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動(dòng)力電池廠商開始變道內(nèi)卷

時(shí)間:2023-06-06 11:38來源:AI科技融媒 作者:拾壹
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       如果時(shí)間回到2022年，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格還處于歷史高位。
 
       在原材料高價(jià)的背景下，近幾年來碳酸鋰都是眾多新能源車企爭搶的對(duì)象。根據(jù)工信部披露，去年全年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲，同比漲幅達(dá)到301.2%。
 
       以碳酸鋰價(jià)格為例，綜合多家行業(yè)網(wǎng)站監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年11月下旬，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)甚至達(dá)到59.5萬元/噸的歷史超高水平。
 
       然而在碳酸鋰達(dá)到高位后不久，2022年11月下旬開始，鋰電材料價(jià)格開始出現(xiàn)下跌跡象。
 
       以電池級(jí)碳酸鋰為例，至目前不到5個(gè)月，其價(jià)格跌幅超過六成。根據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)，4月10日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下跌3000元，均價(jià)來到20.7萬元/噸，現(xiàn)貨交易價(jià)格區(qū)間為19.6萬元/噸~21.8萬元/噸，在過去5個(gè)月期間下跌了超6成，而且還有持續(xù)下滑趨勢。
 
       但值得注意的是，碳酸鋰價(jià)格的下跌和電池產(chǎn)量的增加，并沒有換來2023年動(dòng)力電池裝車量的大幅增長。
 
       根據(jù)公開信息顯示，今年一季度動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量130GWh，同比累計(jì)增長26.3%；銷量為108.5GWh，同比累計(jì)增長66.8%；裝機(jī)量達(dá)到65.9GWh，同比累計(jì)增長28.4%。
 
       具體來看，一季度三元電池累計(jì)交裝車量為20.9GWh，占總裝車量的31.7%，同比下降2.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量為44.9GWh，占總裝車量的68.2%，同比增長50.5%。
 
       除了三元電池，2023年一季度的動(dòng)力電池雖然處于增長狀態(tài)，但對(duì)比2022年一季度產(chǎn)量上140%的增長率，2023年增長下滑十分明顯。
 
       事實(shí)上，這與碳酸鋰價(jià)格的極速下降具有極大的關(guān)聯(lián)。
 
鋰電降價(jià)，庫存承壓
 
       事實(shí)上，隨著電池級(jí)碳酸鋰的降價(jià)，也形成了產(chǎn)業(yè)鏈上眾多廠商較高程度的庫存。
 
       不過，庫存出現(xiàn)積壓的關(guān)鍵并不完全取決于碳酸鋰的降價(jià)。在某種程度上，碳酸鋰的降價(jià)只能算是導(dǎo)火索，也可以說是因果中的果。
 
       首先，在今年一季度數(shù)據(jù)中，動(dòng)力電池的裝車量僅僅占到產(chǎn)量的50%左右。這與2022年同期的裝車率幾乎一致，這也說明了近兩年來，動(dòng)力電池的實(shí)際需求遠(yuǎn)低于總產(chǎn)量。
 
       根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。
 
       其中累計(jì)裝車量僅為294.6GWh，和產(chǎn)量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。即便是拋開出口的68.1GWh，所剩的電池庫存也高達(dá)100GWh左右。
 
       對(duì)比如今的價(jià)位，庫存的差價(jià)也十分的高�？陀^來說，這是由于在近兩年碳酸鋰價(jià)格暴漲，上游廠商大量增加產(chǎn)能所致。
 
       當(dāng)然，也有整車廠商內(nèi)卷的因素。為了確保碳酸鋰供應(yīng)問題，2022年大部分整車廠商以及動(dòng)力電池廠商爭相囤貨。
 
       過去整車飛速發(fā)展，整車廠也拿出很多資金，為了完成業(yè)績賠了很多錢。據(jù)悉，在過去一年里，全行業(yè)包括整車廠和電池廠為鋰產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了接近1000億的利潤。
 
       這也形成了整車廠商庫存激增。根據(jù)近日各上市公司披露財(cái)報(bào)，2022年寧德時(shí)代存貨同比增長90.72%，天齊鋰業(yè)增長145.93%，贛鋒鋰業(yè)增長207.95%，德方納米增長228.53%，璞泰來增長122.32%，盛新鋰能增長320.04%，行業(yè)去庫存壓力大增。
 
       不過，今年受補(bǔ)貼退出影響，很多整車廠今年就不可能再拿錢去賠了，更多是處于盡快出清庫存的狀態(tài)。可見，2023年一季度裝車量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于總產(chǎn)量。
 
       此外，今年前三個(gè)月新能源汽車銷量同比增速僅為26.2%，而上年同期同比增速為1.4倍。
 
       可以預(yù)測，接下來在鋰電材料價(jià)格達(dá)不到預(yù)期的情況下，整車廠商可能會(huì)減產(chǎn)，即便鋰電材料能夠降到整車廠商所能接受的范圍，仍然需要進(jìn)一步謹(jǐn)慎考慮市場的需求量。
 
      因?yàn)樯嫌卧牧蠌S商對(duì)生產(chǎn)線的調(diào)整，讓整車廠商以及動(dòng)力電池廠商變得尤為謹(jǐn)慎。
 
       在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，由于下游產(chǎn)商提貨大量減少，部分上游廠商庫存增高，于是對(duì)部分產(chǎn)線停產(chǎn)或進(jìn)行調(diào)整。
 
       其中就有鋰電負(fù)極材料企業(yè)尚太科技，于3月27日晚發(fā)布公告稱，公司決定里城道基地自2023年3月28日起陸續(xù)停產(chǎn)。
 
       這也只是及時(shí)止損的初期，目前碳酸鋰價(jià)格已逼近每噸20萬元，一旦碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，未出清的相關(guān)企業(yè)庫存壓力只會(huì)越來越大，甚至可能面臨資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)。
 
       換個(gè)角度來說，碳酸鋰價(jià)格的下降，更多是回歸市場理性的一種表現(xiàn)。根據(jù)前兩年3.5萬元/噸的成本價(jià)來看，碳酸鋰的下跌或許遠(yuǎn)不止20萬元，更何況對(duì)下游整車廠商而言，只有碳酸鋰價(jià)格回歸10萬元以內(nèi)才具備更強(qiáng)的優(yōu)勢。
 
       另一方面，受到電池級(jí)碳酸鋰降價(jià)的影響，三元電池裝車量的下降。
 
       雖然動(dòng)力電池市場整體都呈增長態(tài)勢，但磷酸鐵鋰的勢頭明顯更猛烈，三元電池的市場占比已經(jīng)從去年的四成跌到目前三成左右。
 
       而參與動(dòng)力電池裝車配套的電池企業(yè)數(shù)量近年來也在不斷收縮，整個(gè)動(dòng)力電池的供給基本上集中在頭部幾家企業(yè)，未來將形成強(qiáng)者恒強(qiáng)、贏家通吃的局面。
 
       基于此，接下來提升能量密度、安全性以及極端環(huán)境適用性等方面，也成為了動(dòng)力電池廠商內(nèi)卷的主要方向。
 
變道內(nèi)卷
 
       根據(jù)4月11日發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛。其中，純電動(dòng)汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。
 
      這是各大動(dòng)力電池廠商去年大量投資供應(yīng)鏈所獲得的成果，然而如今隨著新能源數(shù)量不斷激增的背景下，用戶對(duì)于動(dòng)力電池、燃料電池也提出了越來越高的要求。
 
       其中的要求更是全方位的，例如對(duì)能量密度、功率密度、安全性、使用壽命、極端環(huán)境適用性和降低成本等方面更高的要求。
 
       所以，無論是刀片電池、彈匣電池2.0，還是寧德時(shí)代的麒麟電池、長城的大禹電池，內(nèi)卷是必不可少的。
 
       首先，千公里續(xù)航已經(jīng)是車企與電池廠商開發(fā)的重要目標(biāo)。
 
       目前，廣汽埃安、蔚來、東風(fēng)等都宣布，要推出續(xù)航超過1000公里的產(chǎn)品。同時(shí)，動(dòng)力電池廠商正在推進(jìn)的固態(tài)電池，也目標(biāo)將續(xù)航里程能延長到1000公里以上。
 
       但是距離量產(chǎn)仍然存在著一定的距離。畢竟，頭部動(dòng)力電池廠商特斯拉造勢多年的4680電池至今尚未量產(chǎn)，比亞迪的刀片電池也受限于磷酸鐵鋰的特性接近性能上限。
 
       更重要的是，建設(shè)大規(guī)模的超充設(shè)施不僅要考慮用戶的需要，還需要考慮各地區(qū)落地適應(yīng)性。
 
       其次，最常見的就是電動(dòng)車行使過程中，工況是隨時(shí)變化的，電壓、電流、功率速度都在變化，這個(gè)變化給我們的材料和界面帶來很多的沖擊，就會(huì)帶來損害，導(dǎo)致事故發(fā)生。
 
       當(dāng)下在動(dòng)力電池中使用最多的正極材料主要是磷酸鐵鋰、三元材料等。近年來，磷酸鐵鋰和三元正極材料出貨量快速增長，根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2022年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量111萬噸，同比增長132%，三元正極材料出貨量64萬噸，同比增長47%。
 
       很顯然，目前市場上的正極材料中磷酸鐵鋰占比仍然占據(jù)主要位置。不過，磷酸鐵鋰相對(duì)于三元里電池，是優(yōu)缺共存的。
 
       磷酸鐵鋰電池也相對(duì)三元鋰電池成本更低，不足是磷酸鐵鋰能量密度缺陷明顯，如果從能量密度來分析，也接近極限。但有一說一，磷酸鐵鋰從材料體系上來講更安全。不過這也只是相對(duì)而言的，在各大應(yīng)用領(lǐng)域電池安全永遠(yuǎn)沒有最高標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)卷是永存的。
 
       此前已經(jīng)有不少企業(yè)以“不起火不爆炸”為宣傳點(diǎn)推出了各類動(dòng)力電池，比如比亞迪的刀片電池、寧德時(shí)代號(hào)稱“永不起火”的電池、廣汽埃安的彈匣電池、瑞浦能源的不起火電池、長城汽車的“不起火不爆炸”的大禹電池等，甚至還有欣旺達(dá)的不起火電動(dòng)系統(tǒng)。
 
       在針對(duì)動(dòng)力電池安全性測試上，其實(shí)國內(nèi)早已擁有一套完整的測試標(biāo)準(zhǔn)，其包含了針刺、跌落、燃燒、沖擊等。
 
       其中針刺是最高的電池車規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)，它要求電池在被8mm 鋼針穿刺后5分鐘不起火，此前行業(yè)只有不到百分之三的品牌的電池能通過。
 
       不過根據(jù)最新消息，在3月30日正式發(fā)布了全新彈匣電池2.0的埃安似乎更勝一籌。因?yàn)樽鳛樯?jí)版，彈匣電池2.0能夠抗住更為猛烈的“槍擊”試驗(yàn)，但質(zhì)疑也總是存在的。
 
       有觀點(diǎn)認(rèn)為，槍擊測試只在彈頭穿過電池的瞬間引發(fā)接觸和短路，這一過程是瞬時(shí)的，之后子彈就會(huì)脫離已穿透的電池。針刺測試則有很大不同，測試探針穿過電池單體時(shí)，接觸很緊密，短路時(shí)間長，熱失控風(fēng)險(xiǎn)要更高一些。
 
       如果從以上觀點(diǎn)來看，埃安彈匣電池2.0的槍擊測試更像是一個(gè)營銷噱頭。
 
資源“桎梏”
 
       事實(shí)上，動(dòng)力電池成本是否能夠?qū)崿F(xiàn)下降，更多是取決于其原材料的價(jià)格。
 
       雖然去年隨著終端需求的爆發(fā)式增長，而一路飆升的鋰材料價(jià)格目前已經(jīng)逐漸回落，但國內(nèi)對(duì)鋰資源的依賴也是真實(shí)存在的。
 
       根據(jù)公開信息顯示，雖然我們鋰電池的產(chǎn)量世界第一，但是鋰的資源70%是進(jìn)口。從現(xiàn)有動(dòng)力電池挑戰(zhàn)來講，第一就是資源。
 
       于是，為了避免鋰材料再度飆升帶來的高額成本，目前最關(guān)鍵的是需要減少對(duì)鈷和鋰資源的依賴。同時(shí)，也能夠進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
 
       以目前的資源數(shù)量以及電池密度來看，鈉離子電池和固態(tài)電池是未來的發(fā)展方向。
 
       相比鋰元素，鈉元素在地殼中的含量更為豐富。資料顯示，地殼中鈉元素的含量為2.4%，此外還有在海水中的鈉元素。
 
       據(jù)悉，早在2021年，寧德時(shí)代便推出鈉離子電池，產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)也開始押寶鈉離子電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)已有接近100家企業(yè)在鈉離子電池方向布局，包括材料體系、電池體系以及背后的系統(tǒng)。可以說，鈉電池已經(jīng)成為了第三代電池，并且進(jìn)入研發(fā)階段。
 
       在研發(fā)進(jìn)程上，在動(dòng)力上可以滿足低速車輛的需求，比如兩輪車和普通物流車就可以用鈉離子電池替代鋰電池。
 
       但從能量密度、循環(huán)壽命來講，鈉離子電池跟鋰離子電池相比還是有一定的差距，這是它本身的因素決定的。
 
       雖然鈉離子相對(duì)于鋰離子具有一定的弱勢，但在有待解決的資源問題面前，是騾子是馬都需要拉出來遛遛。
 
       至于最終的可行性如何，就需要交給時(shí)間進(jìn)行考驗(yàn)了，畢竟目前可選擇性還包括高性能的氫離子電池。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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