自1995年比亞迪進(jìn)入消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域開(kāi)始,鋰電池工業(yè)在我國(guó)已經(jīng)發(fā)展了28年。
(一)薄弱的設(shè)備起點(diǎn)
初期,伴隨全球化分工的深入及入世契機(jī),國(guó)內(nèi)電池企業(yè)如比亞迪、ATL、力神、比克等主要以低人力成本外加極其有限的自動(dòng)化設(shè)備在全球消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。這個(gè)過(guò)程持續(xù)了近20年——到2012年,我國(guó)鋰電池產(chǎn)量已經(jīng)占到全球產(chǎn)量的40%,2014年超越日本成為全球第一。這一階段,國(guó)內(nèi)鋰電池生產(chǎn)廠家主要以購(gòu)買國(guó)外相對(duì)落后的設(shè)備、扶持國(guó)內(nèi)設(shè)備廠家單點(diǎn)突破的形式進(jìn)行發(fā)展。到2014年,國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備廠家的規(guī)模依然比較小,設(shè)備水平與國(guó)外設(shè)備仍有相當(dāng)大的差距。
(二)新能源汽車的彎道超車
2007年發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》標(biāo)志著我國(guó)將以補(bǔ)貼的方式扶持新能源汽車發(fā)展,市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到動(dòng)力電池未來(lái)的應(yīng)用潛力。
2007年和2008年,比亞迪前腳成立“惠州比亞迪電池有限公司”,曾毓群后腳牽頭成立ATL動(dòng)力電池部門,動(dòng)力電池設(shè)備走進(jìn)了一個(gè)屬于自己的朱格拉周期。差不多同期,吉陽(yáng)智能、聯(lián)贏激光、嘉拓自動(dòng)化(新嘉拓前身)、利元亨、贏合科技等未來(lái)的新能源領(lǐng)域知名設(shè)備企業(yè)相繼成立,2001年成立的先導(dǎo)智能以原先積累的電容器自動(dòng)卷繞機(jī)根基在2008年走進(jìn)動(dòng)力鋰電設(shè)備領(lǐng)域。
但是我國(guó)當(dāng)時(shí)的工業(yè)化基礎(chǔ)依然相當(dāng)薄弱,既面對(duì)技術(shù)封鎖、也缺乏核心控制技術(shù)和自主可控的零部件,設(shè)備廠家快速成長(zhǎng)的空間非常有限。
突圍的機(jī)會(huì)留給了真正死磕技術(shù)、抓住一切機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備廠商:一方面,在消費(fèi)鋰電池上得以磨煉和沉淀,十多年的技術(shù)積累為動(dòng)力電池制造打下一定基礎(chǔ);另一方面,2011年“七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”的定調(diào)予新能源汽車以大力推動(dòng),直接促進(jìn)整條產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。從2011年動(dòng)力電池0.35GWH的裝機(jī)量到2015年的16GWH裝機(jī)量,5年時(shí)間就增長(zhǎng)44倍。下游擴(kuò)產(chǎn)來(lái)臨對(duì)設(shè)備的急迫需求,給國(guó)內(nèi)設(shè)備廠家?guī)?lái)了巨大機(jī)會(huì)。至2015年,在動(dòng)力電池已經(jīng)積蓄能量、國(guó)家掃除了日韓低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的威脅、新進(jìn)勢(shì)力或原消費(fèi)電池龍頭均加入動(dòng)力電池大潮的趨勢(shì)下,設(shè)備廠家與電池廠真正建立了一起奔跑、互生共贏的伙伴關(guān)系。后從國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)�?�,2017年鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率相較2013年提升了55%到85%。
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2015年到2018年,新能源車銷量增長(zhǎng)了3.8倍,動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)了3.5倍。行業(yè)在非常短的時(shí)間內(nèi)急劇擴(kuò)張,意味著誰(shuí)具有最完整的產(chǎn)品線、誰(shuí)具有最強(qiáng)的供應(yīng)鏈整合能力、誰(shuí)具有最快的交付響應(yīng)速度、誰(shuí)具有嚴(yán)苛的品質(zhì)控制能力,誰(shuí)就能在最短的時(shí)間內(nèi)獲得高端客戶并搶占剩余市場(chǎng)——電池如是,設(shè)備亦如是。到2018年,寧德已連續(xù)兩年出貨量全球第一,比亞迪、國(guó)軒、孚能、力神、億緯鋰能國(guó)內(nèi)電池廠跑到了全球前十。在設(shè)備端,先導(dǎo)智能伴隨寧德高速增長(zhǎng),贏合也跟著LG跑到了前面,利元亨憑借超強(qiáng)的研發(fā)能力和獲客能力竄升頭部,專攻后段的杭可科技2019年登陸科創(chuàng),必備環(huán)節(jié)激光設(shè)備如海目星、聯(lián)贏激光等均在2020年順利上市。短短三年,中國(guó)鋰電池出貨量已占全球鋰電池銷量52%,中國(guó)鋰電池產(chǎn)品類型、工藝步驟及設(shè)備多樣性堪稱全球第一,還真不好說(shuō)到底是電池廠家?guī)?dòng)了設(shè)備廠家,還是設(shè)備廠家成就了電池廠家?
(三)短暫的調(diào)整
2018年末,鋰電池裝機(jī)量是上去了,但是過(guò)剩的產(chǎn)能數(shù)據(jù)已升至47%。2019年補(bǔ)貼滑坡及后續(xù)補(bǔ)貼滑坡的預(yù)期、疊加2019年底至2020年疫情爆發(fā),動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整。短暫的低谷并沒(méi)有太多影響已在快速奔跑的頭部企業(yè),反而激發(fā)出頭部企業(yè)在研發(fā)及供應(yīng)鏈上沉淀的能量:寧德于2020年進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈;比亞迪的刀片電池,特斯拉的4680,蜂巢的疊片+短刀,三元高鎳,無(wú)鈷正極,寧德CTP/CTC等產(chǎn)品、材料、工藝創(chuàng)新在2020年大面積出現(xiàn)。
電池創(chuàng)新背后,是設(shè)備廠商的持續(xù)精進(jìn):2019年設(shè)備廠商以前主要解決自身技術(shù)及精度問(wèn)題、自身信息化問(wèn)題(如何及時(shí)響應(yīng)及高效研發(fā))、客戶效率問(wèn)題(設(shè)備一體化)、獲客問(wèn)題(整線方案);2019年后開(kāi)始智能控制/AI算法/智能檢測(cè)等設(shè)備技術(shù)提升、多設(shè)備及整線方案落地、協(xié)助提升客戶信息化(數(shù)字孿生及MES)、深化自身數(shù)字化。
二者一結(jié)合,很好的迎接了即將到來(lái)的市場(chǎng)大爆發(fā)。
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(四)再次擴(kuò)張
2021年初,新能源汽車市場(chǎng)超預(yù)期的表現(xiàn)帶來(lái)全鏈第二次擴(kuò)容的強(qiáng)勁動(dòng)力:汽車/電池性能的不斷提升及消費(fèi)灌輸、特斯拉及一眾新能源車企帶來(lái)的價(jià)格的沖擊,直接促使消費(fèi)者在接下來(lái)2年把新能源車的銷量從136.7萬(wàn)輛帶到了688.7萬(wàn)輛,比2020年翻了5倍。
這一次擴(kuò)容鋰電池頭部廠家市場(chǎng)集中度有所降低,前十名排位與2020年相差不大(中航和欣旺達(dá)跑進(jìn)前十),寧德時(shí)代從2020年50%的市場(chǎng)份額下降到2022年的37%。從2020至2022年鋰電廠家和設(shè)備廠家的利潤(rùn)率來(lái)看,這次“賣鏟子”的設(shè)備廠家普遍可以維持在較高的利潤(rùn)水平,2021到2022年利潤(rùn)波動(dòng)明顯較低,意味著設(shè)備制造商可能會(huì)在這一次快速擴(kuò)容中獲得更高的話語(yǔ)權(quán)。2023年一季度新能源車市場(chǎng)又超預(yù)期,繼續(xù)期待整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)的表現(xiàn)。
總體來(lái)說(shuō),鋰電產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力終歸會(huì)回到產(chǎn)品本身,電池廠還是設(shè)備廠誰(shuí)對(duì)工藝專研得最透徹,目前仍不好定論。從目前的趨勢(shì)來(lái)看,電池廠商與設(shè)備廠商聯(lián)合研發(fā)、共享專利、同調(diào)產(chǎn)線、共建智能工廠的趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。
優(yōu)秀的電池廠商,一定源于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的苛求及精深的研發(fā)習(xí)慣;優(yōu)秀的設(shè)備廠商,一定懂產(chǎn)品,一定懂工藝。可以確定的是,在一個(gè)仍趨于發(fā)散的產(chǎn)品及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)中,做最精深的頭部,一定能獲得最精深的伙伴。
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最后,總結(jié)一下這個(gè)28年:
1995-2011:我國(guó)進(jìn)入消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域,以人力為主導(dǎo),設(shè)備非常弱;消費(fèi)鋰電池做到全球第一,在艱苦的環(huán)境中為電池及設(shè)備企業(yè)積累了一定基礎(chǔ)。
2012-2015:國(guó)家層面對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力扶持,動(dòng)力鋰電池從0做到16GWH,電池企業(yè)及設(shè)備企業(yè)依托前期積累迅速崛起;設(shè)備企業(yè)依然比較弱,全自動(dòng)化程度不高、精度與國(guó)外設(shè)備有差異,集中發(fā)揮單臺(tái)設(shè)備技術(shù)攻堅(jiān)及服務(wù)效率優(yōu)勢(shì),至2015年已有設(shè)備企業(yè)與電池企業(yè)共同解決了國(guó)外技術(shù)封鎖的部分關(guān)鍵核心問(wèn)題。
2015-2018:全行業(yè)首次急速擴(kuò)張,有技術(shù)優(yōu)勢(shì)及綜合優(yōu)勢(shì)的電池廠商迅速跑到前面,設(shè)備廠商在行業(yè)帶動(dòng)下充分進(jìn)行自己的信息化及設(shè)備一體化、整線設(shè)備研發(fā)建設(shè)。電池廠商迅速通過(guò)規(guī)模獲取利潤(rùn),設(shè)備廠商迅速積累資本與工藝know how、制造技術(shù)。
2019-2020:產(chǎn)能釋放過(guò)快,行業(yè)調(diào)整。電池產(chǎn)品、材料、工藝創(chuàng)新層出不窮,電池廠修煉+設(shè)備廠共同修煉內(nèi)功;電池廠更注重質(zhì)量、創(chuàng)新、研發(fā)平臺(tái),設(shè)備廠更注重工藝積累及設(shè)備底層研發(fā)。
2021-2022:全行業(yè)再次快速擴(kuò)張,電池廠競(jìng)爭(zhēng)者增多、集中度下降;設(shè)備廠商客戶增加,頭部企業(yè)整線方案、新產(chǎn)品頻出。目前看到設(shè)備廠商的利潤(rùn)率波動(dòng)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中比電池廠要小,可能側(cè)面反映出設(shè)備廠商積累的工藝know how及底層技術(shù)、國(guó)內(nèi)零部件配套提升等綜合作用提升了設(shè)備廠商的價(jià)值,頭部企業(yè)甚至已經(jīng)建立起與電池廠對(duì)等的工藝、產(chǎn)品研發(fā)及制造體系。
經(jīng)過(guò)20多年的長(zhǎng)跑,我國(guó)在全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)擁有了無(wú)可替代的地位和作用,2022年下半年開(kāi)始,各家設(shè)備廠商已紛紛加快了“出海”搶單的步伐。
世上最美好的商業(yè)合作莫過(guò)于互相成就,接下來(lái)要進(jìn)入電池廠商與設(shè)備廠商攜手“提速全球”的時(shí)候了,翹首以盼,共同期待。
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