近兩年,動力電池產(chǎn)能快速增長。
據(jù)中國汽車報,2022年底,幾乎每周都有動力電池項目開工或行業(yè)投融資的消息傳出。而現(xiàn)有的動力電池企業(yè),如比亞迪、寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、和贛鋒鋰業(yè)等,在過去一年,都先后宣布擴產(chǎn)計劃。
這導(dǎo)致,如今的動力電池產(chǎn)量與裝車量之間出現(xiàn)了較大差距。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),今年1至10月,我國動力和儲能電池合計累計產(chǎn)量為611.0GWh,累計同比增長41.8%;而動力電池裝車量為294.9GWh,累計同比增長31.5%。
2023年1-11月,動力電池產(chǎn)能、裝機量及同比增速 圖源:見智研究
在此背景下,動力電池行業(yè)競爭激烈,據(jù)紅星資本局的調(diào)查,部分中小型動力電池企業(yè)生存困難,甚至停工停產(chǎn)。也因此,關(guān)于動力電池產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂,在這一年來,不時地成為輿論的熱點。
動力電池行業(yè)的未來到底如何,真的會陷入產(chǎn)能過剩的“陷阱”嗎?
其實,關(guān)于我國動力電池的產(chǎn)能與需求的研究,不可僅關(guān)注中國市場,需要關(guān)注全球市場。在2023年全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上,中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示,現(xiàn)階段全球約70%電池產(chǎn)能在中國,大市場驅(qū)動其未來仍是重要發(fā)展區(qū)域。
而中國電動汽車百人會近期發(fā)布了《創(chuàng)新驅(qū)動新一代電池發(fā)展》報告(下簡稱百人會報告),在前期研究的基礎(chǔ)上,進行了擴展及更新,其中就對動力電池行業(yè)未來的發(fā)展進行了預(yù)測,而且提出了行業(yè)發(fā)展建議。
動力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩?
對于動力產(chǎn)能過剩的討論,業(yè)內(nèi)最多的觀點是階段性過剩、結(jié)構(gòu)性過剩,而非整體過剩。
關(guān)于動力電池產(chǎn)能處于階段性過剩的觀點,中創(chuàng)新航執(zhí)行董事、高級副總裁戴穎給出了解釋:動力電池行業(yè)內(nèi)涌入大量資本,可能會形成一些階段性產(chǎn)能的集中釋放,造成名義上的產(chǎn)能過剩,這背后是市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的必經(jīng)過程。從側(cè)面說明動力電池行業(yè)仍處于發(fā)展的初期,還沒有到相對成熟、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的狀態(tài)。戴穎表示:“潮水退去才知道誰在裸泳,真正優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能其實依舊稀缺。”
動力電池產(chǎn)能處于結(jié)構(gòu)性過剩,是吉利汽車集團研究院動力電池系統(tǒng)總師賈宏濤所持的觀點。他表示,之所以動力電池始終存在產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩,是因為落后產(chǎn)能一直在淘汰,但能真正滿足客戶或市場需求的產(chǎn)能卻未必過剩。而中國信息協(xié)會常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng)始院長朱克力認為,一些競爭優(yōu)勢相對不夠顯著的動力電池企業(yè)可能會被市場淘汰,但這是正�,F(xiàn)象。
另外,一些媒體得出動力電池產(chǎn)能過剩的判斷標(biāo)準(zhǔn),也并不科學(xué)。東吳證券電新首席曾朵紅認為,關(guān)于產(chǎn)能過剩的判斷,需要看的是有效產(chǎn)能,而非動力電池企業(yè)發(fā)布的擴產(chǎn)計劃中的總產(chǎn)能。據(jù)悉,動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)計劃往往會分為多期,其擴產(chǎn)項目中,一般一期項目會嚴格按計劃落地,而后續(xù)項目往往會根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展情況以及市場需求情況斟酌落地。
曾朵紅預(yù)計2023年全球鋰電池有效供給量為1500GWh,需求量為1000GWh,產(chǎn)能利用率接近70%, 比正常水平略低。2024年全年有效供給1900GWh,需求近1300GWh,產(chǎn)能利用率微降。
而且,動力電池產(chǎn)量與裝車量之間的匹配關(guān)系,僅看短期指標(biāo),也可能是無意義的。伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池研究院院長吳輝表示:“動力電池和車企的匹配關(guān)系通常要經(jīng)過兩三年驗證,也要考慮到未來還有一些潛在訂單、電池企業(yè)與車企的戰(zhàn)略協(xié)議、意向訂單等。”
因此,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚認為,目前動力電池產(chǎn)能沒有失控。
對于我國動力電池的產(chǎn)能與需求的研究,不可僅關(guān)注中國市場,更需要關(guān)注全球市場。在2023年全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上,中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示,現(xiàn)階段全球約70%電池產(chǎn)能在中國,大市場驅(qū)動其未來仍是重要發(fā)展區(qū)域。
對于動力電池行業(yè)的未來,百人會報告明確表達,全球動力電池需求長期景氣。報告預(yù)計,到2030年,全球動力電池總需求量將達到3800GWh,其中,中國、歐洲和美國分別占28.9%、26.3%和23.7%。
全球動力電池需求量預(yù)測 資料來源:IEA
不可否認的事實是,面對動力電池行業(yè)的未來,中國動力電池企業(yè)的國際競爭態(tài)勢在加劇。
據(jù)百人會報告,雖然中國動力電池在全球處于一個領(lǐng)先地位,但是歐美國家對于未來在全球汽車產(chǎn)業(yè)有重大影響的電池領(lǐng)域出臺了許多保護和扶持的政策。歐盟出臺了《新電池法》,美國出臺了《通脹削減法案》,以期建立自主可控的本土電池產(chǎn)業(yè)及其供應(yīng)鏈。
資料來源:公開資料整理
而且,各國政府通過制定戰(zhàn)略目標(biāo),如日本出臺《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》、韓國出臺《2030二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》等,重點布局新一代電池,以期利用顛覆性技術(shù)改變現(xiàn)有行業(yè)格局,贏得未來發(fā)展的領(lǐng)先優(yōu)勢。
從歐美日韓對電池產(chǎn)業(yè)出臺的一些政策和各國對新一代技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用的一些規(guī)劃可以看出,未來中國動力電池在整個國際競爭當(dāng)中的格局非常激烈。
因此,百人會報告認為,雖然在當(dāng)前階段,很多動力電池企業(yè)的關(guān)注點是產(chǎn)能擴張等方面;但面向未來,提升動力電池的技術(shù)競爭能力,才是決定企業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素。
這是因為,動力電池產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集、資金密集、規(guī)模效益突出等特征�?v觀全球動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展歷程,技術(shù)創(chuàng)新始終是推動市場格局演變的關(guān)鍵動力。
另外,動力電池降本是供給端、需求端的一致訴求,除了通過穩(wěn)定上游資源價格、規(guī)�;a(chǎn)等手段實現(xiàn),而技術(shù)創(chuàng)新是降本的重要方法,如系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、新一代低成本材料應(yīng)用、極限制造新工藝導(dǎo)入等。
2013-2022年全球鋰電池系統(tǒng)平均價格走勢 資料來源:BloombergNEF
百人會報告明確指出,動力電池技術(shù)仍處在創(chuàng)新活躍期,未來發(fā)展空間可期。動力電池技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在現(xiàn)有體系迭代升級以及新體系開發(fā)。
其一、現(xiàn)有技術(shù)如何進行迭代升級。提高它的能量密度,提高它的循環(huán)壽命,提高它的快充性,都是在現(xiàn)有體系上進一步的提升和迭代,而在現(xiàn)有電池體系的“材料+結(jié)構(gòu)”優(yōu)化創(chuàng)新是動力電池技術(shù)的重點突破方向。
一方面,材料創(chuàng)新是鋰離子電池技術(shù)迭代的關(guān)鍵基礎(chǔ),對性能影響尤為關(guān)鍵。對于正極材料而言,高鎳化是三元材料重要發(fā)展趨勢;磷酸錳鐵鋰兼具較高能量密度和較高安全性,是新一代鐵鋰正極材料;富鋰錳基比容量高,技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用正在持續(xù)推進中。對于復(fù)合集流體而言,復(fù)合鋁箔和復(fù)合銅箔的應(yīng)用可以有效提高電池安全性和能量密度,未來市場空間可期。
另一方面,結(jié)構(gòu)創(chuàng)新是鋰離子電池技術(shù)迭代的重要補充,體現(xiàn)在對電芯、模組和系統(tǒng)等層面進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以提升電池系統(tǒng)能量密度、降低制造成本。當(dāng)前電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新仍處于持續(xù)發(fā)展階段,并向無模組化、高集成度方向演化。大圓柱電芯兼具性能與經(jīng)濟性優(yōu)勢,能夠更好融合多項新技術(shù)和新工藝,正在邁向量產(chǎn)階段。
其二、新體系電池開發(fā)是動力電池技術(shù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略布局,鈉離子電池和固態(tài)電池是其中熱點。
鈉離子電池具有資源豐富、成本低、安全性高等優(yōu)勢,與鋰電池可實現(xiàn)兼容互補。當(dāng)前鈉離子電池多技術(shù)路線并行發(fā)展,產(chǎn)業(yè)化風(fēng)口來臨,但仍需在技術(shù)、成本、產(chǎn)業(yè)鏈等方面不斷改善,未來有望率先切入兩輪車、儲能等應(yīng)用領(lǐng)域,并逐步走向動力。
資料來源:產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,公開資料整理
固態(tài)電池兼具高能量密度和高安全性,被視為是突破傳統(tǒng)鋰離子電池瓶頸的新一代電池技術(shù)。其中,混合固液電池產(chǎn)業(yè)化進程較快,預(yù)計將在2023年進入量產(chǎn)新階段;全固態(tài)電池由于尚存許多技術(shù)、工藝等問題要解決,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用至少還需要5-10年左右的時間。
可喜的是,近年來,動力電池行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)一直持續(xù)加大研發(fā)投入,如2022年我國動力電池及四大材料領(lǐng)先企業(yè)的研發(fā)投入金額,多數(shù)同比增長1倍以上。
近年來寧德時代和LGES的研發(fā)投入(左軸)和研發(fā)費用率(右軸) 資料來源:各公司年報
而從行業(yè)發(fā)展的層面,百人會報告建議,為了穩(wěn)固與提升我國新一代電池產(chǎn)業(yè)競爭力,應(yīng)從頂層設(shè)計、資金支持、技術(shù)儲備、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)保護、上游資源保障以及人才培養(yǎng)等多個層面做出行動,以全力推動動力電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展……
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