行業(yè)數(shù)據(jù)點評
FCV10月裝機(jī)量38.87MW,1-10月裝機(jī)量435.09MW。2023年10月,燃料
電池系統(tǒng)裝機(jī)量38.87MW,同比下降15.7%,其中商用車裝機(jī)量為37.87MW,本月裝機(jī)多為重型貨車和輕型貨車。全年FCV預(yù)計呈現(xiàn)高增趨勢,政策細(xì)則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下,行業(yè)放量確定性強(qiáng)。
FCV10月上險量為376輛,1-10月累計4501輛。2023年10月,燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)數(shù)量為376輛,其中商用車為360輛。由于統(tǒng)計口徑差異,中汽協(xié)公布的10月份FCV產(chǎn)銷分別為411/470輛,同比+48%/+56%。今年以來FCV逐漸進(jìn)入放量階段,伴隨各地政策細(xì)則出臺與補貼落地,產(chǎn)銷有望持續(xù)高增長。
億華通單月和1-10月累計裝機(jī)均為第一。10月,億華通裝機(jī)量第一,為18816kW,占比50%;未勢能源第二,裝機(jī)9240kW,占比24%;第三是捷氫科技,裝機(jī)3994kW,占比11%。2023年1-10月,億華通累計裝機(jī)量第一,為73479.1kW,占比15%;捷氫科技累計裝機(jī)量第二,為60736kW,占比13%;鴻力氫動累計裝機(jī)量第三,為34965kW,占比7%。
鄭州宇通月度上險量位居榜首。10月商用車上險量鄭州宇通第一,為243輛,占比達(dá)65%;中國一汽位列第二,為50輛,占比達(dá)14%;上汽紅巖第三,為27輛,占比達(dá)7%。2023年1-10月,廈門金龍累計上險量第一,為488輛,占比11%;北汽福田累計上險量第二,為451輛,占比10%;金龍聯(lián)合累計上險量第三,為331輛,占比達(dá)8%,此外乘用車?yán)塾嬌想U343輛。
示范城市群產(chǎn)銷:河南示范城市群單月推廣數(shù)量最高,1-10月北京示范城市群達(dá)到1556輛。按照五大城市群統(tǒng)計口徑,2023年10月,河南示范城市群整車落地量最多,為186輛,其中主要由鄭州、唐山、保定和上海分別貢獻(xiàn)133輛、80輛、16輛和15輛,其次為河北城市群,為165輛,包含鄭州、保定、上海和張家口,分別貢獻(xiàn)的133、16、13和3輛,北京、上海和廣東城市群為96輛、13輛和0輛。2023年1-10月,北京示范城市群累計上險量最多,為1556輛,河北、河南、上海、廣東示范城市群分別為1523輛、1236輛、929輛和353輛。
全球整車產(chǎn)銷:1)日本:2023年1-9月,日本豐田FCV全球累計銷量為3456輛,同比上升22%(2023年10月數(shù)據(jù)暫未公布);2)韓國:2023年1-10月,韓國現(xiàn)代FCV全球累計銷量為4238輛,同比下降52%,其中本土累計銷量為4017輛,同比下降53%;3)美國:2023年1-9月,美國國內(nèi)FCV累計銷量為2767輛,同比增加39%,其中1-9月日本豐田的FCV累計在美國銷量占比達(dá)89%。(2023年10月數(shù)據(jù)暫未公布)
綠氫項目電解槽招標(biāo):2023年1-11月,已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項目共18個,合計電解槽招標(biāo)量達(dá)1317MW。從2023年綠氫項目開工及EPC招標(biāo)情況看,共8.93萬噸綠氫項目已開工,190890Nm3/h、近280套電解槽將陸續(xù)迎來招標(biāo)。從制氫項目電解槽企業(yè)中標(biāo)份額看,陽光電源/派瑞氫能/隆基氫能位列前三,占比28%/25%/22%;已開標(biāo)項目的電解槽大多為堿性,入選和第一中標(biāo)候選人的堿性電解槽價格平均/中位數(shù)分別為851.9/759.5萬元/套和784.5/734.5萬元/套(1000Nm3/h);PEM電解槽為580萬元/套(200Nm3/h)。
投資建議
2023年將是氫能及燃料電池行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道的一年,我們認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線,建議關(guān)注富瑞特裝、京城股份、華光環(huán)能、昇輝科技、科威爾。
風(fēng)險提示
政策不及預(yù)期;加氫站建設(shè)不及預(yù)期;氫氣降本不及預(yù)期;綠氫項目落地不及預(yù)期。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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