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動(dòng)力電池“中場(chǎng)戰(zhàn)事”:4800GWh過剩產(chǎn)能誰(shuí)來消化?

時(shí)間:2023-02-01 09:04來源:汽車預(yù)言家 作者:趙嘉琪
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       進(jìn)入2023年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商“亢奮”依舊。
 
       1月28日,深圳市比克動(dòng)力電池有限公司與江蘇省常州市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,比克動(dòng)力將投資130億元在常州建設(shè)其大圓柱電池產(chǎn)線,預(yù)計(jì)建成后產(chǎn)能將達(dá)到30GWh。這也新年后動(dòng)力電池領(lǐng)域的第一筆大宗投資。
 
       在過去的2022年,動(dòng)力電池的“突飛猛漲”令不少人印象深刻,同時(shí)也使得業(yè)內(nèi)有關(guān)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂與日俱增。
 
       對(duì)此,中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬就曾公開表示:“2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降,加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放,隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。”此外,億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成、中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高也都做出過類似的判斷。
 
       這番論斷并非空穴來風(fēng),據(jù)公開測(cè)算顯示,2022年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量總計(jì)545.9GWh,與此同時(shí),裝車量?jī)H為294.6GWh,占比53.96%,即便加上108.1GWh的電池出口和隨車出口量,占比也僅為73.77%,根據(jù)歐美等國(guó)家79%-83%的評(píng)價(jià)指標(biāo),我國(guó)的產(chǎn)能過剩已成為既定事實(shí)。而當(dāng)我們把時(shí)間刻度拉長(zhǎng),不難發(fā)現(xiàn),我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)裝差正在逐年擴(kuò)大,這也預(yù)示著其產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷疊加。
       為何動(dòng)力電池的產(chǎn)裝差會(huì)如此之大?未來動(dòng)力電池市場(chǎng)還會(huì)延續(xù)這一勢(shì)頭?對(duì)此,企業(yè)該如何尋找破局之路?
 
1
 
電池廠商、整車企業(yè)雙重加碼
 
       2022年,新能源汽車市場(chǎng)熱火朝天,全年銷量達(dá)到688.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)93.4%,對(duì)于動(dòng)力電池的需求不斷攀升。在這樣的大背景下,身處上游的動(dòng)力電池廠商自然心癢難耐,加速擴(kuò)產(chǎn)增資。同時(shí),由于原材料價(jià)格上漲的影響,提高庫(kù)存以應(yīng)對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)成為行業(yè)的共識(shí)。
 
       據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源等多家動(dòng)力電池企業(yè)陸續(xù)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過5000億元,規(guī)劃產(chǎn)能超過1000GWh。僅比亞迪一家,就先后在襄陽(yáng)、長(zhǎng)春、鹽城、南寧等七個(gè)城市簽約了擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,新增規(guī)劃產(chǎn)能約187GWh。
 
       自2022年年初以來,各大電池廠商的動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目紛紛開工,產(chǎn)能規(guī)劃總量數(shù)額巨大。值得注意的是,這一系列舉動(dòng)與政策的引導(dǎo)不無(wú)關(guān)系。2022年1月,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,方案提出,到2025年,新型儲(chǔ)能商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中,電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升,系統(tǒng)成本降低30%以上。進(jìn)一步釋放出了針對(duì)電池企業(yè)的積極信號(hào),為動(dòng)力電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)提供了不小的底氣。
       與此同時(shí),迫于原材料價(jià)格上漲的壓力,越來越多的整車企業(yè)開始加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池的自主研發(fā)和生產(chǎn)線的把控,以此降低對(duì)于動(dòng)力電池廠商的依賴。
 
       2022年10月,蔚來、廣汽集團(tuán)先后投資成立了各自的電池企業(yè),開展動(dòng)力電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等項(xiàng)目;2022年12月,小鵬汽車加速電池自研的布局,成立動(dòng)力電池企業(yè),注冊(cè)資本50億元。而除了這些后來者之外,行業(yè)內(nèi)對(duì)于動(dòng)力電池的焦慮早已蔓延到傳統(tǒng)車企,寶馬、奔馳、大眾、吉利、一汽、上汽等紛紛開始布局,通過自研、自建、合建、入股等方式進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域。
 
       電池廠商的超前生產(chǎn)、整車企業(yè)的組隊(duì)下場(chǎng),都使得動(dòng)力電池的庫(kù)存水平不斷提高,產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大,而疫情影響下整體車市都在下行,產(chǎn)裝差的持續(xù)擴(kuò)大也就不難理解了。
 
       此外,電池廠商與車企的供需不匹配也是造成產(chǎn)能過剩的一大原因。
 
       目前,大部分電池廠商對(duì)車企的供應(yīng)制度為長(zhǎng)期訂單模式,即與車企簽訂長(zhǎng)期協(xié)議,長(zhǎng)期供應(yīng)。如去年9月,寧德時(shí)代與寶馬集團(tuán)簽訂的一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議中規(guī)定,從2025年開始,寧德時(shí)代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池;12月,寧德時(shí)代與本田達(dá)成協(xié)議,約定2024年到2030年,寧德時(shí)代為本田在中國(guó)的生產(chǎn)供應(yīng)123GWh的純電動(dòng)車動(dòng)力電池。
       這樣的情況下,訂單集中在頭部電池企業(yè)手中,刺激其繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn);而拿不到訂單的邊緣企業(yè),手中的產(chǎn)能得不到釋放,更加劇了產(chǎn)裝比的下降。占優(yōu)的想要保持優(yōu)勢(shì),不占優(yōu)的則想要再往上沖一沖。這就有些像經(jīng)濟(jì)學(xué)中的囚徒困境,市場(chǎng)總量是固定的,每個(gè)企業(yè)都只能確定自己的最優(yōu)解。于是種種權(quán)衡之下,最終所有入局的玩家都只能被迫選擇擴(kuò)大生產(chǎn)。
 
2
 
產(chǎn)能過剩還會(huì)繼續(xù)嗎?
 
       衡量產(chǎn)能是否過剩并非單個(gè)因素決定,需要從多方面進(jìn)行考量,其中最主要最直接的因素還是需求。
 
       據(jù)招商證券策略團(tuán)隊(duì)研究,當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的滲透率在5%-25%之間時(shí),是其增長(zhǎng)最快的階段;當(dāng)滲透率繼續(xù)升高到25%-30%時(shí),行業(yè)盡管仍然保持著較高的增長(zhǎng)水平,但增速即將出現(xiàn)邊際遞減;而當(dāng)滲透率達(dá)到30%-40%時(shí),雖整體還會(huì)增長(zhǎng),但增速大概率開始下降。
 
       新能源汽車同樣不能幸免,事實(shí)上,在新能源汽車一片叫好聲的2022年,其增長(zhǎng)拐點(diǎn)已悄然來臨。數(shù)據(jù)顯示,2022年9月新能源乘用車零售銷量為61.1萬(wàn)輛,10月零售銷售為55.5萬(wàn)輛,下降約9.2%,雖11月回升至59.8萬(wàn)輛,但仍未突破9月銷量高點(diǎn),增速有所放緩。根據(jù)行業(yè)人士預(yù)測(cè),2023年新能源乘用車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)30%左右,由此將進(jìn)入緩增長(zhǎng)階段。
 
       而且,隨著新能源國(guó)補(bǔ)的退出和油價(jià)的回落,新能源汽車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步縮小。有專家預(yù)計(jì),2023年后國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量仍會(huì)繼續(xù)保持高增長(zhǎng),但增速將會(huì)有所下降,屆時(shí)動(dòng)力電池的需求也必將會(huì)受到影響。到2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GWh到1200GWh。
 
       與之相對(duì)應(yīng)的,則是仍在瘋狂擴(kuò)張的動(dòng)力電池廠商們。據(jù)統(tǒng)計(jì),到2025年,寧德時(shí)代規(guī)劃將產(chǎn)能擴(kuò)充到839GWh,弗迪電池和蜂巢能源2025年的規(guī)劃產(chǎn)能為600GWh,中創(chuàng)新航和欣旺達(dá)為500GWh,國(guó)軒高科為300GWh,億緯鋰能為200GWh。目前,全行業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh,是預(yù)估需求的4倍多,如果按照這個(gè)勢(shì)頭發(fā)展,未來大規(guī)模產(chǎn)能過剩的局面似乎已隱約可見。
       但可以肯定的是,無(wú)論產(chǎn)能是否會(huì)過剩,動(dòng)力電池的產(chǎn)能增長(zhǎng)都不會(huì)停下。如今產(chǎn)業(yè)內(nèi)正在經(jīng)歷并正在擔(dān)憂的產(chǎn)能問題,與其說是一個(gè)危機(jī),不如說是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必須經(jīng)歷的“陣痛”。這場(chǎng)動(dòng)力電池的“中場(chǎng)戰(zhàn)事”之后,市場(chǎng)必然會(huì)進(jìn)入兼并重組階段,有人留下,有人出局。但更重要的是,當(dāng)下身在局中的企業(yè)們?nèi)绾巫プC(jī)遇,尋找生機(jī)。
 
3
 
參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)+提升技術(shù)水平:動(dòng)力電池的破局之路
 
       如今,中國(guó)正處在新能源汽車“彎道超車”的關(guān)鍵時(shí)期,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及其核心技術(shù)的健康、穩(wěn)定、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展將成為這條路上的重要籌碼。因此,如何預(yù)防和應(yīng)對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn),除動(dòng)力電池廠商外,也是全行業(yè)都不得不思考的問題。
 
       在不少業(yè)內(nèi)人士看來,海外出口或?qū)⒊蔀殡姵貜S商釋放產(chǎn)能的最佳方案。這一方案在解決產(chǎn)能過剩問題的同時(shí),也契合了當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈全球化的發(fā)展趨勢(shì)。
 
       而日益壯大的電池企業(yè)們對(duì)于這一風(fēng)險(xiǎn)也早有感知,提前開始自救。截至目前,寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)在海外已建和在建的電池總產(chǎn)能已經(jīng)超過300GWh。1月26日,寧德時(shí)代在其位于德國(guó)的首個(gè)海外工廠正式宣布啟動(dòng)鋰離子電池電芯的量產(chǎn),年產(chǎn)量預(yù)計(jì)最終達(dá)到3000萬(wàn)枚電芯。未來,這一工廠將為歐洲的知名制造商供應(yīng)電池。
       值得注意的是,2022年,我國(guó)動(dòng)力電池的出口量高達(dá)68.1GWh,占到總產(chǎn)量的12.47%。隨著全球化的加速和疫情限制的解除,可以預(yù)見,這一市場(chǎng)還將繼續(xù)擴(kuò)大,為我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能的釋放提供良好的“出口”。
       此外,掌握更先進(jìn)、更高效的電池生產(chǎn)技術(shù),提升競(jìng)爭(zhēng)力永遠(yuǎn)是電池企業(yè)們跑贏這場(chǎng)競(jìng)賽的最優(yōu)捷徑。
 
       在中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬看來,一旦動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能過剩,最直觀的反應(yīng)就是市場(chǎng)的整合,大量缺乏經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平低下的動(dòng)力電池供應(yīng)商將會(huì)面臨市場(chǎng)的無(wú)差別淘汰。
 
       目前,動(dòng)力電池的技術(shù)路線并不止一條,隨著新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不斷完善,不同定位的車型采用的技術(shù)路線也會(huì)有所差異。因此,電池企業(yè)們還可以利用這一點(diǎn),在更加細(xì)分的技術(shù)路線中掌握先機(jī),進(jìn)行差異化布局,從而提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
 
       例如,作為二線電池企業(yè),蜂巢能源長(zhǎng)期圍繞技術(shù)創(chuàng)新不斷投入,“疊片電池”“短刀電池”“蜂云平臺(tái)”等陸續(xù)亮相,并發(fā)布了全新的高安全動(dòng)力電池系統(tǒng)化解決方案——龍鱗甲電池。據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),2022年1-9月,蜂巢能源累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到4.5GWh,同比增長(zhǎng)152.9%,據(jù)全球動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量第十。此外,蜂巢能源科創(chuàng)板IPO還在近日獲得受理,正式邁出了登陸資本市場(chǎng)的第一步。市場(chǎng)和資本反應(yīng)的向好都在表明蜂巢能源技術(shù)創(chuàng)新的路子沒有走錯(cuò)。
 
       新能源汽車之爭(zhēng),說到底仍然是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)、人才的競(jìng)爭(zhēng),身處其中的動(dòng)力電池也不例外。正如億緯鋰能的董事長(zhǎng)劉金成所說,未來全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,唯一不會(huì)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 動(dòng)力電池
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