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狂奔的動(dòng)力電池急需一腳「剎車」

時(shí)間:2022-12-08 08:45來(lái)源:未來(lái)汽車Daily 作者:蘇鵬
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談及近兩年行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張大戰(zhàn)，動(dòng)力電池從業(yè)者李維更愿意用“瘋狂”一詞來(lái)形容。
令其印象深刻的是，2021年中，他試圖統(tǒng)計(jì)各家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，但李維發(fā)現(xiàn)，數(shù)字在不斷變化，“每周都有新的生產(chǎn)基地生產(chǎn)或投建”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在2022年，動(dòng)力電池領(lǐng)域已公布的投資計(jì)劃超過(guò)50個(gè)，總投資金額近萬(wàn)億元，其中有近半項(xiàng)目投資規(guī)模在100億元以上。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月，全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池基地產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)5000GWh（其中動(dòng)力電池超4800GWh）。
強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)谥饾u扭轉(zhuǎn)原本失衡供需關(guān)系的同時(shí)，又埋下另一重隱患。一年前新能源汽車市場(chǎng)還因動(dòng)力電池供不應(yīng)求陷入恐慌，到了今年，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在2022年高工鋰電年會(huì)上直接指出，預(yù)計(jì)最晚后年，全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。
而在需求端，過(guò)去幾個(gè)月，部分新能源車企進(jìn)店量和訂單儲(chǔ)備量都出現(xiàn)下滑。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月-10月，新能源乘用車批發(fā)銷量同比增速已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月下滑。對(duì)于動(dòng)力電池廠商來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。
 

01
瘋狂擴(kuò)張的幕后推手

 

熱錢涌動(dòng)的背后，動(dòng)力電池企業(yè)能夠大肆擴(kuò)張的底氣是新能源汽車銷量的高速增長(zhǎng)。在李維看來(lái)，“動(dòng)力電池是典型的基于下游應(yīng)用市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)需求決定著產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)速度。”
2021年無(wú)疑是新能源汽車市場(chǎng)激進(jìn)狂飆的一年。2021年以來(lái)，由于新能源汽車銷量持續(xù)超預(yù)期，動(dòng)力電池企業(yè)新簽訂單也跟著走高。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。另?yè)?jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量為226GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)182.5%。
在新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下，動(dòng)力電池供需失衡的矛盾也開(kāi)始被無(wú)限放大。
深知?jiǎng)恿﹄姵氐墓⿷?yīng)從根源上制約著交付量，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）就曾多次表露對(duì)于電池供應(yīng)緊缺的擔(dān)憂，直言供貨商給多少，特斯拉就買多少。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群則在去年的股東大會(huì)上無(wú)奈吐槽，車企客戶頻繁催貨讓他快受不了了。
從表象上看，即便馬力全開(kāi)，但供應(yīng)不足的緊迫依然存在，動(dòng)力電池企業(yè)在承壓的同時(shí)也在謀劃更遠(yuǎn)大的未來(lái)。李維還記得，“看到當(dāng)時(shí)市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，賽道上的每一位參與者都像是打了雞血，認(rèn)定以后的需求只會(huì)越來(lái)越大。”
圖片
廣州寧德時(shí)代汽車電池生產(chǎn)基地 來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
另一個(gè)明顯且積極的信號(hào)是，因?yàn)榭紤]到日后的供應(yīng)問(wèn)題，越來(lái)越多的新能源車企把對(duì)寧德時(shí)代的不滿擺上臺(tái)面，陸續(xù)引入二供、三供，試圖改寫其一家獨(dú)大的局面。
為了承接集中爆發(fā)的增長(zhǎng)需求，一場(chǎng)關(guān)于產(chǎn)能的跑馬圈地也就此打響，看到機(jī)會(huì)的動(dòng)力電池企業(yè)順勢(shì)掀起一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張潮，瘋搶市場(chǎng)份額。
下游車企遞出的大筆訂單信號(hào)無(wú)疑是刺激動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)張的興奮劑。
李維告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)，在做擴(kuò)張規(guī)劃初期，大部分企業(yè)并不知道友商具體規(guī)劃了多少產(chǎn)能。即使有明確的數(shù)字?jǐn)[在面前，它們依然會(huì)選擇按計(jì)劃做擴(kuò)張。“大家有固定的訂單在手，就不會(huì)覺(jué)得產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)在自己身上。”
除了急于瓜分未來(lái)市場(chǎng)份額的野心，地方政府的熱情也為企業(yè)擴(kuò)張的勢(shì)頭添了一把火。
目前，包括福建寧德、江蘇常州、江西宜春和四川宜賓在內(nèi)的多個(gè)城市都在為打造“鋰電池之都”而努力。
因?yàn)橄胛齽?dòng)力電池企業(yè)入駐，多地政府都出臺(tái)了關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的招商引資目標(biāo)，并推出相應(yīng)的稅收減免、土地租賃等各種福利政策，甚至是電池企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)有相應(yīng)福利。
弗迪動(dòng)力一位高管告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)，動(dòng)力電池企業(yè)的激進(jìn)擴(kuò)張也是為了搶奪政府紅利，比如土地、稅收。“地方政府給第二產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的建設(shè)土地有限，目前各家動(dòng)力電池企業(yè)盈利都不是很理想，所以企業(yè)會(huì)先在有福利的時(shí)候拿地。”
為了拿到更多的土地，動(dòng)力電池企業(yè)則會(huì)在初期就上報(bào)盡可能高的產(chǎn)能。“動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)自行控制產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)度，后續(xù)根據(jù)供應(yīng)對(duì)象的訂單量來(lái)規(guī)劃產(chǎn)能布局。”上述高管表示，這樣做的目的在于動(dòng)力電池企業(yè)在日后擴(kuò)張產(chǎn)能的時(shí)候，不用再等待漫長(zhǎng)的批示過(guò)程。
從頭部電池企業(yè)的產(chǎn)能布局來(lái)看，華東地區(qū)（山東、浙江、江蘇、福建等地）目前是動(dòng)力電池產(chǎn)能的集中區(qū)，占比超60%；西南地區(qū)（重慶、云南、四川和貴州等地）動(dòng)力電池產(chǎn)能位于第二，占比為12%。
華東地區(qū)是多家頭部動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)源地，憑借著動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，一直都是動(dòng)力電池企業(yè)建廠首選。而西南地區(qū)擁有廣袤的鋰礦資源，在目前動(dòng)力電池原材料價(jià)格高居不下的當(dāng)下，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科和蜂巢能源紛紛將建廠范圍劃定在西南地區(qū)。
“動(dòng)力電池企業(yè)好扎堆，產(chǎn)業(yè)地區(qū)集中度也很高，這也使得目前能夠有效建廠的地段并不多。”上述高管表示，動(dòng)力電池企業(yè)瘋狂建設(shè)產(chǎn)能的另一層含義在于，“它們都是借用建廠的方式來(lái)?yè)屨忌嫌钨Y源。”
 

02
即將撞上的產(chǎn)能過(guò)剩暗礁

 

剖開(kāi)行業(yè)熱鬧的表象，如今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正變得日益激烈，尾部電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逐步出清。
今年上半年，排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)占總裝機(jī)量的94.4%。而一些弱勢(shì)的企業(yè)已經(jīng)很難在動(dòng)力電池市場(chǎng)中生存下去，“不少企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)投3C電池領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域。”曾有業(yè)內(nèi)人士告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)。
如今每一位存活下來(lái)的企業(yè)仍都在激進(jìn)狂飆，而水底的產(chǎn)能過(guò)剩暗礁也在野蠻生長(zhǎng)。
民生證券分析師鄧永康在近期發(fā)布的一份研報(bào)中指出，2025年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量可達(dá)943GWh，21-25年CAGR達(dá)57%。全球裝車量約1462GWh，21-25年CAGR達(dá)49%，并正式邁入TWh時(shí)代。
圖片
未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)制表
反觀那些動(dòng)力電池巨頭們，寧德時(shí)代計(jì)劃到2025年將產(chǎn)能擴(kuò)充到675GWh，比亞迪和蜂巢能源2025年產(chǎn)能規(guī)劃均為600GWh。中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科三者到2025年規(guī)劃的總產(chǎn)能分別為500GWh、500GWh和300GWh。
以上6家企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能便已達(dá)到3000GWh，基本上是2025年全球裝車量的兩倍有余。如果按照各家企業(yè)的產(chǎn)能節(jié)奏進(jìn)行擴(kuò)張，產(chǎn)能過(guò)剩已成定局。
不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，動(dòng)力電池不同于普通零部件，并不能僅憑簡(jiǎn)單地計(jì)算數(shù)量來(lái)判定供需關(guān)系。“不同車型搭載的動(dòng)力電池型號(hào)不同，比如高端車型需要搭載高密度電池，低端車型需要搭載低密度電池，不同級(jí)別的動(dòng)力電池面對(duì)著不同的供應(yīng)處境，供需關(guān)系不能一概而論。”
談及能否在2025年完成600GWh的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾在接受采訪時(shí)表示，“對(duì)于產(chǎn)品能否賣得出去，我們做了比較詳細(xì)的需求分析和論證，并詳細(xì)測(cè)算了未來(lái)的主要客戶、主要市場(chǎng)和需求總量，以及基于公司產(chǎn)品特點(diǎn)可以拿到的市場(chǎng)份額。”
有欣旺達(dá)內(nèi)部員工告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)，欣旺達(dá)目前規(guī)劃的多數(shù)產(chǎn)能都有訂單保障。根據(jù)動(dòng)力電池行業(yè)的規(guī)則，在客戶與公司簽訂供應(yīng)協(xié)議后，公司與車企需要1-2年左右的時(shí)間來(lái)擴(kuò)張生產(chǎn)線以及做電池匹配。
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來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
在該員工看來(lái)，這意味著1-2年后大部分的動(dòng)力電池產(chǎn)能都會(huì)被合作車企消化，并且在這個(gè)過(guò)程中，公司也會(huì)擴(kuò)展更多的新客戶以及續(xù)簽老客戶，“在2025年之前則會(huì)根據(jù)當(dāng)時(shí)的訂單量來(lái)臨時(shí)調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃。”
億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成則認(rèn)為，雖然未來(lái)行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，但在這個(gè)大前提下，那些質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品并不會(huì)過(guò)剩。
目前那些排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)，其產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過(guò)了下游車企的長(zhǎng)期驗(yàn)證，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等企業(yè)都在加緊研發(fā)新的動(dòng)力電池技術(shù)，通過(guò)技術(shù)、質(zhì)量的保證穩(wěn)定客戶關(guān)系。
身處行業(yè)中，李維也意識(shí)到雖然新能源汽車的火熱吸引了不少新玩家入局，但能否長(zhǎng)久存活的關(guān)鍵仍在于，“這些電池企業(yè)自身的技術(shù)實(shí)力能否幫助它們開(kāi)拓更為廣泛的客戶群”。
除了低端的動(dòng)力電池企業(yè)將面臨的產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，那些緊隨其后的上游原材料供應(yīng)商，則先行感受到了風(fēng)險(xiǎn)所在。
高工產(chǎn)業(yè)研究院則表示，今年部分鋰電材料已呈現(xiàn)出供過(guò)于求的局面。今年前10個(gè)月鋰電材料中僅碳酸鋰、硫酸鎳價(jià)格上漲；而VC價(jià)格已經(jīng)下跌75%，PVDF、6F、硫酸鈷的跌幅在40%或以上，6微米銅箔價(jià)格跌了20%。
高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過(guò)剩，負(fù)極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計(jì)需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。
一家新能源車企采購(gòu)人員告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)，當(dāng)上游原材料的價(jià)格不斷下降，動(dòng)力電池的成本壓力也將逐步緩解。“預(yù)計(jì)在明年上半年，不少新能源車企將會(huì)與動(dòng)力電池廠商重新商討并壓低供應(yīng)價(jià)格。”此外，因新能源汽車補(bǔ)貼將于今年退出，該企業(yè)也正在進(jìn)行明年供貨訂單的成本核算。
“第一年會(huì)試探性壓低價(jià)格，之后降價(jià)幅度就會(huì)一年比一年高了。”上述員工表示。
（注：文內(nèi)受訪者李維為化名）
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
作者：蘇鵬 ，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：http://kqcgw.com/wenshuo/sc/2022120840788.html
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