

近日，工信部公布了《2023年全國(guó)鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況》，數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量675GWh，相比2022年（545.9GWh）增長(zhǎng)23.65％。雖然產(chǎn)量仍在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯下降。而全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)動(dòng)力電池的裝車(chē)占比為76％，2021年、2022年分別降至70％、54％，到了2023年，這個(gè)數(shù)字直接跌破了50％，來(lái)到49％。去年年底，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉在媒體溝通會(huì)上表示，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率2023年有可能降至41％。

 

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6％，2023年降至41％，到2025年很可能降至35％左右。根據(jù)一般規(guī)律，產(chǎn)品產(chǎn)能利用率的合理范圍在70％～80％之間，動(dòng)力電池因行業(yè)特性，綜合產(chǎn)能利用率在50％～60％之間是比較理想的狀態(tài)，現(xiàn)在的利用率顯然偏低。

 

誠(chéng)然，造成產(chǎn)能過(guò)剩的一部分原因是部分企業(yè)沒(méi)有及時(shí)做好規(guī)劃，在前兩年行業(yè)快速發(fā)展時(shí)過(guò)度擴(kuò)張，但更重要的原因，是市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提高。換言之，二三線動(dòng)力電池企業(yè)承擔(dān)了更多產(chǎn)能閑置的壓力。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1～2月，寧德時(shí)代、比亞迪動(dòng)力電池裝車(chē)量占比分別達(dá)到51.75％、18.39％，兩家市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)70％，其他企業(yè)只能分剩下30％的蛋糕。據(jù)了解，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)第二梯隊(duì)的中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能等，市占率在1％～10％之間，而位于第三梯隊(duì)的多氟多、捷威動(dòng)力等，市占率則只有1％左右。

 

更雪上加霜的是，頭部企業(yè)為了減少產(chǎn)能閑置帶來(lái)的損失，不惜通過(guò)降價(jià)來(lái)?yè)寠Z訂單，“價(jià)格戰(zhàn)”的加劇，進(jìn)一步擠壓了二三線電池企業(yè)的生存空間。多家媒體報(bào)道稱，寧德時(shí)代正在向車(chē)企推廣一款173Ah的VDA規(guī)格磷酸鐵鋰電芯，標(biāo)配2.2C倍率快充，電芯價(jià)格不超過(guò)0.4元／Wh。對(duì)比來(lái)看，磷酸鐵鋰電芯均價(jià)在2023年初時(shí)約0.8～0.9元／Wh，目前則穩(wěn)定在0.6～0.7元／Wh的水平。業(yè)內(nèi)人士直言，頭部企業(yè)“賠本賺吆喝”的根本邏輯在于避免產(chǎn)能利用率降到谷底，維持住基本的流動(dòng)資金，以避免出現(xiàn)像停工停產(chǎn)這樣不可挽回的敗局。當(dāng)行業(yè)洗牌結(jié)束后，便可以憑借在低價(jià)策略中積攢下的客戶，搶占更多的市場(chǎng)份額，修復(fù)企業(yè)利潤(rùn)表，擴(kuò)大再生產(chǎn)。但正如劉金成所言，只有頭部企業(yè)才擁有這樣做的底氣與實(shí)力。
 

03

上下兩頭“擠” 利潤(rùn)更薄

 

除了動(dòng)力電池企業(yè)自己“卷”以外，產(chǎn)業(yè)鏈兩頭帶來(lái)的壓力也不小。

 

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，這兩年鋰價(jià)呈現(xiàn)出斷崖式下跌的態(tài)勢(shì)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰價(jià)格從2023年初的50萬(wàn)元／噸，一路暴跌到了年末的10萬(wàn)元／噸。鋰價(jià)暴跌給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的影響是雙重的，一方面，為爭(zhēng)奪訂單，消耗過(guò)剩產(chǎn)能，頭部廠商率先發(fā)動(dòng)了“價(jià)格戰(zhàn)”，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池價(jià)格持續(xù)走低，而電池成本的持續(xù)降低成了殘酷“價(jià)格戰(zhàn)”的重要支撐；另一方面，價(jià)格傳導(dǎo)的滯后性也給電池企業(yè)的盈利造成較大沖擊。孚能科技在2023年業(yè)績(jī)快報(bào)中直言，期初存在大量高成本庫(kù)存商品和原材料，而產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格隨原材料現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)，導(dǎo)致毛利顯著下滑。公告稱，孚能科技按存貨成本與可變現(xiàn)凈值孰低，計(jì)提了2023年存貨跌價(jià)準(zhǔn)備逾5億元。鵬輝能源同樣如此，該公司提出，由于上游材料碳酸鋰價(jià)格大幅下跌，加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司鋰電產(chǎn)品單位售價(jià)降幅較大，疊加下游企業(yè)去庫(kù)存等因素，從而影響了公司2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)。此外，產(chǎn)品降價(jià)導(dǎo)致期末計(jì)提了較大金額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，從而影響了盈利。

 

值得慶幸的是，這方面的影響正在逐步減弱。孚能科技表示，截至2023年末，期初高成本庫(kù)存產(chǎn)品基本銷(xiāo)售完畢，期末存貨賬面價(jià)值大幅下降至合理水平，庫(kù)存壓力顯著減輕。同時(shí)，完成了原材料供應(yīng)商新一輪談判工作，戰(zhàn)略綁定了原材料供應(yīng)渠道。

 

相較于產(chǎn)業(yè)鏈上游，動(dòng)力電池企業(yè)所承擔(dān)的下游傳導(dǎo)的壓力可謂只增不減。好不容易熬過(guò)了艱難的2023年，誰(shuí)料春節(jié)后，隨著比亞迪秦PLUS榮耀版和驅(qū)逐艦05榮耀版以7.98萬(wàn)元起的價(jià)格上市，2024年新能源汽車(chē)“價(jià)格戰(zhàn)”又正式“開(kāi)打”。隨后，多家車(chē)企宣布降價(jià)或限時(shí)優(yōu)惠，有不完全統(tǒng)計(jì)稱，已有約30家車(chē)企卷入其中，自主、合資和造車(chē)新勢(shì)力紛紛入局。毋庸置疑，整車(chē)企業(yè)比拼價(jià)格的壓力將會(huì)逐級(jí)傳導(dǎo)至上游供應(yīng)商，而電池本來(lái)就是構(gòu)成新能源汽車(chē)成本的“大頭”，壓力可想而知。此外，為了進(jìn)一步做到成本可控，打造“護(hù)城河”，整車(chē)企業(yè)還掀起了自研電池的熱潮，去年11月，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布自研電池品牌“金鐘罩”，12月，廣汽埃安旗下因湃電池智能生態(tài)工廠正式竣工投產(chǎn)，蔚來(lái)和嵐圖等車(chē)企此前都發(fā)布過(guò)自研電池的相關(guān)動(dòng)態(tài)內(nèi)容。當(dāng)然，車(chē)企即便選擇自研電池，也未必能在短時(shí)間內(nèi)對(duì)市場(chǎng)形成沖擊，但多多少少會(huì)給二三線電池企業(yè)帶來(lái)一些影響。

 

04

海外市場(chǎng)前景幾何

 

眼看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生存愈發(fā)艱難，二三線動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始把眼光放到了海外。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰離子蓄電池和太陽(yáng)能電池“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬(wàn)億元，首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，增長(zhǎng)29.9％。而從目前公布的2023年前11個(gè)月的情況來(lái)看，“新三樣”中鋰電池的出口總額最高，占比超4成，同比增速也達(dá)到了32.7％。

 

可惜近年來(lái)，歐盟、美國(guó)相繼出臺(tái)一些準(zhǔn)入政策，例如，根據(jù)《歐盟電池與廢電池法規(guī)》，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息；美國(guó)《通脹削減法案》針對(duì)中國(guó)鋰電池加收關(guān)稅，并為符合電池本土化要求的企業(yè)提供補(bǔ)貼。為應(yīng)對(duì)這些貿(mào)易壁壘，二三線動(dòng)力電池企業(yè)又不得已走上了海外建廠之路。

 

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，國(guó)內(nèi)共有13家鋰電池企業(yè)奔赴海外建廠（包括簽約、公告、開(kāi)工等），按公布投資金額的16個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，總投資額超1340億元。

 

2月28日，蜂巢能源在泰國(guó)舉辦投產(chǎn)儀式，宣布蜂巢能源泰國(guó)電池工廠即日正式投產(chǎn)，產(chǎn)品開(kāi)始批量交付，即將搭載長(zhǎng)城和合眾旗下多款新能源車(chē)型在泰國(guó)上市。據(jù)悉，蜂巢能源泰國(guó)工廠預(yù)計(jì)今年將為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┏?萬(wàn)套PACK電池包，滿足泰國(guó)市場(chǎng)對(duì)A級(jí)車(chē)的主流電池需求；去年12月21日，國(guó)軒高科在美國(guó)的第一款電池Pack產(chǎn)品在弗里蒙特工廠正式下線。據(jù)悉，國(guó)軒高科弗里蒙特工廠座落于美國(guó)硅谷地區(qū)，產(chǎn)能規(guī)劃1GWh，產(chǎn)線自動(dòng)化率達(dá)到85％，是國(guó)軒高科在美國(guó)市場(chǎng)布局的第一條Pack產(chǎn)線；去年再早些時(shí)候，9月6日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，將與戴姆勒卡車(chē)、帕卡及康明斯成立美國(guó)合資公司，用于投資建設(shè)電池產(chǎn)能。億緯鋰能將持有合資公司10％的股權(quán)，其余3個(gè)投資方各持股30％。3家外方企業(yè)發(fā)布的聯(lián)合新聞稿中披露，合資工廠將生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，投資額將為20億～30億美元（約合人民幣146億～220億元），年產(chǎn)能為21GWh。

 

不過(guò)，“出海”也面臨著新的挑戰(zhàn)，例如更高的生產(chǎn)成本和人力成本。據(jù)了解，由于海外動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈并不完備，主要原材料及生產(chǎn)設(shè)備仍需從亞洲進(jìn)口，產(chǎn)品制造成本高企。而且海外建廠要加大人員培訓(xùn)力度，并按照當(dāng)?shù)毓��?huì)要求提供合規(guī)的工作環(huán)境，人力成本更高。據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年德國(guó)制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)的雇主平均每小時(shí)支付36.70歐元工資，歐盟國(guó)家平均人工成本為28歐／小時(shí)。如果按28歐／小時(shí)、5天8小時(shí)工作制算，德國(guó)工人的月薪在4700歐元左右，約合人民幣3.6萬(wàn)元。
 

05

出路到底在哪兒

 

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)在2020年至2023年期間，參與動(dòng)力電池裝機(jī)配套的企業(yè)數(shù)量分別為72家、58家、57家和52家，呈現(xiàn)逐年減少的趨勢(shì)。而在2023年，僅有52家動(dòng)力電池企業(yè)參與了新能源汽車(chē)的裝機(jī)配套。相比2022年的57家減少了5家，年度淘汰率接近10％。淘汰加劇之下，二三線動(dòng)力電池企業(yè)還有更好的出路嗎？

 

其實(shí)劉金成說(shuō)的不無(wú)道理。“淘汰賽太過(guò)殘酷，車(chē)企之間應(yīng)當(dāng)良性競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展‘友誼賽’，更多地合作、交流。”劉金成認(rèn)為：“卷沒(méi)有前途，必須扎扎實(shí)實(shí)做好基本功�，F(xiàn)在動(dòng)力電池行業(yè)很熱鬧，不斷發(fā)表新的技術(shù)方向，不斷有新的技術(shù)概念，但并不是真能滿足電動(dòng)汽車(chē)的本質(zhì)需求。”

 

根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極研發(fā)鈉離子電池、固態(tài)電池等前沿技術(shù)，以保證跟上市場(chǎng)發(fā)展步伐，當(dāng)然也是一個(gè)應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的好辦法。例如鈉離子電池，1月5日，江淮釔為正式交付全球首款鈉電池量產(chǎn)車(chē)型。對(duì)比鋰電池，鈉離子電池有低溫性能更好、價(jià)格更穩(wěn)定、資源供應(yīng)穩(wěn)定等特點(diǎn)，近段時(shí)間已有多家企業(yè)密集發(fā)布了鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化動(dòng)態(tài)；另一個(gè)技術(shù)熱點(diǎn)則是固態(tài)電池，知名研究機(jī)構(gòu)GGII的最新預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2024年將是固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)（半）固態(tài)電池的大規(guī)模裝載應(yīng)用，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)總量將歷史性地突破5GWh大關(guān)；此外，蜂巢能源高級(jí)副總裁、技術(shù)中心主任張放南還在今年的電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上介紹了他們?cè)赑HEV（插混）領(lǐng)域的探索成果，他們研究發(fā)現(xiàn)，PHEV大電量、長(zhǎng)里程的趨勢(shì)更加明顯，因此2024年計(jì)劃推出200～300公里的PHEV專(zhuān)用產(chǎn)品，200公里、300公里實(shí)現(xiàn)鐵鋰化，也將推出350公里以上的800V三元產(chǎn)品。

 

另一個(gè)值得關(guān)注的新市場(chǎng)是eVTOL（即電動(dòng)垂直起降飛行器）。高工鋰電提出，eVTOL使用電池規(guī)模在2040年將超過(guò)萬(wàn)億人民幣。據(jù)悉，孚能科技已率先量產(chǎn)交付，國(guó)軒高科與億航智能于2023年末簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，而中創(chuàng)新航與小鵬汽車(chē)深度綁定，為小鵬飛行汽車(chē)開(kāi)發(fā)新銳9系高鎳／硅體系電池。

 

身居行業(yè)二三線的廠家，普遍希望借新的技術(shù)方向和市場(chǎng)破局，但不容忽視的是，這些新方向也充滿了挑戰(zhàn)。例如固態(tài)電池目前面臨的問(wèn)題包括成本高、技術(shù)成熟度低、產(chǎn)能不足等，而與電動(dòng)汽車(chē)相比，eVTOL對(duì)電池高比能、高功率、安全性、快充及長(zhǎng)壽命等的要求更高，并且不同類(lèi)型的eVTOL懸停與巡航時(shí)所需的電池比功率也有所差距，電池的比能量（能量密度）水平?jīng)Q定了eVTOL的航程。

 

無(wú)論如何，對(duì)于二三線動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有一條路是好走的，唯有瞄準(zhǔn)方向，直面挑戰(zhàn)與困難，才能在千軍萬(wàn)馬中實(shí)現(xiàn)突圍與破局。