機(jī)構(gòu)認(rèn)為,后續(xù)隨著明年專項(xiàng)債限額提前下達(dá),從今年年末到明年年中,基建投資或?qū)⒕S持較高增速水平。
①下游需求旺盛支撐稀土價(jià)格走強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)持續(xù)釋放
近期部分稀土產(chǎn)品價(jià)格有所上漲。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,19日,氧化鋱報(bào)13250元/千克,環(huán)比上月同期漲5%;氧化鏑報(bào)2320元/千克,環(huán)比上月同期上漲7%。
中郵證券認(rèn)為,長(zhǎng)期看,下游需求依然維持高增長(zhǎng),對(duì)稀土價(jià)格形成有力支撐,稀土價(jià)格有望繼續(xù)上漲。
②氫燃料
電池頻獲政策支持,上中下游有望走出多個(gè)龍頭領(lǐng)軍企業(yè)
上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)實(shí)施方案》,鼓勵(lì)高速公路服務(wù)區(qū)和港站樞紐規(guī)劃建設(shè)充換電、加氣、加氫等配套設(shè)施,鼓勵(lì)探索光伏設(shè)備在新建交通設(shè)施場(chǎng)景中的應(yīng)用。積極探索氫燃料電池的多場(chǎng)景、多領(lǐng)域商業(yè)性示范應(yīng)用,力爭(zhēng)在重型載重貨車、船舶能源清潔化領(lǐng)域取得突破。
川財(cái)證券表示,隨著我國(guó)氫能示范推廣進(jìn)程的順利推進(jìn),多地氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地實(shí)施,燃料電池汽車訂單簽訂數(shù)量不斷增長(zhǎng)。在規(guī)模不斷提升以及技術(shù)迭代的背景下,氫能產(chǎn)業(yè)鏈的核心制造環(huán)節(jié)——燃料電池系統(tǒng)及零部件的成本有望進(jìn)一步降低,從而打開下游整車的需求空間。中長(zhǎng)期角度看,氫能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間大,上中下游有望走出多個(gè)龍頭領(lǐng)軍企業(yè),建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的投資機(jī)會(huì)。
③多家央企斬獲基建大額合同,基建投資或?qū)⒕S持較高增速
近期多家央企斬獲基建領(lǐng)域大額合同。中國(guó)電建公告,公司中標(biāo)了市域(郊)鐵路成都至眉山線工程施工總承包項(xiàng)目,中標(biāo)金額約為106.04億元。此外,浦東建設(shè)、中鐵工業(yè)也相繼披露新增重大項(xiàng)目情況,其中浦東建設(shè)公告稱,子公司中標(biāo)多項(xiàng)重大項(xiàng)目,中標(biāo)金額總計(jì)為16.71億元。中標(biāo)項(xiàng)目具體包括19個(gè)建筑業(yè)項(xiàng)目和1個(gè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。
華西證券認(rèn)為,隨著項(xiàng)目審批加快、政策性開發(fā)性金融工具落地以及新增專項(xiàng)債發(fā)行提速,從10月開始,基建實(shí)物工作量將會(huì)出現(xiàn)較明顯提升。預(yù)計(jì)今年全年基建投資增速為13%。后續(xù)隨著明年專項(xiàng)債限額提前下達(dá),從今年年末到明年年中,基建投資或?qū)⒕S持較高增速水平。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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