來源:視覺中國
“現(xiàn)在有個(gè)穩(wěn)定的廠上班就不錯(cuò)了。”常州市江蘇時(shí)代(寧德時(shí)代子公司)的基層工人小李長期過著兩點(diǎn)一線的生活:幾乎有12個(gè)小時(shí)在廠里工作(8小時(shí)正常工時(shí)+4小時(shí)加班工時(shí)),下了班回宿舍倒頭就睡,醒了再重復(fù)第二天的工作。
95后小李偶爾會(huì)在短視頻刷到別人豐富多彩的生活,雖然也會(huì)心生羨慕,但他仍然知足于自己現(xiàn)下的生活:在全球動(dòng)力電池頭部大廠工作、能免費(fèi)住在帶空調(diào)的雙人宿舍里、基本不用買衣服——發(fā)的工裝冬裝夏裝都有、吃飯貴一點(diǎn)但好在沒啥應(yīng)酬。
“在廠里還能學(xué)到技術(shù),偶爾能存點(diǎn)錢,這個(gè)已經(jīng)相當(dāng)了不起了。”小李認(rèn)真想過,自己如果不在廠里打工還能做什么。
一年多前,小李坐著招工中介從河南發(fā)往常州溧陽的大巴,來到了江蘇時(shí)代。國內(nèi)工廠招聘已有一套成熟的流程體系,工廠直接對接專業(yè)中介平臺,每當(dāng)工廠需要招工時(shí),中介平臺的大巴就會(huì)將全國各地需要找相關(guān)工作的人運(yùn)來工廠面試應(yīng)聘。
作為匯集了比亞迪、理想汽車制造工廠、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等新能源重要企業(yè)制造基地的城市,常州吸引了無數(shù)像小李一樣的年輕人前來尋找機(jī)會(huì)。
2020年至2021年,常州常住人口快速增長,人口凈流入超60萬達(dá)535萬人。
新能源汽車行業(yè)給常州帶來了一場新的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。據(jù)《2022胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》,常州新能源投資熱度排全國第一(前三為常州、合肥、武漢),產(chǎn)業(yè)聚集度全國第五,是唯一一座進(jìn)入前五的非一線城市(前五為深圳、上海、北京、武漢、常州)。
常州成為了繼合肥之后“殺”入新能源汽車產(chǎn)業(yè)的又一匹黑馬。從中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看,未來發(fā)展成熟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)代表城市,或?qū)⑷〈鷤鹘y(tǒng)燃油車時(shí)代汽車大市的地位。
但欣欣向榮的背后,新能源市場的逐漸飽和以及車企自建電池生產(chǎn)線,也對常州電池業(yè)務(wù)帶來周期困境。
“現(xiàn)在有的人上4天休3天,有的只讓每天上8小時(shí),不讓加班。”江蘇時(shí)代的小李及中創(chuàng)新航、蜂巢能源等工廠工人告訴《深網(wǎng)》,最近幾個(gè)月為了降低產(chǎn)量,工廠普遍都在控制加班,但如果只上夠正常的工作工時(shí),大家到手的薪資可能直接被打?qū)φ�,有的人一個(gè)月只能拿到3000元-4000元基礎(chǔ)工資。
“掙不著錢,還不如回家干。”不少工人已有類似想法。
早上7點(diǎn)半的江蘇時(shí)代 《深網(wǎng)》/攝
常州“賭”贏新能源
全球已有的汽車產(chǎn)業(yè)集群幾乎都是先以車企為錨點(diǎn),再帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商落戶,而后慢慢形成集群。
比如傳統(tǒng)燃油車時(shí)代,中國有六大汽車產(chǎn)業(yè)集群:以上汽為核心的長三角地區(qū)、以一汽為核心的東三省地區(qū)、以廣汽為主的珠三角地區(qū)、以北汽為代表的京津冀地區(qū)、以長安為代表的西南地區(qū)、以東風(fēng)為核心的中部地區(qū)。
常州則是在特斯拉還深陷產(chǎn)能“地獄”,電動(dòng)汽車未來發(fā)展尚不明朗時(shí),選擇了押注動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
2010年,波士頓電池為了在特斯拉電池之前搶占中國市場,在中國尋求規(guī)�;a(chǎn)。常州溧陽政府看中了這一機(jī)會(huì),多方努力撮合后波士頓電池制造中心落戶常州溧陽,也讓溧陽有了亞洲最大的電芯工廠。
雖然波士頓電池(江蘇)因技術(shù)發(fā)展與商業(yè)變現(xiàn)的矛盾走向衰落,但也給溧陽留下了動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。此前溧陽以“電梯安裝之鄉(xiāng)”著名,時(shí)至今日,溧陽電梯安裝公司仍占全國80%的份額。
《深網(wǎng)》在實(shí)地探訪和資料梳理后發(fā)現(xiàn),2015年對于常州來說是個(gè)重要的發(fā)展轉(zhuǎn)折年。
2015年,常州進(jìn)行了一次集中行政區(qū)劃調(diào)整,以解決中心城區(qū)發(fā)展空間有限、縣區(qū)規(guī)模差異過大等問題。例如,常州金壇撤市設(shè)區(qū),融入常州市發(fā)展。
“金壇才50萬人,變成常州的一個(gè)區(qū)有好處,方便招商引資。”一位金壇汽車從業(yè)者對《深網(wǎng)》說。
2015年8月,號稱總投資125億元的中航鋰電(即中創(chuàng)新航)項(xiàng)目落戶金壇,為當(dāng)時(shí)金壇區(qū)投資體量最大的工業(yè)項(xiàng)目。
多位金壇居民向《深網(wǎng)》感慨,金壇市成為常州金壇區(qū)后發(fā)展飛速,“再過個(gè)幾年的話,我估計(jì)(金壇發(fā)展)也跟溧陽差不多了。”
2016年,常州簽下新能源整車的第一個(gè)項(xiàng)目——引入北汽新能源生產(chǎn)基地落戶;
同年,常州又在理想汽車(彼時(shí)名為車和家)還是PPT階段時(shí)果斷出手,以武進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金名義參投7.8億元,支持理想汽車在常州武進(jìn)區(qū)建成了第一座整車工廠;
2016年6月,引入寧德時(shí)代在溧陽注冊成立江蘇時(shí)代,僅三個(gè)月后,寧德時(shí)代產(chǎn)能50GWh的長三角動(dòng)力電池基地項(xiàng)目(江蘇時(shí)代)就已在溧陽開工建設(shè);
2019年,常州與比亞迪簽約建廠落戶。時(shí)至今日,比亞迪在常州的投資總額近300億元人民幣。
“建設(shè)‘新能源之都’,我們贏得了起跑卡位的第一棒,更要跑好下一程、領(lǐng)跑全賽程。”常州市領(lǐng)導(dǎo)曾公開表示,“新能源賽道坡長雪厚,全球超級藍(lán)海市場不可估量,行業(yè)競爭愈加激烈,產(chǎn)業(yè)風(fēng)口稍縱即逝,容不得一絲懈怠。”
動(dòng)力電池即將迎來周期困境
動(dòng)力電池是強(qiáng)周期行業(yè),如何在行業(yè)周期性產(chǎn)能過剩時(shí)對沖風(fēng)險(xiǎn),或是企業(yè)與城市接下來該思考的問題。
寧德時(shí)代一季度財(cái)報(bào)顯示,截至3月31日,寧德時(shí)代的存貨期末余額640億元,相比年初余額減少了約127億元。這意味著寧德時(shí)代一季度消耗了去年的存貨,產(chǎn)量較為少見的低于銷量。
生產(chǎn)減速的情況不僅僅發(fā)生在寧德時(shí)代,位于常州的幾大動(dòng)力電池廠如中創(chuàng)新航、蜂巢能源都在維持原有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí),通過控制加班、關(guān)停部分產(chǎn)線來調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。
動(dòng)力電池進(jìn)入產(chǎn)能過剩周期,相似的情況曾在2017年發(fā)生過,中國電動(dòng)汽車百人會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國動(dòng)力電池的產(chǎn)能超200GWh,但總體產(chǎn)能利用率只有40%,兩極分化明顯。彼時(shí)約三分之一的企業(yè)沒能扛住,被淘汰出局。
過去三年,新能源汽車發(fā)展多次提速,國內(nèi)新能源汽車新車滲透率從2020年的5.8%飆升至2022年的27.6%,動(dòng)力電池供遠(yuǎn)小于求,因而擴(kuò)產(chǎn)成了全球動(dòng)力電池廠商的主要任務(wù),據(jù)上證報(bào)統(tǒng)計(jì),2020年,全球有超20家鋰電池企業(yè)宣布投資擴(kuò)產(chǎn),總金額超2000億元,涉及動(dòng)力電池產(chǎn)能約500GWh。
根據(jù)高工鋰電測算,2022-2024年動(dòng)力電池出貨量將分別為490GWh、850GWh和1010GWh,而這三年動(dòng)力電池建成產(chǎn)能為1000GWh、1550GWh和2200GWh,有效產(chǎn)能為800GWh、1200GWh和1600GWh。整個(gè)行業(yè)將長期面臨產(chǎn)能利用率降低及競爭白熱化的狀態(tài)。
高工鋰電董事長張小飛在媒體采訪中稱,未來三年預(yù)計(jì)市場前十名的供應(yīng)商僅能保持產(chǎn)能平衡,一線企業(yè)產(chǎn)能利用率或維持在50%-60%,十一名開外的動(dòng)力電池供應(yīng)商產(chǎn)能利用率將長期低于30%,“這意味著一定會(huì)虧損。”
不過從國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)來看,動(dòng)力電池第一梯隊(duì)格局相對穩(wěn)定。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù),今年一季度寧德時(shí)代與比亞迪兩家市占率總和高達(dá)75%,其余動(dòng)力電池企業(yè)僅占25%市場份額,競爭激烈。
第一梯隊(duì)中,寧德時(shí)代市場份額受到擠壓,今年一季度市占率同比下降了5.3%,而比亞迪因其銷量飆升,市占率同比大增10.7%。
在搭載比亞迪刀片電池的特斯拉量產(chǎn)下線后,比亞迪或?qū)⑦M(jìn)一步對寧德時(shí)代形成壓力。畢竟現(xiàn)如今特斯拉和比亞迪是全球范圍內(nèi)新能源汽車賣的最好的兩家車企。
根據(jù)JATO在全球53個(gè)市場以及其他關(guān)鍵市場的信息和估計(jì)數(shù)據(jù),特斯拉Model Y已超越老牌暢銷燃油車型成為2023年第一季度全球銷量最多的汽車,特斯拉已確認(rèn)這一信息。特斯拉Model Y也是比亞迪刀片電池的供應(yīng)車型。
5月30日下午,特斯拉CEO埃隆·馬斯克專機(jī)落地北京不久后,便傳出了一張與寧德時(shí)代董事長曾毓群會(huì)面相談的照片。
第二梯隊(duì)競爭更為慘烈,由于長城新能源汽車銷量有所下滑,蜂巢能源裝車量同比下降39.1%,排名由去年同期下降第五下降至第九名。
中創(chuàng)新航目前雖穩(wěn)坐國內(nèi)第三,但市占率仍同比下降了0.2%。
中創(chuàng)新航最大的客戶廣汽集團(tuán)(占中創(chuàng)新航營收約四成)從去年8月開始,投資109億元設(shè)立自主電池公司,建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,根據(jù)規(guī)劃,該工廠將在2025年建成26.8GWh量產(chǎn)線。
中創(chuàng)新航副總裁王小強(qiáng)接受采訪時(shí)曾稱,車企做電池只能以自用做技術(shù)迭代,不會(huì)完全取代動(dòng)力電池廠商。
“車企適當(dāng)做一些電池試制線,是一件好事,如果車企不懂電池,就識別不了好的電池是什么樣子。”王小強(qiáng)說。
不過需求此消彼長,當(dāng)車企的自建電池廠開始正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,勢必會(huì)影響到動(dòng)力電池廠的訂單量。
據(jù)界面5月27日報(bào)道,中創(chuàng)新航近期正集中解約臨近畢業(yè)的應(yīng)屆生,按照所簽訂三方協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn),中創(chuàng)新航將給予解約應(yīng)屆生每人3000元的賠償。
無數(shù)來自五湖四海的年輕人因新能源產(chǎn)業(yè)來到常州,但很少有人能定居常州。
《深網(wǎng)》在位于常州溧陽的江蘇時(shí)代、上汽時(shí)代,以及位于常州金壇的中創(chuàng)新航、蜂巢能源等動(dòng)力電池工廠附近,對話數(shù)十名工廠工人。在回答未來是否會(huì)選擇定居常州這一問題時(shí),得到了清一色的否定答案。
原因是在常州買不起房子。“如果能力條件允許,肯定還是想留在這的”。一位上汽時(shí)代工人向《深網(wǎng)》感慨。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在放開限售的情況下,4月常州全市(含金壇、溧陽)商品住宅成交均價(jià)約1.65萬元/平米左右,環(huán)比基本持平,同比下跌6%。常州居民告訴《深網(wǎng)》,常州教育資源較好的小區(qū)房價(jià)在前兩年高達(dá)6萬元/平米,如今仍在3萬元/平米以上�;九c西安、成都等中西部省會(huì)城市房價(jià)相當(dāng)。
建設(shè)中的江蘇時(shí)代等企業(yè)員工宿舍 《深網(wǎng)》/攝
頭部玩家的城市爭奪戰(zhàn)
新能源變革給了城市重新洗牌的好機(jī)會(huì)。
常州已經(jīng)提出向“新能源之都”邁進(jìn)的規(guī)劃:到2025年,常州市新能源領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)“兩個(gè)萬億元”目標(biāo),分別為產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億元,資本市場新能源常州板塊市值超萬億元。
據(jù)常州市官方數(shù)據(jù), 2022年,常州市新能源領(lǐng)域產(chǎn)值已突破5000億元。新能源整車產(chǎn)量超34萬輛,相當(dāng)于為江蘇省貢獻(xiàn)了近一半產(chǎn)量(江蘇省產(chǎn)量為68.7萬輛)。動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)108.5GWh,占全國總產(chǎn)能的三分之一。
同樣提出類似打造“新能源之都”目標(biāo)的還有安徽省、上海市、西安市等。
安徽省提出打造“世界新能源汽車之都”,建設(shè)萬億級汽車產(chǎn)業(yè)集群。上海市提出要打造“世界級汽車產(chǎn)業(yè)集群”,到2025年,新能源汽車年產(chǎn)量超120萬輛,新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元。西安提出到2025年,打造全國一流的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地,產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)居全國前列。
各個(gè)城市順利完成規(guī)劃的關(guān)鍵,在于能否加深與新能源汽車行業(yè)頭部玩家的綁定關(guān)系。
以西安為例,2022年,西安新能源汽車產(chǎn)量達(dá)101.55萬輛,超越上海、柳州、深圳等一眾城市,登頂全國第一。
西安此次的彎道超車主要?dú)w功于比亞迪。據(jù)三秦都市報(bào)信息,西安的101.55萬輛新能源汽車中,99.5萬輛為比亞迪生產(chǎn)基地所產(chǎn),占97.9%。
比亞迪在2003年落戶西安高新區(qū),經(jīng)過多年發(fā)展,西安基本已成為除比亞迪深圳總部外,產(chǎn)業(yè)布局最全最深的北方基地。
“未來,比亞迪所有新能源汽車所需的高級零部件都會(huì)在這里出現(xiàn),比亞迪在西安地區(qū)的年產(chǎn)量,也將從30萬輛提升到60萬輛。”比亞迪西安地區(qū)總經(jīng)理劉振宇在去年《西安日報(bào)》采訪中稱,比亞迪西安基地將打造將打造供應(yīng)全國的“超級工廠”,即“運(yùn)進(jìn)來的是原材料,運(yùn)出去的是整車。”
目前西安是比亞迪主力車型秦+宋的生產(chǎn)基地(純電+DM-i),預(yù)計(jì)有望成為比亞迪第一個(gè)年產(chǎn)能破100萬輛的超級工廠。比亞迪常州工廠主要是元Plus、海豹、海鷗等海洋生物系列產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。
大汽車產(chǎn)業(yè)集群必有頭部汽車集團(tuán),隨著新能源車企間競爭加劇、淘汰加速、格局漸顯,或許五年內(nèi)我們就能看到,哪些城市將成為新能源汽車這場“豪賭”的最終贏家。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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