根據(jù)SNE數(shù)據(jù),2015年,全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中,中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額僅為16%;,截至到2022年前11個(gè)月,中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到64.5%。
中國(guó)動(dòng)力電池的影響力已經(jīng)從地區(qū)拓展到全球范圍內(nèi)。目前,世界上任何一個(gè)打算大規(guī)模制造智能電動(dòng)汽車的企業(yè),都繞不開中國(guó)電池供應(yīng)商。
而且,中國(guó)動(dòng)力電池也在海外廣泛布局,就近供應(yīng)當(dāng)?shù)剀嚻蟆?/div>
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)300GWh,超過(guò)2021年全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量。海外投資中,領(lǐng)先的是寧德時(shí)代114GWh、億緯鋰能20GWh、遠(yuǎn)景動(dòng)力157GWh、國(guó)軒高科20GWh、蜂巢能源24GWh。
同時(shí),中國(guó)電池企業(yè)也通過(guò)出口供應(yīng)外企,2022年,累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。
但是20年前,海外鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,并沒有中國(guó)的身影,日韓才占市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
我們來(lái)回顧下,近十年,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是如何崛起,又如何“走出去”的。
01
困守一隅,艱難支撐
動(dòng)力電池是鋰離子電池的重要分支,在新能源汽車發(fā)展起來(lái)之前,3C產(chǎn)品才是鋰離子電池的最大應(yīng)用領(lǐng)域,因此要了解動(dòng)力電池的發(fā)展,先要從鋰離子電池的商業(yè)化開始。
(1)早期日韓企業(yè)雙雄并立
現(xiàn)在汽車普遍使用的鋰離子電池,最早的商業(yè)化地區(qū)在日本。
1991年索尼公司研制的鋰離子電池開始應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品。隨后的20年,日本和韓國(guó)的企業(yè)分別靠技術(shù)和成本領(lǐng)先全球。
兩個(gè)數(shù)據(jù)可以說(shuō)明當(dāng)時(shí)日韓企業(yè)的雙雄格局:2000年,日本鋰離子電池企業(yè)總體銷售額占據(jù)全球銷售總額的93%。隨后韓國(guó)電池企業(yè)市場(chǎng)份額從2005的15%提升至2010年的39%,市場(chǎng)份額與日本企業(yè)份額差距明顯縮小,雙雄爭(zhēng)霸的格局正式形成。
數(shù)據(jù)來(lái)源:《Evolution du march é mondial des batteries rechargeables》
2000年,中國(guó)國(guó)產(chǎn)鋰離子電池才實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。中國(guó)憑借低廉的勞動(dòng)力以及龐大的電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求,很快成為鋰離子電池的最大生產(chǎn)國(guó)家。不過(guò),這一時(shí)期這些電池中約有40%都是由日韓等外資企業(yè)生產(chǎn)。
中國(guó)本土企業(yè)的尷尬是,有生產(chǎn)沒核心技術(shù)。
2007年,國(guó)家發(fā)改委頒布《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》,明確規(guī)定我國(guó)以補(bǔ)貼的方式,開始扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2009年1月,“十城千輛”新能源汽車示范推廣應(yīng)用計(jì)劃發(fā)布�?萍疾俊⒇�(cái)政部、發(fā)改委和工信部通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼,計(jì)劃用3年左右的時(shí)間,每年發(fā)展10個(gè)城市,每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行。
自此,中國(guó)新能源汽車推廣政策開始實(shí)施。
隨著新能源汽車的崛起,在汽車中作為動(dòng)力使用的鋰離子電池的占比越來(lái)越大。
此時(shí),市面上并沒有針對(duì)電動(dòng)汽車的研發(fā)的電池。大洋彼岸的特斯拉,開始嘗試使用筆記本電腦上的18650圓柱驅(qū)動(dòng)車輛。這標(biāo)志著,電子產(chǎn)品的電池開始應(yīng)用在電動(dòng)汽車領(lǐng)域。世界上只有日產(chǎn)和NEC合資成立的AESC公司是專門為電動(dòng)汽車生產(chǎn)電池產(chǎn)品,其余皆為消費(fèi)電池企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)。
這時(shí),松下、LG化學(xué)、三星SDI、AESC四家公司占據(jù)國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要份額,其中松下作為特斯拉最主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商,在收購(gòu)三洋后,憑借特斯拉的發(fā)展穩(wěn)居市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位,將當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)份額穩(wěn)定在30%以上。
LG化學(xué)和三星SDI憑借先進(jìn)技術(shù)和低價(jià)策略迅速打開市場(chǎng),增速較快。AESC憑借日產(chǎn)純
電動(dòng)車Leaf的暢銷占據(jù)市場(chǎng)主要份額。
(2)韓國(guó)企業(yè)無(wú)情打壓,本土企業(yè)畸形擴(kuò)張
2009年,中國(guó)開啟新能源汽車“十城千輛”時(shí),正是日韓鋰離子電池獨(dú)步天下的時(shí)代。
日韓在電子產(chǎn)品電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),延續(xù)到了車用動(dòng)力電池領(lǐng)域。
到2012年,中國(guó)新能源汽車正式進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段,中國(guó)電池企業(yè)看到了發(fā)展機(jī)遇。
數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪智庫(kù)
中國(guó)新能源汽車的高速發(fā)展,引起了日韓電池企業(yè)的注意。
2015年,LG、三星等韓系企業(yè)瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì),攜帶自家成熟的三元電池技術(shù)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng),加速投產(chǎn)動(dòng)力電池生產(chǎn)線。
2015年10月22日,三星SDI西安工廠竣工,該工廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)高性能汽車動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端的生產(chǎn)線,生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動(dòng)力電池單元與模塊的全工藝流程。
有業(yè)內(nèi)人士告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,當(dāng)時(shí)西安工廠的參觀者絡(luò)繹不絕,以至于三星后來(lái)難以招架,考慮聯(lián)系旅行團(tuán)來(lái)協(xié)助減輕公司人員的負(fù)擔(dān)。同年11月,三星SDI開始向江淮汽車供給電動(dòng)汽車用圓柱電池。
緊接著,10月27日,LG化學(xué)南京工廠竣工,本次建成的LG化學(xué)新能源電池項(xiàng)目(一期)工廠,具備年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上新能源汽車電池的生產(chǎn)規(guī)模,擠入國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)商前列。
產(chǎn)能已準(zhǔn)備就緒的韓國(guó)企業(yè),希望通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)畢其功于一役,徹底打垮中國(guó)電池企業(yè),延續(xù)他們?cè)陔娮赢a(chǎn)品領(lǐng)域的輝煌戰(zhàn)績(jī)。在2015年左右,國(guó)內(nèi)三元鋰電池出廠價(jià)2.5-3元/Wh之時(shí),日韓企業(yè)以1元/Wh的虧本價(jià)格截獲包括奇瑞、吉利、長(zhǎng)安等車企在內(nèi)的大量訂單。
新能源汽車發(fā)展的帶來(lái)成果,被日韓企業(yè)截了胡。
以三星為例,西安產(chǎn)線投產(chǎn)初期,便有鄭州宇通、北汽福田等客戶,隨后更是增加到10余家車企。
2015年,中國(guó)商用車快速啟動(dòng),市場(chǎng)上電池供不應(yīng)求,市場(chǎng)異�;鸨�,這讓很多不涉足動(dòng)力電池的企業(yè)開始試水該領(lǐng)域。GBII數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)數(shù)量大概84家。而其他渠道的數(shù)據(jù)顯示,2017年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到了200多家。
做大的中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),似乎并沒有變強(qiáng)。
(3)困守一隅的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)
除了寧德時(shí)代等少數(shù)幾家企業(yè)有海外客戶,中國(guó)再鮮少有企業(yè)被海外車企認(rèn)可。
一般來(lái)說(shuō),日韓電池是歐美地區(qū)車企的首選。例如發(fā)展勢(shì)頭最猛的特斯拉,就是由松下獨(dú)家供應(yīng)電池;通用、福特等企業(yè)選擇LG作為主要供應(yīng)商。日韓成為電池的主要出口國(guó),美歐地區(qū)則是相應(yīng)的進(jìn)口國(guó);中國(guó)的情況則是自產(chǎn)自銷。
資料來(lái)源:朱玉龍,《從日韓電池重返中國(guó)看全球電池供應(yīng)格局》
此時(shí),擁有相對(duì)完善產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)并沒有走出國(guó)門。
新能源汽車補(bǔ)貼的刺激下,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)像打了膨大劑的草莓和蘋果,個(gè)頭變大了,但產(chǎn)品質(zhì)量并不盡如人意。
當(dāng)時(shí)中國(guó)北方車輛研究所曾組織一批中外車用動(dòng)力電池對(duì)比測(cè)試,日本對(duì)產(chǎn)品一致性的控制能力已經(jīng)能夠達(dá)到100%的合格�?吹浇Y(jié)果的測(cè)試專家坦言,“中國(guó)應(yīng)該加大在電池研究、設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)方面的投入,認(rèn)真分析產(chǎn)生差距的技術(shù)原因,研究具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、解決差距的辦法。”
這時(shí),中國(guó)電池企業(yè)既要面對(duì)日韓企業(yè)的不合理壓價(jià),又要面對(duì)自己本土企業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),沒有形成規(guī)模的電池企業(yè),生存壓力異常大,在技術(shù)上下功夫的企業(yè)少之又少。
同時(shí)期,國(guó)內(nèi)車企的采購(gòu)大多是用來(lái)?yè)Q補(bǔ)貼的,對(duì)使用效果如何并不關(guān)心,甚至不少車企出現(xiàn)了騙補(bǔ)行為。這更加劇了不少電池企業(yè)不重視技術(shù),生產(chǎn)湊數(shù)的心態(tài)。
反思這一階段的發(fā)展,中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)主要解決從無(wú)到有的問題,產(chǎn)品既沒走出國(guó)門,也沒形成品牌認(rèn)可度。
02
中國(guó)晉級(jí)最大市場(chǎng),本土企業(yè)迎主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
2015年對(duì)于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),注定是不平凡的一年,主要產(chǎn)品、主導(dǎo)企業(yè)和主要國(guó)家都發(fā)生了翻天覆地的變化。
2015年全球智能手機(jī)出貨量增速降至10%,中國(guó)新能源汽車則在巨額補(bǔ)貼刺激下迅速增長(zhǎng),動(dòng)力電池裝機(jī)量隨之膨脹,成功取代手機(jī)鋰電池,成為了鋰離子電池行業(yè)最大的市場(chǎng)。
也是這一年,中國(guó)趕超日本成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。次年,中國(guó)超越美國(guó)成為全球新能源汽車保有量最大的國(guó)家,占比高達(dá)40%。
中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)機(jī),來(lái)自于政府的支持。
2015年3月,工信部發(fā)布的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》)與2016年發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》(簡(jiǎn)稱《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》)相結(jié)合,將動(dòng)力電池的發(fā)展機(jī)遇留給了本土企業(yè)。
根據(jù)《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》要求,2017年7月1日新能源汽車所使用的電池必須進(jìn)入《規(guī)范條件》目錄,否則使用該電池的新能源車輛將無(wú)法進(jìn)入推廣目錄,繼而也無(wú)法獲得補(bǔ)貼。
2015年11月開始,工信部先后公布了四批符合“白名單”的公司名單,共57家電池公司入圍,主要包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池公司。但三星SDI、松下、LG化學(xué)、韓國(guó)SKI等日韓動(dòng)力電池公司,始終未能進(jìn)入目錄,他們?cè)谥袊?guó)的進(jìn)一步發(fā)展計(jì)劃被迫擱淺。
這為本土鋰電池企業(yè)發(fā)展?fàn)幦×藢氋F的時(shí)間。
寧德時(shí)代和比亞迪是抓住窗口的典型企業(yè)。在2015年工信部公布的新能源車目錄中,3200款車型里有500款都使用了寧德時(shí)代的電池;比亞迪則憑借自身電動(dòng)汽車銷量,也牢牢占據(jù)了鋰電池全球頭部位置。
一方面,中國(guó)電池企業(yè)突飛猛進(jìn),另一方面,日本電池企業(yè)遭遇重大挫折。
2015年,在全球十大動(dòng)力電池企業(yè)中,日本有4家,韓國(guó)有3家,中國(guó)企業(yè)有3家,其中比亞迪是中國(guó)的龍頭。
2016年,日本動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)遭遇重大挫折。日產(chǎn)大幅減持AESC、索尼出售電池業(yè)務(wù),日本TOP10企業(yè)減為3家,松下、AESC和PEVE的市場(chǎng)份額大幅縮水。同時(shí),韓國(guó)的LG和三星也有明顯下降;取而代之的則是中國(guó)企業(yè)的數(shù)量和占比大幅提升。
自2017年開始,寧德時(shí)代的發(fā)展勢(shì)如破竹,先是超越比亞迪,而后超越松下拿下全球第一。
2018年,寧德時(shí)代抓住這關(guān)鍵的窗口,開啟了快速擴(kuò)張:IPO上市,進(jìn)軍歐洲、在德國(guó)建立工廠,簽下寶馬10億歐元訂單,拿下本田56GWh大單,進(jìn)入戴姆勒、捷豹路虎、大眾、本田、日產(chǎn)等國(guó)外車企供應(yīng)鏈,與上汽、長(zhǎng)安、北汽新能源、江鈴、東風(fēng)、廣汽、吉利等國(guó)內(nèi)車企建立深度合作關(guān)系,在國(guó)內(nèi)已形成了動(dòng)力電池一家獨(dú)大的局面。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)改天換地的時(shí)候已經(jīng)到來(lái)。
很快,以寧德時(shí)代為代表的企業(yè),不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品出口、海外建廠,還會(huì)向海外企業(yè)輸出技術(shù)。自此,中國(guó)由動(dòng)力電池大國(guó)開始走向強(qiáng)國(guó)。
03
技術(shù)輸出,產(chǎn)品輸出,產(chǎn)能輸出
時(shí)至今日,動(dòng)力電池是中國(guó)在汽車產(chǎn)業(yè)中,少有的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域,不僅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口、企業(yè)海外建廠,甚至還向外輸出技術(shù)。
2022年,中國(guó)鋰電池出口同比增長(zhǎng)86.7%,其中大部分應(yīng)該是由動(dòng)力電池貢獻(xiàn)。去年,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)到了68.1GWh。
2018年,以寧德時(shí)代為代表中國(guó)電池廠商已經(jīng)不滿足于國(guó)內(nèi)的市場(chǎng),陸續(xù)邁向國(guó)際舞臺(tái),歐洲成為了新戰(zhàn)場(chǎng)。
2018年,新宙邦、寧德時(shí)代和孚能科技等企業(yè)都宣布了在歐洲建廠規(guī)劃,成為第一批計(jì)劃海外建廠的企業(yè)。
資料來(lái)源:根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)信息整理
隨后,中國(guó)電池企業(yè)規(guī)劃海外建廠的消息此起彼伏。
2020年11月份,蜂巢能源宣布在德國(guó)薩爾州建立將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠,項(xiàng)目總投資20億歐元。
2021-2022年期間,中國(guó)不少動(dòng)力電池企業(yè)仍在追加海外建廠計(jì)劃,億緯鋰能、蜂巢,以及國(guó)軒高科等。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年,已有包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠,工廠量達(dá)23家(包含電芯、模組PACK工廠),其中,18個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能,總計(jì)超366.5GWh。
此外,寧德時(shí)代和蜂巢能源已經(jīng)開始向海外輸出自主研發(fā)的動(dòng)力電池技術(shù)。2021年10月,寧德時(shí)代與現(xiàn)代摩比斯簽署戰(zhàn)略協(xié)議,授權(quán)后者使用其CTP技術(shù),在全球范圍內(nèi)供應(yīng)CTP相關(guān)電池產(chǎn)品;2022年5月,寧德時(shí)代授權(quán)泰國(guó)國(guó)家石油公司(PTT)的全資子公司ArunPlus使用CTP技術(shù),雙方將向泰國(guó)電動(dòng)汽車品牌Horizon Plus供應(yīng)電池產(chǎn)品。
此外,蜂巢能源已經(jīng)通過(guò)IP知識(shí)產(chǎn)權(quán)輸出印度某知名公司幫助印度企業(yè)提升電池產(chǎn)品技術(shù)及換代升級(jí)合作。
2022年12月,寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn),這標(biāo)志著中國(guó)電池企業(yè)在海外市場(chǎng)正式開花結(jié)果。
這個(gè)過(guò)程自然離不開電池產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)企業(yè)的發(fā)奮圖強(qiáng),在補(bǔ)貼扶持下培育出的企業(yè)不是溫室里的花朵,可以獨(dú)立面對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)的血雨腥風(fēng)。
十年磨礪,撒出的補(bǔ)貼,不僅換來(lái)了動(dòng)力電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化,更讓這個(gè)產(chǎn)業(yè)從本土走向海外,培養(yǎng)成全球領(lǐng)先的玩家。
不可否認(rèn),目前中國(guó)在液態(tài)鋰離子電池領(lǐng)域的地位不可取代,但是技術(shù)進(jìn)步永無(wú)止境,任何顛覆性的進(jìn)步,都可以推倒原有的秩序。在未來(lái)的固態(tài)電池領(lǐng)域,中國(guó)依然會(huì)是強(qiáng)國(guó)么?這需要中國(guó)整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)來(lái)回答。